时间：2022-05-23 06:44:54
作者：冯爱民 单位：山西日报报业集团副社长
我国报业市场还处于生长发育的初级阶段,各种新情况、新问题层出不穷。报业竞争需要自由当然也需要规范,没有规范的自由是不利于报业市场健康有序地发展的。在众多涉及报业市场竞争规范化的问题中,目前我认为亟待解决的是“公平竞争”的问题,焦点在报纸的发行量上。我们知道,在市场经济条件下,报纸的消费者有两类,其一为读者,其二为广告商。报纸在产业化运作过程中实际面对的是两个市场,报纸市场与广告市场。由于报业的经济效益直接来源于广告市场,因此,对广告客户的争夺也就成为报业竞争的主要内容。但是,报业经营者在广告市场上竞争的资本则来源于在报纸市场所获得的传播效能,确定报纸传播效能高低的量化指标主要就是报纸的发行量。因此,报纸的发行量从某种意义上来说也就成了广告市场上的一种商品,发行量越大,这种商品的价值就越高。于是,报纸间的经济利益之争最终就落脚在报纸发行量的竞争上。在成熟的报业市场上,为了保证公平竞争,维护广告主、广告商和报业经营者的经济利益,一般都有一个报刊发行量的核查组织作为市场的中介机构,由它作为独立的第三方,核查公布报纸的发行量,以避免个别报社弄虚作假,确保发行量数据的真实性。对于那些胆敢通过虚报发行量的手段进行不正当竞争的做法,法律和行规都将予以严惩。1997年9月,香港的英文《虎报》因涉嫌每日虚报1万多份发行量,受到了香港廉政公署的审查,最后3名当事人分别被法庭判处4至6个月的拘役,即为一个例子。
然而,反观目前内陆和我省报业市场竞争的现实,报纸的发行量任由各报自说自话,发行量的水分岂止1万?尽管我国《广告法》也规定:“广告者向广告主、广告经营者提供的媒介覆盖率、收视率、发行量等资料应当真实。”但由于缺乏有效的核查手段及处罚措施与之相配套,这一规定几乎成为一句空语。为了追逐经济效益,一些发行量仅有数千的报纸敢冒称数万,仅有数万的报纸敢冒称几十万;更有甚者,某些报社还明令规定报社工作人员不得向外透露本报的发行量,违者就要受到处罚。这就使得我国报纸的发行量成了一个“黑洞”,深不可测,局外人根本不知深浅。显然,这种状况有违公平竞争的原则,它不仅构成了对广告商的商业欺诈,同时也构成了与报业同行的恶性竞争,损害了诚实守信的报业经营者的利益。近年来,一些国外广告主和广告公司,在进入我国从事广告经营业务时,常常以我国报纸的发行量没有经过核查,不真实、不可靠为由,作为煞价的理由。这种状况如任其进一步发展,最终受损害的将是整个中国报业。这种缺乏规范的不正当竞争,激发了全国各地报业同行之间的数据之争。如《太原晚报》是太原日报社的一张子报,《山西晚报》是山西日报报业集团的一张子报,都属于都市类报性质,2003年《太原晚报》通过央视调查数据称自己的报纸在太原市的阅读率为全省第一;《山西晚报》说其报纸发行量是省内日报类报纸发行量第一;二者对此印制手册,各说各有理。
在石家庄,《燕赵晚报》是市报石家庄日报社的一张子报,《燕赵都市报》是省报河北日报社的一张子报,都属于都市报性质,同处一市,目标读者群相同。在1998年年末的发行大战中,《燕赵晚报》及其母报《石家庄日报》在报纸上刊登了由央视调查咨询中心对石家庄市居民报纸阅读情况调查的结果,根据这项调查,《燕赵晚报》在石家庄市的阅读量市场所占份额为23?4%,而其竞争对于《燕赵都市报》为14?5%,位居次席;在阅读率上,《燕赵晚报》为37%,《燕赵都市报》为22?9%,也是《燕赵晚报》强于《燕赵都市报》。两报据此刊出的消息称:“《燕赵晚报》在省会市场份额最大、阅读率最高”。两天后,《燕赵都市报》及其母报《河北日报》立即对《石家庄日报》和《燕赵晚报》的这一报道提出异议。《燕赵都市报》在其一版头条以“本报合法权益不容侵害”为题刊出文章,指责《石家庄日报》和《燕赵晚报》在一年一度的报刊订阅关键时期和广告经营的黄金季节,故意刊登“央视调查”的虚假结果,将这一模糊调查公诸社会,目的在于混淆视听,抑人扬己,可谓行业不正当竞争的极致。并称将就《石家庄日报》、《燕赵晚报》和央视调查咨询中心的侵权行为,“诉诸法律讨回公道和公平”,争端骤起。由于省委宣传部及时介入,双方暂停了在报纸版面上的公开指责,但争论仍然没有平息。在武汉,《武汉晚报》是武汉市委宣传部主管的一家城市晚报,《长江日报》是武汉市委的机关报,《楚天都市报》是省报湖北日报社所属的一张子报,也以武汉市的读者为目标读者群,三报都立足于武汉市,以报道都市生活、服务武汉市民为办报宗旨。1998年9月,也是在报纸发行大战的关口,《武汉晚报》刊出了由北京新生代市场调查有限公司在武汉所作的报纸阅读率调查结果,并配发了题为“98中国媒体大调查———在哪儿做广告最有效”一文。文中称,《武汉晚报》在武汉市各类日报中阅读率位居首位。时隔不久,被调查数据排在第二位的《长江日报》率先提出异议,在自己的报纸上发表了《刊登所谓阅读率排行榜贬损兄弟报纸———两媒体延揽广告出怪招》一文,对《武汉晚报》的做法予以抨击。第二天,被调查数据排在第三位的《楚天都市报》和被排在第八位的《湖北日报》同时转载了《长江日报》的文章,其中一家还配发了编者按,对调查数据的真实性提出了怀疑。于是,《长江日报》和《楚天都市报》结成了统一战线,在《长江日报》上刊出了两报广告部的联合声明,明确表示“将依法追究责任”。这些事的发生,可以说是我国省会城市报业竞争不断加剧而又缺乏必要规范的必然结果。它明白无误地告诉我们:中国报业市场也到了必须组建ABC(报刊发行量核查组织)的时候了。
这些纷争的起因,在相当程度上源自于各报发行量的不公开或不真实。我们知道,对于理性的广告商来说,报纸发行量是其作出选择广告投放媒体的首要依据;而对于报社来说,报纸发行量也是其争取广告客户的主要资本。但是,当多家处于市场竞争中的报纸均无法保证其发行量的真实性时,来自独立的第三方对报纸阅读率的调查,无疑起到了可以近似地、比较客观地推断各报在读者中受欢迎程度的作用。但是,报纸的阅读率与发行量毕竟不是同一个概念,发行量度量的是报纸的整体竞争力,而阅读率所反映的只不过是在一个特定的时段、一个特定的区域内报纸受读者欢迎的程度,仅仅只是一个参考性的指标。因此,从可靠性来说,发行量远远强于阅读率。如果各家报纸的发行量都是真实的、公开的,那么仅凭阅读率一项指标说明不了太多的问题。各地不断出现的争端,恰恰就在于各报的发行量不公开并且即使公开或许也不真实的情况下,而同时各报又把阅读率与发行量等量齐观,以为阅读率可以取行量,这也反映出目前我国报业经营者还不太会使用调查数据用于报业经营的现状。从统计学的角度来说,报纸的阅读率并不是一个确定的数值,由于调查的抽样范围、抽样方法以及样本量的大小都可能使调查结果产生偏差,因此调查结果只是一个代表着一段数值区间的中值。比如,“央视”在石家庄所做的调查,样本量仅为300个,按照抽样公式推断,其调查结果在推断总体时误差率约为±7%。就《燕赵晚报》在石家庄市的阅读量市场所占份额为23?4%和《燕赵都市报》所占份额为14?5%这两个百分比来说,《燕赵晚报》的实际占有率可能是在16?4%~30?4%之间的任何一个数值,而《燕赵都市报》的实际占有率可能是在7?5%~21?5%之间的任何一个数值。两组数值相交叉,谁也不敢说谁的市场占有率就一定比对方多。因此,相比较而言,实实在在的发行量更能说明问题。
各地纷争的另一个原因在于数据提供者的身份上。无论是“央视”还是“新生代”都是商业性的市场调查机构,提供调查数据当然是以营利为目的的。用户向它们购买数据用于分析和研究市场,这本来是很正常的一种市场经济条件下的商业行为。但是,目前我国市场鱼龙混杂,调查业也良莠不齐,人们有权利对调查数据提出质疑。比如,在广州地区就曾有一家虚构的所谓“新境界市场调研公司”拿着一份编造的《广州地区各类报刊(印刷量及广告效应)一览表》到处兜售。在这种情况下,如果用户把购买来的调查数据用于竞争目的,暂且不论这些数据是否准确,单凭数据提供者的身份而言,就足以让那些被调查数据置于不利地位的一方或几方有了说辞。这也就是为什么在成熟的报业市场上,报刊发行量的核查机构要以非营利的会员制机构的形式来组建的原因。不管这纠纷的是非最后如何了断,争端本身对中国报业来说肯定是一件好事。因为卷入纠纷的各方都明确表达了希望有关部门调查核实并公开报纸发行量的强烈愿望,这对在我国尽快建立起独立、公正、权威的报纸发行量核查机构是一次有力的促进和推动。从这个意义上来说,以上三地卷入纠纷的各方遇到的是中国报业发展要面对的现实。那么,目前在我国是否已经具备了建立报刊发行量核查机构的可能性呢?回答应该是肯定的,其理由如下:首先,从现行政策来看,党和国家对新闻出版业的要求是加强管理,优化结构,提高质量;对规范市场竞争机制的要求是发展社会中介机构,加强监督和制约手段。建立报刊发行量核查机构应该说是完全符合党和国家的现行政策的。其次,从大形势来看,随着我国恢复在世界贸易组织缔约国中的地位,各种经济活动与国际惯例接轨已成共识,报业经营自然也不能例外。事实上,一批有识之士早就开始了建立报刊发行量核查机构的呼吁,业已形成了一定的舆论基础。再次,从国内环境来看,目前已经成立了中国报业协会、中国广告协会、中国广告协会广告主委员会,中国市场调查协会也正在筹组之中,这些行业性社团的存在无疑为报刊发行量核查机构的建立提供了可以借助的力量。第四,从微观来看,国内报纸已经有了发行量核查的成功先例。1995年中外合资的《计算机世界》报与美国BPA(BusinessPublicationAssociation)签订了协议,由BPA对该报发行量进行核查。由于有了经过独立的第三方公正核查的发行量数据,使该报争取了更多的国外广告客户。第五,从外部条件来看,国际报刊发行量核查组织联合会(IFABC)支持和鼓励各国建立独立的发行量核查机构,现在对外联络又比较方便,我们可以较为容易地吸取各国类似机构的组织形式和成功经验,从而可以避免挫折,少走弯路。总之,建立报刊发行量核查机构是报业经济发展的必然要求,在中国,这一步迟早得走。
日前，某省某企业准备斥资247万元人民币与美国某公司设立合资公司，并约定将该投资用于向外方指定的某设备商购买设备，该美国公司提供了盖有“俄亥俄州政府印章”的营业执照正本和美国某知名银行提供的“aaa级”资信证明以及公证书。在审查外方提供的各种文件时，主办人员发现其中两份文件在外方公司名称上存在一个字母的差异，这引起了主办方的注意，经综合考虑当事人提供的有关资料和情况介绍，感觉到外方资信状况存在不实之处，于是建议合资中方对外方资信状况进行全面调查，中方当事人同意了律师的建议，并委托资信调查处进行调查。
调查处通过我国贸促会驻外机构、协作律师事务所和协作调查机构等渠道，对外商在当地注册情况、实际办公情况、通讯情况及银行信用情况进行了全方位的调查，调查结果表明该外方公司提供的营业执照是虚假的，在美国该州根本没有这样一个公司存在，其指定的设备销售商更不像其所说的那样是德国某集团在我国设立的独资公司，而是一个投资根本尚未到位，甚至拖欠办公场所租金，由某外籍华人个人在国内设立的独资公司。
很明显，外方与设备商具有合谋诈骗的嫌疑。调查处立即根据各个渠道反馈回来的信息出具了资信调查报告，建议中方在取得足够的保证之前，不要汇款给外方指定的设备销售商。
当事人在收到报告后，立即通过当地银行止付了准备付款的票据并向当地公安部门报案，迅速抓获一名诈骗嫌疑犯，该犯供认他们确实是一个通过伪造国外企业注册证明而进行诈骗活动的团伙，曾三次诈骗国内其他企业得逞，同时还供认出该团伙其他人员的情况，其他几名嫌疑人正在被通缉之中。由于资信调查处认真、细致的全面调查，不但使此次诈骗活动露出了马脚，使中方避免了247万元人民币的损失，受到了中方企业的好评，而且打击了利用国际投资和国际贸易进行诈骗的犯罪活动。
一般情况下，调查处提供的资信调查报告中包括：企业概要（地址、成立日期、法定代表人等），财务状况，公共记录，法院记录，银行往来，企业背景，经营范围，业务运作，重要评估等内容。并可就其他事项进行特别调查。
此外，调查处还可以对外企业资信状况，提高企业知名度；提供机械设备价值评估、市场调查等服务。资信调查的概念
信用调查是通过对“交易对象”广泛的了解、调查，以了解和验证“交易对象”的信用的过程，又称资信调查、征信。企业或者个人通过信用调查服务机构可获得合作方的诚信和信誉程度报告，用来防范风险、规范行为。
信用调查五大内容：一、在工商部门注册的企业名称、资本金、企业法人情况、经营活动有无超越本身范围和企业经营情况；二、在税务部门登记的企业有无漏税、拖欠税款情况；三、通过海关了解企业进出口情况；四、通过法院等司法部门了解企业与其他企业有无经济纠纷，有没有违规信息，法人有没有会影响到企业未来发展的个人违法纪录；五、逐渐与股份制银行合作，了解企业的支付情况。资信调查的途径
信用调查报告的资料来源
信用调查报告的资料一般来源于以下几个途径：
从官方渠道获得资料
如各地工商局的企业注册、变更和年检资料；企业纳税的有关报表；统计机关的企业经营数据等；审计部门的审计报告等。详情请看>>>
竞争对手调查实施要点
从经营者的动向来把握情报
(一)虽然是没有什么变化的事情，如果仔细做分析的话，将会有一些深入的发现，至于能否发觉问题就要看营业员了。
(二)对经营者的评价往往是信用调查中最困难的一环。从经营者的动向来把握情报
(一)虽然是没有什么变化的事情，如果仔细做分析的话，将会有一些深入的发现，至于能否发觉问题就要看营业员了。
(二)对经营者的评价往往是信用调查中最困难的一环。
(三)对经营者进行评价时应和本人保持密切的接触，而依此来做判断虽然是原则性的，但如果不可能做到或者有困难的情况时，应配合联系依几个已知的要素来做推测的方法。
(四)如果将经营者评价做区分的话，可将其大致分为：
1.经验。
2.能力。
3.性格三点。
如果能做到不偏向任何一方，而取其平均的话，就可称其为优秀的经营者了。
(五)"经验"并不只意味着经历。虽然说其有十年的事业经历，但是过去在事业上有没有失败过，或者在经历上有不凡的风格和实绩，这些都是非常重要的评估资料。
(六)"能力"有着许许多多的要素，行销能力、计数能力、劳务能力、管理能力、金融能力等是主要的，这些可从日常的营业活动中得知。
(七)经营者的"性格"，是可以从营业员的身上反映出来的。营业员的言语、作为、动作中就可判断其经营者是否为一个不平凡的人物。
从营业状态中抓住情报
(一)所谓营业状态，并不是指和本公司的交易额的多少，而是指顾客将售货款提高而得到利益，是否顺利的上升的事情。
(二)营业状态是经营实态把握的第一步，这是很容易从外观上抓住的，唯独营业员的判断是重要的。
(三)判断营业状态的基准，大致可区分为：
1.营业情况；
2.与交易往来户的关系；
3.决裁条件、支付情况；
4.与交易往来银行的关系和评价；
5.业绩现况等。
(四)"营业情况"因范围广大，所以要将其重点抓住。不但不可轻视本身的感觉，同时绝对禁止只从外观上来做判断。广泛的同同行业和交易往来户，再加上交易往来银行的评价，来做最终判断。
(五)从"交易往来户关系的好坏"就可以看得出其公司的将来极为重要的进货处的质量上、信用上是否有问题，而没有实力者是不行的。贩卖处也不只是贩卖处，连和他有交易来往的地方的好坏也要调查清楚。
(六)"决裁条件、支付情况"即可知其经营恶化的前兆。应注意其原因和理由及看其经过情况，是非常重要的。
(七)"与交易往来银行的关系和评价"虽然在调查上是相当困难的，但却可以知道许多事情真相。
(八)"业绩、现况"从头到尾所说的就是这点。营业员的顾客管理的原则就在这里，如果做不到，那就不算是个合格的营业员。
从会计方向来抓住情报
(一)要从会计上来抓住情报的话，大前提就是要能拿到损益表。
(二)将自己的经营实绩展示给别人看并非是不好的事。营业员必须能有这种说话的工夫。
(三)在此之前，交易开始时即应确实将损益期中的损益表的交付、明确定立规则。所有的成员，都应有此概念来执行。
(四)如果不能拿到损益表，也可从许多情报中来做推测，情报的组合建立是营业员和管理者本身的事情。
(五)连续三至四期赔钱的企业是相当危险的。除了一些大企业或者优良企业，否则连续的赔钱，在金钱上当然没有理由能支持。
(六)如果支付期间是长期性的话，必须要有周密的检查追踪。本着公司的立场，是以缩短其支付期间为原则。
(七)在平常，就要做到严格地检查计算错误，而且要确实遵守已约束的支付条件。
(八)以损益表为基准，财务比率分析和损益表的分析是营业员必须的基础知识。
(九)损益表亦不可囫囵吞枣。
分析资产状态，获得情报
(一)从借贷报告表中可得知资产有流动资产和固定资产，固定资产更可分为有形固定资产、无形固定资产、投资等。
(二)如果能拿到财务报表的话，就可以从数字上来作判断。
(三)一般对于流动资产的把握是很困难的。但是以决裁条件例如(现金的入帐、支票付款期很短等)都可看出是不是好的往来对象。
(四)从外表唯一可以衡量的事物就是商品的库存量。不但要看实际的库存量，亦要检查其入货、出货的情况。
(五)固定资产在此指的大部分是事业用(并非贩卖用的)的土地和建筑物，在所辖的登记所里取得其不动产登记簿誊本。
(六)能知道其固定资产的价值额也是很重要的事情。
(七)在借钱的时候，不论是个人或者法人，在常识上一定有其担保的抵押品。如果分析其登记簿就可发现相当不可思议的事情，像企业的资金操作的状况，都可以分析出来而做判断。
(八)不要觉得一点点的费用和劳力是可惜的，而应要有那种对全部交易往来户做调查的气度才可。(九)如要知道无形固定资产、投资的事情，几乎是不可能的。
竞争对手调查目的及内容竞争对手调查旨在
了解竞争对手综合情况
获取竞争对手一手情报
发掘竞争对手的发展模式和发展策略
研究竞争对手的核心竞争力
分析对手与自身的相对竞争优势及劣势
制定市场发展策略
调查内容
竞争对手注册资料及发展现状
竞争对手历史变更情况及重大新闻
竞争对手投资方介绍
竞争对手组织结构，管理层介绍，内部运营机制调查
竞争对手生产情况调查(生产能力、生产设备调查)
竞争对手经营情况调查(供应情况调查、销售情况调查)
竞争对手财务状况调查
摘 要 本文在分析情报调研工作流程的基础上，讨论了科技情报调研的过程控制，并根据情报研究成果的特点，提出了科技情报调研成果的质量评价指标，阐述了科技情报调研成果的质量评价方法。
关键词 情报调研 过程控制 质量评价
中国石化扬子石化研究院系中国石化的科研开发机构，研究领域包括聚烯烃新产品开发与塑料加工应用、聚烯烃与高分子材料合成、有机化工工艺、催化剂及产品开发、油品加工应用、分析测试与物性表征、石化信息技术与计算机模拟应用等。建有中文期刊数据库和计算机国际联机信息检索系统。拥有教授级高工、博士及博士后等高学历人才，同时还有中国石化突出贡献专家，中国石化学术技术带头人，中国石化优秀青年知识分子。承担课题涉及国家“七五”“八五”“十五”“十一五”攻关项目、国家“863”“973”项目、江苏省和南京市项目，其研究成果多次荣获部级科技成果奖，中国石化集团公司科技成果奖，江苏省、南京市科技成果奖。获发明专利授权70余项。
一、以服务企业发展为目标的战略竞争情报体系的构建与实施产生的背景
建立战略竞争情报体系是企业实施战略管理和战略发展的需要。正确的竞争战略，能使组织提高对环境的应变能力，获得发展和壮大;反之，失误的竞争战略，会使组织在竞争中丧失竞争优势，乃至倒闭和破产。战略研究的关键是在对竞争环境、竞争对手和组织自身调研的基础上，分析并识别未来的机遇与威胁，分析和识别自身的优势与劣势，从而形成自己的战略思想和目标。而研究和制定一个组织的发展战略和竞争策略，赢得和发展竞争优势正是战略竞争情报体系的重要内容和工作目标。
建立竞争情报体系是企业快速适应环境变化的需要，是企业创新与发展的需要，创新是企业发展和保持竞争优势的源动力。因此，要以战略的眼光看待企业竞争情报系统的建设，把获取有效情报放在企业战略发展的高度上。建立企业战略竞争情报体系，为企业提供强有力的信息支持和情报保障，为企业领导集团在发展战略的决策过程中提供有效支撑。
二、以服务企业发展为目标的竞争情报体系的构建与实施的内涵和主要特点
一个企业的战略竞争情报体系必须与本企业的发展战略相结合，在企业的总体战略框架内开展工作。体系的构建与实施要符合企业的发展方向和发展需要，同时要注意紧密结合国家战略和国内外宏观经济政策及法律法规。
人才、流程与技术是构成竞争情报体系的三个关键要素，三者的有机结合是竞争情报体系高效运作的决定性因素。战略竞争情报体系强调人、流程与技术的有机结合，培养具有强烈竞争情报意识、具备熟练的竞争情报信息处理技能的专业情报人员队伍;流程，以企业战略发展为导向，对整个竞争情报调研过程实施动态管理;技术，包括高效的支撑竞争情报收集、处理、存储和传递的计算机软硬件平台，情报搜索、分析处理工具和方法，信息资源的有效整合和合理组织等。
三、以服务企业发展为目标的竞争情报体系的构建与实施的主要做法
（一）以企业战略发展为导向的竞争情报人才的建设与培养
以服务企业发展为目标的战略竞争情报体系是以企业的战略发展、战略决策和科技创新为主要服务对象，对调研人员实施专业分工，按照各自的研究方向、领域进行情报搜集，对有关国内外信息连续地、系统地、全面地监测;以竞争情报团队建设为切入点，培养具有强烈的竞争情报意识、开阔的视野、广博的知识面的竞争情报专业人才，培养具备竞争情报基本素养的技术队伍，有效支撑企业的战略发展。
企业战略竞争情报体系需要既懂专业、又关注竞争情报收集、分析并积极应用于工作中的复合型人才，需要敏锐的信息捕捉能力和对所收集的情报准确筛选、分析的能力。因此，体系建设以战略竞争为导向，不断强化调研人员的战略竞争意识，增强对竞争情报的敏感度。
（二）以服务企业发展为目标的战略竞争情报平台的建设
开展竞争对手的情报监测分析，建立竞争情报研究人员专项数据库。
对国内外主要竞争对手，开展竞争情报的监测分析和研究，对国内外同类装置实施技术跟踪，将收集到的以上各类数据资料分类整理，将各种类型的信息文件转换为统一的数据格式，建立竞争情报研究人员专项数据库，并与其它电子信息资源数据库建立数据关联，为战略调研提供数据支撑，为企业发展提供决策依据。
（三）以企业战略发展为导向的竞争情报调研过程的动态管理
1.紧密围绕企业的战略发展方向，制定竞争情报报告调研计划及提纲。定题是竞争情报调研关键的一步，关系到调研的方向和效果。选题要立足于企业的战略发展方向，定题之后，接着要按照专业分工组织人员制定调研计划，明确完成日期。例如，《公司生产装置技术跟踪调研》就是根据扬子石化公司生产装置的实际需要定下的调研课题，经过组织讨论、专业分工，自2002年以来，陆续对乙烯、聚乙烯、聚丙烯、PTA、芳烃重整、二甲苯、加氢裂化、乙二醇、聚烯烃专用料的开发与应用等进行了跟踪调研。在明确了《公司生产装置技术跟踪调研》课题的计划之后，组织大家对该课题进行了一系列详细的提纲策划，从工艺、三剂、设备、自控仪表、技术经济、生产厂商、市场、安全与环保、公用工程等方面对报告提纲进行了分析制定，确保了技术跟踪内容及调研报告的完整性和质量，该系列跟踪报告为公司领导决策、科技发展规划提供了参考服务，获得了公司各级领导的好评。
2.全面、准确、快速地收集竞争情报，为企业战略发展服务。
（1）广泛收集。量和质是事物互相关联的两个方面，没有一定的量，就不可能拿出高质量的调研成果。在试查的基础上确定课题的核心科技期刊与核心检索期刊的种类及查找范围;同时注意搜集其它各类情报源，包括难得的会议文献、内部资料、专利文献、学位论文等，其中重点是国内外的专利文献【1-2】。
（2）采用直接检索与间接检索相结合的方法。直接查找原始文献可以获得更深、更精确、更新的情报内容，间接查找二次文献可以获得更多、更广的情报线索。
（3）机检和手检相配合。手工检索和联机情报检索相结合，才能获得全面国内外情报，特别是国外的大量的、最新的战略情报。
（4）辅之以必要的实地调研和专家咨询。调研人员参加一些专业会议、展览会、或者主动向参加会议者了解有关信息，或者去实地参观都能获取一些文献中无法查到的最新情报线索。例如通过参加乙烯专业年会，获取了很多有价值的乙烯行业方面的技术信息，对开展乙烯装置调研取得了事半功倍的效果【3-4】。
3.在竞争情报的加工分析过程中不断强化战略竞争意识。
竞争情报分析研究的深度、广度、准确度和精确度，直接关系到竞争情报研究的质量和水平的高低，影响到企业的战略决策。因此，在竞争情报的加工分析过程中，对情报研究人员要不断强化战略竞争意识、服务企业发展的责任感和使命感，要按照可靠性、先进性、适用性的原则，对收集到的各种数据资料仔细鉴别与筛选，得出战略竞争情报调研的结论性意见、观点、建议或方案，同时回答该项调研所要解决的主要问题。
4.建立量化指标，强化竞争情报调研体系的质量控制。
根据竞争情报研究成果的特点，制定了筛选率、信息量、准确度、新颖性、预见性、加工度、逻辑性、针对性、时间性和效果10项质量评价指标，每项指标满分10分【5-7】。
总分获90分以上的报告为优秀;75分以上的为良好;60分以上的为合格;60分以下的为不合格。实际工作中，在每项情报课题完成以后，都及时进行质量评价，发现问题，在以后的工作中及时改正。
四、以服务企业发展为目标的战略竞争情报体系的实施效果
通过开展战略竞争情报体系的构建与实施，企业情报人员的战略竞争情报分析处理能力得到很大提高，竞争情报服务的工作质量和效率也得到逐步提升，为企业战略发展提供了有力支持，促进了企业可持续发展，产生了很好的经济效益和社会效益，获得了各级领导的肯定。
一方面，通过建立量化指标，开展竞争情报成果的质量控制，报告质量逐年提升，大大提高了情报数据的准确率。另一方面，通过战略竞争情报体系的建设，为企业战略发展的服务力度得到很大加强，近年来，涌现了一批高质量的战略竞争调研报告，很多战略建议、技术方案都得到了采纳。为公司发展煤化工、天然气化工提供了决策支持，2012年开展的《C1-C5产业链调研》为公司十二五发展规划提供了有力支持。
扬子石化可持续发展调研、C1-C9产业链调研、扬子石化精细化工发展调研、公司精细化工产品发展项目调研、乙烯下游产品开发利用、丙烯下游产品开发利用、乙烯装置C5馏份分离和利用调研及产品方案建议、乙烯装置C9馏份油分离和利用调研及产品方案建议、C4综合利用调研、C9、C10重芳烃资源综合利用调研、醋酸及其衍生物的生产技术与市场调研、乙醛及其衍生物的生产技术与市场为公司的战略发展及C2、C3、C4 C5、C9、C10等馏分的衍生加工利用及产品发展提供了决策参考。
在新能源方面，天然气化工方面调研为公司发展煤化工、天然气化工等提供了具体建议在新工艺方面，生物法制丁二酸技术调研等报告为公司开发新技术、新产品提供支持。
在新材料方面，生物高分子材料调研等十来份调研报告为公司开发新材料提供了支持。
参考文献：
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市场调查报告是经济调查报告的一个重要种类，它是以科学的方法对市场的供求关系、购销状况以及消费情况等进行深入细致地调查研究后所写成的书面报告。其作用在于帮助企业了解掌握市场的现状和趋势，增强企业在市场经济大潮中的应变能力和竞争能力，从而有效地促进经营管理水平的提高。
市场调查报告可以从不同角度进行分类。按其所涉及内容含量的多少，可以分为综合性市场调查报告和专题性市场调查报告;按调查对象的不同，有关于市场供求情况的市场调查报告、关于产品情况的市场调查报告、关于消费者情况的市场调查报告、关于销售情况的市场调查报告以及有关市场竞争情况的市场调查报告;按表述手法的不同，可分为陈述型市场调查报告和分析型市场调查报告。
与普通调查报告相比，市场调查报告无论从材料的形成还是结构布局方面都存在着明显的共性特征，但它比普通调查报告在内容上更为集中，也更具专门性。
二、市场调查报告的格式与写法
市场调查报告的内容结构一般由如下几部分组成：
(一)市场调查报告的标题
标题是市场调查报告的题目，一般有两种构成形式：
市场调查报告标题公文式标题，即由调查对象和内容、文种名称组成，例如《关于2002年全省农村服装销售情况的调查报告》。值得注意的是，实践中常将市场调查报告简化为调查，也是可以的;
市场调查报告标题文章式标题，即用概括的语言形式直接交待调查的内容或主题，例如《全省城镇居民潜在购买力动向》。实践中，这种类型市场调查报告的标题多采用双题(正副题)的结构形式，更为引人注目，富有吸引力。例如《竞争在今天，希望在明天全国洗衣机用户问卷调查分析报告》、《市场在哪里天津地区三峰轻型客车用户调查》等。
(二)市场调查报告的引言
引言又称导语，是市场调查报告正文的前置部分，要写得简明扼要，精炼概括。一般应交待出调查的目的、时间、地点、对象与范围、方法等与调查者自身相关的情 况，也可概括市场调查报告的基本观点或结论，以便使读者对全文内容、意义等获得初步了解。然后用一过渡句承上启下，引出主体部分。
当一切调查和分析工作结束之后，必须将这些工作成果展示给客户。那么，我们首先需要明确的是：报告应采取什么样的结构体系？什么样的方式来表达数据的涵义？
报告的结构体系应包括，调研目的、调研方法、调研范围以及数据分析在内的一系列内容。这种体系基本上在每个同类型的报告中都适用，因此，此处不做更详细的说明，以下内容主要针对数据分析结论的表现方法。
关于数据分析的部分，通常情况下是采用图表表示的。图表是最行之有效的表现手法，它能非常直观的将研究成果表示出来。在将调研的分析结果变成令人信服的图表之前，首先要谨记，它只是一种传递和表达信息的工具，使用它的重要原则是“简单、直接、清晰、明了”。每个图表只包含一个信息，图表越复杂，传递信息的效果就越差。
在实际操作中，各种表格、组织图表、流动图表、矩阵等都被大量的运用到报告中，但总的来说，以下几种图表形式是最常用的：柱状图表、条形图表、饼形图表、线形图表。
使用图表的目的在于：将复杂的数据变成简单科、清晰的图表，让人能够一目了然的了解数据所表达的涵义。那么，如何选择不同类型的图表来表现不同类型的数据？首先，我们应先明确数据所表达的主题，然后确定可能使用的图表类型。
通常我们的研究数据所体现的关系是：频率分布、成分、时间序列、项类或相关性。要表达一个主题明确的数据，可能会有多种图表形式。但是，哪种是最能将数据表达清楚的呢？这就要求我们的主题(即图表标题)突出重点，点明主题。让我们来看一个例子，这个例子能将以上的意思，表达的非常明确。
这里的标题描述了图表的内容范围，大多数读者在看了这个图表后，都会把注意力集中到城西，认为图表的主题是“城西是绝大多数的消费者可能选择的区域”。但是，制图者可能是想表达“选择城北和城东的消费者较少，但随着城市建设的进行，将具有较大的发展潜力”。为了使读者将注意力集中在我们希望他注意的数据上，所以，我们可以在一般标题后附加一个重点标题：城北和城东将有更大的发展潜力。
既然已经确定了要表达的重点，那么接下来就是要明确数据间的相互关系，若是表示占频率分布、对比等关系，则除线形图表以外的其它几种基本图表格式都可以使用；在实际工作中可根据具体需要进行选择。总之，条形图表应该是应用最广的类型，而柱状图表是用得最多的另一种类型，这两种图表基本占整个报告中图表总数的半数左右；而线形图表和饼形图表的使用则应相对减少，更多的是将各种综合运用，如线形图表加上柱状图表，或饼形图表加上条形图表。
在用图表表达数据的同时，还要注意一些细节的处理。比如：使用柱状图表和条形图表时，柱体之间的距离应小于柱体本身；在说明文字较多时，用条形图表表示更清晰，便于读者辨认；在使用饼形图表时，应在标明数据的同时，突出数据的标识。即：同时使用数值与数据标识。
在我们进行过程中，请记住：选择和使用图表不是一个绝对精确的科学，所以你会注意到一些比较自由的限定词，如：总的来说、大多数情况、绝大多数、少数情况等等。所有这些都说明必须根据你的判断来怎样设计出最好的图表。另外，要完成一份合格的报告不能只是单纯的使用图形，还应根据实际情况尽可能的使用一些表格来丰富整个报告形式，使其不致太过单一。
一份合格而优秀的报告，应该有非常明确、清晰的构架，简洁、清晰的数据分析结果，其中的含义是需要在实际工作过程中去体会，自己加以总结。一份合格的报告不应该仅仅是简单的看图说话，还应该结合项目本身特性及项目所处大环境对数据表现出的现象进行一定的分析和判断，当然一定要保持中立的态度，不要加入自己的主观意见。另外，通常的市场调研报告都会有一个固定的模式，我们应该根据不同项目的不同需要，对报告的形式、风格加以调整，使市场调研报告能够有更丰富的内涵。
一、房地产市场调研的含义
房地产市场调研是房地产开发企业为了及时作出正确的投资决策和营销决策，而客观、系统地收集、整理、研究、分析房地产市场有关信息资料，将其转化为决策所需信息的工作过程。
二、房地产市场调研的作用
（1）有助于企业发现新的市场机会，确定正确的发展方向；
（2）有利于房地产企业适时开发新产品，抢占新市场；
（3）有利于企业制订正确的营销策略；
（4）有利于企业不断提高产品质量，改善经营管理，提升市场竞争力。
三、房地产市场调研的内容
（一）宏观投资环境调查
（二）城市房地产市场概况
（三）目标客户群消费行为与市场需求容量调研
（四）项目基本状况调查
（五）项目所在区域市场状况
（六）项目开发策略建议
（七）营销策划和营销推广、销售执行阶段的市场调研
四、 宏观投资环境调查
1、政治环境
政治环境主要包括政府思想观念、办事效率、政策法规等。一个国家、地区和城市的政治环境如何，将直接影响房地产企业正常的生产经营活动的开展。
2、经济环境
国内生产总值、国民收入的发展状况；能源和资源状况；城市发展总体规划、城市基础设施建设、城市人口分布、区域划分；社会固定资产投资状况、金融、证券市场情况；商业零售与贸易状况、居民消费结构、居民储蓄和信贷情况等。
3、社会文化环境
居民受教育程度、文化水平、职业构成、民族分布、宗教信仰、风俗习惯、审美观念等。社会文化往往对整个社会有深刻影响，尽管文化有相对稳定性，但不是固定不变的，特别是生活习惯，审美观念往往随着社会生产力发展而发生一定程度的变化。
4、政治环境
五、城市房地产市场概况
1、一级市场土地出让情况，包括土地出让数量及其规划用途、土地价格、土地出让金收缴情况；
2、全市商品房施工面积、竣工面积、销售面积、销售金额、空置面积及结构；
3、全市房地产价格走势，不同区域和物业类型的价格情况；
4、全市主要发展商开发销售情况，包括开发量、竣工量、销售面积及销售金额；
5、三级市场交易情况；
6、当地房地产业相关政策法规。
六、目标客户群消费行为与市场需求容量调研
1、消费者行为调研
2、市场需求容量调研
消费者行为调研
消费者包括房地产商品的现实购买者与潜在购买者。消费者行为调研内容包括消费者社会阶层与数量、年龄构成、收入构成、家庭人口构成、居民居住现状与住房消费倾向、房地产购买偏好、购买动机、购买特点等。
市场需求容量调研
需求容量，是指有支付能力的市场需求容量。只有有支付能力的需求，才是现实的市场容量。
七、商品住宅市场需求容量调研，主要包括以下几方面：
（1）城市人口、家庭数量及变化趋势；
（2）购买力，包括居民收入水平、储蓄余额、财产状况；
（3）居民居住现状及改善目标，包括自有住房成套率、居住房型、人均居住面积等；
（4）居民日常消费支出水平与消费结构；
（5）不同社会阶层和收入水平的居民数量及其对不同类型房地产商品的数量、品质、功能、价格的需求特点。
八、项目基本状况调查
宗地基本状况资料（包括宗地界址、面积、土地附着物分布、权属、地形、地貌、水文地质条件）、项目历史与现状资料、项目合作开发条件、土地获得成本、用地规划条件、与项目有关的投资及开发经营税费政策；
九、项目所在区域市场状况
项目所在区域城市功能、区域建设发展规划、人口分布、居民收入水平、商业、文化氛围、项目周边环境、市政管网设施、交通状况、公建配套与生活服务设施、项目所在区域房地产市场供需状况与竞争水平，主要竞争对手所提供产品与服务的种类、数量、品质、特点、营销手段、销售状况等，潜在竞争对手出现的可能性。
其中竞争对手调研又包括竞争对手的经营管理水平、资源状况、市场竞争地位、产品地理位置、种类、开发规模、产品品质、成本、价格、营销水平、销售状况、物业管理水平，创新能力与发展新产品的动向。
十、项目开发策略建议
1、市场细分与目标市场调研；
2、产品定位，包括产品类型、功能、品质、项目总体规划研究；
3、开发策略分析，包括项目开发规模、开发周期、成本控制、价格策略等。
十一、营销策划和销售执行阶段的市场调研
1、宏观经济环境研究
2、 市场供需与竞争对手动态调研
3、消费者调研，包括：消费者对本企业产品、服务包括物业管理的评价、意见和要求，客户满意度调研；
4、企业自身产品与服务调研，包括：产品优劣分析，在满足客户需求方面存在的缺陷和不足，产品市场竞争地位分析，本企业产品的市场占有率及销售潜力分析；
5、价格调研，包括：产品最适宜的售价、新产品的定价、老产品价格调整及消费者和竞争者对价格变动的反应；本企业产品价格与竞争企业同类产品价格的差异分析。
十二、房地产市场调研程序
（一）调研准备阶段
（二）正式调研阶段
（三）结果处理阶段
调研准备阶段
1、确定调研目标
2、初步情况分析
3、制定调研计划
正式调研阶段
1、确定资料来源
2、确定资料收集方法
3、调查表及调查问卷设计
4、抽样调查
5、现场实地调查
结果处理阶段
1、资料整理分析
2、编写调研报告
房地产市场调研方法
（一）调研方法
1、全面调查法
2、重点调查法
3、抽样调查法
（二）资料收集方法
1、二手资料的收集方法：查询、交换、购买、索取、委托情报网收集
①二手资料的收集程序 ②二手资料的收集来源
二手资料的收集程序
首先应确定需要什么资料。
第二步工作是从企业内部搜寻二手资料。
第三步工作是从企业外部进行搜寻。
第四步工作是对拟收集或已收集的二手资料进行评估，即评估资料的效度。
最后一步是确定需要收集的原始资料。只有决策所必需的，但又无法从二手资料中获取的信息才有必要去收集原始资料
二手资料的来源
1、内部来源：
本人资料库、企业档案（会计记录、销售报告、其他数据资料）、企业内部专家。
2、外部来源
（1）组织机构，包括图书馆、外国使团、国际组织、本国政府机构、商会或贸易促进机构、行业公会、出版社、研究所、银行、消费者组织、其他公司。
（2）文献资料，包括文献目录、工商行名录、贸易统计资料、报纸和期刊、综合性工具书。
（3）电脑数据库、互联网
（4）企业外部专家
（5）营销调研公司
2、商业资料获取方法：向市场调研公司购买
关键词：产品；服务；竞争情报；商业银行
中图分类号：F830.33 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2012）09-0045-03
商业银行内部机构普遍设置信息统计中心，其职能是对外、对内报送统计报表以及同业信息的搜集、整理、等工作。同业信息一般是主要业务指标同业占比，比如：当年新增存、贷款同业占比，中间业务收入同业占比等指标。而竞争对手产品、服务情报很少涉及。笔者认为，商业银行应构建竞争情报系统，以其在激烈的竞争中求发展。下面将从竞争情报的定义、作用以及竞争情报循环论述笔者的观点。
竞争情报是激烈的市场竞争和社会信息化高度发展的产物，是企业为了获得竞争优势，在法律和道德范围内系统收集、分析与管理关于竞争环境、竞争对手、银行自身和竞争策略信息的过程与行为。
竞争情报对于商业银行的价值主要体现在以下两个方面：（1）竞争情报是商业银行标杆学习的工具。银行全面提升的最终目的是在市场上获得竞争优势，而获得竞争优势简捷且有效的办法就是敢于和善于向自己的竞争对手学习。银行需要知道领先者在什么地方领先于自己，知道它们采取了什么措施而取得领先地位的，这是跟随策略实施的基础，跟随策略的基本思路：跟随—跟进—赶超。（2）竞争情报是银行战略、战术决策的依据。商业银行产品、服务竞争情报工作是一个连续的情报分析过程，它将来自银行自身（尤其是基层员工）、市场需求、供应商、竞争对手和竞争环境的原始信息转化为相关的、准确的、实用的战略情报，帮助决策者了解PEST（政治、经济、社会以及技术）、客户需求变化以及竞争对手产品、服务情况，为其制定出获得或维持竞争力的战略规划或战术计划提供信息支持。并且竞争情报可以为工作提供信息支持，比如统计居民消费水平，确定一个城市的居民月均支出，以此为依据确定申请贷款客户的月支出是否合理等。
前文论述的竞争情报的定义以及作用，那么商业银行该如何开展竞争情报工作呢？下面是笔者提出的一个思路：确定情报需求—竞争情报收集与获取—竞争情报加工、整理—反馈与沟通—情报需求。竞争情报工作过程是一个环状结构。
一、确定情报需求
确定情报需求是商业银行开展竞争情报工作的第一步，银行信息工作人员需要确定管理者需要什么情报，业务经营部门需要什么情报。该步骤可以运用调查问卷或者是头脑风暴法。问卷调查法是运用格式、内容统一的调查表格，由管理者和业务经营部门逐项填写回答，从而帮助情报人员了解被调查对象竞争情报需求。而头脑风暴法，则是将竞争情报用户集中起来，不给他们任何提示，不让他们做任何准备，让他们说出他们最需要的竞争情报内容以及这些内容的复杂和翔实程度，让他们想象将来呈现给他们的竞争情报内容并告知竞争情报工作者，然后由竞争情报工作者制作出详细的工作计划，双方就工作计划进行详细协商与讨论，最后确定竞争情报需求。
二、竞争情报收集与获取
确定情报需求之后，就可以开始竞争情报收集与获取工作了。在该步骤，主要运用文献搜集法、观察、调查法、沟通等方法进行情报收集与获取工作。根据信息源与情报用途不同，下面做了一个简单的分类（见下页表）。
文献搜集法是一种正式渠道的搜集方法，是针对利用出版发行系统、广播电视新闻系统、团体传播系统和网络传播系统为主要传播渠道的信息、情报的搜集方法。根据传媒不同的特点以及对信息存储、加工、组织、分析程度等的不同，文献搜集法又可以划分为传统印刷型文献搜集法、光盘数据库文献搜集法、联机数据库文献搜集法和网络信息搜集法。尤其是在互联网广泛应用的今天，网络信息搜集法由于其简便、快捷以及信息量大等特点，最广泛应用。银行信息工作人员可以通过该方法初步搜集竞争对手的产品信息、国家政策法规、专利技术等竞争情报。比如浏览竞争银行的网页，查看网站上的产品介绍；查看政府网页的政策等。举个例子：豫政[2010]30号文，《河南省人民政府关于印发2010年度省重点服务企业名单的通知》（资料来源：henan.省略），通知中提到了2010年度省重点服务企业（百户规模优势企业和百户高成长性企业）名单。竞争情报人员搜集到该信息后，将该信息提交给公司业务部、信贷审批部以及管理者，进行营销决策。
调查法是通过对调查对象的考察或以访谈方式搜集有关竞争信息的方法，是银行获取一手竞争情报的最重要、最常用、最基本的一种方法。具体而言，调查法主要包括现场调查法、访问调查法、问卷调查法、样品调查法等。
访问调查法，主要是通过面谈、电话交流等方式获取信息。例如：（1）与本行供应商进行面谈其使用竞争对手产品的情况及感受，通过供应商了解竞争对手信息。（2）客户接待日。由各级行领导面对面接待客户的特定工作制度，通过面谈了解客户心声和需求，了解竞争对手信息。
问卷调查法，通过向行业领域的从业人员、专家学者、客户等发放调查问卷搜集情报信息。通过该种方法，了解客户需求情况以及同业信息。该种调查法的成功与否关键在于调查问卷的设计与调查对象的选定是否合理。
样品调查法，该种方法通俗的讲就是购买竞争对手的产品，拆了研究一下再装好。对于银行来讲，就是要使用竞争对手的产品。样品调查法要求信息工作人员去竞争对手银行，亲历办理的全流程：对手银行业务人员对于该产品的介绍，以下有几个问题可以提问：产品的功能是什么？产品的风险，你们是如何控制的？产品的收益是能达到多少？产品是如何运作的？购买产品，客户需要付出什么？情报搜集人员需要点滴记录对手银行经办业务的全过程，将一些申请表格和与银行签订的协议等全部留存并复印。亲自使用产品，体验产品的功能，并且进行详细的记录；对于理财型产品，持有至到期能达到什么样的收入？“故意找茬”，故意提出一些对方难以解决的问题，比如，要终止使用该产品，看对方是如何保留客户以及如何做出处理的？产品权利凭证故意说成是丢失了，对方如何处理等等。最后形成全面的产品使用报告，并与本行相应的产品进行比较分析。
观察法是从现场观察竞争对手以及本行服务而获得有价值情报的一种情报获取方式。观察法的特点是被观察对象并不知道正在被观察。基于此种特点，观察法也可以称为“暗访”。观察并不是随便的看一下，在运用观察法之前，要建立评价标准，确定观察哪些方面。下面笔者给出了一张观察评价表格。
沟通也是一种常用的竞争情报搜集的方法。该种方法特别适用于商业银行基层员工。用心服务要求银行员工必须与客户进行有效地沟通，在沟通的过程中，可以发现客户的需求，也可以了解到同业信息，比如有的客户说：“在某银行，人家怎么怎么样”。因此，银行员工不仅仅是提供服务的主体，同时能提供大量的竞争情报（客户需求、同业信息），更是创新的主力军。如果基层员工能够经常思考：如何能为客户提供更好的服务？如果我是客户，我最需要什么服务？并将自己了解的信息与思考所得通过一定的渠道，提供给竞争情报搜集部门。所以这种方式的关键在于：由下而上信息流的畅通。
三、竞争情报加工与整理
通过上述的步骤，可以得到初步的竞争情报，接下来，就需要信息工作人员，进一步将情报加工与整理。举个例子：同业占比情报的提供，其信息源是人民银行每个月所出具的统计报表小册子，统计报表中是按各家商业银行分别显示，那么就需要信息工作人员将所有商业银行的数据信息进行比较与计算，从而才能得到本行的同业占比，比如一般性存款的同业占比，贷款新增额的同业占比等信息。
由上述的这则例子可以看出，竞争情报加工与整理在整个情报工作中起着承上启下的作用。其实质是对有用信息筛选和有序化的过程，在前一环节所收集与获得的有关竞争环境、竞争对手和企业自身的散乱、零星的数据与信息的基础上，根据银行的竞争情报需求，把符合既定需要和可能符合标准的信息挑选出来，再根据研究或工作的需求和目的，按一定的原理和方法排列使之有序化。
四、反馈与沟通
通过上述的步骤，可以得到有用的竞争情报。接下来的工作，需要信息工作人员将竞争情报提供给决策者、相关需求部门与人员。利用好这些竞争情报，才能使得竞争情报工作变得有意义。那么如何利用这些竞争情报呢？下面给出的是笔者的观点：
竞争环境情报主要是PEST信息搜集与分析，通过PEST分析可以确定银行所面临的机遇与威胁，银行自身情报结合竞争对手情报可以确定自身的优势与劣势，因为优势和劣势是相对而言的。综合上述信息进行SWOT分析，其总体的思路是：利用优势、克服劣势，抓住机遇，消除威胁。具体可以应用于决策在五个方面：（1）业务决策：利用竞争情报可以帮助管理者、经营人员进行业务决策，比如：确定重点营销对象；制订信贷准入、退出等信贷政策。（2）WT策略：该策略就是“劣势—威胁应对”策略，主要是优质服务差异化策略与跟进策略（模仿导入型创新）。跟进策略（模仿导入型创新），比对竞争对手产品与银行自身产品（风险水平与收益率、易操作性、技术水平等），建立标杆，学习、模仿并赶超，主要思路就是跟随—跟进—赶超。（3）TT策略：该策略是“运用技术—消除威胁”策略，商业银行必须要关注技术情报，主要在于计算机技术等在银行业务的应用。（4）需求导向型策略。其主要思想是：发现客户牢骚等未有效满足的需求或者是潜在需求—思考—改进与创新策略，才能有效满足客户需求。（5）（S-W）O紧扣区域经济脉搏策略（利用优势、克服劣势，抓住区域经济发展机遇）。该种策略的总体思路是：利用竞争情报，了解并整理出政府的区域性经济发展方向、方针、政策等等。以地方政府建设为中心，提供相应的产品与服务，紧扣区域经济脉搏，必要的时候要进行产品创新、服务理念创新以及与之相匹配的业务流程创新。
上述四个步骤形成了银行竞争情报工作的一个循环，伴随着商业银行竞争的加剧以及PEST分析等大量信息，银行最好能够利用计算机技术，逐步的建立竞争情报系统，通过该系统可以有效的收集基层员工反馈的信息，同时竞争情报系统与商业银行创新系统共享信息，便于进行创新。
在本文的最后，用比尔·盖茨在其著作《未来时速》一书中的一句话作为结束语：“将您的公司和您的竞争对手区别开来的最有意义的方法，使你的公司领先于众多公司的最好方法，就是利用信息来干最好的工作。您怎样收集、管理和使用信息将决定您的输赢。”
参考文献：
那么，应该如何合法地在网上收集获取您竞争对手的情报呢？
1. 定期浏览相关网站
查找产品信息最直接的方法就是从有关公司、商店、行业协会的网站上查找。国外领先产品的今天可能就是我们产品的明天，了解国外新产品的情况及发展趋势，对帮助我们自己开发新产品极有帮助。查找产品信息最直接的方法就是从有关公司、商店、行业协会的网站上查找。特别是在生产厂家的站点上，往往会有对产品的技术性能信息的详细说明。如我们有不明白之处，还可发电子邮件询问。我们不妨选择国外几家业内领先企业，定期访问他们的网站，跟踪他们的新产品开发信息。最好的办法是假装为竞争对手的顾客。
2. 经常参加行业聊天室
由于企业一般有较强的保密意识，所以在其网站上公布的信息常常经过特殊加工，一般深度不够，而且时效性较差，往往是企业已经或即将推出的新产品的信息。如何获取质量更好的信息呢？参加行业聊天室是一个好办法。特别是技术人员组成的聊天室。在不经意的闲聊中，说者无心，听者有意，往往可以得到很多有价值的信息。
3. 注意跟踪竞争对手的网上招聘广告
现在，出现各种各样招聘与求职网站。通过网站召贤纳士几乎被所有的上网公司所采用。分析和研究这些网上招聘广告，我们可以获取许多竞争情报，能了解该公司所使用的技术、策略、研究和开发重点，甚至扩张计划等。
产品是需要人来开发的，从竞争对手公司对应聘人员技术背景的要求上，我们可以判断出其新产品开发的基本方向。网上有无数招聘网站，我们可以从中选择几个竞争对手经常招聘广告的站点，观察他们的人员需求情况，特别是对技术人员的需求情况。
4. 查找专利数据库
由于专利审批需要一定时间，而且需要公布专利的一般资料，所以，观察竞争对手的专利申请情况是了解其新产品开发计划的途径之一，网上也可查找专利。我们可以直接通过专利数据库或委托专利事务所查询。
根据联合国权威部门统计，约有90%～95%的新技术是在专利文献中报道的。通过检索竞争对手在某一技术领域申请的专利，并对这些专利及专利文献内容进行深入分析，便能判断出竞争对手的研究与开发方向、经营战略以及产品和技术优势等。专利申请的成功就意味着竞争对手在未来几年里独占这一市场。而且利用专利文献引进最新技术也是提高企业竞争力的重要的途径。
5 .网页——竞争情报的新载体
网页是传递、加工和处理信息的主要途径，是传递网上信息的最重要的视频载体。通过搜索各种网页，不难发现非常有价值的竞争情报线索，例如，网络媒体对竞争对手的报道，网上合同的详细资料、设备说明书、新设备、企业间的兼并与联盟、市场策略、研究与开发活动、扩张计划、工厂的产量、合作方式、客户名单、技术实施等。另外，专利和商标网站、Usenet上的讨论组、招聘广告和简历网站、政府网站、公司主页、地方新闻报纸杂志网站以及商贸出版物等都是获取竞争情报的有效途径。以饮料工业为例，将竞争对手的名称与“客户”这个词进行组配，用搜索引擎进行检索发现许多同行公司的网站，其中一个网站提供了有用的竞争情报：该公司网站把自己先进设备作为成功的例子进行宣传，张贴生产线的特写镜头照片。文章中提供了照片、产量、所采用的生产线、纸版包装的制造商以及包装的主流等。
6.竞争对手的公司主页
在“注意力”经济时代，上网的公司能否获取点击数量，主页的内容和设计非常重要，它是企业在网上的对外窗口，是企业以文本和图象等形式在因特网上宣传自己的产品和服务的主要阵地。因此，不要忽视最基本的网上竞争情报源——竞争对手的主页。没有什么网页能比一个公司的主页提供更有效和更有价值的竞争情报。公司主页不仅提供新闻和证券交易信息，还有公司总裁的传记、讲话和招聘广告、组织结构图、会议展览和到会的人数等有价值的信息。如果幸运，通过公司的主页还可以获得某公司执行总裁有关华尔街的投资关系分析方面讲话的音频和视频文件。
主页上的重要链接——表明了企业间的商务关系
例如，从一个公司主页上的对外链接，我们可以了解公司与公司之间的商务关系和潜在的贸易机会。今天，在全球电子商务发展的初级阶段，市场竞争时而出现无序状态：分销商会在网上公开价格表、合资的股东公布合同的详细内容、前雇员在网上公开张贴自己的简历……从而把以前公司所从事研究的细节公之于众。所有这些导致了更多的商业秘密的泄露。
除了公司的主页之外，贸易协会网站的主页提供了有价值的行业信息及企业信息；学会站点的主页则提供学会会员的名单、新闻、出版物分析、统计数据等信息。
7.商业信息网站——获取竞争情报的站点
现在，网上出现了一些专门提供商业信息的网站。该网站对商业信息资源进行了分类和整理，包括：新闻、商业和技术杂志、政府站点、国际商务资源和公司研究站点等，通过一些商业信息网站可以链接到全球各地区网站，还可以很容易访问相关站点而得到证券交易信息、公司名录、政府信息等资源。
8.网上竞争情报的动态管理站点
竞争情报研究不是对某一特定问题的具体回答，而是反映竞争环境的动态过程。因此，必须建立竞争情报监测系统，才能掌握“活”的情报。现在，网上信息更新速度很快，同时网上信息污染也越来越严重。如何跟踪并获取瞬息万变的网上竞争情报？一些公司提供的网上预警监测服务和有些管理软件可以帮助解决这个难题。通过对竞争对手的网页进行自动搜索，只要竞争对手的网页有所更新或者竞争对手有任何新的举措(通过其网页反映出来)，监测公司就会立即通知其客户，从而使客户获取动态的竞争情报。
9.网上获取竞争情报的检索技巧
演讲嘉宾：张仲梁
国家统计局中国经济景气监测中心主任
新生代市场监测机构发展委员会主任
王伟群
《成功营销》杂志主编
刘荣
新生代市场监测机构副总经理
邓肯DuncanFalson
TGI亚洲区域总经理
马浩
北京大学中国经济研究中心教授
沈浩
北京广播学院新闻传播学院副教授
李光斗
北京华盛时代广告公司总经理
陶朝晖
东盛集团助理总裁
郑燕
泰康人寿品牌传播部副总经理
2004年1月7日，《成功营销》杂志社与新生代市场监测机构共同在北京华彬国际大厦向各大媒体了“中国2003品牌竞争力年度排名”。此前，《成功营销・新生代中国2003品牌竞争力调查报告》已在本刊2004年第1期全文登载。与会专家学者对此项品牌调查报告的价值与意义给予了高度评价，并就品牌及相关主题发表演讲。有近百名媒体记者参加了此次会议，并就调查报告及相关问题与主办方和现场嘉宾进行了热烈的交流。新浪网作为全球最大的中文门户网站，对此次媒体会进行了同步直播，并摘要刊登了调查报告的主体内容。
马浩：品牌与竞争优势
有一年，在美国做过这样一个调查，让读者选出“美国大学中最好的地理系”。结果，第一位的是哈佛大学的地理系。但实际上，哈佛大学却没有地理系。由此我们看出，品牌的强大力量。
品牌就是竞争优势，竞争优势有三种：第一种是基于所有权的优势，包括资源、禀赋和市场地位。品牌就是你所拥有的财产和资产，有形和无形以及其间的。第二种是基于获取权的优势，没有资源和禀赋，但是可到别的地方借资源，以创造优势。第三种既没有资源优势，又不能在网络中获取，惟一的手段就是加速学习，加速发展，以知识和能力为依托创造竞争优势。作为最优良的资产，品牌就是你所有的竞争优势，可以使你廉价地获取资源，并使你强势地和经销渠道以及供应商来打交道，即获取他人的资源。
沈浩：市场调查是营销的科学依据
一个品牌的驱动因素是什么，驱动因素来自于消费者。市场调查可以深入到整个营销的各个阶段，从一个新产品的开发到最后产品的上市。对于一个品牌是否健康，从它的独特性、相关性、对消费者产生的联想、忠诚度等，市场调查可以从消费者的角度给予评估。
在整个营销过程中，广告非常重要。如何有效地制定广告策略，作出媒介计划，市场调查通过对媒体连续的追踪可以为你的决策找出科学的依据。一个广告主可能投两个亿的广告，但是效果怎么样？如何改进，是连续的投放还是脉冲的投放，还是栅栏式的投放？当你把花五十万的调查费和两个亿的错误投放做比较的时候，你会发现投入调查的这笔钱是值得的。
李光斗：品牌竞争力与企业核心竞争力的关系
竞争力，是一个国家、一个产业或一个企业相对于其他的竞争对手而言，更加有效地向市场提供服务，从而保持自身持续生存和发展的综合素质。品牌竞争力就是你的品牌比同类产品的市场影响力大、占有率高，附加值高、生命周期长的深层次原因，使你的品牌和其他品牌有区别能力，这是企业所要解决的。
品牌竞争是企业核心竞争力的物化和商品化的表现。企业的核心竞争力，最终表现为物化和商品化，在市场上表现为品牌竞争力。由于充分和完全的市场竞争，企业的核心竞争力的优势不可能维持长久及独占，当你的核心竞争力最终表现为品牌竞争力，这样才能保持长治久安。
张仲梁：数字逼近现实
在我的记忆中，2003年是中国经济最具争议的一年。比如说经济过硬，或者说中国是通缩还是通涨，还有人民币是不是升值，以及经济增长的支撑力量是否靠政府等。在转变的年代、革命的年代，理解和认识经济，理解和认识社会很难。用数字来描述经济与社会可能会更加准确，今天我们的品牌竞争力指数，就是以数字来表示的一种尝试和一种进步。
对于此次调查所的结果，我们要理性的评价。因为一个排行榜，既有数据在里面，也有指标体系在里面。不同的指标体系，不同的计算方法，必定会产生不同的排行榜。我想今天的排行榜就像是瞎子摸象，摸到的只是一部分，只说明一种结果，只能引发我们进行更深入的思考。我们每天做数字与统计，都是想向真实逼近，但是真实是什么，谁也不知道。数字是非常微妙的，想达到诚实，但又不可能完全达到诚实，我们只能把它作为思考的依据和参考。
由于企划的本质是无中生有、变化多端的，所以原则上企划案不应有固定的格式、架构或大纲。
不过对毫无经验的企划人而言，要思索出企划案的格式或架构是极不容易的事，因此本篇依性质的不同，编写出几种常见的不同企划案之格式，以供企划生手撰写企划案时参考。其实这些企划案的格式对企划老手也有参考价值，企划人可凭这些格式为基础，然后依据自已的需要增减，改良出一个自己满意的新格式。
格式1、一般企划案
（一）企划案各称
企划案的各称必须写得具体清楚，举例来说，“如何防盗企划案”这样的各称，就不够完整、明确，应该修正为“某某市1990年6月12月社区防盗企划案。”
（二）企划者的姓名
企划案者的姓名、隶属单位、职位均应一一写明。如果是企划群的话，每一位成员的名、所属单位、职位均应写出。若有公司外的人员参与，亦应一并列明。
（三）企划案完成日期
依企划案完成的年月日据实填写。如果企划案经过修正之后才定案的话，除了填写“某年某月某日完成”之外，应再加上“某年某月某日完成”之外，应再加上“某年某月某日修正定案”。
（四）企划案目标
企划案的目标写得愈明确、具体、愈理想。
（五）企划案的详细说明
这是企划案的本文部分，也是最重要的部分必须把企划案的内容，包括；企划缘起、背景资料、问题点与机会点、创意关键等，做详细的说明。
（六）预测效果
实施本企划案所需的费用与预定的进度，还有必须的人力、设备等，详细列表说明。
（七）根据手中握有情报，预测企划案实施后的效果。一个好的企草案要，其效果是可期待、可预测的，而且其结果经常与事先预测的效果相当接近。
（八）参考的文献资料
有助于完成本企划案的各种参考文献资料，包括：报纸、杂志、书籍、演讲稿、企业内部资料、政府机构的统计资料等，均应列出，一则表示企划者负责任的态度，再则可增加企划案的可信度。
（九）其他备案之概要说明
由于达成目标的方法一定不只一个，所以在许多创意的激荡之下，必定会产生若干方案。因此，除了必须把选定此方案的缘由详加说肯外，也应将其他备案一并列出，以轩不时之需。
（十）其他应注意事项
为使体企划案能顺利推展，其他重要的注意事项得附在企划案上，诸如：
·执行本企划案应具备的条件
·必须获得其他向全体员工说明本企划案之意义与重要，借以培养群体的共识。
格式2行销企划案
行销企划案的架构可分为两大部分，一是市场况分析，一是企划案本文。
市场状况分析
为了要了解整个市场规模之大小以及竞争对手之情势，市场状况分析必须包含一列14个项目。
1、整个产品市场的规模。
2、各竞争品牌的销售与销售量值的比较分析。
3、竞争品牌各营业通路别的销售量与销假售值的比较分析。
4、各竞争品牌市场占有率的比较分析。
5、消费者乍龄性别、籍贯、职业、学历、所得、家庭结构之分析。
6、名竞争品牌产品优缺点的比较分析。
7、各竞争品牌市场区隔与产品定位的比较分析。
8、各竞争品牌广告费用与广告表现的比较分析。
9、各竞争品牌促销活动的比较分析。
10、各竞争品牌公关活动的比较分析。
11、各竞争品牌销售通路的比较分析。
12、各竞争品牌销售策略的比较分析。
13、公司的行润结构分析。
14、公司过去五年的损益分析。
企划案本文
一份完整的行销企划案，除了必须有占术的详细市场状况分析资料之外，还包括公司的主要政策、销售目标、推广计划，市场调查计划、销售管理计划、损益预估等六大项。这六大项就是行销企划案的本文，兹分别说明于下。
（一）公司的主要政策
企划者在拟订行销企划案之前，得与公司的高阶主管，就公司未来的经营方针与策略，做深入的沟通与确认，以决定公司的主要政策。下面就是双方要研讨的细节。
·确定目标市场与产品的定位。
·销售目标是扩大市场占有率，还是追求利润。
·价格政策是采用低价，高价，还是追随价格。
·销售通路是直营，还是经销，或是两者并行。
·广告表现与广预算。
·促销活动的重点与原则。
·公关活动的重点与原则。
（二）销售目标
所谓销售目标，就是指公司的各种产品在一定期间内必须达成的营业目标。
一个完整的销售目标应把目标、费用以及期限全部量化了。
销售目标量化之后，有下列的优点：
1、可做为检讨整个行销企划案成败的依据。
2、可做为评估绩效的标准与奖惩的依据。
3、可做为下一次拟订销售目标之基础。
（三）推广计划
企划者拟订推广计划的目的，就是要协助达成前述的销售目标。推广计划包括目标、策略、细部计划等三大部分。
1、目标
企划者必须明确地表示，为了协助达成整个行销乍划案的销售目标，所希望达到的推广活动的目标。
2、策略
决定推广计划的目标之后，接下来就要拟订达成该目标的策略。推广计划的策略包括了广告表现策略、媒体运用策略、公关活动策略等四大项。
（1）广告表现策略：针对产品定位与目标消费群，决广告的表现的主题，以前例来说，那么该广告表现的主题须提高品牌知名度。
（2）媒体运用策略：媒体的种类很多，包括报纸、杂志、电视收音机、传单、户外广告、车厢广告等。要选择何种媒体？
（3）促销活动策略：促销的对象，促销活动的种种方式，以及采取各种促销活动，所希望达成的效果是什么。
（4）公关活动策略：公关活动的种种方式，公关的对象以及举办各种公关活动，所希望达成之目的是什么。
3、细部计划
详细说明达成每一策略所采行的细节。
（1）广告表现计划：报纸与杂志广告稿之设计，电视广告的CF脚本，收音机的广播稿等。
（2）媒体运用计划：报纸与杂志广告，是选择大众化或是专业的报纸与杂志，还有刊登日期与版面大小等等；电视与收音机广告，选择的节目时段与次数。
（3）促销活动计划：包括POP、展览、示范、赠奖、抽奖、赠关样品、试吃会、折扣战等。
（4）公关活动计划：包括股东会、发公司消息稿、公司内部刊物、员工联谊会、爱心活动、传播媒体之联系等。
（四）市场调查计划
市场调查在行销企划中，属于非常重要的一部分，因为从市场调查所获得的市场资料与情报，是拟订行销企划案最重要的分析与研判之依据。此外，前述第一大部分市场状况分析中的14项资料，大多可透过市场调查获得，由此亦可知市场调查之重要。
然而，市场调查常被高阶主管与企划人员忽略了。许多企业每年投入大笔广告费，可是对市场调查却吝于提拨，这是相当错误的观念。
（五）销售管理计划
销售管理计划包括销售主管制职员、销售计划、推销员的甄选与训练、激励推销员、推销员的薪酬制度等。
（六）损益预估
[关键词] 宽恕 反垄断法 韩国
一、宽恕制度概述
宽恕制度(Leniency program) 是现代竞争法的一项基本制度，它是指是参与卡特尔的企业在其卡特尔公平交易委员会调查开始之前主动报告或者调查开始之后协助其调查的情况下，公平交易委员会对其采取豁免改正措施或者降低对其课惩金的制度。市场经济秩序的基本原则是通过为企业创造自由、公平的竞争环境，实使有限的资源可以得到最有效率的分配。而卡特尔是供给者或者需求者通过共谋从根源上封锁启动此类市场原理的一种行为，即虽然存在有多数的企业，但是通过共谋像一个企业一样行动，使竞争型市场变成没有效率的垄断市场。基于此，卡特尔不仅会导致资源分配的非有效率，创出非法的垄断利润，而且会给消费者带来巨大的损害；同时，卡特尔的参与企业本身也会失去节约成本、经营合理化的诱因，失去竞争力，最终对国家经济也会产生不良影响。因此，先进国家会把卡特尔行为视为竞争违反行为中最恶劣的行为，对其常常采取强有力的制止。
不当的共同行为在其性质上一般都是隐秘形成的，卡特尔也是如此。随着竞争法规定越来越强化，卡特尔行为的手法就有可能更加巧妙、隐秘。隐秘的卡特尔行为使得再好的竞争当局的情报收集体系都无法发挥你应有效率。以美国实情为例，1961年～1988年期间卡特尔参与者被检举的危险负担仅为13%～17%。因而，通过比较了解卡特尔行为的个人检举和提高参与卡特尔的企业内部之间的主动报告的检举率为最近国际上的焦点事项。
为了对不当共同行为（卡特尔）实行有效规制，得到内部者的协助至关紧要。反垄断法执法适用宽恕制度的原理就是通过对报告者（内部协助者）予以部分或者全部的免责来引诱其将其与其他企业的不当共同行为（卡特尔）向公平交易委员会报告，以减少公平交易委员会无谓的人力及财力的损耗，提高对卡特尔行为查处的力度。宽恕制度的实质就是以最大的效用为弱化参与卡特尔或者将要进行卡特尔行为的企业之间的信赖来防止卡特尔的形成和维持，从结构上切断卡特尔。
二、韩国宽恕制度的变迁
1.制度的引进(1997年)
宽恕制度规定在《规制垄断及公平交易法》中。韩国在1996年进行了该法的第5次修订，包括引入宽恕制度，并从1997年开始采用了此项制度。
1997年的立法中，关于豁免制度可以概括为：第一，仅仅将豁免要件规定为“在调查开始之前第一个主动报告卡特尔的企业”，而且对于其豁免申请的步骤或豁免的程度没有进行任何的规定；第二，对于报告者的免责情形规定为：(1)公平交易委员会对该共同行为没有取得情报或者即使取得了情报，也没有确保其充分证据时进行报告的情况，(2)在参与该共同行为的企业当中第一个主动报告，为证明不当共同行为能提供必要的证据直到完成调查为止进行协助的情况，(3)报告者在该共同行为没有担任主导性的角色，对其他企业也没有强求不当共同行为的情况等三种要件同时满足的情况下才能得到认可。
2.2001年制度的改进
第一，扩大了豁免适用的时间范围：把1997年采用当时只有调查开始前报告才能得到豁免的要件，在2001年修订为调查开始后协助者的豁免申请也进行认可。
第二，为报告者提供了更加稳定的预期，比如以前企业不能明确知道自己能得到多少的豁免优惠，但是在2001年的修改后的《公平交易法施行令》和《宽恕制度运营指南》，并且按照在调查开始以前或者以后是否最初提供了充分证据规定：在调查以前最初报告时部分豁免课惩金75%以上，调查以后最初协助时部分豁免课惩金50%以上，不能最初提供的时候，部分豁免课惩金50%以下。
第三，明确了对宽恕制度适用的程序问题，增加了证据提供方法等相应规定，改变了以往企业不知道依照什么样的方法来申请豁免、公平交委员会也没有作为对批准的审查步骤的标准的状态。
3.2005年之前豁免制度的实践及其评价
1997年以后到推进施行令修订之前的2003年为止宽恕制度(Leniency Program)的活用实绩不过为5件，其中在调查开始之前报告的案例有3件，在调查开始以后协助的案例有2件。
从以上案例中我们可以发现，2005年之前，韩国豁免制度适用总体表现为:(1)豁免制度适用的数量(以最终处理案件为标准)太少，总共为5件。(2)公平交易委员会持有对豁免与否的斟酌权，对于报告者来说其不确定性很大。在申请企业的立场来说，即使符合豁免要件，也没有得到豁免的保障，所以会犹豫是否报告。即，即使在提供充分证据的最初报告者或者调查协助者的情况下，从免除到豁免50%以上为止，也有可能发生其差异。(3)法令上没有规定对报告者(调查协助者)的保密保障，也增加了报告者(调查协助者)有顾虑的可能性。报告是对卡特尔的背叛行为，因此对报告者的身份进行保密保障成为制度活性化的先决要素。（4）存在卡特尔的参与企业进行卡特尔行为并且取得不当利益之后利用宽恕制度来得到免责的可能性。
4.2005年制度的改进
较之于2001年的《规制垄断及公平交易法》与《规制垄断及公平交易法实行令》，韩国在2005年4月的修改中，对宽恕制度，尤其是改正期间的问题，进行了革新性的修改。
第一，关于豁免幅度。不但明确规定对第一个主动报告者完全豁免课惩金，而且对第二个在在调查初期主动报告的企业赋予了附条件的豁免地位，豁免30%的课惩金。法律上明确规定对主动报告者的体制豁免程度极大稳定了企业对报告后果的预期。
第二，关于适用对象。2005年的修改中，豁免制度适用的对象仅限于前两个报告者或者协助者。对最初的报告者或调查协助者完全豁免课惩金和改正措施，对第二个报告者(调查协助者)的部分豁免、改正措施有豁免课惩金30%。对其后报告或者提供协助的企业不再予以豁免。
第三，引入了“追加宽恕制度”。施行令第5项规定：不能成为某一托拉斯案件豁免对象或成为一部分豁免对象的企业，对比该共同行为规模大的其他共同行为向公平交易委员会进行报告等的情况下，可以获得不同程度的豁免。假如后一共同行为与该前件类似或所获收益未满前一案件非法收益2倍的情况下，报告者可以获得追加部分30%的豁免；假如后一共同行为所获收益为前一案件非法收益2倍以上且未满4倍的情况下，报告者可以获得追加部分50%的豁免；假如后一共同行为所获收益为前一案件非法收益4倍以上，报告者可以获得追加部分100%的豁免。
第四，豁免申请的方式。对提交书面申请存在困难的报告者，允许其提交口头的豁免申请。
第五，延长了豁免的简易申请期间。将口头的豁免申请等简易申请期间由以前原则上为7天”改为原则上15天。
经过这些制度改善和努力， 2005年到2006年期间，主动报告等适用案件数都达到14件(以最终处理案件为标准)，豁免制度的使用率大幅度攀升。
5.2007年制度的改进
2007年的修改中，修改主要集中在以下三点：第一，强化了保护制度。对报告者的保护由“政府命令”级别提升为“法律保护”级别。同时规定，经主动报告申请人同意或者在诉讼所必要的情况下，可以对第三者进行开放。第二，对第二个主动报告人或协助者的部分豁免比率从以前的30%豁免程度扩大到50%。第三，删除了对强制进行的卡特尔进行豁免。
三、未来的课题及对中国的建议
1.未来的课题
从1981年《规制垄断及公平交易法》与《规制垄断及公平交易法实行令》实行以后，经过持续的制度改善，韩国卡特尔规定制度被评价为在某种程度上达到了接近世界性水准。当然对于微观部分来说还剩有要整顿的课题，要形成持续性的补充。
笔者认为，对于卡特尔规定来说最优先的课题在于从根源上对卡特尔进行杜绝。具体应该做到：第一，关于提高卡特尔的揭发能力。因最近情报技术的发展，越来越难找到文书形态的合意证据，要克服此点成为目前最大的课题。与此相对应公平交委员会为了提高情报通信技术(IT)相关知识和电子证据收集能力，通过内部研究会议、外部教育等进行勤奋得努力。第二，更为重要的是要提高揭发卡特尔的能力，并对卡特尔进行持续性的严厉的执法。企业活动的世界化和多国性企业之间的活动增加，导致国际卡特尔的结成案例在增加，与此相伴的是对国际卡特尔的规制的需要也在增加。为此需要一边强化对进出口动向的监视，也有必要注视海外竞争当局的执法状况，必要时要与海外竞争当局之间积极互助。第三，应以企业和国民为对象，广泛传播卡特尔的危害，为把我们社会上的卡特尔亲和性文化转化为竞争亲和性文化进行不断的努力。
上世纪九十年代末期，在一次都市报的年会上，有一位全国知名的都市报老总曾经说过：“我从不做市场调查，我认为我需要的就是读者需要的。”当时听来，一脸的佩服。想想也是，不做市场调查，完全根据自己的意愿办报，居然就能办得红红火火，确实够牛的。可这样的办报理念拿到现在，未免就有点落伍了，或者说，再似这样“关门办报”，报纸非办垮不可。因为，那时的报业市场上为数不多的党报、晚报，还不足以满足人们日益增长的信息需求，而以早报形式出现的都市报以其丰富的内容、精美的版式，迅速填补早报这一巨大的市场空间，市民读早报可选择的余地不大，报纸没有必要过多考虑市民的读报需求，只要生产出来准能畅销。
可是，今天报纸经营环境已经发生了变化。
首先，报纸量的供给由不足向相对过剩转化。目前中国有2000多份报纸在共同争夺传媒市场的份额。
其次，报纸的同质化现象日益严重。内容雷同、面孔相似的报纸在同一市场上展开竞争，低层次、低价位的恶性竞争时有发生。
再次，报纸的消费者正变得更加主动和多元。过去的以办报者为本位的办报模式（办报者办什么样的报纸，读者就看什么样的报纸）正在转移到受众本位化，受众的选择越来越大地影响到报纸的发展。
在这种情况下，报业只有以全新的视角，将企业产品的营销理念和经营模式引入到实际运作中来，注重研究报纸的消费者，根据他们的需要调整版面结构及其内容，才能在竞争中立于不败之地。
报纸受众分析的理论依据
1、迈克尔・波特的五力分析模型及在报业竞争中的运用
1980年迈克尔・波特出版《竞争战略》一书，书中将竞争作为基点，认为在一个行业内，企业间的竞争是你死我活的，企业的赢利水平取决于和竞争对手相比竞争优势的多少，所以，研究行业的竞争水平、识别影响行业竞争水平的因素显得尤为重要。在波特看来，影响行业竞争力的主要有“五力”，即：供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在进入者的威胁、替代品的威胁以及行业内竞争的激烈程度。
作为特殊的行业，报业在逐步市场化的今天，报纸之间的竞争、报纸的赢利水平，同样受到“五力”的制约，只不过这“五力”稍有别于一般的行业。
可以看到，随着市场竞争的加剧，越来越多的市场化报纸，在关注政策面变化的同时（政策面具有稳定、长期的特征，变数不大），逐步加大对替代品（电视、广播、互联网以及短信）以及竞争对手的研究，模仿竞争对手而采取的报纸调整行为越来越多（包括价格方面的竞争）。遗憾的是，绝大多数的报纸缺乏对报纸读者的研究，以至于许多成功的都市报在成功的同时并不知道自己的读者需要怎样的信息，对报纸是什么样的态度。而报纸的读者恰恰才是一张报纸生存的关键。试想，一张发行量极低的报纸，一张连生存都成问题的报纸，怎样参与市场化的竞争？所以必须研究市场，研究市场上读者需要什么样的信息，广告客户需要什么样的报纸、怎样的读者。只有从读者的意愿出发组织自己的报纸，并由此为读者带来超额价值（超额=所得―所付），这样的报纸才能吸引读者、扩大发行量，也才能够有效地把凝结在报纸上的读者的注意力，以及由此形成的报纸传播效能传达到广告客户，形成实实在在的赢利能力。
2、报纸的承载量有限，不可能满足所有受众的所有信息需求
有理论认为目前已进入厚报时代，即报纸越办越厚，办厚目的无非就是为尽可能多的读者提供尽可能多的服务，但是报纸无论办得有多厚，你也不可能跟上信息扩张的步伐，也就是说，你不可能为所有的读者提供所有的信息。报纸必须选择一个适合自己的分众市场，在这一市场上充分研究读者的需求，尽量把信息的梳理工作做到极致，这样你不但可以减少成本而且可以增强这一部分受众的忠诚度，而受众的忠诚度对一张报纸来说是至关重要的。
3、如前所述，报纸只能在一个相对分众化的市场上生存，所以一张报纸在其创刊的时候就应当做好正确的定位，即解决你办给谁看的问题。
但是仅仅局限于此是不够的，因为市场在变化，读者的需求在变化，报纸本身也在变化，也有一个发展壮大的问题。最为明显的两点 :一是人们对信息的需求呈现出不同的特点，人们对报纸的需求也有几个层面：信息的需求（了解世界）、愉悦的需求（放松身心）、求知的需求（获得知识）以及成就感（满足精神）的需求。并且，人们对报纸需求的层次呈现递进的态势，报纸在做大做强的过程中必须充分注意到读者信息需求的变化，并根据这样的变化调整自己的战略选择。二是消费者在由大众化向分众化的方向转移。消费者的身份、层次出现明显的差别，而且随着经济的进一步发展，这样的差别存在着进一步扩大的趋势。 2002年1月中国社会科学院《当代中国社会阶层报告》称，目前中国已出现十大阶层：国家及社会管理者、经理人员、私营企业主、专业技术人员、办事人员、个体工商户、商业服务业员工、产业工人、农业劳动者以及城乡无业、失业、半失业者，这些阶层收入不同、文化程度不同，对信息的需求也就不同，报纸必须研究这些不同，确定你是办给哪些人看的，你的目标消费群是哪一些，他们有哪些不一样的需求。
如何进行报纸受众分析
报纸定好位以后，下一步就要根据自己的定位来研究目标读者的需求，看是哪些因素在影响着读者的需求，哪些需求是报纸必须关注的。
1、影响受众行为的主要因素
（1）在影响报纸消费者使用行为的诸多因素中，文化无疑是最具广泛和深刻影响的因素。
文化作为一种内生的价值判断力量，影响并支配着消费者的生活方式，从而影响到人们对报纸的选择。不同的文化背景，不同的文化水平，能够导致人们不同的报纸使用心理和选择行为。能否正确认识不同群体、不同读者的文化差异，决定着报纸的成败。
亚文化是指存在于一个较大的社会群体中的一些较小社会群体所具有的特色文化。表现为语言、信念、价值观、风俗习惯等的不同，如种族亚文化、民族亚文化、地域亚文化等。亚文化群体的成员不仅具有与主文化共通的价值观念，还具有自己独特的生活方式和行为规范。就报纸消费者的选择与使用行为来讲，亚文化的影响更为重要，这种影响甚至是根深蒂固的。
另外，不同的社会阶层也决定人们不同的媒体选择行为，前文已提及，在此不再赘述。
（2）报纸消费者的选择与使用行为也常常受到一系列社会因素的影响，这包括：参照群体、家庭、社会成就等。
参照群体是指对个人的使用态度和行为具有直接或者间接影响的相关群体。它可能是组织的形式，也可能是某几个人；可能是正式的群体，也可能是非正式的群体。如学校、政党、朋友、家庭、邻居；政界名流、商界名人、影视明星、体育明星等。个人的习惯、爱好的形成过程中，群体所具有的影响力起着很大的作用。参照群体对不同的报纸和品牌具有不同的影响力，这种影响取决于两个重要指标：报纸是以公共性消费品还是以个性消费品的形式出现、是以必需品的形式出现还是以奢侈品的形式出现。一般而言，参照群体对于以公共性和奢侈品形式出现的报纸使用更具有影响力。在这种情况下，报纸已经不是真正意义上的资讯解读和阅读享受，而是符号化的身份与地位象征。
大部分的报纸使用行为是以家庭为单位或背景进行的。因此，对个人使用者而言，家庭是最具影响力的参照群体。
社会成就主要通过报纸消费者的社会角色表现出来，报纸消费者所扮演的各类角色都在不同程度上影响着其对报纸的使用选择。不同角色的特征取决于报纸消费者所处的环境以及与之交往的人群。
（3）报纸消费者的个人因素对其选择报纸也起到很大的影响作用，这些因素主要包括年龄和人生阶段、职业、经济状况、生活方式、个性和自我观念等等。
报纸消费者的年龄对其报纸使用习惯、偏好的养成具有十分重要的作用。不同年龄由于具有不同的价值观念、认知结构和报纸接触经验，对报纸内容的解读也见仁见智，有时候甚至截然相反。并且，随着年龄的增长，人们的报纸使用偏好会发生转移。
一个人的职业往往直接影响使用者的使用时间、地点以及解读方式。当职业生活在人们的生活中占据的比例越来越大时，与职业相关的报纸由于接近性因素会获得目标人群的优先选择。
在现代社会中，人们有更多的自由度来选择符合自己使用偏好的传媒。报纸消费者选择某一报纸而不是其他，这是由其特定的生活方式、特殊的个性如兴趣、爱好、能力、气质、性格等决定的，并成为其归属某一群体的外在标志。
另外，个人的经济状况决定着其购买力的大小，也决定着其对于广告商的价值的大小。《经济观察报》能够在市场上迅速崛起与能够占有高收入的目标人群有很大关系。
（4）从本质来看，报纸消费者的报纸选择与使用源于心理因素的影响。这些因素包括动机、知觉、学习、信念和态度等方面。
消费动机的最大特点就是其明确的目的性。每个人都有很多需要，但是需要只有强烈到一定程度才会转变为动机，报纸营销的重要使命之一就是发现目标使用者的需要并将之转化为强有力的使用动机。
报纸消费者学习是指个人用以获得运用于未来报纸选择与使用行为的相关知识及经验的过程。报纸在进行竞争的时候，要注意报纸消费者由于学习而产生的认知成熟度的变化，报纸资讯内容的组织和编排方式要与使用者保持“随动状态”，而不能盲目照搬其他报纸的相关经验。
态度和意见是指一个人对某一报纸积极的、中性的或者消极的感受。报纸营销的主要任务之一就是要培养使用者的良好态度。由于报业的竞争日趋激烈，如果报纸消费者对某一报纸没有一种积极的态度，报纸一般很难获得成功。
2、评价受众行为的几个重要指标
（1）读者选择的概率
如上所述，读者选择一种报纸受其文化因素、社会因素、个人因素以及心理因素的影响，报纸经营者必须了解目标消费者的欲望、偏好和使用习惯，并据此制定行之有效的营销策略。但是研究仅仅局限于此是不够的，还必须从方便读者购买、减轻读者价格负担的角度调查消费者的购买行为。传播研究集大成者威尔伯・施拉姆曾经提出一个传播使用者选择概率公式，即选择的概率等于报偿的保证除以费力的程度。也就是说，凡是能提供高报酬保证（高报酬=已经得到-已经付出的，所以在内容基本相似的前提下，报纸的价格越低，也就越有可能为读者提供高报酬的保证）或者是低费力程度的传媒产品都会提高传媒使用者的选择概率。所以，报纸必须关注这两个影响消费者选择的指标，在此基础上努力提高传媒产品的价值、降低传媒消费者获得该产品的费力程度，以达到营销的最佳。
（2）读者满意度与忠诚度
传播学家喻国明教授曾提出，受众对于特定媒体的忠诚度大体可分为两类：一是读者的行为忠诚度、指受众接触某种媒体的稳定程度，这种行为的忠诚度主要是由于特定媒体的传播营销之于读者的方便性造成的;二是读者情感忠诚度，指受众对于特定媒体的价值与情感认同程度，这种情感忠诚度主要是由于特定媒体的传播内容对于其目标手中的价值亲和力所造成的。
基于以上分析，具体表明报纸忠诚度有如下几个指标：
第一，读者平均每周阅读天数：指读者阅读某种报纸的天数在一周中所占的比例。阅读的天数越多，说明读者接触该报纸的时间越长，表明读者对该报纸的忠诚度越高。
第二，读者实际接触报纸日平均时长：就是某地区或城市读者在一天24小时以内实际接触各类报纸的平均时间长度。这个指标表明，读者每天花在报纸上的总平均时间在一天中的比重是多少。读者日平均接触报纸的时间越长，说明读者对该报纸的忠诚度越高。
第三，读者实际接触报纸月平均次数：就是某地区或某城市的读者在一月30天内实际接触各类报纸的平均次数。这个指标表明，读者每月接触该报纸的总次数在一月中的比重是多少。读者月平均接触报纸的次数越多，说明读者对该报纸的忠诚度越高。
第四，读者实际接触频度:读者对某一张报纸的心理依赖程度，可以用读者实际接触频度指标来表示。读者在一个时期内接触频度越高，说明读者对该报纸的稳定度和忠诚度越高，说明该报的影响力越大。
值得注意的是，在报纸的营销过程中，读者行为的忠诚度与情感忠诚度有时是统一的有时是背离的。如果受众对于某张报纸的行为忠诚度高于其情感忠诚度，表明该媒体对于受众的凝聚力主要是由于获得方便造成的，而这种行为的忠诚度如果缺乏情感忠诚度的有力支持，是不可靠、不长远的，一遇到强有力的竞争对手，读者很可能一夜之间转投别报。如果受众对于某张报纸的情感忠诚度高于其行为忠诚度，表明该报纸对于受众的凝聚力作为一种潜在的可能还没有得以充分发挥。在媒体竞争日益激烈的时代，“好酒也怕巷子深”。因此缺乏行为忠诚度的有力支撑，报纸的自身价值是不可能很好实现的。应该通过降低受众获得该报纸的代价来改善或扩大市场的份额。
（3）读者消费行为
消费行为是指读者为获取、使用、处理消费物品所采用的各种行动以及事先决定这些行动的决策过程。读者行为研究一般需要了解的信息有：
* WHO :哪些人构成了报纸目标消费群？
* WHAT :读者购买或使用什么报纸？
* WHY:读者为什么购买或使用？
* WHEN :在什么时候购买和使用？
* WHERE :从哪里获得报纸的信息？在什么地方购买和使用？
* HOW MUCH :购买和使用的数量是多少？
* HOW :如何购买和使用的？
3、 如何进行报纸受众分析
明确影响报纸消费者消费选择的诸多因素以及评价其消费行为的主要指标，下一步就要根据这些诸多的因素和指标进行相关的市场及读者调查工作，以取得第一手的资料，并作为战略决策的依据。
调查可以采取两种途径进行：一是委托调查公司进行调查，一是自己设计问卷调查。
（1）随着报业市场竞争态势的日趋激烈，越来越多的报纸开始注重针对报纸消费者的调查，意图根据调查的结果调整自己的办报方向和内容。适应这样的形势，社会上出现众多的调查公司，这些调查公司大多是以赢利为目的，实力有强有弱，做事方式也有不同。报纸在选择社会上的调查公司进行调查时必须慎重，最好选择那些实力强、规范且具有较高社会公信力的调查公司，否则调查的数据不准，难以正确反映市场形势、报纸消费者的消费行为，也就不可能据此进行正确的报纸定位、调整。2000年中国人民大学舆论研究所在喻国明教授的带领下，对北京居民读报情况和读报意愿进行了抽样调查分析，调查采取统一问卷、随机抽样、入户面访的形式，比较客观、准确地反映了北京读报族群的构成及变化特点，并在此基础上总结出一些具有趋势性的东西，深得北京各报的欢迎。
当然报纸也可以利用自己的版面、网络优势，自己设计一些灵活的调查问卷，请广大读者有奖参与，这样的问卷调查参与性强，灵活、及时，可随时开展。
（2）自有的数据库
《读者文摘》创刊于1922年，到目前，在美国已经拥有2000多万份的发行量，另外在60个国家的外文版发行量达到1000多万份。《读者文摘》拥有如此高且稳定的发行量得益于它拥有世界上最大的私人消费者数据库。他的数据库文件能够不断地反映有关公司杂志、书籍（包括普通读物和参考书）、交互式光盘、音乐盒带和录像带订阅的最新消息，而且丰富的数据库资料，能够及时、准确地反映读者的实际需求，有利于杂志据此作适当的调整。
就国内都市类报纸而言，目前其发行的途径主要有两条：一是征订，一是报摊零售。报摊零售随机性较强，读者队伍也不好跟踪，建立数据库异常的困难。而征订的客户比较稳定，对报纸也有比较高的忠诚度，搞好这部分读者的跟踪服务，及时了解他们的信息需求，对于稳定报纸的发行量，进而吸引广告客户起着至关重要的作用。《经济观察报》在创办之初就着手建立有关目标人群的数据库，报社专门成立了 “定制发行部”，负责收集沪深两地1000多家上市公司的主要负责人、北京市政府主要管理部门的司局级以上干部、全国主要院校经济系、管理系教授的名单，数据库规模一度达到10万人左右，然后直接向这些读者赠报。通过这样的方式，《经济观察报》在极短的时间内引起高端读者的注意和推荐，大大降低了新产品扩散过程中的市场摩擦，发行量提升很快。
综上所述 ，报纸要在竞争日趋激烈的市场环境下很好地生存下去，就必须研究市场、研究受众，并根据市场和受众的需要调整自己的办报思路、内容以及营销理念，“关门办报”的结果只会被市场淘汰。
参考文献：
1、 迈克尔・波特 《竞争战略》陈小悦译 华夏出版社 1997年1月
2、 章平 《战略传媒：分析框架与经典案例》 复旦大学出版社 2004年6月
3、 参见朱春阳《传媒营销管理》 南方日报出版社 2004年1月
4、 威尔伯.施拉姆 《传播学概论》新华出版社 1984年
5、 赵彦华 《媒介市场评价研究》新华出版社2004年3月
6、 喻国明 《媒介市场定位》
某公司老总问我如何获得竞争对手的情报。
获得竞争对手情报活动的重要性我们都清楚，它可以使我们装上顺风耳、千里眼，配上报警器、防火墙，能让销售部门、企划部门甚至老板运筹帷幄，决胜千里。
那么什么才称的上情报呢？
它包括：竞争品牌、竞争环境、竞争策略、定价体系等方面的情报。从广义上讲，它包括所有与竞争对手有关的情报。
它和市场调查、信息资料有共性，但又有很大的区别。
具体说来分三类情报：
一、公开情报：
它占情报的比重为93%左右，只要留心，行业中的人士都可以搜集到的。
它的来源为：报刊杂志、产业研究报告、工商企业名录、互联网数据、行业协会出版物、股市财务报告、企业内刊、产品宣传画册、广告宣传等。
它具有公开性，搜集容易，但其价值比较低。
二、非公开情报：
占情报比重的6%左右，一般比较难以搜集。
它的来源为：企业员工、经销商、商、用户、供应商、行业主管部门、行业协会、专业调查公司等。对软件公司可以通过反编译，对大型设备可以通过拆卸组装等方式。
它的利用价值比较高，但比较难以搜集，如果可以得到资料，对公司制定对外政策可以起到决定性的作用。
三、机密情报：
大约占情报组成的1%左右。几乎无法搜集。
它的来源：企业高层管理人员、战略合作伙伴、资讯策划公司等。
它的价值巨大，但几乎无法搜集。对公司的未来方向可以起到调整的作用。
情报的搜集方法：
1.询问关键客商：
许多公司的大客户（K/A）都是即卖本公司的产品，也买竞争对手的产品。由于大客户的重要性和影响力，一般厂家对该客户的政策都给予倾斜，包括价格、销售政策、信用政策等多方面。同时，业务毕竟要有人来协调处理，许多方面会“肝胆相照、无话不说”，大客户对厂家的底子会十分的清楚甚至了如指掌。
因此询问大客户，建立客商信息交流反馈机制是十分重要的捷径。
比如，通过询问壳牌的二计经销商可以知道：产品的价格、市场支持力度、返点比例、市场销售量、产品结构、销售网络、广告策略等重要情报。
这里的客商包括：竞争品牌的经销商、商、批发商、供应商等。
2.招聘竞争品牌的骨干：
一个竞争品牌的骨干人员，往往掌握竞争品牌的许多机密信息，甚至核心机密。其职务越高，掌握的情报越多，相应的代价越高。
招募竞争品牌的骨干人员，是搜集品牌机密情报的有效途径。
比如，法国的道达尔高薪挖走了壳牌的某人员，有效的建立了销售体系和销售政策。节约了大量的咨询、调查费用。
其人员的重要性由低到高为：一线销售人员、区域管理人员、总部销售人员、品牌和销售总监等。
3.通过大型的展览活动：
几乎所有的厂家都会定期参加一些行业展览，在展会上会推出新的产品和制定新的销售政策。
其厂家希望通过展会提高自己的知名度和寻找潜在客商，企业可以安排专人搜集相关资料。
在去年的某车辆展览会上，江苏的红豆集团参加了该展会，会后不久，就推出了“赤兔马”电动车系列。并在全国范围内招商。
要注意的是：安排的人员必须对该行业清晰明了，并有较高的谈判能力，这样才能挖到更多的情报。当然，要对方不认识的人。
4.追踪竞争品牌的领导言行：
正如中央领导的一句话，可以引起股市震荡，一个竞争品牌领导的只言片语，往往预示着一个重大的研发、投资、并购、重组、转行等行动的开始。
因此，跟踪竞争品牌领导的言行，分析他们不经意流露出的信息，就能未雨绸缪。
例如：壳牌总裁说将在中国加大投资力度，并延伸产品线。对石化企业就有必要分析并制定对策。现在壳牌在广东投资了本土以外的最大投资项目，并在“西气东输”项目中中标。
华龙面老板提出和商结成战略合作伙伴，随后有了2000年购买2000台车送给商、送商读大学的行动。
注意：追踪竞争品牌领导言行还可以延伸到其内部其他重要成员的言行。
5.通过参观或学习活动情报：
最可靠最真实的情报来自最贴近、零距离式的参观学习。
参观主要以投资考察或寻求合作的方式进入竞争品牌的防范区，获得竞争品牌的生产规模、销售渠道、制造程序等敏感信息。
学习主要以技术交流或派“实习”，得到一些重要的技术或秘方。如果配以高科技的工具就更有效了。
例如：某日本企业参观我国的宣纸厂和景泰蓝，通过高科技设备掌握了该配方。
注意：不要违法。
6.反向工程：
反向工程就是通过拆卸、检查、化验、脱壳等手段学习竞争品牌的产品，熟悉其材料、成本、工艺、流程等经济、技术信息。
例如，我们国家的第一辆轿车就是完全模仿前苏联的伏尔驾的。
再如：软件行业的盗版和破解现象等等。
这种方法不必重新投入研发，所获取的信息成效显著，最受中小企业青睐。尤其是在70年代的温州十分的盛行。
注意：不要生产假货和违法。
7.研究专利寻找情报：
以商标、技术为特点的专利是品牌产品的核心，能直接反映竞争品牌技术水平、竞争态势。
通过分布在专利说明书和权利要求中大量分散的、无序的性能和特征等方面的信息进行检索、分类、排序、分析等再加工，去粗取精，由表及里，掌握竞争品牌优点等有益的信息。
例如：爱多VCD通过检索专利技术，学习模仿制造出了VCD。
提醒：如果该专利过期了，或商标未注册或过期就更好了。
那么，情报搜集的主要目标和要求是什么？
1.核心情报：
①该品牌未来的定位（质量、价格、包装）
②从规模和制造看，其在该地区相对竞争优势（地位、市场占有率）
③该品牌购并、投资等方面的主要理由是什么？
④该产品生产设备、产品质量的哪些关键部分未达到最佳效益。
⑤消费者对该品牌的看法。
⑥该购并、投资对本地区或该行业有什么影响。
⑦该品牌的产品、技术、销售、宣传、策略等方面的瓶颈何在
2.营销方面：
该品牌的销售模式和销售渠道
该品牌的价格体系和市场支持体系
该品牌促销方式、条件、信用政策
该品牌主打产品的市场占有率和美誉度
该品牌销售队伍的规模、能力额组织情况
经营该品牌的网络利润率如何
该品牌提供的售后服务和技术服务情况
3.财务数据：
①该品牌销售增长率
②该品牌利润增长率
③该品牌资产周转率
④该品牌主要的利润来源
⑤该品牌的销售额和销售数量
4.生产情况：
①该品牌主要设备的规模、生产力、开工率等情况
②该品牌工厂区位，有无分厂，送货服务半径
③该品牌质量保障体系
④该品牌资产情况
5.竞争力：
①本地区的影响力及用户对该品牌的反应
②该品牌销售人员的业务水平、工作经历
③该品牌组织推广能力
④该品牌人员招聘来源
