时间：2022-02-06 15:46:22
中商智业运用科学的方法，有目的、有计划地收集、整理和分析有关供求和资源的各种情报，信息和资料。把握供求现状和发展趋势，为营销策略制定和企业决策提供正确依据。中商情报网市场调研项目包括：采购对象调研、项目选址调研、尝试访谈调研、神秘顾客调查、品牌份额调查、成本结构调查、经销商调查、渠道竞争调查、消费行为调查和竞争对手调查等。
环境污染处理行业市场调查报告是运用科学的方法，有目的地、有系统地搜集、记录、整理有关环境污染处理行业市场信息和资料，分析环境污染处理行业市场情况，了解环境污染处理行业市场的现状及其发展趋势，为环境污染处理行业投资决策或营销决策提供客观的、正确的资料。
环境污染处理行业市场调查报告包含的内容有：环境污染处理行业市场环境调查，包括政策环境、经济环境、社会文化环境的调查;环境污染处理行业市场基本状况的调查，主要包括市场规范，总体需求量，市场的动向，同行业的市场分布占有率等;有销售可能性调查，包括现有和潜在用户的人数及需求量，市场需求变化趋势，本企业竞争对手的产品在市场上的占有率，扩大销售的可能性和具体途径等;还包括对环境污染处理行业消费者及消费需求、企业产品、产品价格、影响销售的社会和自然因素、销售渠道等开展调查。客户可根据自身要求研究最终的调研大纲。
环境污染处理行业市场调查报告采用直接调查与间接调查两种研究方法：
1)直接调查法。通过对主要区域的环境污染处理行业国内外主要厂商、贸易商、下游需求厂商以及相关机构进行直接的电话交流与深度访谈，获取环境污染处理行业相关产品市场中的原始数据与资料。
2)间接调查法。充分利用各种资源以及所掌握历史数据与二手资料，及时获取关于中国环境污染处理行业的相关信息与动态数据。
环境污染处理行业市场调查报告通过一定的科学方法对市场的了解和把握，在调查活动中收集、整理、分析环境污染处理行业市场信息，掌握环境污染处理行业市场发展变化的规律和趋势，为企业/投资者进行环境污染处理行业市场预测和决策提供可靠的数据和资料，从而帮助企业/投资者确立正确的发展战略。
市场调查的前提或者目的大体来说分为两种，一个是新品牌或者新产品进入市场的调查，另外一种是为了既有品牌或产品的一些情况而进行的调查，一般来说，前者的销售渠道没有建立或者不够完善，而后者一般是建立了比较完善的销售渠道和分销网络，因此在调查过程中，针对的调查对象中就有了一个明显的区别，那就是后者必须对经销商进行调查，而前者只是在调查过程中了解销售渠道。市场调查的内容主要有宏观市场调查、竞争者调查、消费者调查、产品调查、品牌形象调查、经销商调查、产品营销调查、零售店调查、广告促销调查和广告媒介调查，经销商的调查虽然在调查内容中单独分为一个部分，但是经销商作为企业到终端和消费者直接见面的销售渠道链的一个最重要的环节，他在市场中的作用是十分巨大的，而且他可以获得的市场信息也是最多的，因此，对经销商的调查几乎可以涉及到所有调查内容，也正是这样，对经销商的调查就显得异常重要。
当然，在调查过程中，一般的大众对企业的调查就存在着时间和配合度的问题，所以大部分调研工作者都认为面对消费者的调查是最难以操作的，其实，经销商作为企业销售通道的一个重要组成部分，他的命运和企业的兴亡是紧紧联系在一起的，因此，在对经销商进行调查的过程中，往往不会受到时间的限制，而且大部分的经销商也会主动地和企业配合，但是对经销商的调查涉及的面更广，而且更有深度，只有从经销商这里才能获得市场的变化曲线等关系到企业的内容，而且如果是因为市场产生了一定的问题才进行的调查，这时候要面对的还有经销商的信任度问题，而且必须要给经销商以信心，同时，经销商的调查和普通消费者的调查的方式也会有所不同，只有掌握了一定的方法，才能很愉快地和经销商进行沟通和交谈，并且获得对企业有用的全面的信息。
对经销商的调查，往往采用访谈的方式，在聊天沟通的过程中，引导经销商对当前企业和产品的相关情况和当前市场状况进行分析，同时需要有人及时地进行笔录整理，从而获得企业所需要的资料。但是访谈并不是没有目的没有方向地闲谈，市场调查很注重的一点就是前提的准备工作，对于问卷调查是如此，访谈同样也是如此，因为在和经销商交流的过程中，必须进行引导，并且流畅地结束访谈，这样才能获得最好的效果。具体来说，应该注意和掌握以下几点：
（1）做好准备，了解情况：在进行访谈之前，必须先要了解将要访谈的经销商的情况，经销商主要负责人的一些特点，比如年龄、学历、甚至性格，因为在交流过程中，这些都是会直接影响到交谈进行的直接因素，同时也应该了解到经销商最近的运营情况，从而更有针对性地了解经销商所在地的产品销售情况，或者可以和当地的其他经销商进行对比分析原因，因此在调查之前，了解好经销商的销售和个人情况是很重要的，这不仅仅意味着你将如何调整询问方式，同时也会影响交流顺利进行。
（2）准备好问卷底稿：在对经销商的调查中，形式往往采用深度访谈法，因为这样才可以更具体地了解市场信息，但是这样的调查对于调研人员来说具有更大的难度，就像一次记者的访问一样，尽一切可能地获得自己最想要的信息。只有先准备好问卷底稿，并且尽量熟悉他，才能在访谈的过程中，很流畅地提出问题，并且很自然地引导经销商进行交流，这样就能避免调查过程中出现的“卡壳”现象，在愉快和轻松的交谈中结束访问。
（3）题目要涉及全面：在拟订问卷底稿的时候，除了要考虑到市场调查的一般内容和目的外，还必须考虑到此次调查是否有特殊的调查任务，必须有针对性地进行题目的设置，具体来说，应该包括以下几个方面：经销商的赢利情况；产品的销售梯队；其他品牌的销售情况及原因；企业和经销商的衔接工作；所在地区是否出现影响经销商利益的现象及原因；广告和促销放映在经销商这里的效果；广告媒介策划；销售渠道链；消费者情况。由于经销商这里的市场信息比较广泛，所以在问题涉及的范围上也应该顾及全面。
（4）问题形式：在问题设置上，除了应该考虑调查的目的和内容对题目进行合理的设置外，在对经销商设计的题目中，一般使用“现象+原因”的方式，即发生了什么样的问题，是什么原因导致了这样的问题，同时应该请经销商协助制作一些可以形成报告的一些表格或者图表，比如销售情况曲线、销售渠道链等，这样可以快速形成有效的调查报告，马上发现企业的品牌或者产品面临的问题，同时也更能对企业策略制定起到指导作用。
（5）问题顺序合理，注意引导：在访谈的过程中，必须注意问题的顺序，考虑提问的逻辑性，保障访谈的顺利进行，因为在调查的内容中，很多问题是有延续性的，比如在广告策略中，最适宜的媒体是什么，接下来是在最适合的媒体上最适合采用的方式（比如版面，广告形式等）又是什么？这样的一些逻辑性的问题，必须注意顺序。有的时候如果经销商在交流过程中发生了偏差，调研人员必须及时引导。
（6）协助建立信心，吸取建议：在访谈的最后，必须建立起经销商对本企业品牌或者产品的信心，因为经销商和企业是本着双赢和互惠互利的原则进行销售的合作伙伴，企业和经销商的命运是联系在一起的，企业发展了，经销商就能赢利，经销商的销售上去了，企业自然也就能获得发展，因此，必须鼓励经销商建立起信心，特别是对于当前出现了一定问题的企业，更应该让经销商建立起信心，从而稳定市场销售。同时，经销商因为和市场的接触比较全面，也比较直接，所以经销商在销售方面往往比企业市场部门的人员更有自己的观点，因此，必须询问经销商对企业的意见，谈谈他们对企业的想法，虚心地听取他们的意见，也许就能发现问题所在，从而得到解决。
“神秘”报告
这份名为《在华跨国公司限制竞争行为表现及对策》的报告是由国家工商总局公平交易局牵头完成的，而针对跨国公司垄断竞争的调研工作早在2003年初就已经开始，由北京、上海、广东三省的工商部门与公平交易局共同开展。2003年3月和4月，公平交易局邀请中国连锁经营协会、中国电子企业协会、中国通信工业协会、中国洗涤用品协会、中国橡胶工业协会、中国软件行业协会以及联想、乐凯、微软等国内外的行业领头者召开了两次座谈会，以了解跨国公司在中国市场所占的市场份额、外资并购情况以及在经营过程中可能存在的限制竞争行为。
2003年10月底，国家工商总局在广东召开了“跨国公司限制竞争研讨会”，对调研情况进行了初步小结，并邀请法律专家和经济学家对如何监管跨国公司垄断竞争行为发表了看法。2004年，调查报告以工商部门工作研究的形式发表在国家工商总局内刊《工商行政管理》上。
一石激起千层浪，这份调查报告将人们对于跨国公司损害民族产业的忧虑重新提上了议程，而在媒体眼中它成为了高举反跨国公司垄断大旗的先驱者，中国的《反垄断法》何时才能出台，开始为人们所关注。这则报告的牵头者―国家工商行政管理总局公平交易局，也逐渐浮出水面。
公平交易局是国家工商总局的16个直属单位之一，其名称虽然并不为外界所熟知，但是它所肩负的一项重要工作则可谓尽人皆知：打击非法传销。在1998年整顿混乱的直销市场时，这个“神秘”的机构大大地发挥了作用。此次调查报告正是由该局旗下的反垄断处来最终负责的。
不过，调研并非始于公平交易局，而是北京大学经济法研究所的盛杰民教授去年所做的一份研究报告《警惕跨国公司在华限制性竞争行为》。起因则是国内的一名商家指控瑞典软包装巨头利乐公司，认为其在经营中存在不正当竞争以及不符合《价格法》的行为，如捆绑销售自己的机器和制作材料、设置行业壁垒等。利乐在中国的无菌软包装市场占据了95%的份额，而乳品包装更是其优势领域。盛杰民在研究中指出了利乐存在着一些滥用市场支配地位的行为。而早在1991年利乐就因为在欧洲的液体包装纸盒市场实施了滥用垄断地位和捆绑销售、限制竞争等不正当行为，被欧盟及欧洲法院判处巨额罚款。这使得工商部门开始关注利乐，从而开启了长达一年的调研。
原本只发表在国家机关内刊上的一份不起眼的调查报告，一个月间竟成为了媒体曝光率最高的词语。质疑来得如此突然，跨国公司们显然还无以应暇。微软避开了直接的询问，仅以三点声明做了回答，“微软全力支持中国根据惯例为保障公平贸易所做的努力；微软在中国的运营完全符合法律法规；另外微软将一如既往地支持中国信息产业的发展。”利乐公司则表示目前正在与政府相关部门沟通，尚不方便表态，但是在他们给记者发来的一份市场份额说明中强调了“乳品包装市场呈现多样化趋势”，公司占优势的纸质包装其实只占到整个液态乳品包装市场的33%。
与前两者避而不谈的态度相比，柯达则显得准备充分，在其发出的一份措辞严厉的媒体声明中，对人们质疑颇多的“九八协议”、收购乐凯股权等做了详细的说明，称“九八协议”是中央政府正式批准、所有程序和具体执行都符合中国法律、行政法规和部门规章的要求，绝没有限制其他外商进入中国，也没有形成任何限制竞争的局面；柯达仅拥有乐凯集团上市公司―乐凯胶片20%的股权；柯达品牌在中国市场50%的份额是消费者自愿选择的结果，消费者也完全能够从市场上购买到任何品牌的胶卷。
事出有因
这份看似突然的报告并不是工商部门的心血来潮之作，从报告的调研时间就可以看出其由来已久，而几年来，围绕中国民族工业与跨国公司之间的纷纷扰扰也为这样一份报告的出台做了注脚。
反倾销问题是束缚中国企业扩大国际贸易的最大难题。从欧盟首次对中国昆明的一家小型化工企业进行倾销调查以来，中国的民族工业遭遇了大大小小的反倾销考验，每一次都耗资巨大，耗费无数人力。世贸组织秘书处的统计数据显示，2003年全球世贸组织成员发起的194起反倾销调查中，就有54起是针对中国的。公平交易局的资料也显示，2004年第一季度中国企业遭受国外反倾销诉讼的数量，比去年同期增长了80%，涉案总额达到了3.3亿美元，涉及行业也越来越多。
在应诉反倾销的同时，中国企业也开始学习如何利用国际规则进行反倾销，自1997年中国第一起反倾销案―新闻纸案立案以来，截止到2004年3月20日，已经立案27起，涉及到21个国家和地区，产品涉及了轻工、冶金、化工、纺织等行业的20多种产品。2003年7月历时一年的欧盟对温州打火机反倾销案落下帷幕，中国打火机企业应诉成功，欧洲打火机制造商联合会最终撤回了诉讼，成为中国首例反倾销成功的案例。
此时，中国反倾销立法成为人们关注的焦点，如何以符合国际规则的反倾销法律法规来规避其他国家滥用反倾销法、最大限度地保护自己成为一个难题，尽管中国政府已经于2001年入世前夕就颁布了《反倾销条例》，并于2002年1月开始实施，在国际贸易中的不平等地位仍然困扰着还不成熟的中国民族工业。
2004年5月，美国商务部宣布对中国彩电业反倾销的终裁认定“中国企业对美国彩电业造成了实质性损害或存在实质侵害的威胁”，这个结果令人大跌眼镜，甚至有法律界人士称中国彩电业以最大的努力换来了最不想要的结果。
在这样的时候，这样一份针对跨国公司的反垄断调查的出台，来得突然却也似乎正是时候。
不过，以全球汽车市场调查权威自居的J.D.Power做梦也想不到，在中国仅仅“开张”两年后，就遇到强劲的挑战。11月15日，第二届“中国汽车品牌顾客满意度调查”（简称“满意度调查”）现场测评启动。经过前一年的历练，这个竞争对手得到迅猛发展。在此背景下，一场对汽车市场调查主导权的争夺正悄然进行。
成长中的中国版“J.D.Power”
11月18日，北京车展的媒体日，记者在上海大众斯柯达展台邂逅了中国汽车品牌顾客满意度调查组委会秘书长王。“今年是第二届了，调查规模会大很多，影响面也很大，很多企业主动要求参加测评。”问起“满意度调查”――中国版“J.D.Power”，王信心十足。
在王信心的背后，“满意度调查”迅速壮大的现实无法忽略。
2006年“3・15”前，历时5个月调查后，“满意度调查”组委会了“2005中国汽车品牌顾客满意度调查分析报告”.该报告采用有效样本40多万份，制作出研究报告38个，囊括了一汽大众、上海大众、上海通用等企业，调查量和调查成果也超越了所有中外汽车调查机构。王透露，按照2006年的调查规模，相关数据还要扩大很多，做到更详尽、更准确，力求做到汽车市场风向标。
“满意度调查”被称为“中国版J.D.Power”，是国内首家自主品牌的中国汽车顾客满意度测评体系，由国务院国资委研究中心、中国环保产业协会、联信天下国际市场调查机构共同主办。由于背靠国家相关部门和行业协会，“满意度调查”的工作开展顺利，调查中能加入独特的环节和指标。
“环保指标和厂商管理现场测评是我们独有的，所占分数权重也很大。”王透露。
按照他的规划，2006年11月至2007年1月底，“满意度调查”将组织专家团展开大范围的现场测评，测评对象囊括全国所有大型汽车生产企业，总数达到32家。第二届调查的全部工作将于2007年2月底结束，并于2007年“3・15”消费者权益保护日前夕各项调研结果。
在中国，随着汽车产业的快速发展，顾客满意度已逐渐成为汽车企业市场占有率和盈利能力的竞争核心，因此，汽车品牌顾客满意度调查在相当程度上影响着汽车厂商的生产和消费者对汽车品牌的选择。
“国内的汽车市场调查很多，但规模做得大的、结果做得客观准确的并不多。”清华大学汽车工程系学术委员会副主任夏群生表示，满意度是企业和消费者都关心的问题，“满意度调查”的崛起，能够带给消费者今后汽车消费的参考标准。
J.D.Power中国遇尴尬
“满意度调查”迅速成长和其全国性影响的扩散，恰恰从侧面折射出J.D.Power面临的多重尴尬。
J.D.Power是一家全球市场信息服务公司，在美国已有35年的汽车行业调查经验，其的汽车产品质量和用户满意度评估报告在美国和全球工商界获得较高认同，其报告甚至被作为消费者购车和企业制定策略的依据。去年，J.D.Power被美国麦格劳-希尔收至麾下，该公司旗下还有大名鼎鼎的标准普尔和商业周刊。
2000年J.D.Power进入中国，2005年3月，J.D.Power第一次公布中国市场汽车调查报告――“2004年中国汽车行业调研报告”。虽然这份报告惹起一些争议，但在全球权威名声的护航下，这份报告仍然大行其道，大有垄断之势。
然而，2006年8月第二次中国汽车市场调查报告时，一贯以 “第三方”自居的J.D.Power却遭遇铺天盖地的质疑，为数众多的质疑一致指向其标榜的“独立性”。
“在这个报告中表现不佳的企业，纷纷从样本量、调查手段、调查准确度等各个方面质疑这份报告和调查机构。”银河证券汽车行业分析员赵胜力表示。
一位网友在其博客上表示，7位汽车企业老总访问其美国总部后，7个企业排名都有不同程度的提高，不得不令人怀疑其独立性。
在一系列质疑声发出后，J.D.Power中国高层频繁澄清。但令其尴尬的事实是，中国企业和消费者并不轻易相信枯燥的统计数字。
虽然J.D.Power中国总经理约翰・韩夫利依然强调独立性，但他同时承认，中国的市场一方面在迅速增长，另一方面仍是发展中市场，这时信息是最重要的资产，但中国企业面对信息时总是不踏实，不信任。”
事实上，J.D.Power遭遇的不仅有中国国情下的尴尬，更有调查体系上的质疑。
记者了解到，J.D.Power的整个调查可分为SSI（销售满意度，考察购买过程）、CSI（售后服务满意度）、IQS（新车质量报告）等五项。其中，一些质疑矛头直指SSI样本量问题。根据J.D.Power报告，SSI调研是在7910位新车主的反馈基础上做出的，涵盖了中国22个主要城市的31个汽车品牌，平均下来，每个品牌在一个城市的样本量只有11.6个。
也有质疑指出，J.D.Power的调查存在很大的局限性，如IQS调查的是新车质量，它不能反映一款车使用一年或者更多时间以后的质量和残值。所以就不难理解，为什么德国车近几年在J.D.Power的IQS榜上成绩都不好，但是欧洲保险业协会的统计却表明，德国车仍最为保值。
主导权争夺日趋激烈
在遭遇质疑的同时，声势浩大的第二届“中国汽车品牌顾客满意度调查”登场，又让J.D.Power挨了当头一棒。
“其实在2005年去上海测评时，J.D.Power已经盯上我们了，从我们测评的企业到请的消费者，他们都盯得很紧。今年的动作更多了。”“满意度调查”组委会工作人员告诉记者。
这些动作实际上并不符合35年来J.D.Power的一贯风格。
2006年9月之前，J.D.Power与中国汽车工业协会签署合作协议，今后二者在市场调查上展开合作。中国汽车工业协会市场贸易委员会秘书长张伯顺确认，该委员会确实与J.D.Power展开用户满意度和维修满意度方面的合作。
这原本是正常合作，但实际上背后的奥妙是，中国汽车工业协会市场贸易委员会本是首届“满意度调查”的三大主办方之一，而J.D.Power的行动，使中国汽车工业协会市场贸易委员会无法再参与“满意度调查”，这使得“满意度调查”失去了一个重要的主办方。原本计划于2006年9月启动的第二届“满意度调查”，也因此延期至11月才展开。
不仅如此，在网络协办媒体上，J.D.Power与“满意度调查”也是短兵相接。2006年7月中旬，J.D.Power与新浪网高调宣布战略合作。根据协议，新浪网成为J.D.Power在华汽车在线调研业务的唯一门户网站合作伙伴。新浪网自然也将为J.D.Power进行网上消费者调查。而在此之前，“满意度调查”与新浪网曾有协议，新浪网协助“满意度调查”进行消费者网上问卷调查。更有意思的是，在中国以外的全球其他任何市场，J.D.Power都没有进行任何网上调查。
为了补齐信息分析预测短板，进一步掌握汽车调查市场的话语权，2006年9月，J.D.Power宣布收购亚汽资源公司。当时，其创始人Dave Power就曾公开表示，J.D.Power还要继续拓展在中国市场的业务，收购亚汽资源公司，正是在快速增长的中国汽车市场上扩张规模的一个重要举措。
对于中外调查机构在主导权上的争夺，J.D.Power亚太公司市场业务高级董事黎鲁波表态谨慎。他表示，J.D.Power欢迎竞争，欢迎科学的调查。为了进一步抢占制高点，他透露，“J.D.Power正酝酿一项汽车经销商管理调查”。
竞争的背后是什么
中外两大汽车市场调查机构激烈对抗的背后，是百亿元汽车调查市场的归属。
专家预测，按照我国汽车保有量测算，明年国内汽车售后服务的市场容量达到2000亿元。按照中国汽车流通协会的算法，调查及相关市场一般能占售后服务5%的份额，也就是100亿元的市场规模。
北京新华信市场研究公司客户总监王冠珠表示，汽车作为耐用消费品，其购买的决策过程需要非常慎重，但同时又很难做到纯粹的理性，因此“满意度调查”就显得非常重要。
一汽丰田销售公司副总经理王法长表示，目前厂商、经销商的产品竞争力都差不多，但是营销竞争力和服务竞争力却有很大差异，所以竞争应该转向这些方面。
在专家看来，权威调查结论完全可以左右消费者和潜在消费者的购买行为，进而对厂商的生产和售后服务产生极大影响。因此，厂商对调查的重视程度正不断提高，据悉2006年“满意度调查”卖出调查报告近百份，收入不菲。
有消息称，J.D.Power在中国仅2005年一年就获利17亿元，其中包括厂商委托的经销商调查以及出售报告的收入。据了解，他们的一份报告售价在120万元以上。有人推算，仅仅销售报告一项，J.D.Power一年就能从中国卷走3亿元。
一位沈阳汽车经销商向记者透露，目前国内很多厂家对经销商的考核都委托J.D.Power来做，厂家根据报告决定年底给经销商的利润返点。
在百亿元蛋糕面前，中外调查机构发挥各异。但在王看来，“我们和J.D.Power最大的区别，就是我们比它更了解本土化消费者和本土化市场。”对此，有业内人士认为，本土的权威市场调查机构拥有丰富灵活的调查手段、众多的调查样本和低廉的价格，也许更符合中国市场的实际状况。
对方链接：
编者按：面对来自本土竞争对手的挑战和质疑，J.D. Power亚太公司的态度如何呢？以下这份生成于2006年12月8日、记者于12月12日收到的来自J.D. Power亚太公司的邮件，似乎可以说明什么。作为媒体，我们想说的是：不论调查的主导权掌控在谁的手中，消费者关心的永远是调查的真实性和客观性。
尊敬的【 】：
您好！ J.D. Power and Associates每年都会对全世界数百万计的顾客进行调研，搜集他们在很多不同行业的经验和期望，为制造商和供应商提供相关见解，以满足当今更加见多识广的消费者的需求。公司独立开展的调研为企业提供了具有可行性的信息，帮助他们基于用户的心声更好地了解自己的优势和劣势。在全球市场内，J.D. Power and Associates 的信息极大地改变了制造商和服务供应商对客户满意度和产品质量的关注，为行业改进和消费者教育做出了贡献。
在快速成长的中国市场，汽车制造商的数量也前所未有地增长，每年都在为消费者提供新的车型。跟上日益激烈的竞争步伐，理解全新消费者的细微差别，对于任何国际和国内品牌都是一个挑战。自J.D. Power亚太公司于2000年开始在中国开展基于消费者的汽车调研以来，我们一直坚持着一个清晰的目标：协助中国汽车制造商在国内和国际上取得成功。
J.D. Power亚太公司在此正式向您通报，我们预备于12月15日和22日分别推出2006年度中国新车质量调研（即IQS，今年为第七年进行）和2006年度中国汽车性能、运行和设计调研（即APEAL，今年为第四年进行）。
2006年度中国新车质量调研为制造商和供应商提供衡量新车购买者在买车后2-6个月内遇到的问题的评价标准。虽然这项调研从2000年开始就在中国进行，但公开调研的简要结果则是第三年。综合得分通过每百辆车所出现的问题（PP100）衡量，得分越低说明质量越好。该项调研对九个IQS类别的135个问题进行量化：驾驶、操控及刹车，配置和操控，座椅，制热、制冷和通风系统（HVAC），音响系统，车子外观，车子内饰，变速系统和发动机。
2006年度中国汽车性能、运行和设计调研以汽车消费者为对象，根据他们的报告来评测新车在销售后2-6个月内，其性能和设计的哪些方面最令车主满意和欣赏。这项调研评估车子的组成系统：发动机和变速系统，方向盘和仪表板，驾驶和操控，制热制冷和通风系统，舒适方便，音响系统，座椅，以及造型/外观。
IQS 和 APEAL调研结果的新闻每个汽车细分市场的前三名车型。
在上述两项调研中，我们都有严格的取样要求。IQS和APEAL的取样要求是：车主必须拥有汽车2-6个月；所购汽车为新车；汽车乃是通过授权经销商购买，为私人所用；车主为购车决策人。
在美国，J.D. Power and Associates 可以从第三方拥有者的名单中获得车主信息，但在中国情况则不太一样，我们无法获得车主名单。因此，为了保持调查的中立性和取样反馈的随机性和可信度，所有调查都通过在大街上拦截，然后在车主便利的时间和地点进行面对面的访问进行。出于以下三种原因，这种街头拦截的成功率极低：（i）尽管中国乘用车的总体销售量极高，但是中国的人均新车拥有量却极低；（ii）取样要求太多；（iii）中国车主的参与率太低。然而，经过艰苦的努力，IQS和APEAL调研2005年的总体取样规模仍然超过了6500份。
J.D. Power亚太公司于2000年开始在中国开展联合汽车调研。我们清晰地了解调研结果的重要性及其对汽车行业和消费者的影响。因此，我们对待这一任务的态度非常严肃。在过去6年中，我们通过各种方式挑战自己，改善调研的各个方面，并对我们的报告进行了持续的改进和突破。通过这些努力，J.D. Power亚太公司的联合调研在数量和质量上都有了极大的提高。
数量方面，我们的调研反馈量持续增加，覆盖了更多的城市，而且纳入了更多的制造商和车型。这些数量上的提高远远地超过了中国汽车市场的发展速度，这使得我们的报告更有代表性，也更能反映市场和行业的整体状况。
质量方面，我们也取得了长足的进步，确保最终的调研――从问卷设计、数据分析到最终报告――符合我们的严苛要求，以保证我们的产品和服务超越客户的需要。很多中国汽车制造商告诉我们，J.D. Power亚太公司的报告是中国汽车行业的重要工具。
J.D. Power亚太公司在中国的所有联合调研都是每年一次，目的是反映当年度汽车消费者的心声和满意度。我们的调研旨在揭示这些方面的变化。来自消费者的及时反馈对于任何制造商的生存和成功都必不可少，尤其是在中国这样一个充满活力和快速发展的市场。我们的综合调研的首要任务就是反映当前的真实状况。
J.D. Power亚太公司在中国的报告与美国报告一样，拥有同样严格的科学价值，因为我们采用了相同的体系、质量控制和管理团队。J.D. Power在中国的使命是帮助中国市场上的制造商改善竞争力，在出口市场获得成功。我们把这视为至关重要的责任，并一直致力于采取最高的质量标准，以确保我们的客户、整个中国汽车行业和全体汽车消费者从我们的服务和报告中获得最大的利益。
我们计划于春节前在北京、上海和广州举行媒体研讨会，并期待着与您展开深入的互动交流。在研讨会上，我们将与您分享有关J.D. Power调研方法、流程和质量控制的细节，倾听您所提出的问题，阐释您所关心的内容。我们将尽快向您发出研讨会邀请函和有关详情。期待着与您会晤。
此致，
【关键词】广告 效果调查 调查体系
【中图分类号】f713.8 【文献标识码】a 【文章编号】1673-8209(2010)07-0-01
目前,国内的广告普遍存在着广告效果不佳,广告费用浪费的问题,造成这一现象的原因很复杂,其中至关重要的一点就是目前国内的广告效果调查体系尚不完善,很多企业在开展广告效果调查工作时,只片面地涉及到广告效果的某一方面,这样得到的结果并不能从整体上分析广告的传播效果、营销效果和品牌效果,更无法指导广告计划的制定和实施。由此可见,建立完善的广告效果调查体系已成为亟待解决的问题。本文旨在建立更加完善的广告效果调查体系,为实际的广告调查工作提供支持[1]。
广告效果调查从狭义上来说,是指对广告投放后的传播效果或广告营销业绩的调查,而本文讨论的是广义上的广告效果调查,即为了获得理想的广告效果而进行的一系列调查活动,包括投放前调查、媒体调查,及投放后的效果调查[2]。投放前调查和媒体调查的目的是为了帮助广告主把握全局,相应地制定好广告计划,而投放后的效果调查则是用于检验广告是否有效,从而及时地作出反应。
1 前期调查
1.1 广告主调查
广告主调查包括广告主战略调查、组织调查、文化调查及产品调查。
广告主战略调查研究对象是企业战略步骤及企业当前所处战略阶段,这对于有针对性地进行广告策划是不可或缺的。
广告主组织调查包括对企业组织结构和人力资源的调查,它为广告战略提供背景支持。
广告主文化调查包括广告主外在和内在文化调查两种。外在文化调查指分析地域文化、传统文化及新兴文化对广告主文化的影响。内在文化调查首先要了解企业内部是否已形成特有的文化氛围,是否在员工中建立起共同的价值观,其次要分析消费者对广告主文化的认同度。[3]
产品调查包括对产品生命周期、市场份额、先期广告投放效果,产品知名度、美誉度等的调查,借此帮助决策者找准定位,分析产品的市场潜力,由此确定广告所要传递的核心信息,并制定合理的销售增长目标(广告效果测量指标中包含销售增长指标的完成情况)。
1.2 广告环境调查
广告环境调查包括行业环境调查,竞争对手调查,政策法规环境调查。
行业环境包括经济环境,即广告主进入市场的消费者收入和支出两方面能力;人口环境,即人口总量、结构、分布、趋势,通过人口环境调查可以正确估计潜在市场总量;其他还包括社会环境、技术环境等。
竞争对手调查的对象是竞争者的市场地位、竞争战略、优势劣势、竞争者广告活动概况及广告策略。
政策法规环境指影响企业广告活动的政策、法规。政策法规的调查对象包括国际政治经济体制、国内经济发展战略,各省、市经济发展规划、政府有关法律、行业政策等。
2 媒体调查
2.1 媒体特性调查
2.1.1 印刷媒体
印刷媒体主要包括报纸、杂志。报纸按发行地区分,有世界性、全国性、地方性报纸,发行地区与报纸覆盖面关系密切,也直接影响到广告覆盖面;报纸按内容分类,有综合类、财经类、娱乐类等,根据不同的内容,大致可以判断受众的某些特征,如文化层次、工作环境等,受众细分后便于选择媒体时综合考虑产品主要购买群与媒体受众之间的吻合度。杂志相对报纸来说,信息分类更细、受众更集中、针对性更强。
印刷媒体的优势在于信息可保存、重复接触率高,但即时性差,阅读受文化程度限制。
2.1.2 电波媒体
随着电波媒体频道和栏目的逐步专业化,广告主投放广告时,应分清媒体栏目的受众定位,如新闻频道、财经频道、娱乐频道等,它们的受众群是不同的。
电波媒体的优势在于传播速度快、即时性强、冲击力强,但信息稍纵即逝,不易保存,成本较大。
2.1.3 户外广告
户外广告包括灯箱广告、车身广告、霓虹灯广告、电子屏幕广告等,它的优势在于冲击力强、千人成本低、全时段、可保存。
2.1.4 直邮(dm)和销售点广告(pop)
dm广告最具代表性的是超市直邮广告,很多大型超市都会定期向会员邮寄产品信息彩页,这种方式可以与客户直接沟通,建立良好的客户关系,成本也较低廉。
pop广告最具代表性的是药店的店堂广告,走进药店,随处可见otc药品海报,墙上的平板液晶电视中也循环播放着药品的宣传片。pop广告在众多媒体当中,最接近产品售卖场所,也就是说,消费者与这个媒体的接触最接近他的购买决策时间,研究表明,“所接受的信息距离购买决策时间越近对品牌销售的影响越大”,这一点上它有绝对优势。
2.1.5 网络广告
网络广告凭借它与生俱来的优质的传播特性,在全球迅速走红,它的优势在于易更新、互动性强、成本低、制作简单,受众信息易收集,针对性更强。
2.2 媒体试听众及频次调查
广告在经过选择的媒体上每出现一次,在目标消费人群中有多少人看到了该则广告,这就是广告的试听众,也称之为到达,它是描绘“面”的概念。同一则广告在媒体上出现若干次,目标消费人群接触到的次数就是频次,它是描绘“频率”的概念。在一定的广告费用前提下,采用试听众频次低的媒体,那么达到的面就相对较广;相反,如果考虑到频次高的效果,那么到达的范围就相对要小一些。
一般来说,告知性的广告可以采用到达面广而接触频次较低的媒体策略,如果要大力推广某产品的某项特性,或提高产品知名度,可以采用接触频次高的媒体策略。
2.3 媒体冲击力调查
试听众和频次都是量的概念,只能说明某一广告受众广不广,受众接触次数多不多,并不能代表受众可以记住这则广告,或对该广告留下良好的印象,起到积极的促进购买行为的效果。所以我们必须考虑另一个“质”的概念——冲击力。这里的媒体冲击力是指各个媒体,各个广告单位所具有的广告表现潜力,是否有冲击力是选择媒体的又一重要标准[4]。
3 后期调查
广告的后期调查指在广告投放后对广告的传播效果、销售效果和品牌效果的调查[5]。这三者形成广告投放后的效果评估体系,其中传播效果可以从感知度、记忆度、理解度、好评度、行动5方面来描述,感知度下可以设注目率、阅读率、广告到达率、频次四个测量指标,记忆度下设瞬间记忆广度、事后回忆率两个指标,理解度、好评度、行动可以用打分制量化后进行统计分析;销售效果下设广告边际效率、纯广告销售效果两项指标;品牌效果用知名度、美誉度、忠诚度来描述,用打分制量化后做统计分析[6]。
市场状况分析
为了要了解整个市场规模之大小以及竞争对手之情势，市场状况分析必须包含一列14个项目。
1、整个产品市场的规模。
2、各竞争品牌的销售与销售量值的比较分析。
3、竞争品牌各营业通路别的销售量与销假售值的比较分析。
4、各竞争品牌市场占有率的比较分析。
5、消费者乍龄性别、籍贯、职业、学历、所得、家庭结构之分析。
6、名竞争品牌产品优缺点的比较分析。
7、各竞争品牌市场区隔与产品定位的比较分析。
8、各竞争品牌广告费用与广告表现的比较分析。
9、各竞争品牌促销活动的比较分析。
10、各竞争品牌公关活动的比较分析。
11、各竞争品牌销售通路的比较分析。
12、各竞争品牌销售策略的比较分析。
13、公司的行润结构分析。
14、公司过去五年的损益分析。
企划案本文
一份完整的行销企划案，除了必须有占术的详细市场状况分析资料之外，还包括公司的主要政策、销售目标、推广计划，市场调查计划、销售管理计划、损益预估等六大项。这六大项就是行销企划案的本文，兹分别说明于下。
（一）公司的主要政策
企划者在拟订行销企划案之前，得与公司的高阶主管，就公司未来的经营方针与策略，做深入的沟通与确认，以决定公司的主要政策。下面就是双方要研讨的细节。
确定目标市场与产品的定位。
销售目标是扩大市场占有率，还是追求利润。
价格政策是采用低价，高价，还是追随价格。
销售通路是直营，还是经销，或是两者并行。
广告表现与广预算。
促销活动的重点与原则。
公关活动的重点与原则。
（二）销售目标
所谓销售目标，就是指公司的各种产品在一定期间内必须达成的营业目标。
一个完整的销售目标应把目标、费用以及期限全部量化了。
销售目标量化之后，有下列的优点：
1、可做为检讨整个行销企划案成败的依据。
2、可做为评估绩效的标准与奖惩的依据。
3、可做为下一次拟订销售目标之基础。
（三）推广计划
企划者拟订推广计划的目的，就是要协助达成前述的销售目标。推广计划包括目标、策略、细部计划等三大部分。
1、目标
企划者必须明确地表示，为了协助达成整个行销乍划案的销售目标，所希望达到的推广活动的目标。
2、策略
决定推广计划的目标之后，接下来就要拟订达成该目标的策略。推广计划的策略包括了广告表现策略、媒体运用策略、公关活动策略等四大项。
（1）广告表现策略：针对产品定位与目标消费群，决定广告的表现的主题，以前例来说，那么该广告表现的主题须提高品牌知名度。
（2）媒体运用策略：媒体的种类很多，包括报纸、杂志、电视收音机、传单、户外广告、车厢广告等。要选择何种媒体？
（3）促销活动策略：促销的对象，促销活动的种种方式，以及采取各种促销活动，所希望达成的效果是什么。
（4）公关活动策略：公关活动的种种方式，公关的对象以及举办各种公关活动，所希望达成之目的是什么。
3、细部计划
详细说明达成每一策略所采行的细节。
（1）广告表现计划：报纸与杂志广告稿之设计，电视广告的CF脚本，收音机的广播稿等。
（2）媒体运用计划：报纸与杂志广告，是选择大众化或是专业的报纸与杂志，还有刊登日期与版面大小等等；电视与收音机广告，选择的节目时段与次数。
（3）促销活动计划：包括POP、展览、示范、赠奖、抽奖、赠关样品、试吃会、折扣战等。
（4）公关活动计划：包括股东会、发公司消息稿、公司内部刊物、员工联谊会、爱心活动、传播媒体之联系等。
（四）市场调查计划
市场调查在行销企划中，属于非常重要的一部分，因为从市场调查所获得的市场资料与情报，是拟订行销企划案最重要的分析与研判之依据。此外，前述第一大部分市场状况分析中的14项资料，大多可透过市场调查获得，由此亦可知市场调查之重要。
然而，市场调查常被高阶主管与企划人员忽略了。许多企业每年投入大笔广告费，可是对市场调查却吝于提拨，这是相当错误的观念。
（五）销售管理计划
销售管理计划包括销售主管制职员、销售计划、推销员的甄选与训练、激励推销员、推销员的薪酬制度等。
（六）损益预估
如果以这样的思路来搜寻本世纪关于中国的词语的话，那么有两个词一定算得上，那就是“战场”和“市场”。甚至可以更进一步地分析出，前者占满了本世纪的前大半段，而后者则高密度地覆盖了中国新闻媒介的后二十年。不能不承认，“市场”这个字眼儿，是当今国人用的最多的词。
随着市场经济在国内的逐步开展逐步发育，虽然和平年代的人们已然远离了烽火岁月的硝烟，但是越来越多操作企业和研究企业的人士却日益频繁地在自己的思路中把“市场”与“战场”联系到了一起，甚至直接得出“市场就是战场”、“商战如同兵争”这样的结论。
这样的联系确实是饶有深意的，比照“市场”与“战场”，两者间最大的相同之处就在于行为主体都必须尽最大可能提高对行为质量的可控性，而最大的不同可能就在于，一旦对自己或对方的行为质量失去控制，在战场上付出的代价是“生命”，在市场上付出的代价则是“金钱”。不过，对单个的个人来说，“生命”与“金钱”的代价当然不是一回事情，但是对与军队与企业这样意义上的组织的使命、目标来说，，生命和金钱所代表的利益，在本质上并无二致。人们在战争中总结的东西是最实用最直接的，所以，对置身于竞争高度激烈的市场环境之下的企业来说，研究“战场”所获得的教益也是非常现实而且影响深远的。无论战略思想还是战术原则对企业家们在“市场”运作中的摸爬滚打与纵横驰骋都有着非凡的意义。
或许每个人在对同一事物认识与表达上的差异，都会在很大程度上与自己的职业背景和关注的兴奋点的不同有关。对于“战场行为”与“市场行为“的比较，如果以企划人的眼光去看，则很容易发现其间的共同点，统一在“重视”这两个字上。在《企划通论》课程的讲义中，孔繁任这样写道——
“惟有对某个问题所引起的后果高度重视了，人们才需要深思熟虑而决不轻举妄动，决不为所欲为。重视，是人们追求企划的根本动因。”
确实，战场如此，市场也是如此。人们不仅应该向战争学习对待事情的态度，而且更应该在如何行动上，向战争学习和借鉴宝贵的思想、技术和经验。 手段就是目的
为了达成目标、取得效果，不借使用多种手段，更准确地说，是不让方案的企划受到技术门类的限制，一切以目标和效果的实现为中心，而不是以各类技术手段的原则与局限为思考问题的起点——手段就是目的，是从这个意义上来说的。
与昔日拿破仑那句“先投入战斗然后再见分晓”名言所表达的意蕴恰恰相反，孔繁任为浙江奇正国际商务咨询公司提出的业务理念口号是“决胜总在决战前”。当今世界，无论军事行动还是市场行为，在付诸实施以前，无不需要摸清情势。评估资源。精心策划，如此才有可能产生正确的方案，才有可能准确地实施方案，才有可能建立起目标与手段的统一。
海湾战争中，多国部队充分发挥了多兵种联合作战的优势，其间所蕴涵的战略战术思想，以及精到准确的实施效果，给予广大角逐于市场的商界人士的触动和启迪是非常深刻的。海湾战争所体现的战场概念，也已经与传统意义上的战场迥然不同了。多国部队的神经中枢一方面指挥空军轰炸部队升空穿越两军前沿，直接奔袭伊拉克后方重要战略目标，破坏指挥系统，轰炸机场，瓦解敌方空中力量，一方面频繁调动海上力量佯攻吸引敌军主力于海岸一线，防备一场并不存在的大规模联合登陆作战；一方面派出美国海军陆战队穿插空降到敌人后方实施牵制破坏骚扰，一方面由海军发射战斧式巡航导弹直接攻击伊拉克的战略核心——首都巴格达；一方面出动地面部队发起代号“沙漠风暴“的地面攻击，一方面让反弹道导弹部队进驻以色列，以防范“飞毛腿”导弹的突袭……。战争在这里不是一个交战点。空间在这里不是障碍，这是一场全面接触的立体战争。
在市场行为的前沿地带，整合营销的观念和技术，与这种多兵种立体协同作战的思想和实践可谓恰成照应。尤其在立足于企业内外的多种资源与复合性目标的特殊要求之间进行企划和操作的时候，更是如此。
为华立集团企划实施的“太一工程“当属此例。
在我们所企划的项目当中，“太一工程”是被媒介关注报道得最多的一个，也是曝光的时间跨度最长的一个。
在“太一工程·导言”以报纸广告形式刊出后的两个星期，这个广告就被评为浙江省首届优秀广告作品二等奖。
1995年9月17日，在全国公关权威报纸《公共关系报》等单位为庆祝全国第一个公关日举办的“浙江省十佳公关案例”颁奖大会上，“太一工程”获得了金奖。
之后，“太一工程”又在中国国际公关协会等单位举办的“第二届全国公关案例大赛”上获得了公关营销类唯一金奖。
虽然如此，对“太一工程”这个我们自己反复审视思索得最多的案例，我们却更倾向于把它看作是一个整合营销的成功设计。事实上“太一工程”的实施也确实牵动了中央、地方多家媒体宣传报道和深入分析，并且确实也统筹协调了政府部门、社会团体、大学、科研机构、教育职能部门以及小学和广大家长等多方力量的共同参与和深切关注。而当时的影响规模之大，也使得直至今天还有不少兴致未减的人们对当年的活动投入预算猜度不已。几年以后，当客户华立集团的总裁汪力成先生与孔繁任谈起“太一工程”的时候，仍然颇有感触地说，越是时间长，在华立集团内部越是能够更加深刻地认识到“太一工程”的企划是非常成功的，而且可以非常肯定地说，没有“太一工程”就没有华立集团今天的知名度。
回顾一下当初的情形是颇有意思的。
1995年3月30日出刊的《浙江广播电视报》，以整版“月末大特写”的篇幅以《走进‘太一工程’》为题，对刚刚展开的“太一工程”进行了报道—— 走进“太一工程”
据《辞海》注释，“太一”是中国哲学术语。“太”是至高至极的意思，“一”是绝对唯一的意思。根据古罗马哲学家普罗提诺的学说，“太一”是超越一切的绝对无限的存在。 春天里的一把火
几天之内，数万份调查问卷送达、填写、回收。问卷回收率达100％，“太一调查”惊动四方。
2月杭城，冬日已逝，早春来临。
1995年2月25日，周末，街上行人特别多。这天，人们惊奇地发现，杭城的主要街道上，到处悬挂着白底、红蓝大字相间的横幅——“太一调查：了解孩子真正的需要。”
2月26日，中央人民广播电台《午间半小时》节目播放了一条来自杭州的消息：“关心下一代，对祖国的明天负责——‘太一调查’在杭州全面展开”。
2月27日，《杭州日报》在头版刊登了新闻“太一调查，在杭全面展开”的同时，用套红大宇刊出了“太一工程导言”，它的引言格外引人注目：
给孩子一个说说心里话的机会。
给家长、老师一个听听孩子心里话的机会。
关心当今的孩子，就是关心21世纪的中国。
导言全文如下：
同日，“太一调查”首轮5万份问卷，在杭州市教科所及上城、下城、西湖、江干、拱墅五区教科室的支持配合下，分送到全市数十所学校中，有条不紊地分发、填写。
一场规模之大、涉及面之广、样本数之多在全国都属罕见的社会大调查“太一调查”，拉开了“太一工程”的序幕。
《浙江日报》、浙江电视台等省市20多家媒体相继刊播消息。
《中国青年报》、《中华工商时报》、《经济参考报》、《人民日报·市场报》等中央部级报纸分别作了报道。
此次调查采取随堂发放、回收的方式，回收率达到100％。
“太一调查”，惊动四方。
《中国少年报》记者专程从北京到杭州前来采访“太—工程”，她感慨：规模如此之大，设计如此系统，工作如此纷繁的调查工作，在国内尚属少有。
《文汇报》记者也打电话到《杭州日报》了解此事。
广大的学生、家长和教师更是开口便说“太一”。学生们互相打听“你是怎么填写的”；家长们问孩子调查表都有什么内容；而教育界、有关科研单位更是关注调查的结果，许多部门都来人、来电、来函要求获知调查的统计数据。
一时间，社会各界纷纷关注“太一调查“。“太一”在学校、在家庭、在社会，成为人们谈论的话题。 挖“坑”还是挖“井”
“万人调查”好不热闹。社会活动就怕虎头蛇尾。“太一工程”究竟还有没有下文?
“太一工程”以直接调查数万少年儿童真实需要与现状的“太—调查”拉开了序幕。
气势不小，出手不凡，一锄掘下个大坑。
人们多少有点疑虑：“太一工程”会不会像以往许多社会活动一样浅尝辄止，热热闹闹地开了个头，就没有了下文。
3月13日，《杭州日报》刊出《“太一调查”报告之一——孩子的苦恼知多少》，同时配发言论《“太一调查”感言——给成人一个反省机会》。
3月16日，《杭州日报》刊出《“太一调查”报告之二——4O．2％的孩子做着博士梦》，配发言论《“太一调查”感言——重建“学而优”》。
3月20日，《杭州日报》刊出《“太一调查”报告之三——孩子们与谁玩》，配发言论《“太一调查”感言——渴望玩伴》。
3月24日，《杭州日报》刊出《“太一调查”报告之四——孩子们需要活动空间》，配发言论《“太一调查”感言——游戏空间与心智空间》。
《杭州日报》每周一、四发表“太一调查”报告并每期配发“太一调查”感言。孩子们的情况与呼声，通过一串一串真实的数据，传达给成千上万的父母、老师，传达给所有关心孩子的人们。
“太一工程”值班电话开通。
“太一工程杭州区工作站”向社会征集来电来函，欢迎大家参与讨论。
一位孩子来电：“做怎样的事才能既让自己高兴又让父母喜欢?”
另一位孩子来电：“考不上重点高中该怎么办?”语气中，透着锥心的焦灼与惶恐。
—位家长来电：“‘太一工程’能否安排为我的女儿提供心理咨询?”
另一位家长来电：“我的独生子六年级了，成绩一直不好，我见他就急，急了就要打他骂他。我知道不对，我知道打骂也没用，但我就是控制不住要想打，我该怎么办?”
……
一家科研单位来电：能否提供调查结果?
电台、电视台打来电话，要求安排进一步采访，并协商在媒介上开通“太一热线”。
“太一工程”工作站召开“三国四方”会议，研究一系列把活动推向深入的配套方案。
看样子，“太一工程”是动真格的了。
不是挖“坑”，是要挖“井”。
采访“太一调查”问卷主要设计者、社会学学者徐敏女士
问：“太一调查”报告已陆续见报，在社会上引起了不小的反响，不知此次调查的结果是否能全部公布?
答：近几年来，我承接过国内外十几项调查项目的委托，“太一调查”是规模最大的一次。目前公布的调查报告，是一些容易为普通读者所关心的内容。一些太专业性的问题，恐怕还是留给教育界、学术界去讨论为宜。
由于这次调查样本数大，涉及的问题多，虽然上百个人投入了统计工作，但到目前，统计工作仍在进行。此次统计结果与数据太多，不可能全部在媒介上发表，但这些成果，是一笔巨大的财富，它属于社会，不能被埋没。我们准备发动一些专家学者，来研究讨论，在适当的时机，编写出版“太一报告专集”。此专集将适合广大家长、教师及教育、社会科学工作者阅读。
问：那么，徐敏女士，能否透露一点“太一调查”发现的比较有趣的结果?
答：用“有趣”来形容调查结果似乎不太妥贴。但一些调查结果确实可以也应该引起人们的关注和思考。比如，总有人认为孩子是家里的“小皇帝”，被宠坏了，孩子也就不把父母放在眼里，但在问到“读书读得好有什么好处”时，孩子把“让父母高兴、孝顺父母、报答父母的养育之恩”放在了主要的位置。
采访“太一工程”杭州区工作站主要负责人
问：“太一工程”下一步准备做些什么?
答：首先是将“太一调查”所引发的话题深入下去。我们初步准备，在电台和电视台，开展有家长、教师、孩子、专家共同参与的讨论，或对一些敏感话题进行连续报道，引起社会关注，营造一个大家都来关心孩子成长的社会氛围。
“太—调查”仅仅是“太一工程“的一部分。“太一工程”的目的，是在了解孩子真正需要的基础上，提供符合孩子真正需要的帮助。
计划中，我们打算开展“让孩子自己动手——自制玩具、自制文具、自制日用品、自制礼品”、“与自己崇敬的人见面、聊天”、“孩子、家长、专家三方对话”、“现代都市生存训练”等活动。
“总之，凡是孩子需要而我们又能做得到的，我们就将尽量去做。 对“太一调查”的电话调查
“太一调查”牵动千家万户，反应如何不能光听“调查者说”，打几个电话，不妨听听各方言论。
既然“太一工程”热衷于调查，我们何不对“太一调查”本身也来作个调查。调查方法简单而直接——电话访谈。
记者饶有兴趣地拨通了“太一调查“的值班电话8836688—3688。华立集团的公关处处长邱小平正在负责接听记录热线电话，他说几乎所有打进电话的家长都表示赞成“太一调查“，他们说现在最大的问题的确是不知道孩子在想些什么；最迫切的是想尽快了解调查的统计结果。而有些热心者则提供了各种建议和方法。如，有人建议，既然家长坚持接送孩子的主要原因是担心孩子过街不安全，何不设计一种用反光材料制作的安全帽，提供给孩子们。可见，“太一调查”不仅仅是“给成人一个反省机会”，更多的是让成人参与到这项活动中去。
在对调查执行者的采访中，记者听到过这样一个小插曲：
在“太一调查”大规模展开之前，问卷主要设计者徐敏与杭州市教科所所长徐绪标一起组织了一场小样本试验调查。在学生交卷时，有两位同学悄声问道：这调查表会给老师看吗?会给家长看吗?在得到否定回答之后，这两位同学飞快地在调查表上对自己的回答作了修改。可见，孩子们是多么渴望真实地表达自己的愿望。
于是，我们又打电话征询四十二位接受过“太一调查”的孩子，其中二十八位孩子将接受“太一调查”的事告诉了父母；二十二人告知父母之外的其他人，十六人与邻居或其他年级、学校的孩子讨论各自所填调查表的内容，不与别人谈论“太一调查”的仅一人。可见，“太一调查”对孩子的影响。
孩子们对“太一调查”普遍表示喜欢，但有部分孩子仍然感到言犹未尽，尤其是—些属于孩子个人的悄悄话没能细细诉说。如一位孩子在电话里告诉我们说，一个人在家玩的时候总觉得父母陪自己的时间太少，可父母真的有一整天时间和自己玩，又发现实际上父母并不是好的玩伴。另一位孩子说，自己的钢琴弹得不错，已经得了好几个奖。父母为此常夸她，一有客人来，就让她表演。其实，她心里对弹钢琴烦透了，觉得那并不是自己的真正爱好，但又说不出口，实在有点身不由己的味道。
我们再一次感到，孩子要说的心里话，实在太多。有些话，说出来大人爱听。大人爱听的话，分分钟都可以说，大人不爱听的话，又该什么时候说，说给谁听?
给孩子一个说心里话的机会——也许这正是“太一调查”受到孩子们普遍欢迎的真正原因。
那么，对“太一调查”，成人世界又是如何看待的呢?
在电话调查中，成人的反应，就显得多种多样了。
大部分的成人对“太一调查”表示赞赏，但也提出了许多问题。
一位当老师的家长说：了解孩子的需要固然不错，但是否孩子的需要都是对的呢?如果都是对的，那么，社会是否都能够予以满足呢?如“太一调查报告之二”中提到有40．2％的孩子希望能当博士生。而事实上，在二三十年内，我国的教育工程，并不可能提供如此多的机会。
一位机关干部说，或许孩子的普遍需要都是正当的，但这些需要一旦被提出来，并在媒介上予以公布宣传，就会给家长和教师造成压力。有些事，是成人世界应该改进的；而有的，却难以做到。如孩子放学总想早点回家，谁也不愿去读“困难班”，但像我们这样的双职工，回家早了谁来管，不读“困难班”，我们又有什么办法?
有位年青的家长，话直率得近乎玩世不恭：对孩子的需要，调查是调查了，了解是了解了，公布是公布了，发表是发表了，问题也有了，现象也有了，可怎么解决呢?谁来解决呢，有了问题而无法解决，那不是白费劲吗?
一位不愿透露职业的中年人对“太一工程”本身发表了看法，他认为，说穿了，“太一工程”是一次企业行为，是企业进行的一次公关广告活动，只不过带有很强的公益色彩罢了。
孩子的世界很精彩，成人的世界限无奈。
可是，“太一工程”的设计者们说，“太一工程”给孩子一个说心里话的机会，也就给了成人一个听孩于心里话的机会。
“太一工程”之所以要展开关于“太一调查”的讨论，也就是要给成人创造一个说心里话的机会。
“太一工程”就是要在孩子与成人之间架起一座沟通的桥梁。
理解万岁。 “太一工程”的公关说
公益活动与广告应有明确的界限。日本商人吐露真言。汪力成震惊之余，立飞宏愿。企业责任、社会责任，两副担子一肩挑起，企业家的公关之道颇值深思。
细心人发现，2月27日《钱江晚报》头版新闻《“太一调查”在杭州全面展开》中透露出，“太一”是华立集团即将推出的一个新品牌。
众所周知，华立集团是以电气仪表为其骨干产业的一个跨行业发展的企业集团，汪力成提出的“通达昌盛，丰鸿鹏翔”八个字既是华立集团的奋斗目标，又成了下属企业及其产品命名的名称，如“华立通”、“华立鸿”等。“太一”是华立的什么品牌呢?
我们问华立集团公关处，公关处回答：“太一”是华立即将推出的食品系列的品牌名称。
我们又找到华立集团食品销售公司的蔡经理，当我们问到为什么要用“太一”来作为品牌名称时，这位哲学硕士说：太一，除了其丰富的哲学内涵外，从字形上讲，简单易记；从读音上讲，易读，上口。用“太一”来命名品牌，好处颇多。
既然，“太一”是华立的品牌名称，那么，这是否意味着“太一工程”本身又是企业的一个广告行为呢? 我们又采访了华立集团企划顾问孔繁任先生。
这位资深企划人说：
“太一工程”是一项由多方组织参与、合作的大活动，不同的组织，有不同的角度。对中国关心下一代工作委员会来说，这是一件符合其根本宗旨的事；对科研单位来说，这是一次搞大课题的机会；对教育单位来说，从中可以获取制订教学政策、调整教学行为的依据；对企业来说，可以看作是一次公关活动，但决不是广告活动。用公关界圈内的话来说，广告是要人“买我”，公关是要人“爱我”。“太一工程”是企业站在关心下一代的立场上回报社会的行为，自然会赢得社会的好评，从而建立起良好的企业形象，所以，如果要准确为“太一工程”的性质定位，应该是一次社会公益活动。而社会公益活动则是公共关系中最常见的行为。
与以往常见的公益活动不同，对“太一工程”，企业承担了巨大的责任和义务。
一般公益活动，总是由政府部门、社会团体发起，由企业资助，或者企业根据节日、临时性社会事件、广告促销等因素，临时推出。但对“太一工程“，华立集团不仅全额资助，而且还配合、协调各方面做了大量具体工作，并负责整个活动进程的推进。从其所投入的人力、物力、精力来看，如果仅仅是为了宣传企业，那么实在有点“得不偿失”。
企业是以赢利为目的的，华立集团35岁的老板汪力成一向以稳健、精明著称。“得不偿失”的事他会干吗?
出访日本时，汪力成曾与许多日本电器电子行业的企业家们会晤。他感觉到，日本商人特别舍得在中国投入经费作宣传，有的企业和品牌在中国已经家喻户晓，销售上甚至已经供不应求，但他们在中国的宣传势头依然不减。
作为一个集团的老板，一个颇有建树的企业家，汪力成当然明白，在市场成熟期，再投入过量的广告费，要么是业主缺乏起码的营销常识，要么就是另有所图。
但日本企业家的深谋远虑还是震动了汪力成。一位著名电器公司的高层人士不无得意地说：当年，欧美与日本都看中了中国的家电市场，但欧美由于缺乏对中国的认识，迟迟没敢进入中国市场，而我们(日本)却用《排球女将》、《血疑》等电视连续剧轻易地叩开了中国市场的大门，先是从文化上渗入中国市场，然后以香港为跳板，将家用电器源源不断地输入中国。现在，我们(日本)的目标是中国21世纪的市场，我们(日本)现在在中国要做的事，是让中国的孩子，从小就记住“松下电器”、“丰田汽车”。
中国人说，得人心者得天下。难道中国的企业家就不明白得人心者得市场?
有识者常说，关心下一代，就是关心21世纪的中国。日本人要将他们的产品印入中国孩子的脑海。中国企业家要做的，应该比日本人更多。
汪力成说：“太一工程”的宗旨，是关心下一代的健康成长。华立集团为“太一工程”尽了心、出了力，我想，孩子们是不会忘记的。从这个意义上讲，孩子的健康成长，必然有助于华立集团的发展。
汪力成有许多荣誉称号。
作为“浙江省优秀企业家”，他没有忘记企业的利益。
作为“浙江省十大杰出青年”、“杭州市优秀共产党员”、“全国机械行业劳动模范”，他没有忘记他的社会责任。
企业公共关系的原则是：社会得益，企业得利，大家都赢。
汪力成遵循了这个原则。
“太一工程”符合这个原则。
“太一工程”的“缘起”报告中有这样一段文字：
我们走过的路很长，孩子的路才刚刚开始。我们的路是自己走过来的，孩子的路也应该让他们自己去闯。
采访结束了，顺着“缘起”的文字往下说，权作为本段文字的结尾：
首轮“太一调查”告一段落，但“太一工程”才刚刚开始。
“太一工程”的事，自然会做下去。但关心下一代的事，却需要我们大家来做。
“太一工程”对人们说：关心下一代，就是关心祖国的明天。
我们对自己说：关心孩子，就是关心我们自己。
让我们共同走进“太一工程”。
应该说，这篇报道向普通公众展示了“太一工程”初期的比较完整的面貌。而从企划行业的角度对“太一工程”进行介绍的，当是以后孔繁任在出版那本《一个企划人的独自》的时候，对企划过程所作的颇为详尽的披露——
关于“太一工程”的企划背景和过程，孔繁任在《一个企划人的独自》中曾经这么写道——
……
……
华立食品系列准备推出的第一个产品是维奶——太一维奶。杭州的奶制品市场本来就已经强手如林，而在 企业界，“华立”是一个块头不小的“大个子”，一旦出马亮相，必定会使竞争的态势更加激烈。所以，“太 一”出手的面目、力度与手段将决定了“太一”品牌的定位以及品牌背后“华立”的整体形象。
因此，制定首期传播方案的压力是非常之大的。
好在事后的效果完全证明了，当初设定的企划原则是正确的——以站在消费者立场说话为孩子办实事为基调，以具有浓厚公益性质色彩的活动亮相，而不简单追求活动的直接促销功能。不过，当时并不是所有人都能够立即理解这一点。
《一个企划人的独白》出版以后，很多读者都对我们在杭州名胜灵隐寺附近上天竺山上的法喜寺里制作 《“太一工程”企划书》那一段念念不忘——
……
……
其实，那次在庙里花的时间并不算多，而整个方案，之所以能够形成综合了公关活动、广告运动、营销部署的复合传播结构，实在并不是一日之功，这当中不仅包含了在公关、广告、新闻、教育、科研等方面的积累，而且也比较集中地体现了那几年中我们对儿童饮品和市场潜心揣摩的心得。
在那本厚厚的《“太一工程”企划书》中，我们立足于华立食品首期推出“太一维奶”的实际，对当时杭州市场以及竞争对手等方面的情况进行了多侧面的分析之后，对“太一工程”的创意基点作了如下的阐述——
……
“太一工程”展开以后的实际状况表明，体现在上述“创意基点”阐述中的这些认识。对工程实施的影响是非常好的。这可以从几个方面得到印证。
其一，由于与客户高层及主要执行人员对活动的思想认识很大程度上已经统一于“创意基点”，这就非常有效地保证了在实施过程中尽最大可能减小方案“操作效果”相对于“设计效果”的“失真”。事后我做过一个有趣的比较，就是将“太一工程”实施的工作日记和在报纸广播电视刊播的“太一工程“的各种信息汇集起来，与当初在上天竺法喜寺那个冬夜里花了很长的文字在《“太一工程”企划书》里对工程实施所作的“预演录”相比较，除了一些由于不可抗力造成的调整之外，设计思想与内容确实在操作中得到了最大限度的体现。
其二，在《“太一工程”企划书》里所提及的企划目标均已达到。我曾在企划书中写道：
……
……
关于效果评估的问题，事后不久孔繁任在《一个企划人的独白》中曾这样写道——
有趣的是，在“太一工程”实施了半年多以后，有一天，华立集团公关处给我打来电话说有记者称手上有关于“太一工程”的调查，要求见面谈一谈，请我们一起参加。原来，在我们和华立集切都不知情的情况下，杭州市城市社会经济调查队已经针对“太一工程”首期实施的“太一调查”进行了抽样调查。1995年9月9日《钱江晚报》在发表“‘太一调查’关于孩子的期望”这部分报告文章的同时，也公布了杭州市城市社会经济调查队对“太一调查”所做的调查。标题是《“太一调查”所留下的》——
《钱江晚报》还在同期配发的评论文章中指出——“‘太—调查’很成功，不仅成功在调查本身，也成功在它是企业公关中的杰作”。
“太一工程”在传播和社会影响方面的效果是非常明显的，而在对太一维奶的销售促进上，同样也是成功的。“太一维奶” 上市两个月时，销售额就已超过“金义奶”，直通全国老大“娃哈哈”。
其三，“太一工程”为华立集团对其的后续开发持久利用留下了极大的空间，使—系列演绎“了解孩子需要，关心该子成长”的社会活动得以顺利展开。由于“太一工程”前期实施所做的良好铺垫，这些活动都能够顺理成章地冠以“太一”之名，使活动在切实为孩子做好事办实事的同时，又能够自然而然地传播“太一”的名声、增进孩子和公众对“太一”品牌的亲和。
“太一调查”继5万份问卷操作之后，又向两端延伸、幼儿园教师和家长部分5000份问卷随后实施，而以《中学生大地》杂念为媒介的“太一问卷”又陆续收到了2万多份问卷。在此期间，各地成人、孩子对“太一工程”所表现的积极反应令工作人员感动不已。
1995年4月，钱江电视台在其收视率最高的黄金档节目《新闻速写》中连续九天播出《太一工程》特别报道系列片“核子的负担重在哪里?”该片根据“太一调查”的结果，从一个新的视角透视了关于孩子负担的老话题，引起各界强烈反响。
根据“太一工程”了解孩子真正需要及提供给孩子有效帮助的原则，1995年儿童节期间，华立集团与杭州市青少年活动中心推出了“太一工程暨第六届杭州市少儿健美乐竞赛”。
针对“太一调查”所获知的孩于普通缺乏娱乐空间、方式、伙伴等问题，“太一工程”分别在《钱江晚报》、《杭州日报》登出活动公告，为杭州市的广大少年儿童设计了童车、手工制作、绘画、电子琴、讲故事、独唱、舞蹈、说英语等比赛项目，得到了孩子及家长们的普遍欢迎。这一活动如预期的那样，在有效增强儿童和家长对“太一”品牌形象好感的同时，也引发了大量新闻媒介的报道。
而“太一工程·我说我行”夏令营，更是在“太一调查”基础上纵深实现“太一工程”宗旨的活动。
不知什么时候，社会上形成了一种看法，认为当今的孩子是抱大的一代，“太一调查”发现事实并非这样，对下一代的优越之处，由于种种原因，成人世界还缺乏认识，在校内校外家里家外自觉不自觉的“教育”中，成人其实责怪多于鼓励，漠视多于赞赏。
针对这样的现实，孔繁任给“太一工程”九五夏令营定下了一个“我说我行”的主题——让孩子们亮出他们“行”的一面，亮给成人世界，也亮给自己，亮给二十一世纪。“我说我行”的事情可以很小，但立意必须有这个高度。
对于这次夏令营，1995年8月8日《浙江日报》在报道中有这么一段：
8月17日《杭州日报》对营员们在知识、能力、精神状态方面表现出来的种种“我行”大为赞叹之余，也在文章中指出：
钱江电视台派出摄制组全程报道这次夏令营活动，更有许多家长和教师纷纷要求重做“太一工程·我说我行”夏令营，表示愿意让孩子反复参加这类活动。许多新闻媒介也纷纷报道夏令营这种新颖的立意和形式。
那以后的暑假，华立集团也继续举办“太一工程”夏令营……
如果“商战”真的如同“兵争”，那么，无论“太一工程”的企划，还是CI作业的“迷踪拳说”，都恰巧印证了将十八般武艺融会于运筹帷幄之中的整合营销思想在当今市场上蓬勃的生命力。
企划人不是万能的，但企划却要求“全能”，因为企划的目的是解决问题。企划的“全能”体现在追求团队的协作、集体的智慧。作为总企划人，必须通晓技术、精于配置、擅长协调。 小胜等于大胜
俄罗斯车臣内战时，俄军组合运用雷达和高效导弹跟踪杜达耶夫的高频无线电话，准确无误地将车臣反对派武装领袖杜达耶夫当场击毙，为迅速解决车臣问题扫清了障碍。
现代战争中充分发挥现代化武器装备特性，施行外科手术般准确、迅速、高效、直奔主题的局部战术行动，能够上升到全局高度直接左右战争的战略进程。这与现代营销“大处着眼，小处着手”，从全局观点高度重视局部营销战术手段的方法也是一致的。
企划固然要注重系统的思考，在“面”与“体”的意义上追求多方面多层次之间的整体协调。但是，在当今商战的背景下来看，问题的另一个方面也很值得重视，那就是，系统思考并不排斥“点”的突破。局部战争的胜利意味着力量对比的改变，“力量对比”的倾斜性变化，最终将导致战略地位的置换。从这个意义上看，局部等于全局，小胜等于大胜。而企划人，也完全应该在这种前提下，坚持这样的观点：不盲目追求大胜；不因小而不为；关键是找准位置，发挥优势，全力以赴，力求局部的全胜。
1996年的一天黄昏，一个来自四川广汉的长途电话打通了我的手机，电话那头是一位先生。才讲了几句话，就觉得一定是个干练的老总。果然，他很快将谈话转入正题：“我想请你尽快安排孔繁任先生到我这里来一趟……”
原来，这位老总的企业是生产方便食品芝麻糊的，牌号叫做“康达尔”。“康达尔芝麻糊”立志要向同行业第一品牌“南方黑芝麻糊”挑战，但却一直被产品的销售问题所困扰。最近，在从郑州返回成都的火车上，这位老总偶然读到《一个企划人的独白》，觉得孔繁任在书中所表达的一些观点和经验之谈，比较对路，于是便直接打电话找来，请求我们介入他的营销企划。
到了广汉，看了企业，听了情况介绍，孔繁任接着又马不停蹄地去附近几个县市的卖点实地考察销售情况。回到广汉之后，孔繁任虽然深为他们的雄心壮志所感动，也为他们艰苦创业的精神所感染，但一个企划人的职业眼光和职业道德却促使他不得不首先向他们发出忠告：要挑战“南方”，精神可嘉，事情却万不可为，至少现在不行。
为什么?
很简单，事实上，这就好像是小孩向巨人挑战。这样说虽然来得太过刺激，但孔繁任必须将自己已经看得很清楚的问题向客户指出。说实话，“康达尔”的规模、资金、生产技术、销售能力和人才各方面的力量都不可能与“黑五类”集团相比，这是其一；第二，即使“康达尔”有足够的资金实力摆出一副行业老二的样子，去与“南方”在广告上硬拼，可是，一旦引起“南方”的反击，恐怕很快就会被对方庞大的“身躯”压得喘不过气来；再说，如果对方视你若无，那么，在对手这种不理不睬的态度下，“康达尔”真的去充当所谓的“挑战者”，就显得非常一厢情愿般地可笑了。
那么，“康达尔”就没有生机、只能无所作为了吗?不，恰恰相反，还可以大有作为，只不过思路与此不同。经过为期几天的考察，孔繁任已经理出一条思路：“康达尔”芝麻糊向“南方芝麻糊”叫阵，显然不具备条件，充其量只能算是市场追随者或市场补充者而已。如果真的要与巨人硬拼，必须具备两个条件：一是形成适合自身特点的成熟的营销技术和队伍；二是具有雄厚的资金。而这两点目前都不具备，如果此时展开广告、公关的大笔投入，那都将是得不偿失的举动。在不具备全局优势的情况下，最为理智的选择就是，在保持现状的前提下积极操作实力的逐步“积累”，而这当中一个极为关键的战术原则就是，寻找甚至制造局部优势，在自己可以控制的范围里，以压倒性的力量赢得份额。
基于这样的策略思考，孔繁任为“康达尔”此后工作的展开，理出了非常清晰的脉络：
第一步，藉由产品的开发与创新，形成与对手的差异，在供方特性上形成相对的优势。比如，在产品特性上，可以进一步强化其优势。芝麻糊这种速食食品，冲泡起来很麻烦，除非家庭购买，可以慢慢地用热水捣糊。厂家为了增强产品对旅客、游客等出门人的吸引力，已经将芝麻糊由袋装改变为一次性碗装，这当然就极大地方便了消费者。但是，这还并没有到头，比如，很多人即使肚子还应该再吃，但嘴巴却已经被芝麻糊甜甜的口感腻住了，这是一个必须重视的问题。比方说，可以在进一步改成小包装以方便消费者随时随地食用的同时，在每一个小包装里加进一点泡菜或者榨菜什么的，让消费者在甜腻之后能够快捷地消腻爽口。这一点，企业立刻就照着实行，事后证明，这一个改动对其销售额的上升起了很好的作用。
第二步：通过对销售区域与目标消费群的重新界定，开发需求方的特性，为相对优势奠定环境的基础。孔繁任在市场调查中发现，“康达尔”虽然在全国市场的总量上所占的销售份额甚是微小，但是，在西南部分地区却销得相当不错。比如，在绵阳食品市场，“康达尔”比其他牌子特别是比“南方“、“多力”这样的名牌销得还要好。仔细追究发现，来市场进货的多是乡村的供销社网点，其所覆益的消费者几乎全是农村人口，原来，“南方”与“多力”的广告争夺战，使芝麻糊的产品形态被广大消费者所了解，但是，两大品牌虽然客观上培养了同类产品的消费认知，而注重经济实惠的农村消费者们在实际购买时却偏向了价格相对便宜的“康达尔”。综合评估了这方面的多种因素之后，孔繁任提出了一个深入挖掘市场潜力的方案，即以绵阳地区为模型，在四川及云南选择类似区域，以“康达尔”的价格优势为主要武器，再加上由于这类地区的广告价格往往相对于大城市要便宜得多，“康达尔”完全可以在自己实力的承受范围之内，在局部地区与大品牌形成抗争甚至压倒对方的投放……如此这般的相对优势，将成为“康达尔”赢得局部战争的胜利，并进而完成战略积累的主要方式。
第三步：通过对产品上市广告及推广活动的特殊设计，在整合营销的技术过程中传达出现异于对手的鲜明个性。为了有效配合上述举措，并将其传达给相应的目标人群，对于广告运动的设计就非同小可了，要将其对消费者的告知功能和促销功能融会于简单直接的操作当中去。好在与“康达尔”在这一点上达成了比较一致的看法。值得一提的是为“康达尔”芝麻糊设计的广告语。孔繁任回到杭州以后，我们专门为此开了创意会议。“康达尔”芝麻糊的主要成分是芝麻；其色黑黑，其貌不扬，但内在品质却具有耐人品味的好处。而在“康达尔”芝麻糊销售所覆盖的地区，肤色渤黑的漂亮姑娘们有一句颇为俏皮幽默的自夸之词，我们将其提炼以后，就成了后来的那句“黑是黑，有人追”。
将近一年之后，“康达尔”的老总来到了杭州，兴致勃勃地与我们讨论他的芝麻糊以及玉米糊等系列产品进军华东地区的问题。 行动要比反应快
正如现代战争向军队提出了越来越苛刻的要求一样，当今市场竞争对企业的要求也几近残酷。现代商战诡奇多变，企业是否具有适应市场千变万化的能力，是否能够面对变化迅速作出正确的决策并迅速执行，使自己始终处于一种主动状态，这样的快速反应能力，已经成了制胜的关键。
快速反应，多快才算快?
孔繁任的说法是，“行动要比反应快”，企划静如处子，操作动若脱兔。
当然，要做到这样，得有一些必备的前提。比如——
能否对市场的状况作出迅速而正确的判断；
是否能在有限的时间内制定方案；
方案一旦形成，能否果断决策；
决策形成后，行动是否迅速；
企业面对市场“快速反应”，很关键的因素就在于一线指挥官是否能获得充分的授权，以及获得了充分授权的一线指挥官又是否善于应变，是否能最大限度地缩短决策与行动的时间距离。对当今的企业而言，大大小小的市场机会并不是没有，但这些机会又往往倏忽而来、稍纵即逝。看一看许多企业或者个人，他们之间的结局之所以迥然相异，一个非常重要的原因就是，在各种影响他们命运的机会已然来临的时候，他们往往由于各种主观客观的原因没有能够及时有效地判断，因而也就不能作出恰倒好处的反应。
这方面，训练有素的武装人员和竞技运动员们给人的启示非常直接而深刻。格斗当中的攻防进退、举手投足，看上去几乎不假思索，但实际上每招每式都能分析出扎实的训练功底。
将这种情形推而广之，联系到企业与市场的问题，其实是一个道理。无论战略问题，还是战役战术问题，只有在对问题所可能涉及的方方面面的因素都有所了解有所思考有所训练有所准备的前提下，“快速反应”才有可能。这方面，我们也有过不少的体验。
在1990年代初期，我和孔繁任曾经同时在一家中外合资的杭州奇观水族有限公司为企业招选培训公关部的职员，并且在半年多的时间里直接任职带岗。那时候，经常要在一些非常具体的企业公关宣传促销事务上，做一些必须快速的反应。对此，孔繁任在《一个企划人的独白》中，曾有—些记载——
第七届全国旅游门票收藏展
在上面所记述的门票收藏展开幕式和世界邮政日广场活动的这两个过程中，我们作为企业的公关专职人员，都是在现场制定行动方案并迅速实施而获得成功的。回想起来，如果没有对企业目标与策略的透彻领悟，如果不熟悉展览会、现场活动之类的事务所牵涉到的各方面各层次的内容与“关节”，如果没有一定程度的敬业精神和工作技巧以及相应的授权，一个企业的公关部人员要做出这样的反应是不太可能的。
当然，“快速反应”，不仅仅体现为这种战术操作，在更广更深的意义上，它也有着极为丰富的内容。而对一个职业企划人来说，就更是如此。多年来，于L繁任在为客户服务的过程中，最被企业人士所看重的，就是他那极为迅速的临场构思能力和现场反应的功底。为客户处理危机公关咨询时是这样，为客户制订具有一定规模的系统方案时也是这样。
为郑州“中年康”保健饮料企划产品上市方案，就是这样的一个过程。
“中年康”饮料是专为中年人设计的一种中药保健饮料，内含黄芪、丹参、掷猴桃、维生素等成分，具有调节血脂、预防心脑血管疾病及防衰老、抗癌等功效。中年康公司成立于1997年3月，5月8日产品正式上市，资金实力并不雄厚。花了几十万元上市推广的费用，仍未取得应有的效果。
这时，他们找到了《销售与市场》杂志社的李颖生总编，请求获得营销企划上的支持与合作。好在李总编已经将这本营销人的专业杂志办得颇为红火，在圈内圈外都有着不小的影响，所形成的作者群在行业上也都具有一定的造诣。而且，李总出面张罗，自然得天独厚。于是，洽商停当，李总便点了孔繁任、斯剑和时茂中的将。由于三人都在《销售与市场》杂志上专门谈过公关、营销和广告的问题，客户对他们的业绩和资历也比较认同。
于是，1997年6月底，叶茂中从北京、斯剑从上海、孔繁任则从正在进行作业的鞍山出发。大家齐聚《销售与市场》杂志社，这既是一次《销售与市场》杂志作者交流的聚会，也是大家从各自的专业方向出发，针对同一家客户的要求进行整合营销设计的操作过程。
对于产品，孔繁任认为主要占据了两点优势：市面上的饮料，以中年人为消费目标人群的绝无仅有，大多数的产品都是面向年青人或小孩子，这是其一；中药型保健饮料是第一次听说，比较有新鲜感，在诉求上可以占据主动，这是其二。
但是，几个方面的缺陷也很明显，比如，价格太贵、包装以及说明不太受欢迎、口味偏甜以至高血脂病人不敢喝；购买者多为送礼，自己饮用的极少；品牌名中的“中年”二字将目标人群界定为中年人，使老年人和年青人被排斥在外；有零售商认为广告力度不大，促销活动缺乏吸引力；而此前的广告促销推广，虽然选择了有线广播和有线电视为主媒体并且收到了一定的效果，但平面广告的媒体选择有欠准确……
客户的要求是在第二轮的广告促销运动中，全面“炸开”郑州市场。由于距离中秋和国庆不远，加上铺货和准备工作的时间，以及专家小组在郑州的行程安排决定了方案制订论证、决断都需在短短几天之内完成。
专家小组将业务块面分为品牌论证、销售策略、广告运动、促销、公关方案几个方面，由各方位专人在统一了基本营销思路后，负责分头行动。
很快，分两个阶段进行“中年康”市场调整的思路出来了：第一阶段指现有产品的上市。目的在于打响品 牌，抓住9月、10月份中秋节、国庆节的商业机会，把销售额提升上一个台阶，最大幅度地回笼资金，并做好市场反馈工作，取得调整市场的依据和必要的时间。第二阶段是产品调整阶段：一是对产品的口味、包装、商标等进行改进；二是操作品牌扩展，“中年康”现在消费目标群比较狭窄，可考虑推出系列产品，如“老年康”等，并可将品牌的产品线延伸到医药、医疗器械等其他中老年保健产品。
企业急需的是第一阶段的所有企划方案，到郑州的第三天上午，大家与客户坐在一起论证企划方案。
销售策略方面，实行销售控制，实现市场饥饿法，以广告和促销诱使商家的进货。广告方案初期侧重于感性召唤，比如刊出“我找我的爸爸”、“儿子你在哪里”等报纸通栏广告以引起消费者注意，再深入介绍产品特性；促销方面则举办一个海报大行动，计划于一夜之间完成张贴十万张海报；公关侧重现场录像、新闻消息和对活动的深度报道；并将“保重不是一句空话”这一主题口号贯穿于整个上市方案中。
客户在论证会上挺满意。没料到的是，到了下午，客户又全盘拒绝了整个方案。原因并不是对方案不满意，而是认为公司里没人能操作方案，与媒体也没有打过什么交道，执行起来感到很困难。这下把大家弄傻眼了。原打算即使要修改，也不过是小改动而已，因为在方案成为文案前，大家都已讨论过，客户没有提出异议。现在方案重新做的话，明早的飞机赶得上么?
客户也很着急。
还剩下一个晚上的时间，策划、论证、文案，全都得出来。
但是，孔繁任却是一副胸有成竹的样子，反过来安慰客户：“别急!晚上9点30分到这里，论证新的方案。”
餐桌上这几十分钟，孔繁任基本上是在与大家闲聊的过程中度过的，没有人知道，新的方案也正是在这个过程中产生的。
好在叶茂中、斯剑都是行家里手，整体思路一出，各人很快拿出了配套方案。
新方案的要点是：推出的广告、公关、促销活动，皆围绕一个主题：“老子当儿子时的游戏”，藉此来展开营销传播攻势；以原来的思路继续在报刊上连登广告，但在每则广告文案内放入组合游戏的布告。广告语：“给老子一份轻松，给儿子一份学问。”优先选择经销商作为游戏参赛人员，并带子女一起参加。把参赛过程摄制下来，在每晚的当地电视中播出；节目播出—个月后，举办游戏大赛，将活动推向高潮，中间穿插报道及评述……
中年人回忆起自己童年玩的游戏，既有一种愉快的体验，又会让他们在繁忙的工作之余，获得一份轻松，一份从容。而同时，现在有着大把玩具的小孩子也有可能对这些“旧时”的游戏感到新奇。
父子问时观看同一节目，这种机会很少有；而父子共同参加游戏竞赛，则不仅有利于培养父子感情，而且更有利于小孩的动手动脑能力和团结合作的精神。
同时，大赛的游戏规则也很简单：用“中年康”饮料的空罐，搭成二七纪念塔或者别的造型，谁搭得多，搭得美，谁就取胜。空罐可以在任何地方买到，5毛钱一个，这样，与酒店、餐厅的促销又可以结合在—起了。
这个方案，又很快获得了客户的认可。客户确认，在操作上没有什么问题。
从第三天晚上12点到第四天凌晨6点，所有的方案整理成文本。
一、市场调查报告的标题
一个项目的好坏，主要还是看标题，标题是市场调查报告的题目，一般有两种构成形式：
1、公文式标题，即由调查对象和内容、文种名称组成，例如《关于2002年全省农村服装销售情况的调查报告》。值得注意的是，实践中常将市场调查报告简化为“调查”，也是可以的;
2、市场调查报告标题——文章式标题，即用概括的语言形式直接交待调查的内容或主题，例如《中国小包装食用油 行业分析及预测报告 》。实践中，这种类型市场调查报告的标题多采用双题(正副题)的结构形式，更为引人注目，富有吸引力。例如《2013-2017年中国毛纱线市场竞争力调查及发展趋势研究报告》。
二、市场调查报告的引言
引言也很重要，引言又称导语，是市场调查报告正文的前置部分，要写得简明扼要，精炼概括。一般应交待出调查的目的、时间、地点、对象与范围、方法等与调查者自身相关的情况，也可概括市场调查报告的基本观点或结论，以便使读者对全文内容、意义等获得初步了解。然后用一过渡句承上启下，引出主体部分。用简要文字交待出了调查的主体身份，调查的时间、对象和范围等要素，并用一过渡句开启下文，写得合乎规范。这部分文字务求精要，切忌罗嗦芜杂;视具体情况，有时亦可省略这一部分，以使行文更趋简洁。
三、市场调查报告的主体
这部分是市场调查报告的核心，也是写作的重点和难点所在。它要完整、准确、具体地说明调查的基本情况，进行科学合理地分析预测，在此基础上提出有针对性的对策和建议。具体包括以下三方面内容：
市场调查报告——情况介绍：市场调查报告的情况介绍，即对调查所获得的基本情况进行介绍，是全文的基础和主要内容，要用叙述和说明相结合的手法，将调查对象的历史和现实情况包括市场占有情况，生产与消费的关系，产品、产量及价格情况等表述清楚。在具体写法上，既可按问题的性质将其归结为几类，采用设立小标题或者撮要显旨的形式;也可以时间为序，或者列示数字、图表或图像等加以说明。无论如何，都要力求做到准确和具体，富有条理性，以便为下文进行分析和提出建议提供坚实充分的依据。
市场调研计划书模板【一】一.前言
为了能使本公司更好的为客户服务，提升公司销售额，提高市场占有率，共同健全企业管理，完善公司制度，让本公司的产品品质、品规、交期、服务满足客户要求，特进行此项市场调研。本次市场调研将围绕三个方面进行：卫生院、诊所、药店。
二.调查目的
1、为普药运营策划方案提供客观依据。
2、为自产品、品种扩大销售额，提高市场占有率提供客观依据。
3、为引进终端畅销品种提供依据。
具体为：
(1)了解新余地区普药市场状况。
(2)了解新余地区主要竞争对手情况、竞争对手的广告策略、销售策略。
(3)了解新余地区终端客户的用药观点及用药习惯。
(4)了解新余地区已合作客户的意见要求及暂未合作客户未合作的原因。
(5)了解新余地区乡村一体化实施情况。
(6)了解药店购销联盟、药店加盟实施的可能性。
三.市场调查内容
(一)卫生院
1、乡村一体化实施情况。
2、基药占比、销售情况。
3、主要进货渠道、月平均购进量等。
(二)诊所(卫生所)
1、主要进货渠道、返点情况。
2、月进货量、常销品种、用药习惯。
3、竞争对手情况、竞争对手的广告策略、销售策略。
4、已合作客户的意见要求及暂未合作客户未合作的原因。
5、影响合作及上量的主要因素在哪等等。
(三)药店
1、药店购销联盟的可行性。
2、药店加盟的可行性。
3、主要进货渠道、返点情况、竞争对手情况、竞争对手的广告策略、销售策略。
4、公司直接按进价供货、业务员配送模式的可行性。
四.市场调查方法
以访谈为主，辅与调查问卷。
五.市场调查程序及安排
第一阶段：制定市场调查计划(6月6日)
第二阶段：计划实施阶段(6月6日至)
第三阶段：研究分析(6月10日至6月11日)
第四阶段：报告阶段(6月11日至6月13日)
六.经费预算
1、派车费用150元/天左右
2、餐费30元每人每天
3、其他费用大概50元每天
市场调研计划书模板【二】一、前言
随着网络技术的发展和人们消费观念的改变，越来越多的人选择通过网络购买自己需要的东西。为了了解本校区大学生网络购物情况以及他们对网络购物的看法，特开展此次调查。
二、调研目的
通过此次调查，对本校区大学生网络购物情况以及其对网络购物的看法做初步了解。同时，通过本小组成员亲自动手、共同努力，提高本小组成员的动手能力和与陌生人的交往能力。
三、调研内容和范围
1、了解大学生对网上购物的认知与消费情况。
2、对影响大学生网上购物的主要因素及消费渠道进行调研分析。
3、对影响其销售的因素如：价格、包装、促销等因素调研分析。
四、调研方针与方法
1、采用问卷调查法：
就调查中所需的信息设计调查问卷，通过访问员对被访者的面访，采用被访者填写问卷的形式从被访者那里收集调查中所需的信息。初步设定问卷量为150份每份问卷内容规范统一，调查过程进行严格监督，调查完毕后对问卷进行仔细审核，筛选出有效问卷。
2、调查过程：
访问员携带问卷到达样本所在地对符合要求的调查对象进行随机访问并保证访问结果真实有效，访问过程中不得给予被访者任何的暗示，或其它改变被访者本来意愿的言行，对被访问者热情礼貌。
3、调研数据录入与分析：
对回收的问卷中的有效问卷中的信息进行初步整理统计。统计后对数据进行详细分析并形成书面报告。
五、调研进度和经费预算
1、调研进度：
(1)、第一阶段：总体方案的确定
(2)、第二阶段：初步市场调查
(3)、第三阶段：计划阶段
制定计划
审定计划
确认修改计划
(4)、第四阶段：问卷设计阶段
问卷设计
问卷调整确认
问卷印刷
(5)、第五阶段：调查实施阶段
执行问卷调查
(6)、第六阶段：数据处理分析阶段
数据统计
数据分析
(7)、第七阶段：报告形成阶段
书写报告
2、经费预算：
李小宝：为什么我的销量在下降？
李小宝从事日化销售已经三年，这一天接到上级调令，从上海片区经理调任广东X市市场业务经理，原X市经理调至东北市场。小李上任后，凭着自己之前的工作经验，以客情为主，首先建立客情关系，三个月下来，经销商，以及重点卖场的采购，在酒桌上都已成为兄弟，可是，令他头痛的问题发生了，第6个月的时候，上级给他打了电话，要他马上查清一个问题，即他负责的市场，每个月回款在以10%的速度下降！
小李立即着手进行调查，但调查结果发现，经销商没有问题，条码没少，反而增加了几个新品，人员没少，因为客情好，经销商还专门配了一个品牌经理，但是，就是回款总量在均次减少。面对小李的追问，经销商只有苦笑：我的销量减少了啊，自然回款也少了。竞争实在太激烈了！
小李随后以书面形式向总部作了汇报。公司营销总部接到书面报告后即派来新入职的市场部专员邓大宝进行协助摸底，进行专案诊断策划。而市场部专员在来X市的半个月时间里，竟然调查结果与小李截然不同，直接影响销量下降的原因结果是因为小李工作巡场不力所致！
一个同样的市场，不同的业务人员去管理，去维护，为什么就是不同的结果？一个同样的卖场，不同的人去巡场，为什么就是有不同的销量？小宝百思不得其解。
在接下来的三个月时间里，市场部策划专员大宝以驻地专案，帮助小李市场回升业绩。小邓首先指出小李的工作方法有问题，绝对不可以以请吃请喝作为万能良药，经销商最为关健的还是要想法提高销量，只有他的销量提高了，也才有回款。故此，小邓专门为小节设计了一套定身量做的“X市拳法”，给X市市场所有业务人员作了“1118，5208”的巡场培训，三个月时间，让小李的业绩翻翻，并且，实现了“倒拉客情”的目标——即客户经常请小李吃饭，重点卖场也视小李为上宾。小李终于有了一种尊贵的自豪感。
三个月后，邓大宝圆满完成了协助专案任务，回去了上海总部。在大宝的述职报告里，令他最值得玩味的是他自创的“1118，5208”的有效巡场培训。因为这里面浸淫了他在日化行业多年的策划心得。
小李入行三年，一直在一线从事销售性工作，但是，却从没有接受过系统的策划培训，使他万万不可想象的是，一个小小的巡场培训，竟然就可以产生如此大的威力，真使人感慨万千！
何谓“1118，5108”
邓大宝回到公司后，一份20页的长长报告，让公司总经理看得头晕脑胀，但又兴奋不已！在看完报告后立即作出批示，要求邓大宝作PPT文件，挖掘巡场理论，对公司的业务人员进行培训。
那么，邓大宝的“11185108”到底是什么呢？竟然有如此神效？短短三个月让一个诺大的X市市场打了个翻身仗。
11185108，主要是指巡场的一些工作要求或是注意事项。“1118”是指巡场前的准备工作，“5108”指的是在巡场中的工作事项。为便于记忆，我们可以把这个数字译成“要要要发，我要你发”汉语，而翻译成核心内容口诀则是“一表一线一包八步骤，五看十问八清查”。
所谓一表，即为一张《业务员巡店工作计划表》，要求我们每一个业务员，要懂得会做工作计划。每天有每天的计划，每周有每周的计划，每月有每月的工作计划。
所谓一线，就是线路，下店巡场时一定要制订好合理的线路，做到不重复，快捷，缩短巡场中车途中浪费的时间，同时做到也不浪费公司钱财。
所谓一包，就是业务包了。要求对业务包里的工作必需物品进行规范：比如公司相关文件（产品手册、价目表、各店产品条码、巡场登记表等）、赠品、小相机（或具照功能手机，拍摄产品陈列或计划作集中陈列效果图用）、镜子（个人补妆用）、元珠笔、笔记本、当然，需要说明的是，生活中的物品也需要带备，如纸巾等。有条件而又在巡场中需要用到的，可带笔记本电脑。
所谓八步骤，也就是业务员从出门到入店巡场必要的进行的八个步骤。主要是：制订出门计划及线路、检查物品及公司文件资料、约定相关店长或采购或终端促销人员、衣着点装扮及化妆、进店前、中、后，业务沟通（店员、导购及消费者）、现场纪录及工作安排、离开。
5108——所谓五看十问八清查，即是在巡场店内的各项相关工作。“五看”为：
——看导购：看导购仪态、看促销专业水平技巧程度，看是否了解产品专业知识，看接待客人的工作热情度。
——看陈列：产品排面大小、陈列是否规范。
——看促销：看促销活动过程，看消费者购买习惯与促销过程。
——看产品：先看自己的产品线是否齐全，价格是否乱价销售；再看竞品。
——看机会：看卖场内是否有促进或增加产品销售的机会，比如有效广告位利用、整合其它资源，申请调整排面或陈列位，增加赠品等等。
“十问”主要是在巡场工作中，需要向导购、卖场管理人员及消费者或其它品牌导购提问的相关工作。
——问销量：主要是哪个产品好卖，哪个不好卖，本月或本周卖了多少？从而选出明星销售产品，滞销产品。
——问产品：新品上市反应情况如何？卖场有无其它新品牌进场。产品有无残缺或品质问题？
——问促销活动：有无终端活动，是否执行，执行得如何？
——问卖场：卖场近期有何活动及或新推支持政策？
——问消费者：对产品的看法，使用后效果如何？
——问条码：公司进现场现有条码多少？实际陈列多少？是否需要补齐？
——问客情：卖场对公司产品是否关注？导购与卖场管理人员关系是否融洽？与同事关系是否融洽？
——问价格：主要了解卖场产品定价的情况，是定得高了，还是低了，消费者有何产应？特价产品应定个什么样的价位比较适合？
——问培训：了解了下导购人员的专业知识情况，对公司的促销政策了解情况，简单地现场给予培训。
——问候：纯粹的向导购问候，代表了公司表示对她的关心，从而了解她的近期工作状态，帮助她成长。
“八清查”即是对导购各项工作进行检查。
——查卫生：产品陈列面卫生，产品表面是否积有灰尘，导购是否按公司规定搞卫生。
——查销售数据：近期最好卖产品和滞销产品统计数据。
——查库存：现库存产品多少数量，有无库存？货架库存如何？有无缺货？
——查导购工作总结：导购人员是否按要求填写导购日志。
——查促销物料及赠品：主要看赠品的发放是否合理，公司促销物料是否合理保管
——查竞品：主要查询竞品销售数据，要求导购能够统计。
——查促宣品：公司是否配备产品宣传资料
——查文件：导购手中有哪些公司文件资料，有无产品手册等。
需要说明的是，“1118，5108”并非全能，它只不过道出了巡场人员应具有常识。
邓大宝：我是如何推行“11185208”的
邓大宝是个河北汉子，进入日化行业已有十年，最初也是从销售一线的深分员开始，后成为片区经理，再后来由于业绩突出，被公司提升市场策划专员，由此进行了策划职业的全面转换。虽然说职位换了，但是，由于公司的特殊背景，转换角色后，并没有为公司创造出什么大的业绩。此次临危受命，也是不得已为之。
ABC公司是一家以客情为基础的公司，对于智力方面的投入甚少，虽然说在近年来开始关注策划部的组建和投入，比如包括将邓大宝调入企划部。但是，由于公司长期形成的销售为重的特定思维，决定了企划部的方案没有生存土壤——销售部对策划部的方案，一直认为是闭门造车，浪费时间。所以，即使方案通过总经理的批准下发，但从来没有认真的执回过。所以，在这次下市场协助X市时，邓大宝提出，要求以“钦差特派员”身份前往，即在协助期间，他可拥有指挥李小宝的绝对权利。他深知，没有这一特权，无非前往又是白劳。
尽管如此，拥有如此“尚方宝剑”，但到达X市后，在开展工作为期一周的市场调查后，他的工作遇到艰难重重：首先是李小宝的全力配合到不配合，然后就是经销商的有意回避。另外，他的工作还遇到了区域业务人员，还有卖场一线的导购人员的一致反对。可以说，工作举步为艰。
什么原因，最大的原因就是他在市场调查后，组织经销商和公司业务人员，召开了一场大会，会上，他拿出了一堆文字资料，如督导工作岗位、导购职责、导购工作日志表等等，每个员工发了一份。要求每个员工都要熟记熟背于心。这些习惯了用口头交流的业务人员，哪里习惯学习这些文件资料，而且又有谁愿意花时间填这些他们认为没有任何作用的报表？
而在大会上，他将自己一周以来，填好的报表和自己的工作总结报告向各位员工展示之后，会上全场鸦雀无声。最后算是通过。
邓大宝在向上级汇报了工作之后，即制订了为期三个月的冲刺计划：用第一个月时间做好培训工作，前半月整理好文案资料，印刷品发放，后半月以巡回培训的方式，带领经销商业务员，开展点对点的开展卖场培训，发现问题就现场解决问题。第二个月同样为巡场培训，但主要是检查上个月的培训效果，同时还结合当地的情况，发起促销活动，还特别向公司申请了特别申请制作的发如太阳伞、促销台、产品海报、小汽球物料，切实将终端的陈列做出成效。第三个月为冲刺月，邓大宝根据自己的工作进度，循序渐进，又砍出“三把斧”：一是说服经销商，把促销人员纳入公司的员工队伍来管理。二是申请公司同意与经销商特别发起一个“明星员工奖”，对于工作出色的员工给予奖劢。主要奖项内容方面是：明星奖，公司产品福利奖。此前，由于公司的促销人员虽说天天在卖自己公司的产品，但是，由于公司与经销商方面从没有真正把货贺促销小组纳入自己的员工队伍来管理，致使他们一直有种“漂”的失落感，在工作的岗位上找不到归宿。三是邓大宝组织开展一次业务人员的团队精神拓展集体活动，加强了品牌的凝聚力。同时还在业务人员队伍发起多方面的销售技能培训活动，由于活动新颖，促销人员以前大多没有见过此种形式，故大大吸引了业务人员的工作积极性，发挥了员工的主动能动性。三个月的时间，使几十个促销人员仿佛一夜间脱胎换骨。
在该公司年底大会的报告会上，邓大宝以公司“先进标兵”奖获得者的身份对此作了报告。邓大宝深有感触说，工作最难说的不是最基层的促销人员，也不是长期跑店的业务人员，最难的是什么，那就是经销商与工作驻地一把手的思想观念，只要他们的思想观念转变了，就什么工作好好办了。总而言之是，很多市场大多数的情况下存在如下“七重七轻”问题：重销售，轻策划；重结果，轻过程；重客情，轻培训；重渠道，轻终端，重关系，轻能力。重感觉，轻数据；重实战，轻文化。
关键词：房地产；统计监测；美国
中图分类号：F113.7文献标志码：A文章编号：1673-291X(2009)09-0181－02
一、美国房地产市场的监测机构
（一）政府机构
美国从事房地产市场监测的政府机构主要是普查局（US Census Bureau）。
普查局除了每十年进行一次人口普查外，每五年还要对经济活动和州以及地方政府进行一次普查，每年普查局还要进行100多项其他调查。普查和调查的目的是为了从个人和单位收集统计信息，汇总成统计数据。普查局的局长由总统任命，同时还需得到参议院的确认。
（二）行业组织与协会
1.全美房地产协会（National Association of Realtors, NAR）。全美房地产协会在20世纪70年代初就拥有40多万名会员而成为美国最大的贸易协会。现在该协会的会员总数已超过85万，在50个州及关岛、波多黎各等托管地建有州协会（state association），在全国1 500多个地方建有地方协会（local association）。
2.全美住房建筑商协会（National Association of Home Builders，NAHB）。全美住房建筑商协会公布的数据主要包括住房市场指数（Housing Market Index，HMI）和住房机会指数（Housing Opportunity Index，HOI）等。该协会总部位于华盛顿，首要的目标是为所有的消费者提供拥有安全、体面和负担得起的住宅的机会，改善房地产行业和建筑行业的经营环境。
3.按揭银行家协会(Mortgage Bankers Association, MBA)。按揭银行家协会公布的数据主要包括周按揭贷款调查（Weekly Applications Survey）和各种住房按揭贷款的利率等。该协会是代表雇佣50名员工以上、分布在全国每个社区的房地产金融业的部级协会，总部位于首都华盛顿。按揭银行家协会的最高决策层是其董事会，由21人组成，负责管理协会的一般事务。
二、各监测机构公布的房地产市场数据
1.建筑支出。建筑支出统计的是在特定时段安装或建设的建筑的价值，包括原材料成本、劳动力成本、建筑设备租金、建筑商利润、建筑设计和工程成本、项目管理成本、建筑期间的利息与税金支出。
建筑支出报告中的数据分为总建筑支出、私人建筑支出与公共建筑支出三部分，其中总建筑支出统计的是在特定时段内某工程所有项目的价值总和，而不管个体项目何时开始或工程款何时支付给建筑商。
2.新房开工。普查局每月公布新住宅建筑报告，报告的内容主要包括新房开工许可数量、已经许可但尚未开工的数量、新房开工数量、在建数量和完工数量。新住宅建筑报告不包括旅馆、大学宿舍等集体居住建筑以及移动住宅。
当住宅的奠基工作开始时即计入当月的新房开工统计，该项统计始于1992年9月，包括在原宅基基础上的完全重建项目。美国并非各地都需新房开工许可，但新房开工数量包括那些不需要许可的住宅项目。
3.住房空置率和自有住房比率。住房空置率和自有住房比率被公共和私人部门广泛运用，从而判断是否需要增加新的房地产项目，此外，出租用房空置率还是用于预测未来经济走势的先行指数的组成部分。
住房空置率和自有住房比率季度报告于每季度结束后下月的最后一周公布，年度数据在四季度报告发表后公布。
4.签约未交付房屋销售。全美房地产协会从大房地产经纪商处获得签约未交付房屋销售数据，样本数量达到旧房销售统计样本的一半，相当于所有交易数量的20%。目前有一些住房数据被视为房地产市场的先行指标，如新房开工、住房按揭贷款申请和新房销售等。但这些指标与旧房销售的统计关系并不令人满意。例如，新房销售占所有房地产交易的15%左右，由于其基于上月签订的购房合约，因此被视为先行指数，但新房销售样本规模较小，数据的波动性大，要多个月的数据才能看出趋势。
因签约未交付房屋销售反映的是实际旧房销售，因此PHSI是未来房屋销售活动的准确和可靠的指标，经全美房地产协会统计，超过80%的签约未交付房屋销售在两个月内结算交付，剩下的20%中决大多数在3―4个月内结算交付。
以2001年的签约未交付房屋销售平均数量计算的指数值为100，全美房地产协会在每月的第一周公布两月前的PHSI，除全国的指数外，还包括四个地区的指数。
5.新房销售。新房销售报告每月由普查局公布，目的是提供私有、单家庭住宅销售的统计数据，报告的内容包括：新单家庭住宅的销售数量、新单家庭住宅待售的数量和已销售新房的中位价格与平均价格。
一旦签订销售合同或接受定金，该新房就被认为已销售，而不管房屋是处于尚未动工、在建或已完工阶段。新房销售调查并不跟踪至房产最终交付，即使最终交易未完结，该房屋也被认为已销售。
新房销售调查中的价格是买卖双方在第一次合同签署时或交付定金时约定的价格，不包括订单变化或其他因素引发的价格变化。新房销售的历史数据起始于1963年，除公布全国的总量外，还公布东北部、中西部、南部和西部的地区数据。
普查局的当地统计人员访问样本建筑许可办公室，抽取建筑许可样本，并跟踪这些建筑是否开工、完工和出售。
6.旧房销售。旧房销售占美国房地产销售总量的85%，因此，全美房地产协会公布的旧房销售数据是衡量住宅市场发展趋势的主要依据。每月的25日左右，全美房地产协会公布全国和四个地区的单家庭独立住宅（Single Family House）旧房的销售数量和价格数据。NAR网站上公布的旧房销售报告包括最近12个月的月度数据以及最近三年的年度数据，其他历史数据需要付费购买。
地方协会每月向NAR的研究部报送旧房销售数据，调查占旧房销售总量的30%～40%，并且只有已交付的旧房才被纳入统计范围。全美房地产协会每季公布的各州旧房销售报告是基于所有700多家地方协会的调查数据，而每月公布的旧房销售指标是基于160家地方协会的样本调查数据。
旧房销售数量数据要经过季节调整并折算成年度数字以利于月度和季度之间作出比较。特定月份的年率数据代表如果该月的销售速度能够连续维持12个月的总销售数量。
7.全美住房建筑商协会调查。全美住房建筑商协会（NAHB）通过调查公布的指数主要包括：NAHB-Well Fargo房地产市场指数（NAHB-Well Fargo Housing Market Index, HMI）、NAHB-Well Fargo住房机会指数（NAHB-Well Fargo Housing Opportunity Index, HOI）和房屋改建市场指数（Remodeling Market Index, RMI）。
HMI基于全美住房建筑商协会每月对其会员的调查，特别是单家庭住宅部门，反映房地产业的脉搏，调查让会员对总体经济状况和房地产市场状况进行评级。HMI是对不同扩散指数（diffusion indices）的加权平均，包括当前新房销售、未来6个月的新房销售和可能购新房的交易。前两项的评级分为好、一般和差三等，后一项的评级分为非常高、高、平均、低和很低五等。当前新房销售的权重为0.5920，未来6个月新房销售的权重为0.1358，可能购新房的交易的权重为0.2722。
HOI的定义为当地中等收入的家庭按照标准按揭贷款条件可以买得起的住房销售比重。因此构成HOI的两大因素为收入和住房成本。收入方面，NAHB住房与城市发展部公布的都市地区家庭中等年收入估计，NAHB假设家庭能承担将28%的总收入用于供房，这是按揭行业的传统假设，该估计值再除以12可以得到每月的数据。住房成本方面，NAHB每月从第一美国不动产经纪公司（First American Real Estate Solutions）处获得交易记录数据，包括各州、县的房产销售时间和价格等。房主每月需偿还的本金和利息按照30年期固定利率按揭贷款和10%的首期假设来计算。在本金和利息之外，住房成本还包括当期的物业税和物业保险。HOI即是都市地区每月可供房的收入超过月住房成本的记录比重。
2001年住宅改建市场规模达到了1 530亿美元，相当于GDP的2%和住房总支出的2/5。未来十年，住宅改建市场的年增长速度至少将达到5%，在此期间该市场的规模甚至将超过新房市场的规模。NAHB的房屋改建市场指数基于对房屋改建商的调查，并正成为该行业的衡量标准。NAHB通过向15 000个房屋改建商发放调查问卷，最终选中约2 000家改建商作为样本。NAHB的调查产生两个指数来描绘住宅改建市场状况，一是现期市场条件指数（Current Market Conditions Index），二是未来预期指数（Future Expectations Index）。
8.周按揭贷款申请调查。周按揭贷款申请调查由按揭银行家协会进行并向订阅者公布详细的调查数据，该调查共包含15项指标，覆盖固定利率和可调整利率的购房及再融资常规和政府贷款申请情况。报告的内容还包括与前一周、前一月和前一年相比按揭贷款的数量和金额的百分比变化，此外还有平均贷款规模、平均合约利率水平、再融资和浮息按揭贷款数量与金额占按揭贷款总量的比重等数据。报告公布的指数分别为经过季节调整和未经季节调整的市场指数（Market Index）、购买指数（Purchase Index）、再融资指数（Refinance Index）、固定利率按揭/可调整利率按揭指数（FRM/ARM Index）、常规指数（Conventional Index）和政府指数（Government Index）。
周按揭贷款申请调查报告每周三公布，反映此前一周的按揭贷款申请情况，历史数据可以一直追溯到1990年。
9.按揭贷款利率。按揭银行家协会为让其会员和业内人士了解房地产金融的市场环境定期公布和更新一系列的按揭贷款市场利率数据，主要包括：1990年至今的30年期固定利率按揭贷款月平均利率、1990年至今的15年期固定利率按揭贷款月平均利率，房迪美公司通过主要按揭贷款市场调查（Freddie Mac Weekly Primary Mortgage Market Survey, PMMS）后公布的数据,分别为1971年至今的30年期固定利率按揭贷款月平均利率、1991年至今的15年期固定利率按揭贷款月平均利率、1984年至今的1年期可调整利率按揭贷款月平均利率、1999年至今的每周常规按揭贷款利率和1984年至今的月度可调整利率按揭贷款指数（ARM Indexes）。
房迪美公司的主要按揭贷款市场调查始于1971年4月，通过对全国各按揭贷款发放机构的调查来计算30年期固定利率按揭贷款的平均利率。
参考文献：
[1]Patrick A. Simmons, Housing Statistics of the United States, 2d ed. Bernan Press, Washington D.C. 1999.
所谓知己知彼，百战不殆！做销售，做市场，就好比打一场没有硝烟的仗。要上战场，就必须清楚对手的武器、实力和策略，再反观自己，有针对性地制定应战策略。如何了解敌我双方的武器和实力，系统、精准地为我方制定有效的市场营销决策？销售调查可以说是最基础、最直接和最有效的方法。 销售调查的内容 按时间顺序来分，销售调查可以分为售前、售中和售后三个阶段。 1.售前调查 售前调查可谓是重中之重，这直接关系到新品上市情况，更关系着企业开发此条产品线的生存周期及盈利空间。 售前调查需要解决的关键问题，就是如何保证产品上市后占据并站稳市场，而且还有相当的盈利空间。毫无疑问，售前调查需主要围绕现有目标市场、同类产品种类、产品生命周期、产品饱和度、产品目标市场定位（目标客户、价格、区域）、产品接受度、产品服务、产品性能、盈利模式和市场容量做调查和分析。通过对这些数据的分析，重点挖掘出自身产品独特的差异优势，从而给产品确立一个精准的市场定位，为接下来的上市销售打下坚实的基础。 2.售中调查 有了售前销售调查带来的精准定位和策略指导，观察和分析市场导向，调整优化销售策略就成了售中调查的主要目的。售中产品的满意度、畅销或滞销状态的判定、销售通路是否合理、市场营销组合策略是否妥当、与竞品的通路对比、与竞品的价格对比、与竞品的促销对比、与竞品的区域销量对比等都是这个阶段需要调查清楚的问题。 3.售后调查 产品销售出去，到消费者手中使用了，这并不代表整个销售过程就完了，更不代表不需要销售调查了。要使企业和产品持续性地生存发展，我们必须从真正使用产品的消费者手中得到第一手资料，包括他们对产品的优缺点、使用感受、使用期望和改进意见等，以便归纳总结，为下一步产品的性能改进、升级换代以及产品推广销售策略的优化做更充分的准备。 销售调查的方法 销售调查的内容明确了，那么销售调查的方法有哪些呢？ 1.资料收集法 通常，企业决定上市一款新产品，或多或少地会闻到一丝“腥味”，而这些“腥味”的来源，就是我们资料收集的源头。这些资料可能存在于大众传播媒体的日常报道，行业协会、信息咨询机构的数据统计，也可能出现于竞品企业所做的相关广告宣传、销售总结，以及政府有关方针政策和各类文献等。 在筛选资料信息时，应根据调查目的，以“相关性、时效性、系统性和经济性”为原则，以求用较少的时间和费用从繁杂多样的资料中识别、归纳出有价值的信息。此种方法的优势在于信息获取速度快，费用省，但针对性、准确性和客观性不高，在一定程度上限制了信息的利用率。 2.实地考察法 这是相对于资料收集法而言的，一种在实地对第一手资料进行调查的方法，这种方法在现实销售业务中采用的最多也最直接。在一些情况下，资料的收集无法满足调查目的，或者不够及时准确，这就需要我们适时地进行实地考察来取得第一手的资料和情报，使销售调查的结果更为准确。诸如店面人流、销售环境、需求特点、竞品实力、产品上架、销量监控、服务支持等，都需要业务人员去实地考察才能得到精准的数据信息。 这种调查方法具有直接性、灵活性、启发性和真实性的特点。该法能够直接接触调查对象，可根据具体情况进行深入和判断，调查结果的可靠度高。 3.参与观察法 严格意义上说，参与观察法属于实地考察法的一种，但与实地考察法又有所区别。它是调查者直接或利用相关仪器来观察、记录销售过程中的行为、反应或现场活动，以获取信息的一种方法。具体做法有直接观察、亲身经历、行为记录和痕迹观察。如对竞品市场的一系列销售调查就可采用此种方法，这样既不正面接触竞品销售人员，还能在竞品销售人员在未知情况下获取信息，结果更显真实、自然和客观。 4.试销调研法 要了解消费者对新品上市后的一系列市场反应，试销调研是方法之一。试销，是指新产品研发过后，为了解市场需求情况所做的小批量试探性上市销售。试销调研，则是通过试销全面掌握和了解消费者对商品性能、质量以及销售价格、销售方式、销售服务等方面的评价和各种试用促销策略的效果，这有助于一次性解决销售过程中存在的“目标顾客是谁、目标顾客在哪里、目标顾客可以接受的价格是多少、产品还存在哪些问题”等问题。 此种调查方法主要用于批量销售前期，并且前期需要投入部分资金和精力，同时回报可能会很低甚至没有回报。但是，调查出来的数据与结果对企业决策层有很大的帮助。 销售调查的步骤 一次好的销售调查可分为3个阶段，即调查准备阶段、调查实施阶段和调查结果处理阶段。 1.调查准备阶段：包括明确调查目的、确定调查内容和调查方法、制定调查计划。 2.调查实施阶段：包括选定和培训调查人员、开展调查实施。 3.调查结果处理阶段：包括整理分析资料、编写调查报告、追踪与反馈。 销售调查需遵循的原则 做销售调查需要遵循3个原则。 1.企业为本。不论以何种目的做的销售调查，都要站在企业的角度考虑问题。因为任何销售调查都是为企业后期的盈利与发展而进行的，不能脱离企业而为。 2.客观真实。要使企业对市场做出正确无误的判断和决策，就必须从客观真实的资料分析着手。这就要求我们在做任何销售调查时，都要以客观真实为原则，任何虚假伪造不真实的信息对销售调查都是毫无意义的。 3.系统全面。如同一个年平均销量不能说明特定旺季月份销量一样，任何以片盖全的调查也是不符合销售调查要求的。调查者应根据实际调查需求，确保调查所得信息的系统性和全面性。
销售调查不能走过场，要从实际出发，用事实说话，用数据说话。
