时间：2022-07-04 09:38:50
在咨询、策划市场日益蓬勃发展今天，曾经有这样一个生动的故事，一家深谙管理咨询之道的公司邀请一位法力高深的“策划大师”去为其做营销推广、品牌宣传，希望借助“策划神功”把自己的“管理真经”推向市场，这位策划大师也果然不负众望，经过与弟子们一段时间的艰苦“脑力激荡”，果然为该管理企业提出了一系列颇具实效的营销策略，为其管理产品进行了有效的市场推广。
当这位策划大师事业迅猛发展的时候，一个个问题出现了：一个人数众多的团队应如何科学而有效管理？如何提高员工工作效率？如何提高客户满意度？如何建立有效的运营和激励机制？尽管策划大师久经沙场，创意无限，思维灵活，但在小团队快速膨胀成长为大集团军的时候，原来简单的管理方法和模式就显然不适合现在的环境了，尽管员工人数增加了，但业务量增长比率幅度很低，员工积极性不高，为什么会出现这种情况？出现这种情况怎么办？于是这位策划高人请来那位他曾经帮助过的管理大师，管理大师果然不含糊，三下五除二就解决了困扰策划大师的管理难题。
2、解密咨询与策划
上个世纪九十年代，人们常把咨询和策划混为一谈。后人把当时的中国咨询业概括为“点、骗、劣、炒、吹、乱”，但在当时，为了能拿到客户，有些心里明白的咨询公司也乐于让人们这么误会。其实，这是两个完全不同的概念。严格地说，策划甚至不应该算是一个行业，是一个相对局域性较强的概念，但在目前咨询市场上，具有丰富市场实战经验策划精英们却创造了一片属于策划人独有的空间，甚至比肩涉猎范围更为广泛的“咨询业”，如知名的代表企业——叶茂中策划、采纳策划、联纵智达、世纪福来等营销实战性色彩很强的策划企业，管理咨询市场仍然占据市场的主流，如知名企业新华信、北大纵横、派力、汉普等，这就是具有浓厚中国特色的咨询市场。
国际流行的说法是：所有的岗位和职业，如果称其为行业，都应该能够在大学找得到对应的位置。广告业在大学能找得到广告系，咨询业也有时下热门的商学院相对应。问题就出在策划。在国外，是没有策划这个行业的，在国内的任何一所大学里，也没有找到策划专业。能否在大学找到不断培养这个行业的专业人才，是衡量一个产业发展成熟的标志。
在咨询与策划混沌的年代里，著名的管理咨询公司也难免经历过让人将其与策划大师、点子大王画等号的尴尬。国外的洋咨询也难逃厄运，但当伴随着一个个名噪一时的点子大王的轰然倒下的时候，人们开始重新审视咨询和策划。可惜的是，大家只是简单地提出咨询的概念并大加描述，而少见有人仔细地分析过它和策划本质上的不同。
咨询和策划差别很大，策划是“催化剂”，是极具中国本土特色的创意型智慧服务体系，咨询是“麻醉剂”，是“舶来品”，是海外管理咨询在中国本土的嫁接和延续发展规范化系统分析工具。
先从品牌角度看。策划大师多依靠个人威名做生意，策划公司的品牌传播点就是一个人。比如十个人中有九个都知道将策划演绎到登峰造极地步的那个点子大王何阳，但也可能十个人中有九个都不知道何阳的公司叫什么名字，所以，何阳倒了，公司一定也呜呼了。而咨询不同，它将所有的传播接触点都集中到公司这个品牌上，客户认的是公司，而不是其中某一个人。比如闻名遐迩的咨询业大佬麦肯锡公司，我们除了从公司名字上可以猜出该公司的创始人叫做麦肯锡外，其他关于个人的信息几乎一无所知。我们不知道这个公司里谁的本事最大，我们只知道这个公司的团队是最棒的，这个公司的品牌是最有价值的，这个价值也是最长久的，它不会因为人事的变迁而立即产生连带衰减的效应。说白了，咨询和策划在品牌效应上，是集体出名和个人出名的区别。
再从从业人员背景来看。咨询以专业性、科学性为依托，因此正规的咨询公司对从业人员的门槛设置普遍较高，多以商学院MBA为主，辅以各专业领域的高材生。他们在进入公司成为专业咨询顾问之前，一般都要经过公司内系统的培训，有的是具有多年企业管理经验的高层管理人员，是以管理、人力资源战略为主要功底的沟通高手。策划则以智慧、创意见长，策划人往往是在商海社会摸爬滚打过多年的创意高手，运营高手、公关高手、传播高手，他们在社会大学学到的知识远甚于校园教育，绝大多数跳离了他们所学的专业，他们常以出奇制胜、一鸣惊人的方法打动消费者的心，从而赢得市场，实现企业经济指标。
所以，咨询是“业”，而策划是“界”。一个靠一时的灵感，多年的经验爆发偶然的联想、组合、嫁接；咨询一个是理论、经验的积淀，团体的智慧。因此，咨询更多的是帮助企业持久的强身健体，让企业形成一个平稳、良性并稳健运营的循环系统；而策划更多的是帮助企业一时扬名获利，一时的品牌扩张，持久震撼的形象传播攻势，销售的快速增长，轰动四方的焦点效应等企业阶段性目标的实现。在中国目前的经济环境下，两者各有一块市场，也常有交集部分，互相打打擦边球什么的，都算正常。
3、借船出海——咨询剑客粉墨登场
大约19世纪末期和20世纪上半叶，管理咨询顾问以“工程师”的角色粉墨登场。他们的任务大多是提高工效和工艺水平，主要在钢铁、电力、纺织等“爷爷辈”的行业里发挥作用。难以想象这些管理咨询的先驱们是如何迈出从外行到内行这艰难的一步，他们的舞姿想来一定非常笨拙，然而脚下的刀刃却锋利无比。
20世纪50至60年代，出现了行为科学。尤其是组织理论的出现，让人们开始关注组织和组织中的人。咨询的领域随之得以拓展，从对部分行业的服务发展到人力资源和公共管理的功能模块上。更重要的是，咨询不再显得那么孤苦无依了，管理学作为一门学科的确立，大大地撑起了咨询业的腰杆。从这时起，一大批专家、学者开始专注于管理科学的研究，这其中有如今已誉满全球的产业竞争泰斗迈克尔波特、现代管理学宗师彼得德鲁克和营销学之父菲利普科特勒。更可贵的是，管理学是一门实践性超强的学科，所以这些大师大都是一边治学、一边从事咨询事业，以检验和修正自己的理论。
20世纪70至80年代，石油危机给管理学的古典假设（管理的机械论者）以致命的打击，财务业绩成了这场危机中的一大兴奋点，显得格外引人注目。于是，会计师作为咨询师的形象正式出现了。安达信、德勤、安永、普华永道、毕马威这“五大事务所”就是由此起步。可见，这次的危机又让管理咨询业抓住了飞速发展的机会，刀尖上的舞蹈，舞出了这个行业的魂——自主型变革。咨询业似乎就是在这一次次的涤荡中，变得更加坚不可摧。
4、认识咨询的“脸谱”
咨询业从19世纪末、20世纪初诞生以来，历经百年的发展，已逐渐分化为三个层次。
咨询业的纵向分类:
战略咨询：
战略规划 业务领域设计 决策咨询
管理咨询：
投融资 财务
会计 税务 市场
营销 人力
资源 生产
管理 工程
技术 业务流程重组 管理
信息化
信息咨询：
市场调查 市场分析 市场信息
信息咨询业是咨询产业的基础层。企业对信息咨询业服务的需求一般以年为周期，如每年年底请专业咨询公司组织市场调查和分析，了解企业产品在市场上所占份额、客户对产品的满意度等。信息咨询业务一般是按项目定价收费。
管理咨询业是咨询产业的核心层。在管理咨询层次上的咨询公司主要按照企业管理的各个职能模块划分为专业业务领域。这些领域一般包括：投融资咨询、财务会计咨询、税务咨询、市场营销咨询、人力资源咨询、生产管理咨询、工程技术咨询、业务流程重组与管理信息化咨询等。
管理咨询业的特点是，咨询业务的开展一般要求咨询顾问与企业相应的业务人员共同组成项目组，对企业管理的某些层面实施管理改造，或进行全面改造。管理咨询业务在欧美国家，通常按每人每天1000美元以上的价格收费。在中国，主要以项目为单位收费，同类型、同规模的项目金额明显低于国际标准。
战略咨询业是咨询产业中的最高层次。战略咨询层的管理咨询公司，主要是为企业提供战略规划、竞争策略、业务领域分析等服务，同时也有一些咨询公司主要面向政府提供政策决策咨询。提供战略与决策咨询服务的难度较大，效果也经常不明显，因此，从业风险较大。有能力专门从事战略咨询服务的公司较少，大多数咨询公司通常是将业务领域扩展到管理咨询层次上。麦肯锡公司就是以战略咨询业务而闻名于世，不过早就渗透到管理咨询层面了。
在中国，仍以麦肯锡公司为例。1998年，麦肯锡公司为乐百氏集团做了五个项目：架构重组（包括一年、三年、五年的规划）、融资合资的选择、品牌管理与品牌经理制的确立、市场与销售两专业的明晰以及企业未来五年的发展战略。收费为1200万元人民币，历时四个月。由此可知，国际咨询公司在中国的收费也以项目为基础，并且每个项目的收费在二三百万人民币上下。
凡是定制的东西，就一定会比规模化生产的东西贵。人类工业史上，似乎每一件新产品、新生事物都是先以定制的方式崭露头角，然后人们就拼命地研究如何把它规模化生产，如何让它的价格在实现规模化的那一刻就一落千丈。咨询业也不例外，总有人试图把咨询师工具箱里的宝贝全都抖落出来，实现咨询工具的规模化生产、大面积复制和推广。
做这个努力的人群中也不乏咨询公司自己，所谓全球知识库就是这种努力的结果。知识库就是通过知识管理把“老中医模式”变成“大医院模式”，把企业多年积累的案例和经验“物化”，剔除个性太浓的内容，保留极具代表性和广泛性的框架或模式。只不过咨询公司的人没有把这个知识库向外界公开，它仅服务于咨询公司自己，供顾问们参考查询。于是乎，这又成了咨询公司价格昂贵的另一个合理的理由。人们会这样想，年头越久的公司，它的知识库内容就越丰富，里面的宝贝就越多，在这个基础上整合各类管理资源，然后再进行二次创新。所以，历史悠久、规模庞大的咨询公司，其收费自然就贵啰！
IT技术的突飞猛进，再造了整个商业环境：企业现在需要的不再是单一的战略咨询和单一的技术，而是融合了管理思想、商业模式和技术应用的新派管理咨询。中国本土IT咨询先行人——汉普公司的张后启博士也于90年代末提出电子咨询（iConsulting）的概念，即面向电子商务，面向信息管理和企业资源计划（ERP）系统实施应用的现代咨询。
5、策划大侠——一招制敌的“创意高手”
营销咨询作为管理咨询的一个分支，渐渐成为企业最为关注的服务版块，因为营销决定企业的先天命脉，而管理决定企业的后天命运，营销是企业生存之本，管理是企业发展之源，目前，营销咨询也就是策划大师所从事的主要领域，即营销策划，主要包括企业运营方面的各个环节，如市场调研、市场定位、品牌策略、传播策略、公关策略、广告策略、新闻策略、竞争策略等企业市场竞争力最活跃的一部分元素组合。
策划大师大多出身市场一线，具有丰富的市场实战经验，如销售总监、策划总监、战略总监、新闻记者、学者教授专家等，他们凭着多年的一线市场运营经验积累，感性创造营销思路，瞬间能产生具有强大市场杀伤力和爆破力的思路，为企业发展起到巨大推动作用，可形象比喻成“催化剂”，使企业在特定时间、地域、环境中发展飞跃式进步，这就是策划的商业价值，如新产品研发阶段、上市阶段、传播阶段、更新阶段等，在全国市场、区域市场上的操作手法，充分利用环境（社会）提供的各种资源进行整合，如市场资源、政府资源、事件资源、新闻资源、战略资源等，使之组合发挥最大效用，进而实现以营销为手段加速企业发展的目标。
目前，大多数策划人又有自己最善长的技术手段，为企业提供专项服务，如新闻策划人、利用自身媒介资源为企业进行新闻事件策划，公关策划人则利用自身人脉关系，组织论坛、会议为企业进行活动传播，广告策划人则利用神奇的思维创造出市场接受的作品，为企业吸引更多的“眼球”，提高关注度，媒体策划人则利用自身媒体资源为企业进行最佳的媒介组合，提高性价比，促销策划人则为企业提供完善的产品快速销售服务，迅速提高产品销量，品牌策划人则把品牌塑造成大众心目中的“宠物”，让企业赢得更多的忠实客户，提高品牌忠诚度。
等等诸如以上不同的策划高手不胜枚举，他们都以自己最拿手的“绝活“为企业提供需要的服务，为企业创造出巨大的市场价值，这是企业发展过程中不可缺少的关键性智慧支持。
6、市场格局初步形成
当一个行业内出现了细分市场和针对细分市场分化出的各类专业型公司，就意味着这个行业已开始逐渐成熟、完善。经过近三年从无到有、从小到大、从乱到治的过程后，中国咨询公司开始分化，主流趋势表现为：风风火火的营销咨询阵营和弱化营销的其他管理咨询阵营，拥有几百亿的市场份额。
首先，以麦肯锡为代表，他们以其丰富的咨询经验、优秀的人才和卓越的品牌占领了市场的主体。虽然没有准确的行业统计，估计第一方阵的市场份额占到50％以上，这类国际咨询公司构成了第一方阵。
其次，国内有五年以上从业历史的、规模超过50人的中国咨询公司，构成了第二方阵，这部分公司的市场份额估计占到全部市场的10％—20％。我们可不能小看这五年和50人，五年是一个咨询公司从草创、到站稳脚跟，积累经验和品牌建设的一个必然需要的时间；50人是一个经验数值，只有超过这个规模的咨询公司才有较强的抗风险能力，才有实现稳步发展、向上突破的可能。
省内外各有关高校：
为了做好高招宣传工作，加大今年高招新政策的宣传力度，确保多项改革措施宣传到位。经研究，决定举办“江西省2019年普通高校招生填报志愿网上咨询会”。现将有关事项通知如下：
一、咨询方式
在江西教育网（jxedu.gov.cn），“江西省教育厅”微信公众号，江西省教育考试院官方网站（jxeea.cn），江教在线网站（know.edu.cn）、APP、微信公众号上，同步举办江西省2019年普通高考志愿填报网上咨询会。
考生可凭考生号（准考证号）和身份证号实名登录任一平台进行咨询，在赣招生高校及省教育考试院政策专家在线及时答复。
二、时间安排
网上咨询会分本科和高职（专科）两个阶段，共计4天，每天安排2场咨询,每场三小时。具体安排如下:
三、高校报名参加咨询会的时间和程序
（一）请参加网上咨询会的高校，于6月12日-18日在江西省教育考试院网站（jxeea.cn）登录报名系统完成报名工作。
（二）认真填写报名系统中的相关内容，网上咨询会系统的用户名为高校中文全称，登录密码由高校在报名系统中自行拟定。高校在选择参与场次时须一次性勾选，一旦提交则不能更改和增加场次（如某二本高校在赣既有文理类、艺术或体育类本科计划，又有高职专科计划，如需在赣参加二本专场、艺术或体育专场、高职专科专场，须在选择参与场次时一次性全部勾选）。
（三）本着对高校和考生负责的态度，需要对报名参加网上咨询的高校进行身份认证，对于已经报名但没有进行身份认证的高校，将不安排参会。认证程序如下：
1．登录报名系统截图打印报名登记表信息；2.在登记表上加盖公章；3.扫描或拍照成电子版（jpg格式）；4.6月18日前发送到邮箱：23800337@qq.com；5.省教育考试院工作人员确认完成认证后将在邮件中回复结果。
（四）由于网上咨询会安排会向全省考生及家长公布，请参会高校高度重视和认真对待网上咨询会，本着对考生负责、对公众尊重的态度，安排专人参加。参会高校请提前10分钟登录咨询会网络平台，真实客观地回答考生咨询，以免发生考生咨询问题时在网上等待时间过长或无人回复的情况。
四、利用“江教在线”网站、APP及微信公众号做好宣传工作
江西省教育考试院联合省教育管理信息中心、江西教育传媒集团推出“江教在线”网站、APP、微信公众号，为全省考生及家长提供、专业、个性化的一站式高招服务，为高校提供全方位招生宣传服务。
五、联系方式
身份认证联系人：王安
联系电话：0791-86765593
网络技术联系人：金鑫
2001年我与专业定位于品牌识别管理咨询的跨国性品牌顾问EnterpriseIG公司合作操作完润迅品牌体系规划项目后，我便预感作为品牌设计顾问的一个细分服务“品牌识别及品牌架构规划”将会在中国大行其道。这是因为一方面中国大型企业集团的多元化发展，迫切需要解决企业与多品牌的规划与整合问题；另一方面中国经济与企业发展越来越朝有序方面发展，品牌的有序化发展也成为趋势；另外菜单式的CI设计逐步被中国企业置疑，设计师们设计一个LOGO，然后机械的“好像很专业”的一个一个菜单式应用在名片、信封、广告上，并不考虑整体品牌体系与架构，并不能解决大中型企业的品牌整体形象问题。所以2002年这一年是品牌形象识别与规划真正开始引起大型企业广泛关注与实施的一年。
2002年品牌体系规划咨询行业最大的亮点与赢家是美国EnterpriseIG在中国发展品牌识别咨询业务的成功。2001年当我用google搜索美国EnterpriseIG中国机构“扬特”品牌识别咨询公司及其创始人“谢祯忠”时，他们的搜索值都还是0，但2002年底再搜索时，二者的google值已经达到搜索页100以上。这一年EnterpriseIG香港公司完成了三九集团，润迅集团等品牌规划，EnterpriseIG中国公司扬特则完成了伊利、华润、中关村和浙大网星等的品牌规划，最新的消息是他们正在进行一家中国本土汽车公司500万的品牌规划咨询合同。谢祯忠先生在2002年则不遗余力的推广其品牌形象识别理念，频繁出现在各种高层次品牌论坛及亮相于各种专业媒体。
另外一家涉及品牌整合品牌咨询的公司landor是全球最大的品牌设计顾问公司，其在中国完成了科龙与美的等品牌咨询与设计项目，不过有意思的是科龙至今还在为自己的不清晰多品牌架构的现状而烦恼，正说明了品牌架构的问题绝不仅仅是设计问题，而涉及到整体经营策略。
国际4A广告公司纷纷将自己全程服务的上游部分即品牌战略服务独立出来，成立公司提供更细分的服务，典型的例子2002年10月隶属麦肯的定位于Futurebrand品牌顾问公司亚太区CEO接受中国采访时表示计划在中国市场成熟时进入中国品牌战略咨询市场，但其中国业务已经在开展，典型的案例是Futurebrand规划了上海多普达的品牌战略与品牌表现系统。
其他综合性跨国管理咨询顾问公司在对中国企业整体经营策略咨询时，也会涉及品牌管理战略，以及多品牌战略的设计问题。2002年华润集团斥资百万美元聘请德国罗兰－贝格咨询公司“华润万佳发展战略分析”报告中，其中一项重要的内容就是重新定位和规划了公司下属400多间分店的3大业态体系和1个新业态的品牌架构问题，但是只有一个品牌体系规划的结论而没有相应的品牌视觉规范与执行方案，企业仍不知道如何执行，结果是华润万佳品牌整合明显滞后于企业战略扩张的现状，华润的终端店面形象至今仍然是各行其是。
跨国公司品牌识别咨询业务的成功与这个新兴服务行业的潜力引起一些新锐的本土品牌设计公司的关注。现在中国市场上除了上述3家跨国品牌规划公司，中国大型企业要做品牌规划时心里想不出其他专注品牌规划顾问公司的名字，这给品牌规划咨询行业留下了无限的想象空间。2002年因为设计华润零售旗下“一点”便利店子品牌以及润迅旗下方程100子品牌而接触与深入了解跨国品牌公司品牌规划体系的深圳山河水品牌识别设计顾问公司，决定在2003年品牌设计业务中，除了为客户做出最优秀的设计外，有意识与客户一起探讨其企业品牌架构问题，并提供相应的品牌咨询服务。
在2002年9月上海国际会议组织机构EFG公司的举办的一个高层次的“品牌策略2002”研讨会上，跨国企业的高级品牌经理们谈得热门话题也是品牌架构问题。如惠普(中国)有限公司公共关系总监演讲主题是品牌的尴尬处境：收购兼并中的品牌问题、业界收购兼并的品牌趋势、收购兼并后影响品牌忠诚度的因素、多种品牌整合的方法、如何使各个品牌相通等。奥迪中国高级市场及公关经理谈的是品牌的联系统一性问题: 公司品牌 VS 产品品牌。
2002年中国品牌体系规划的另外一个趋势就是中国超大型本土企业集团加快了品牌体系规划与整合的步伐，典型例子包括中粮集团，其业务横跨农产品、食品、酒店、地产等领域，旗下众多优秀品牌如“长城”葡萄酒、“福临门”食用油、“金帝”巧克力等知名度远高于“中粮”，品牌规划与整合后，统一的中粮长城LOGO已经在许多背书式品牌的业务推广广告中体现。相应的例子还有中国普天集团品牌整合。普天的品牌规划也是采用统一品牌战略为主，下属企业除了波导、鸿雁采用背书式品牌策略保留外，其他下属公司一律采用中国普天统一品牌，少数在普通消费者中有一定知名度的下属企业采用复合品牌，如东信将采用普天东信品牌、首信采用普天首信品牌。
这些中国品牌规划整合问题往往涉及到战略与资本层面，导致品牌规划与执行的在中国往往变成了一个企业的政治问题。一位接近华侨城企业集团的公司人士说，因为公众只知道华侨城集团下属的世界之窗、康佳品牌而不知道华侨城集团，其品牌体系规划与执行的最大原则就是这些知名品牌推广时要尽量出现华侨城集团LOGO，统一品牌成为控股公司加强对下属企业监控与权力回收的主要工具之一。
中国品牌体系规划的另外一个最大的问题是执行的问题。中国企业往往化几百万甚至上千万做一个品牌规划报告或一套品牌手册，然后发一个新闻会便将报告束之高阁。他们往往对品牌执行、监管认识不足，或没有经验：首先是下属公司的抵制情绪，每一个集团公司的分支机构都要争资源、争独立的个性化形象，你要他推广自己的产品服务时打上集团统一品牌，他们往往会打折扣。另外就是一些集团公司进行品牌规划项目时只预备了咨询与设计费，对更换品牌的预算往往没有考虑或预算不足。往往一个大型集团化几百万咨询的品牌项目，还要化几百万进行视觉化设计。即使循序渐进的进行品牌更换的推广与制作费用往往要达到上亿，仅仅集团所有分支机构更换招牌及店面的费用就是一项不小的开支。还就是跨国品牌顾问公司只是给国内一个报告或手册，你如何执行它往往是不管的。三九集团的品牌规划也是香港EnterpriseIG做的，但三九企业集团下属的几十个网站形象除了几个主要网站形象有序外，其他还是各行其是，杂乱无章，其在深圳的各种招牌与企业门面也还是执行没有到位。国内一些新锐的品牌顾问公司已经看到了这个“软肋”，上海一家由宝洁、联合利华等跨国经理人创办的迈迪品牌顾问公司打出了“你的品牌经理”的口号，他们在咨询时与对方企业相关人员一起紧密工作，相当于企业内部的“品牌经理”，直至品牌咨询全部得到贯彻执行为止。
Abstract： BIM system as the information technology progress， will bring revolutionary impacts： the result of short-term means high input technology popularization， some practitioners of unemployment， enterprise competition， pain of interests recombination； the result of long-term causes industry overall progress， efficient operation， the liberation of people engaged in the higher value of labor. Cost consulting enterprises should take the initiative to deal with BIM system， realize BIM system optimization in the core modules such as cost planning， risk management， whole life cycle cost management， information management and the performance management， and put forward the cost management optimization scheme conformed to the enterprise development ideas and based on BIM system， in order to achieve the transformation and upgrading in the wave of BIM.
P键词： 造价管理；BIM体系；协同工作
Key words： cost management；BIM system；collaborative working
中图分类号：TU723.3 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2017）04-0211-03
0 引言
BIM体系在国际上经历了1.0、2.0、3.0的发展过程，在国内经历了普及、应用、发展的进程，并成功应用于设计优化及施工管理。造价咨询企业，作为建设行业的第三方咨询服务机构，应当紧迎浪潮，思考其中的机遇，尤其是BIM体系对于造价工作的优化，造价咨询企业应紧跟步伐，开拓转型和升级之路。
1 BIM体系
美国国家BIM标准（NBIMS）对BIM定义是：①BIM是一个建设项目物理和功能特性的数字表达；②BIM是可共享的知识资源，是一个分享建设项目信息，为该设施从概念到拆除的全生命周期中所有决策提供可靠依据的过程；③在项目的不同阶段，不同利益相关方通过在BIM中插入、提取、更新和修改信息，以支持和反映其各自职责的协同作业。
BIM体系的核心是信息，载体是模型，BIM体系以技术革新突破设计、造价、施工、项目管理、运营等各阶段壁垒，改变了建筑行业信息呈现、交互的模式，改变了建筑产品的制造流程，改变了协同作业的工作方式，是建设行业信息技术和管理方式的转型，将对整个建设行业产生深远影响。
2 BIM体系对造价咨询的影响
BIM体系为建设行业信息化趋势，具备“可建模”、“可参数化”、“可视化”、“可模拟”、“可共享”、“可检测”等特性，为后续各方共享、添加信息，提供平台。BIM的影响涉及所有建设行业主体，造价管理应从技术革新、工作方式层面思考BIM体系的影响，主动迎接、适应BIM体系，实现BIM体系支持下造价管理的转型、升级。BIM体系支持的协同作业、跨专业协作，为大咨询（mega consultancy）趋势提供了技术、工作方式的优化、支持，促进诸如AECOM等大咨询公司（含设计、工程、造价、运营、维护等各阶段业务）的发展。大咨询公司在国际范围是趋势，有竞争力的公司通过收购，整合成大咨询公司，争取更高的市场占有率。BIM体系是大咨询趋势的技术促进者，在未来将对国内“分段咨询”为主流的市场状态有一定影响和启示。
3 基于BIM体系的造价管理优化
BIM体系对造价基础工作的部分取代，将促进造价管理升级、优化。造价管理应将BIM体系与造价咨询高附加值工作结合，实现造价管理的层层升级。升级优化不靠空想、推论，发达国家BIM体系中造价管理实务值得学习借鉴。
3.1 成本规划
BIM体系的成本规划工作流程如下：①建模：建筑设计、结构设计、机电设计导入同一3D模型；②造价信息添加：在模型上添加造价信息标签，方便后续算量、套价工作；③量、价生成：BIM软件智能化生成量、价，可视化生成3D模型，使复杂构件、搭接部分的排查便捷高效；④外接软件、平台：与进度计划软件、物资计划软件、报量审核软件及信息交互平台连接，完成劳动力、材料、机械资源优化配置，精确实现成本规划工作。
BIM体系对于成本规划具备一系列优越性：①BIM体系参数化、数字化算量、套价，结合资源计划软件，使成本规划工作精确、实时、动态、高效；②BIM体系可视化、虚拟化，帮助无经验人员快速理解，操作过程“所见即所得”、“界面友好”；③BIM体系可模拟性，对施工过程的模拟，考虑材料存储空间、工作面等，协助造价人员制定更加精确、动态的资源计划；④BIM体系数据共享性，建模数据直接用于成本规划，减少重复劳动，数据的动态性、一致性，使成本规划的检测、复查变得高效、精确。
BIM体系的普及需要过程，造价咨询企业首先应学习先进的成本规划方法，为业主提供“量、价”为基础，资源计划、风险控制、采购建议、财务策划为延伸的成本规划整体解决方案，学习BIM体系中成本规划的电子化、软件化操作，运用现代IT技术，实现数字化、精确化的成本规划。
3.2 风险管理
我国造价咨询中的部分工作，如项目审计、变更处理、索赔处理、多算复核等，均属于造价咨询的风险管理范畴，但在实际工作中，造价咨询企业较少运用风险管理的规范、机制系统地进行风险控制，整体处于传统、人工，依靠主观经验、事中协调、事后处理的状态。发达国家的风险管理具备一定的机制、流程，如风险描述、风险登记等，并运用相应定量方法分析，特别是BIM体系的应用，整体提升造价管理的风险管理水平。
英联邦BIM体系中，丰富的结构化数据为风险管理的数据池提供基础，在BIM体系的建模阶段，风险管理可利用BIM数据进行量化分析、测评，数据共建共享使BIM建模、风险管理之间的重复劳动减少。BIM体系中外接风险管理软件、案例数据库，使风险管理进入“数字化分析”、“基于相似案例标杆管理”的阶段。BIM体系，由于其数据具备全生命周期的跨度，提供了风险管理视角下项目后评价的可能性，将项目后评价与前期项目风险识别进行比较，全面检测风险管理效能。
传统的风险管理，较依靠经验、主观预测，BIM体系为结构化、数字化、全生命周期化的风险管理提供了平台、数据和可能性。BIM体系本身的模拟性、试验性，与风险管理的思路非常相似，探索实践中，两者之间会有更多交集，可促进风险管理工作进入专业化、高附加值阶段。
风险管理一直体现在造价管理中，但缺少系统、科学、严谨、规范的呈现，风险管理应当成为造价管理的成熟模块。造价咨询企业应重视风险管理，形成自身的风险管理方案，提供基础造价咨询服务以外的附加值服务，体现造价管理中风险控制水平。BIM体系在中国的普及有一个过程，与风险管理的结合会更漫长，造价咨询企业不应等待变革，应主动地，即使没有BIM体系支持，也能够优化自身的风险管理方案，为业主提供高水平的风险管控服务。
3.3 全生命周期造价管理
全生命周期造价管理，是全局的、动态的项目成本管控方法，涉及从概念、建设、运营、维护、拆除全部阶段。结合国情，建设后的成本控制往往不被重视，“分阶段咨询”远普遍于“全过程咨询”，同一项目的造价咨询服务缺少连贯性，使“全生命周期造价管理”仅停留在理论，缺少实践。
BIM体系，因其动态性、可添加性、持续性、一致性，与“全生命周期”理念相似，会为全生命周期造价管理的实现提供技术支持。 英联邦BIM体系的Common Data Environment （共享数据环境，简称CDE），为全生命周期造价管理提供了丰富的数据，3D模型与其他成本、进度软件、数据库相联系，便于外接软件完成全生命周期成本计算。传统的“全生命周期造价管理”仅由造价人员完成，BIM体系中，参与各方协同完善同一数据源，改变了割裂的、重复的工作方式，使 “全生命周期造价管理”成为各方参与完善的中心主题。
我国与英联邦体系存在着BIM体系和全生命周期造价管理的双重差距，并且很难改进。“分阶段咨询”的普遍性是市场规则造成的，造价咨询企业追求自身“性价比”，缺乏动力完善、提升自身服务。此外，国内造价咨询企业较少参与到项目竣工后的管理，项目的运营、维护多由专业性资产运营公司管理，“全生命周期造价管理”的思想体现在造价咨询企业的服务中，但在执行层面、竣工后的管理，由于管理方不具备连续性，体现较少。只有竞争压力、新技术威胁、市场饱和等，才会促进企业本能地转型、升级，BIM体系的全生命周期造价管理，在国内会经历较长的本土化、适应性过程。
3.4 信息管理
英联邦BIM体系的信息管理，通过PIM（Project Information Management，项目信息管理）模块实现，辅助以CDE（Common Data Environment，共享数据环境）集成、分享数据，MDD（Master Data Management 主数据管理）分析、处理数据。BIM体系的信息管理表现出如下优越性：①招标优化：BIM体系提供的招标文件范围精确，工程量自动生成，保证信息一致性，方便投标人在招标文件添加、修改信息；②促进承包商介入：BIM体系作为协同工具，创造出业主、承包商、第三方协同工作的平台，使信息传递、修改简单高效；③复杂工程的视觉化呈现：BIM体系可视化功能，展示建筑物外形的同时，具备集成展现、数据处理的功能，操作方式“所见即所得”；④界面协调：复杂工程的界面搭接，参与各方的信息交互，在BIM体系中得到改进优化。
结合中国国情，发现信息管理与发达国家存在BIM体系欠完善与信息管理基础薄弱的双重差距。BIM体系的应用需要时间，但没有BIMw系，信息管理仍然可以开展。造价咨询企业可开发适应自身需求的本土化的“信息管理”，涉及业主需求、业主代表权力分布、利益相关方诉求、信息搜集、反馈、协调机制等。专业技术是造价咨询的一部分，管理、沟通协调、利益相关方平衡、了解并满足业主需求，是造价咨询工作的重要部分，并对工作开展、成果完成具备“纲领性”引导作用。造价咨询从业者要分析项目外环境，平衡利益相关方诉求，不能仅仅关注自身的专业技术，忽视与外界的沟通协调，应形成项目导向的信息管理意识及方法。
3.5 绩效管理
BIM体系，由于其信息完备性、一致性、动态性特点，非常适合应用于绩效管理体系。BIM体系建模中及后续数据的不断完备，为绩效测评及管理提供了基础数据，特别在建设工程领域，绩效管理与施工管理有很多交集，BIM体系在施工管理中精确的资源计划、对施工流程的模拟、信息实时动态呈现，较好地促进了施工管理及绩效管理工作。
BIM体系外接绩效管理软件，可对项目诸如KPI（Key Performance Indicator 关键绩效指标）等参数进行实时数字化管理。其中，BIM体系的参数化编码构件，可帮助绩效管理在达到数字化、精确化、动态化的进程上实现一次飞跃。特别是RFID（Radio Frequency Identification 射频识别）技术的应用，可将电子代码与物理载体建立联系，结合BIM体系，实现了建设行业的“条形码”式革新，促进建设项目的管理、控制进入电子化、精准化时代。
绩效管理同样存在与发达国家的双重差距。首先，绩效管理的理念，在国内尚不普及，一些大型房地产公司重视项目的绩效表现，会引入结构化的绩效考评制度及绩效管理方法，但在造价咨询行业，绩效管理普及度很低。“分段咨询”的时间跨度不连续，整个行业对于竣工后运营、维护的忽视，使绩效管理缺乏土壤。造价咨询企业先可以学习绩效管理知识，能够以造价管理视角，在项目实施、运营中纠偏、修正，并运用绩效管理思想，在项目前期梳理绩效目标，以绩效为指向地完成造价咨询工作。
4 中国造价管理BIM体系应用现状
国内一些典型工程体现了BIM体系的应用与探索，比如国家会展中心、天津117大厦、上海迪士尼乐园度假区、苏州中南中心、珠海歌剧院、北京绿地中心等，其中BIM体系的应用主要体现在设计优化、施工管理、碰撞试验等，造价咨询主要以BIM体系与广联达对接，用广联达软件完成造价工作为主，没有运用BIM体系内置的造价功能，不是真正意义的BIM体系造价管理。BIM体系的普及，面临“低投入产出比”、“低软件兼容性”等问题，部分造价咨询企业及其他建设各方对于BIM体系，一定程度上呈现消极、被动的态度。
国内诸如利比、特纳唐逊等英国工料测量行，与国外软件兼容性好，承袭英联邦造价管理体系，接触的建设工程中运用BIM体系的较多，如运用BIM体系的腾讯上海办公大楼，由利比上海总部提供造价咨询服务。但由于国内规范、市场所限，即使是外企，对于BIM体系的应用，与其在发达国家相比，也处在较初级的阶段。BIM对于造价咨询的支持，目前仅表现在设计建模信息的完备，造价咨询人员在处理BIM体系的设计文件时，普遍运用广联达软件，将BIM文件转换到广联达软件中，继续广联达“绘图算量”的造价方法，但这种过渡性造价方法，最终会被BIM体系内置的造价方法取代。
5 结论与建议
BIM体系，在建设行业中的定位是技术“促进者”、“优化者”，所谓“技术促进”，即没有本技术，建设行业工作仍将开展，没有BIM体系，造价管理仍然存在，同样需要升级、优化。所以，BIM体系对于造价管理优化的研究，涉及两个层面，即造价管理本身的优化及BIM体系带来的改变。发达国家BIM体系的普及，整体提升了建设行业及造价管理水平，其中BIM体系与造价管理，难以割裂分析。国内与国外存在BIM体系欠完善、造价管理水平低双重差距，国内外规范、市场、国情存在差异，难以照搬发达国家经验。行业、企业的进步是被技术、竞争逼出来的。BIM体系是趋势，造价咨询企业都在观望其中的机遇与挑战，因此学习借鉴发达国家BIM体系造价管理实务，十分必要，此外，在BIM体系尚未在国内大规模普及的情况下，造价咨询企业仍然可以学习发达国家BIM体系支持下先进的造价管理，学习其中“数据共享”、“协同工作”、“跨专业协作”的思想，学习其中成熟的“成本规划”、“风险管理”、“全生命周期造价管理”、“信息管理”、“绩效管理”方法，结合实际，本土化应用在造价管理中，渐进升级，方可在BIM浪潮来袭时实现稳健的转型与提升。
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[8]王秀云.BIM发展趋势下造价咨询行业的“转型”研究[J].价值工程，2015.
Ⅰ论文研究的理由和意义
有关统计资料显示：2000年，我国国内生产总值是8.9万亿元，咨询业的营业额却只有近100亿元，咨询业占的比例仅有0.11%，而且这100亿元中还包括移民、留学服务和部分广告设计方面的收入，真正面对企业的战略、管理咨询的营业额不超过10个亿，大概只能占国内生产总值的万分之一。而美国在20世纪90年代中期，咨询业的营业额已突破300亿美元。
但是，随着社会的发展，咨询业的重要性已经被越来越多的国人重视，具有很大的发展空间，也吸引了越来越多的投资。
从1980年开始，在国家经贸委的倡导下，由中国企业管理协会牵头，通过学习与引进国外咨询业的理论与方法，结合中国的国情及企业的实际情况，正式开展企业管理咨询。
但是由于种种原因，如国人对咨询业功能作用缺乏足够的认识，对咨询机构更多是持怀疑态度，甚至一部分人还把他们当骗子对待；从业人员素质低，行业专家也不热心参与；国家对咨询业重视不够，行业管理漏洞多等等，导致咨询活动不广泛，市场容量狭小，与国外咨询业相比，存在着很大的差距。
尽管目前我国咨询业发展不尽人意，但有专家分析说，一旦某个咨询业企业专注于某一类特殊的咨询服务，就有可能开始“自我创造”的过程，一方面累积了提供此类服务的经验，另一方面树立了自己在此领域的品牌，有助于锁定一部分客户，锁定一部分需求。因此，我国咨询业仍然具有很大的发展潜力。管理咨询就是如今较被看好的咨询业种类之一。
据专家介绍介绍说，“2000年中国管理咨询行业的有效需求总额约1亿美元，美国达到1600亿美元。在未来的10年中，中国管理咨询行业需求将以每年10倍的速度增加，到2010年中国管理咨询行业的有效需求总额将达到100亿美元。”尤其是面对目前陷入困境的国企、私企，管理咨询正好能派上用场。依据中国企业联合会《中国企业发展报告(1999)》的调查数据来分析这个市场：到1998年末，我国共有工业企业及生产单位797.46万个，如果按1/3国有企业需要管理咨询来计算，我国就有42.27万个国有企业需要管理咨询；我国民营企业大约有300万家，按6%的民营企业需要管理咨询服务，就会有18万个民营企业加入到管理咨询需求行列中。全部加起来60多万个企业，就有60亿元的管理咨询投入。偌大的市场，目前已经吸引了数家外国管理咨询公司进驻我国，抢占咨询业滩头阵地。
尽管由于中国企业的管理理论体系尚未真正形成，管理咨询业主缺乏准确的核心业务定位；资金实力有限、咨询质量不高、管理咨询队伍规模小且素质不高、整个行业组织管理较弱，中国管理咨询行业与国外管理咨询行业相比还处于劣势地位。但是中国管理咨询业也自有其优势。比如，中国的管理咨询业经营者们，对于中国的国情、历史与文化要比国外的管理咨询公司理解的深透、全面、具体；能最大限度的发挥低成本以及交易费用；对细分市场信息有着更多的了解；便于联系和保持更多的客户关系与营销渠道；更能够与客户沟通等等。
中国管理咨询业发展状况呈现以下特点：咨询水平不高、企业对咨询缺乏认识、国外咨询公司垄断市场和同业竞争无序。
中国咨询业的发展空间巨大，企业对咨询的需求不断增大，但中国咨询业存在很多问题，在面临国外咨询公司的冲击，特别是中国即将加入WTO和全球经济一体化，中国咨询业将在一个真正意义的市场环境中发展。中国咨询业除了走联合之路，实现优势互补、苦练内功、提高素质、利用IT进行创新管理和学习国外先进的理论及实践外，要加强与客户互动和通过最优的性价比来拓展市场等自身市场营销战略和策略。
咨询业的市场营销需要识别顾客的需求和欲望，确定某个组织所能提供最佳服务的目标市场，设计适当的产品、服务和计划方案以满足这些市场的需要，其目的是通过与重要的客户建立有特定价值倾向的关系，创造顾客满意并且获取利润。营销手段必须要满足以客户需求为核心的当代市场经济的要求。
中国管理咨询业在面对巨大市场和问题时，更应建立正确的市场营销观念，运用合适的营销方法和技术，以客户和市场为导向，把握住市场的机会，将中国管理咨询业这个巨大的新型产业推向良性发展，与国外进入中国的咨询公司抗衡，占领应有的市场份额。所以研究中国管理咨询业及其市场营销有着重要的意义。
Ⅱ国内外管理咨询业发展及其研究情况
从历史的角度看，管理咨询产生于19世纪末的美国。当时，以泰勒为代表的“效率”顾问工程师将其科学管理理论运用于企业之中，他们不仅从事改善企业管理的研究活动，而且深入企业生产组织领域，为企业提供有效的咨询服务，赢得了客户的信赖，从而很快被社会所接受和承认。
20世纪30年代，美国又形成一代新型的管理咨询顾问队伍，他们具有多方面才能，能正确提供各种专门的服务，并向经理和委托人提供所需的目标及其实现方法。 1935年，心理学家博思（Edwin Booz）建立了博思咨询公司，管理学教授兼注册会计师麦肯锡（James 0.Mckinsey）创建了麦肯锡咨询公司。在这些管理咨询公司中，管理咨询顾问形成了强有力的管理专家集团，他们通过具有独立性和开创性的管理咨询活动，帮助企业经理作出客观、有利的选择。通过把专门的管理知识转变为具有高效生产性的能力，管理咨询组织为管理咨询建立了信誉，并且扩大了它的应用范围，促进了管理咨询业的发展。二次大战后，西方国家先后进入了经济发展的新时期。科学技术和工业生产迅速发展，企业规模进一步扩大，同时，企业间的竞争空前激化，以用户为中心的买方市场逐渐形成，企业经营环境进一步复杂化。进入70年代以后，世界经济、科技、社会等方面发生了巨大的变革。1973年，西方工业发达国家的经济出现了“滞胀”，加之高新技术不断涌现，新产品换代加快，国际市场竞争日益激化，给企业进一步成长带来严峻的挑战，同时也为西方管理咨询业提供了更广阔的发展空间。90年代以来，全球经济发生了更加深刻的变革界市场瞬息万变，经济和科技竞争日益加剧，信息流动的速度不断加快，电子商务和网络企业如日东升，企业跨国经营迅速发展。这种变革不仅给社会进步和经济发展带来了巨大的影响，而且极大地促进了西方管理咨询业的飞速发展。在世界范围内，咨询业连续5年以两位数的高速度增长，1994年咨询业在全世界的从业人员达250万人，总收入为500亿美元。
中国咨询业先天不足， 发展天生畸形，后天还发育不良。从1978年起发展至今，大约可分为四个阶段。
第一阶段：官商主导期。在由“领导决策”转向“决策科学化、民主化”后，出现了较多由社科院、科协系统和大专院校筹办的非独立的咨询机构，这类有政府背景的咨询机构在相当一段时间内占据了咨询业的主导地位。这时期，国内经济仍是以计划为主导，由于商品短缺和价格双轨制政策的存在，也出现了一些打着“信息咨询”招牌的咨询公司，依靠政府资源，利用政策上的空隙倒卖计划内紧俏物资、进出口批文和计划额度等。难怪人们对咨询公司一开始就产生了投机取巧的误解。80年代中后期，中国咨询业开始了第一次大整顿，民办咨询机构纷纷歇业清理，咨询业遭受了第一次沉重的打击。
第二阶段：“点子”“策划”期。随着九十年代的到来，我国经济市场化方向越来越明显，国内对信息咨询的市场需求开始增加，主要来自外资企业、部分合资企业以及少量民营企业。一些外资和国内民营“信息咨询”和“市场调查”公司也开始涌现。但是，国内的咨询公司大部分不规范，从“公关热”到“广告热”， “ CI热”再到“策划热”，大约一两年就是一个炒作周期。舆论界最关注的大概要数北京的何阳，一个点子卖了40万元，被媒体炒作得沸沸扬扬，加之紧随其后的“点子公司”和几本“点子”畅销书，让咨询的名头着实火了一阵。结果不少人把管理咨询业和“点子公司”联系在一起，以致最后“点子”“策划”走下坡路并最终为企业所厌弃时，人们对咨询业也失去了信任感，更没有亲合力。成长中的市场几乎被无序混乱的竞争毁掉了。
第三阶段：萌芽成长期。九十年代下半年开始，市场上的咨询公司才真正开始出现专业化和规范化的趋势。这个时期成立的咨询公司主要有博峰营销、派力营销、博通经纬、零点调查、慧聪信息、浩辰商务以及后来的新华信、汉普咨询等。这个时期的咨询公司有几个显著的特点，一是专业化程度提高了，由许多国外归来的学者创办咨询公司，二是规模较小，品牌还很弱，三是市场发育落后，先天不足，四是国外咨询公司的进入，如盖洛普、麦肯锡等，基本上成为国内咨询市场的主力。
第四阶段：网络增长期。九十年代末，随着互联网开始融入咨询业务，一方面是独立的网络咨询公司产生了，另一方面是传统的咨询公司向网络咨询转型。由于互联网带来了一大批新生的行业与企业，如CISCO、LUCENT、EBAY、SINA等，无论从咨询的基础理念还是到应用层面，技术含量越来越高，使得传统的咨询公司难以满足网络公司全新的、变化迅捷的需求。这就是互联网咨询公司出现的市场动力。
从以上分析可知，中国咨询业的发展至少在前两个时期耽误了10到15年。
管理咨询业在中国是一新型的和高速发展的行业，国外对咨询业的研究，比如麦肯锡管理咨询公司在20世纪30年代便开始实践和研究；国内在80年代才开始实践，在管理咨询方面的研究较少。笔者在开展该课题的研究时，发现国外对管理咨询业的实践介绍较多，也有些相关的研究，比如专著《麦肯锡方法》、《造就卓越的咨询顾问》和《培训与发展手册》等，以及Karl Scholz关于管理咨询的系列文章。可能咨询公司考虑更多的是如何解决企业的问题，而对自身和产品的营销考虑较少，所以在管理咨询业地市场营销的研究较少。特别是在中国管理咨询业的市场营销方面的研究更缺乏相关的研究。随着市场的竞争越来越激烈，中国将要加入WTO， 中国管理咨询公司对自身的市场营销应作为公司的战略考虑。可以预测在该方面的研究将来国内外会愈来愈重视的。
Ⅲ 论文研究思路框架
本文作者作为中国管理咨询业从业者，亲身感觉到中国管理咨询业发展的潜力和中国管理咨询业发展的问题和困境。在结合作者的实践同时，作者查阅了大量的文献，包括书籍、期刊、网上文章和作者工作记录，了解了中外管理咨询业的情况，分析了中国管理咨询业的现状、问题、优势和机遇；同时对国内企业和管理咨询业的关系进行了研究，提出国内咨询业在解决许多问题，包括苦练内功时，需要加强自身的市场营销，需要建立正确的市场营销观念，培育和开拓中国管理咨询市场；根据上述分析，作者对中国管理咨询业市场营销进行了研究，包括对中国管理咨询业市场分析、市场定位、营销规划等方面，并在咨询业的营销方法、营销技术和顾客营销等市场营销的主要专题进行了学习和总结；最后作者介绍和分析了作者公司的一咨询产品的市场营销的案例，来对本文的研究进行实践和支撑。
中国管理咨询业在中国的发展时间不长，同时企业对咨询的需求虽大，但认识和实实践不够；而国外的咨询公司在中国的发展也有很多不成功的案例，所以本论文研究的难度也较大，主要是参考文献不多，特别是在管理咨询业和市场营销相结合的实例和研究非常少。本论文根据作者在咨询业工作的经验和对理论的学习及研究，对中国咨询业市场营销进行研究和探讨，也是市场营销理论在咨询业中运用的探讨，具有一定的创新特色。
第一章 中国管理咨询业
1.1 引言
管理咨询业是20世纪90年代以来世界上迅速发展的知识密集型产业，1995年全球管理咨询业的年收入已超过500亿美元，在欧美一些主要的发达国家，管理咨询业以每年20%--30%的速度增长，世界500强的企业中，50％左右的公司拥有自己长期合作的国际著名的咨询公司，100％的公司接受过多次咨询服务。
有关统计资料显示：2000年，我国国内生产总值是8.9万亿元，咨询业的营业额却只有近100亿元，咨询业占的比例仅有0.11%，而且这100亿元中还包括移民、留学服务和部分广告设计方面的收入，真正面对企业的战略、管理咨询的营业额不超过10个亿，大概只能占国内生产总值的万分之一。而美国在20世纪90年代中期，咨询业的营业额已突破300亿美元。但是，随着社会的发展，咨询业的重要性已经被越来越多的国人重视，同时，咨询业作为创业板最青睐的六大产业之一，具有很大的发展空间，也吸引了越来越多的投资。
1．2 管理咨询业的发展情况
1．2．1 国内外管理咨询业的发展情况
从历史的角度看，管理咨询产生于19世纪末的美国。当时，以泰勒为代表的“效率”顾问工程师将其科学管理理论运用于企业之中，他们不仅从事改善企业管理的研究活动，而且深入企业生产组织领域，为企业提供有效的咨询服务，赢得了客户的信赖，从而很快被社会所接受和承认。
20世纪30年代，美国又形成一代新型的管理咨询顾问队伍，他们具有多方面才能，能正确提供各种专门的服务，并向经理和委托人提供所需的目标及其实现方法。 1935年，心理学家博思（Edwin Booz）建立了博思咨询公司，管理学教授兼注册会计师麦肯锡（James 0.Mckinsey）创建了麦肯锡咨询公司。在这些管理咨询公司中，管理咨询顾问形成了强有力的管理专家集团，他们通过具有独立性和开创性的管理咨询活动，帮助企业经理作出客观、有利的选择。通过把专门的管理知识转变为具有高效生产性的能力，管理咨询组织为管理咨询建立了信誉，并且扩大了它的应用范围，促进了管理咨询业的发展。二次大战后，西方国家先后进入了经济发展的新时期。科学技术和工业生产迅速发展，企业规模进一步扩大，同时，企业间的竞争空前激化，以用户为中心的买方市场逐渐形成，企业经营环境进一步复杂化。进入70年代以后，世界经济、科技、社会等方面发生了巨大的变革。1973年，西方工业发达国家的经济出现了“滞胀”，加之高新技术不断涌现，新产品换代加快，国际市场竞争日益激化，给企业进一步成长带来严峻的挑战，同时也为西方管理咨询业提供了更广阔的发展空间。90年代以来，全球经济发生了更加深刻的变革界市场瞬息万变，经济和科技竞争日益加剧，信息流动的速度不断加快，电子商务和网络企业如日东升，企业跨国经营迅速发展。这种变革不仅给社会进步和经济发展带来了巨大的影响，而且极大地促进了西方管理咨询业的飞速发展。在世界范围内，咨询业连续5年以两位数的高速度增长，1994年咨询业在全世界的从业人员达250万人，总收入为500亿美元。
中国咨询业先天不足， 发展天生畸形，后天还发育不良。从1978年起发展至今，大约可分为四个阶段。
第一阶段：官商主导期。在由“领导决策”转向“决策科学化、民主化”后，出现了较多由社科院、科协系统和大专院校筹办的非独立的咨询机构，这类有政府背景的咨询机构在相当一段时间内占据了咨询业的主导地位。这时期，国内经济仍是以计划为主导，由于商品短缺和价格双轨制政策的存在，也出现了一些打着“信息咨询”招牌的咨询公司，依靠政府资源，利用政策上的空隙倒卖计划内紧俏物资、进出口批文和计划额度等。难怪人们对咨询公司一开始就产生了投机取巧的误解。80年代中后期，中国咨询业开始了第一次大整顿，民办咨询机构纷纷歇业清理，咨询业遭受了第一次沉重的打击。
第二阶段：“点子”“策划”期。随着九十年代的到来，我国经济市场化方向越来越明显，国内对信息咨询的市场需求开始增加，主要来自外资企业、部分合资企业以及少量民营企业。一些外资和国内民营“信息咨询”和“市场调查”公司也开始涌现。但是，国内的咨询公司大部分不规范，从“公关热”到“广告热”， “ CI热”再到“策划热”，大约一两年就是一个炒作周期。舆论界最关注的大概要数北京的何阳，一个点子卖了40万元，被媒体炒作得沸沸扬扬，加之紧随其后的“点子公司”和几本“点子”畅销书，让咨询的名头着实火了一阵。结果不少人把管理咨询业和“点子公司”联系在一起，以致最后“点子”“策划”走下坡路并最终为企业所厌弃时，人们对咨询业也失去了信任感，更没有亲合力。成长中的市场几乎被无序混乱的竞争毁掉了。
第三阶段：萌芽成长期。九十年代下半年开始，市场上的咨询公司才真正开始出现专业化和规范化的趋势。这个时期成立的咨询公司主要有博峰营销、派力营销、博通经纬、零点调查、慧聪信息、浩辰商务以及后来的新华信、汉普咨询等。这个时期的咨询公司有几个显著的特点，一是专业化程度提高了，由许多国外归来的学者创办咨询公司，二是规模较小，品牌还很弱，三是市场发育落后，先天不足，四是国外咨询公司的进入，如盖洛普、麦肯锡等，基本上成为国内咨询市场的主力。
第四阶段：网络增长期。九十年代末，随着互联网开始融入咨询业务，一方面是独立的网络咨询公司产生了，另一方面是传统的咨询公司向网络咨询转型。由于互联网带来了一大批新生的行业与企业，如CISCO、LUCENT、EBAY、SINA等，无论从咨询的基础理念还是到应用层面，技术含量越来越高，使得传统的咨询公司难以满足网络公司全新的、变化迅捷的需求。这就是互联网咨询公司出现的市场动力。
从以上分析可知，中国咨询业的发展至少在前两个时期耽误了10到15年。
1．2．2 我国管理咨询业的现状
中国的管理咨询业出现于80年代初，起步低，发展缓慢。最初的点子公司，比较著名的有何阳金点子、王志刚策划案等，新闻媒体作过大量报导；还有一些咨询公司从事信息收集、市场调查、招商引资等业务，这些只能说是管理咨询的初级阶段，因为点子公司更像是个人行为，其它业务也不是建立在高智力的事实基础上，实效性不强，实施结果带有炒作的成份。由于总体水平较低，整个队伍鱼龙混杂，缺乏管理，咨询业的口碑也不是很好。
据有关资料显示，中国目前工商登记有信息咨询业务的公司约13万家，其中在科委等有关部门注册的约 4500－5000家。而真正从事咨询业务、有一定实力、在相关行业有一定知名度的在1000家之内。据零点调查公司对293户企业单位的电话访问，和对全国209户咨询服务机构的面访结果，管理咨询业务约占整个咨询业的15．4％，企业对接受管理咨询的满意率为55％。
与国外的大型咨询公司相比，国内的管理咨询公司还有不少差距，主要表现为没有成型的咨询体系；没有咨询案例数据库；咨询队伍整体素质不高，缺乏咨询和企业管理经验，因而难以向客户提供高质量的咨询服务。可见无论从管理咨询业的队伍、业务量还是服务质量，和我国市场经济的发展是不协调的。总之，国内管理咨询企业不成气候。
1．2．3 国际著名管理咨询公司进入中国市场
一些国际顶级管理咨询公司都迫不及待地进军中国国内市场，如麦肯锡、安达信、罗兰·贝格、波士顿、盖洛普、普毕·水道等，刚开始主要为在华外资企业或机构服务，现在逐渐渗透到国内企业，做许多精典的案例，创造了相当的业绩。据麦肯锡中国公司董事长兼总经理欧高教先生介绍麦肯锡公司已经参与国有企业改革，先后帮助4家上海机构和制药企业，围绕着商业战略、机构重组和投资协议等共同制定了改革方案，进而帮助他们转变成为更具竞争力的商业化经营体制。罗兰·贝格公司，1995年在中国的营业收入占集团全球总收入的9％，1997年这个比例已上升到14％，预计到1999年，将进一步上升到l／3。 公司名称所属国家业务强项服务客户麦肯锡美国战略发展、组织结构康佳、乐百氏安达信美国战略咨询丽珠集团尼尔逊美国营销管理、市场研究 今日集团永道美国财务管理、会计审计 罗兰·贝格德国营销管理、战略咨询科龙SAP德国ERP软件及实施咨询乐百氏、黑妹美晨
1．2．4 我国管理咨询业具有很大的发展潜力和市场
虽然我国现在的咨询市场还很小，需求也不足，这并不意味着我国不需要咨询产业，而是因为市场经济是咨询业发展的沃土，我国的市场经济才刚刚起步，而随着经济发展的市场化程度提高，社会对咨询产业的需求将迅速上升。我们可以从一些发达国家咨询市场的现状看我国咨询市场的前景：
美国 100家最大的公司 1995年在咨询方面的支出高达145亿美元；可口可乐公司1996年投入咨询费2亿美元；AT＆T公司1995年的咨询费用3．5亿美元。
我国正处于经济转轨时期，很多企业的转型需要咨询公司的帮助，同时，大量外资企业进入我国市场，我们企业要应对他们的挑战，他们要了解我们的市场，都需要咨询业的帮助。目前，一些目光远大的企业越来越重视咨询对企业的重要作用，1997年沈阳和光集团投资 1000万元请世界著名的安达信咨询公司协助其向国际化发展；中国平安保险公司也拆资1．2亿元，请世界顶级咨询机构麦肯锡公司制定规划远景。中国的咨询产业正处于产业生命周期的第一阶段（萌芽期），它的市场将会迅速成长起来。
尽管目前我国咨询业发展不尽人意，但有专家分析说，一旦某个咨询业企业专注于某一类特殊的咨询服务，就有可能开始“自我创造”的过程，一方面累积了提供此类服务的经验，另一方面树立了自己在此领域的品牌，有助于锁定一部分客户，锁定一部分需求。因此，我国咨询业仍然具有很大的发展潜力。管理咨询就是如今较被看好的咨询业种类之一。
北大光华管理学院黄东涛先生曾介绍说，“2000年中国管理咨询行业的有效需求总额约1亿美元，美国达到1600亿美元。在未来的10年中，中国管理咨询行业需求将以每年10倍的速度增加，到2010年中国管理咨询行业的有效需求总额将达到100亿美元。”尤其是面对目前陷入困境的国企、私企，管理咨询正好能派上用场。黄东涛先生还依据中国企业联合会《中国企业发展报告(1999)》的调查数据来分析这个市场：到1998年末，我国共有工业企业及生产单位797.46万个，如果按1/3国有企业需要管理咨询来计算，我国就有42.27万个国有企业需要管理咨询；我国民营企业大约有300万家，按6%的民营企业需要管理咨询服务，就会有18万个民营企业加入到管理咨询需求行列中。全部加起来60多万个企业，就有60亿元的管理咨询投入。偌大的市场，目前已经吸引了数家外国管理咨询公司进驻我国，抢占咨询业滩头阵地。
尽管由于中国企业的管理理论体系尚未真正形成，管理咨询业主缺乏准确的核心业务定位；资金实力有限、咨询质量不高、管理咨询队伍规模小且素质不高、整个行业组织管理较弱，中国管理咨询行业与国外管理咨询行业相比还处于劣势地位。但是中国管理咨询业也自有其优势。比如，中国的管理咨询业经营者们，对于中国的国情、历史与文化要比国外的管理咨询公司理解的深透、全面、具体；能最大限度的发挥低成本以及交易费用；对细分市场信息有着更多的了解；便于联系和保持更多的客户关系与营销渠道；更能够与客户沟通等等。
1．3 中国管理咨询业面临的问题及特点
1．3．1 一个关于管理咨询的调查反映的问题
随着企业在市场竞争中主体地位的逐步确立，随着近年来一批驰名策划人及典型策划案例在全国的广泛传播，咨询业得到了迅速发展，“咨询”、“策划”已成为企业界以至于社会上使用频率最高的词汇之一，正所谓“策划热”或“策划现象”。然而，企业到底怎么看待咨询业，企业愿意和什么样的咨询公司进行合作?咨询业目前面临的主要问题是什么?咨询公司该如何健康发展?针对以上问题，北斗商务咨询有限公司对100家大中型企业及部分咨询公司进行了调查，得出的主要结论是：一、企业的咨询意识已有了普遍提高。就“你的企业是否需要外脑帮助”一题。有87％的企业明确表示需要，且有 1％的企业已进行过整体或专项咨询。二、多数企业不知道怎样找到或找不到理想的咨询公司，在对有关问题的问答中，76％的企业认为：策划人满天飞，但不知谁有真本事，真能帮企业解决实际问题。三、多数企业对咨询公司的运作方式和作业质量不满意。在与咨询公司接触过或合作过的37家企业中，有29家表示不满意甚至反感。鉴于此，我们认为，咨询业的发展已到了一个转折时期，即由无序状态向规范化转变的时期。咨询公司只有清醒地认识到这种转变的必要性和紧迫性，只有自觉地加速这种转变，才能适应我国市场经济发展的需要，才能满足企业的需要，也才能在日益激烈的市场竞争中站稳脚跟。
1．3．2 我国管理咨询业面临的问题
就我国目前的市场状况而言，大多数企业缺乏竞争力已是一种普遍现象。究其原因，主要在于企业的经营管理不适应市场经济的要求，而且随着新经济时代的到来，当传统的管理方式和工业经济时代的经营方式已不再适应现代经济的需要的时候，企业经营管理的变革和创新也就显得更为重要了。但是现今我国绝大多数企业的思想和技术还难以实现这些变革，所以必须引进咨询公司的智力支持。从西方国家企业的成长过程中可以看出，企业的发展离不开管理咨询的支撑。然而现在我国的管理咨询业还难承担如此之重任，我国管理咨询业还存在着这样那样的问题：
（1）学院派咨询难成气候。在西方发达国家学院派咨询也普遍存在，这派咨询最明显的优势是理论和思想的沉淀。但主要问题表现在两个方面：一是咨询方案尽管很系统，但缺乏有效的操作性，而管理咨询最终的目的是让企业能够有效的实施。二是缺少真正咨询公司必备的组织体系和人力体系。通常由导师带领几个学生为企业咨询，而缺乏一个咨询公司必须具有的资讯、研发、咨询和培训开发的核心体系。
（2）除去学院派咨询，活跃在我国管理咨询市场上的咨询机构还有各种各样的咨询公司，但是他们也存在着很多问题。
A 缺乏咨询专家，缺乏企业管理理论和经验基础。咨询公司是以自己的知识智慧和长期积累的经验帮助别人成功，这就要求咨询公司有足够的专家群体以及专家网络来满足咨询的需要。因此咨询专家也就构成了咨询企业的关键要素。但是由于我国咨询业发展历史短暂，并且发展过程之中缺乏人才的积聚，我国咨询业人才缺乏并由此引起的缺少企业经营管理理论和经验的现象已经十分严重。
B 大多数管理咨询企业缺乏核心竞争力。每个行业都有自己独特的竞争要素。决定咨询行业竞争能力的要素很多，但价值观和市场定位至关重要，价值观是咨询公司的核心，比如麦肯锡公司的“客户利益高于一切”的职业道德观念。市场定位也非常重要，它代表了咨询企业提供的产品定位，又比如麦肯锡就是把客户群定位在CEO等领导决策层。纵观我国的管理咨询业，还没有那一家这方面有明显的趋向。
C 缺乏企业品牌。我国的咨询业有一个奇怪的现象：我国有十大策划家，却没有让业内人士脱口而出的咨询企业，我国的咨询企业数以千计，却至今没有一家众望所归的管理咨询权威。
D 咨询公司的服务并不规范。与国外的大型咨询公司相比，国内的咨询公司还有一定的差距，没有成型的咨询体系，没有咨询案例数据库，并且动态信息源不够。这样至少有一点企业不能提供严谨、详实、规范的文体表达，那么咨询的需求方明显的感觉就是产品没有档次。
（3）缺少配套环境，缺少运营规则也是制约管理咨询行业和企业发展的重要因素。这包括:
A 国家工商系统对管理咨询企业存在理解上的分歧；B 国家统计系统也没有建立对一套正确的、完整的统计指标体系，要么将其混在服务业中，要么将其概括在信息服务业中；C. 新闻媒体对咨询业的报道也含糊不清；以上这种政策使得咨询业至今没有自己的行业组织，没有自己的运营规则，没有共同遵守的价值观与职业操守。也正是由于整个行业没有运营规则，企业的利益缺乏有效的保障同样企业也缺乏责任约束与道德约束，在这种情况之下，企业也就不可能持续发展，也不能不断壮大，那没有知名的企业也就很正常了
（4）企业与咨询公司之间缺乏理解与共识也一定程度上制约了咨询业的发展。A由于咨询服务所提供的是一种无形、动态的知识产品，而用户支付的咨询费用则是有形的、静态的，在买卖发、公平上须供需双方共同作出努力。对于提供咨询服务的一方来讲，需要尽可能的细化咨询方案，提高操作性，同时注意通过成功案例塑造，树立信誉增强需方的信心；对于需方来讲，必须以前瞻、透过现象看本质的眼光及创新的价值尺度评价咨询公司的工作。正确评价在新经济的条件下，创新策划理念和科学管理、方法、营销模式对于优化企业资源配置、提高效率、降低成本、提高效益的重要作用。但是很多企业往往看的见有形的物质财富，对创新经营观念、科学管理模式、机制等知识性资产在企业有形物质财富创造过程中的全局性渗透和制约作用的认识尚有模糊之处。B 在咨询的前后两者的认识也存在一定差距。咨询需求者不知道自己需要咨询什么，选择谁来提供咨询服务，以及在咨询过程之中双方的不信任和在时间、费用、咨询目标等方面的背离使得咨询的成功性大大的降低。
1．4 中国管理咨询业面临机遇，但需要树立市场营销观念
1．4．1 中国管理咨询业的优势和机遇
正如上述，我国的咨询业存在很多问题，并与国外成熟的咨询业相比差距很大，那么面临强大竞争对手的挑战，我国的咨询公司是否就毫无优势了呢？也不尽然．差距固然要找，但也要善于发现我们的优势，发挥优势、弥补劣势才是取胜之道。
l、本地化优势
每个国家都有独特的文化习俗，有不同的国情。文化习俗和国情对管理的影响非常大。国外大公司虽然经验丰富，但由于文化背景及观念不同，对中国管理中特殊的文化方式不能理解，而中国企业的体制问题也常使国外咨询公司感到迷惑，使得一些咨询改善方案的可操作性差。因此，许多国企在改制过程中仍倾向聘请中国咨询公司。除了文化对管理的影响，文化还深深根植在市场、消费者行为中。许多跨国公司希望打入中国市场就必须了解中国消费者习惯，在这方面中国咨询公司较之国际竞争者就占据了优势．不过，中国咨询公司必须抓紧发挥这一优势，因为跨国竞争者已经在努力弥补这一不足，正在进行人才本地化的工作。
2、灵活性优势
咨询业和任何行业一样，都能进行细分，可以根据咨询内容分，如针对标准化管理体系的建立或某个财务系统的管理等；也可按客户对象分，目标客户是小客户还是大客户。总之，一个咨询市场就象一块海绵，看似一大块，其实里面有无数小空隙。国外进入中国的咨询公司通常都是大公司，一般要价较高，较适合大型、有西方管理模式的企业，这些国外竞争者还无暇顾及也难以顾及那么多小空隙。而我国的咨询公司则规模有大有小，可采取较广的覆盖面，也可采取单一的业务内容，比较灵活多变，有利于占领那些小空隙。
3、经济体制转轨和加入WTO带来的机遇
我国的经济体制改革进入了一个关键阶段，许多国有企业都被迫离开政府保护投向市场浪潮，它们要适应这一变化，会产生大量对咨询业的需求，我国咨询公司了解它们的过去、理解它们的现状，能对症下药。除此之外，我国即将加入 W TO也使更多外国公司想进入中国市场，我国的咨询公司则是对中国市场最有力的发言人。但这些机遇还取决于我国咨询公司是否能够抓住。
1．4．2咨询业应树立正确的营销观念，培育和开拓咨询市场
根据前面谈到的我国咨询业的问题，我认为我国的咨询公司要创出品牌应该做到一下几点：(1)走联合之路，实现优势互补；（2）苦练内功，提高素质；（3）利用IT进行创新管理；（4）学习国外先进理论和经验；（4）与客户互动，共同实现目标；（6）通过最优的性价比来拓展市场；（7）争取政府扶植；（8） 加强行业规范。
当然咨询业与其他行业一样，除练好内功外，对于属于服务业的咨询业是以顾客和市场为导向的行业，也应注重其自身的市场营销。咨询业有自身行业的特点，如前面谈到的行业特点、顾客需求特点和有潜力的业务方面，所以我们在进行市场营销时，一样要按菲利普·科特勒博士描述那样：分析市场机会，研究和选择目标市场，制订营销战略，设计部署营销策略以及实施和控制营销计划。而考虑到咨询业以顾客为导向，我们了解的市场营销又要有特殊的含义，正如菲利普·科特勒博士给市场营销下的定义“Marketing is not the art of finding clever ways to dispose of what you make， marketing is the art of creating genuine Customer value” ，即“市场营销不是发现巧妙的方法去处置你生产的产品的一种技巧，而是一种为真正顾客创造价值的艺术。
中国的咨询业的发展同发达国家存在较大的差距的重要原因，是我们的咨询机构对培育和开拓咨询市场还没有给予足够的重视。从某种意义上讲，需求是拉动生产力发展的重要因素之一。我国工程咨询同管理咨询相比之所以发展较快，主要原因是我国政府在基本建设和技术改造项目审批过程中引入了要求建设单位上报项目建议书、可行性研究报告、初步设计和详细设计等文件及要在施工中进行监理等一整套规章制度。这些规章制度为工程咨询业开创了一个广阔的市场，拉动了我国工程咨询业的迅速发展。而管理咨询业等咨询却没有政府来为之开创市场。这样，就要靠咨询业者通过艰苦的努力，来培育和开拓市场，在一下方面开展工作：
一、转变观念，提高对培育和开拓市场的重视程度
咨询业的产品和生产型的产品一样，在发展的初期都有一个培育和开拓市场的过程但同生产型的企业相比，咨询企业往往忽视这个过程或对它重视不够。这对咨询业的发展是非常不利的。咨询业的产品也有一个被消费者认知和接受的过程。如果不为消费者认知和接受，其市场的存在也就无从谈起，即使咨询企业人才济济，也是无用武之地。因此，我国的咨询机构一定要对培育和开拓市场充分重视，主动去工作，而不是坐等市场的出现。当然，只有认识到这项工作的重要性才能有所行动。所以，转变观念对我国咨询业的发展是很重要的。
二、了解咨询服务的特殊性，运用正确的营销方法和渠道
虽然市场开拓和营销对于咨询企业和生产型企业同等重要，但其营销方法和渠道还是大不相同的。这主要是咨询产品是无形的智力服务，而生产型的产品是有形物质。咨询在大类上可划归为服务业。向客户提供服务就是服务业销售自己的产品。这种特殊的产品同有形产品相比有如下三个特点：
1．一是无形的。服务是无形的。不象一般的产品，在得到它之前，服务是感觉不到的。客户在得到咨询专家的服务之前，是不能确定其效果的。也就是说，咨询公司的客户在受益方面存在很大的不确定因素。
2．二是服务提供者和服务的不可分性。提供服务和消费服务一般都是同步进行，不象有形产品那样一般是先生产出来，再入库，然后再经过分销商进行销售，最后到客户手上进行消费。顾客和生产者见面的机会很少。而服务者是服务的一部分。由于提供服务时客户就在服务现场，或者是在整个服务过程中，服务者和客户要进行多次接触，所以服务者和客户之间的交流是服务行业营销的特点。而有形产品的生产者则是很少介入产品的营销活动，一般都由专门的销售人员来进行。
关键词 数据管理 服务框架 实施路线
近年来，随着e-Research的发展及以数据为中心、以数据驱动科研的特征越来越突出，科学研究数据的作用和地位被提到了前所未有的高度，科学研究数据的长期保存、组织、维护、管理和再利用开始受到各高校的重视。本文所提及的数据管理中的“数据”专指数字化的科学研究数据，即科学研究中通过测算、计量、观察、访谈、调查、建模等方法获得的数据。
国内已有一些研究国外数据管理服务的文献，大部分是介绍美国高校图书馆的做法，如首次引入“数据监护”概念的杨鹤林，介绍美国高校图书馆的数据管理实践，涉及霍普金斯大学、新墨西哥大学、康奈尔大学、普渡大学、伊利诺伊大学、北卡罗莱纳大学等图书馆。马建玲等介绍了麻省理工学院图书馆、耶鲁大学图书馆、弗吉尼亚大学图书馆、明尼苏达大学图书馆的数据管理服务。总体来看，国内论述国外数据管理服务的文献，主要是介绍美国的案例，对英国、澳大利亚等国家的数据管理服务只是零星、简单地提及。需要从高校层面思考数据管理服务，而且需要扩大视野，研究美国以外的其他国家的具有代表性的案例。
从数据管理服务的类型来看，国内各文献对数据管理服务的理解各不一样，如杨鹤林从战略实施、合作模式、技术、教育培训等方面阐述数据管理服务；李晓辉从技术支撑、科研数据组织方式、科研数据服务方式、基于科研数据的用户信息素养教育、相关机构与人员配置等方面探讨图书馆数据管理服务的模式；肖潇等从科学数据开发服务、存储服务、导航及检索服务、咨询服务、分析服务等五个方面介绍国外图书馆在数据服务领域的探索；《图书情报工作》2013年第6期刊登了武汉大学图书馆研究团队对高校科学数据管理与服务机制及运行平台的研究，涉及数据管理机制、数据生命周期管理模型、数据管理平台、数据管理需求调查等专题。总体来看，国内目前对数据管理服务体系还未形成统一认知，需要建立一个完善的数据管理服务的框架体系。
高校是科学研究数据的重要来源，也是其主要使用者。鉴于目前国内较少从高校层面对数据管理服务进行研究，因此本文重点调研30所英国、美国、澳大利亚高校的数据管理服务，总结其类型及特点，构建数据管理服务实施的框架体系，为国内高校开展数据管理服务提供参考。
1 研究对象
本文从英国、美国、澳大利亚三个国家中各选择10所在数据管理服务方面具有代表性的高校（共计30所，见表1），访问它们所建立的数据管理服务网站，归纳其数据管理服务的类型及特点（调研截止日期：2013年9月22日）。
2 国外高校数据管理服务类型
通过调查可见，国外高校开展的支持科学研究的数据管理服务主要包括政策与战略、参考/咨询、IT基础设施、教育与培训、组织结构等五个方面（见表2）。
（注：参考/咨询服务有五类《见图1》，只要某高校提供了其中一类，即视为提供了参考/咨询服务；组织机构支持包括建立数据管理组织机构或设置数据管理岗位，只要有其中一种情形，即视为有组织结构支持。）
2.1 数据管理政策与战略
英国、澳大利亚的高校已制定较完善的学校层面的数据管理政策。英国除剑桥大学、巴斯大学外的8所都制定了数据管理政策，澳大利亚除昆士兰大学外的9所也都制定了数据管理政策。从表1列举的10所排名靠前的美国高校来看，只有霍普金斯大学、哥伦比亚大学2所高校制定了数据管理政策。尽管美国这10所高校还未全面制定数据管理政策，但他们都利用已有的负责任研究行为准则、开放获取政策、研究成果存储政策等来规范本校的数据管理。
数据管理政策主要规范研究人员及大学的责任与义务，如谢菲尔德大学的数据管理政策规定大学应该为数据管理提供支持，包括数据管理培训、数据管理指导与咨询、数据管理基础设施与服务等。诺丁汉大学的数据管理政策也规定大学在数据管理及数据管理计划制定的过程中应该提供培训、咨询及支持等服务，同时还应提供数据存储、注册、长期保存等机制。
数据管理战略规划通常体现一个机构的数据管理与服务发展的方向和行动路线。本次调研中，仅有少数几个高校制定了数据管理战略规划，如澳大利亚莫纳什大学的《2012-2015年研究数据管理战略规划》，从卓越影响力、世界一流数据管理基础设施建设、技巧和知识储备、数据整合和职业化、领导地位与合作等五个方面阐述莫纳什大学数据管理的目标、应采取的行动、完成时间及所涉及的利益相关者。格拉斯哥大学在工程和自然科学研究理事会（EPSRC）的数据政策的推动下，制定支持该理事会数据政策的发展路线。该发展路线分析了理事会的要求、格拉斯哥大学现行的数据管理服务及需要增加的服务与行动，并对照格拉斯哥大学的数据政策制定相应的实施计划。爱丁堡大学信息服务部从制定数据管理计划、数据管理基础设施、数据工具与服务、数据管理支持等四个方面规划2012-2014年度的数据管理实施路线。
2.2 数据管理参考/咨询服务
调查发现，30所国外高校开展最多的数据管理服务是参考/咨询服务。参考/咨询服务主要有五类（见图1），其中，针对撰写数据管理计划的咨询是国外高校提供最多的服务。英国和美国的20所高校全部提供数据管理计划的咨询，澳大利亚的10所高校中有6所提供该服务。近年来，科研资助机构要求研究人员在项目申请时必须提供数据管理计划，这是各高校纷纷提供数据管理计划咨询服务的主要原因。调研显示，各高校辅助科研人员制定数据管理计划采取的方式主要有：①提供各基金机构的数据管理政策咨询；②创建模板，提供其他机构的数据管理计划示例；③提供制定数据管理计划的工具；④提供数据管理计划撰写培训等。
此外，提供数据备份与安全、隐私、版权、数据使用道德等方面的指导；数据的格式、类型和范围；元数据标准选择；数据（集）发现、检索及引用相关的咨询也是各高校所提供的主要咨询服务。
通过问卷调查或访谈方式了解研究人员数据管理的现状与行为及其对数据管理的需求与期望通常由图书馆学科馆员或参考咨询馆员来执行。尽管数据管理需求评估是各高校提供较少的参考/咨询服务，但该项服务却是开展数据管理服务所必不可少的步骤。本次调研中有17所高校非常注重对科研人员的数据管理需求及行为的了解，如牛津大学在“研究数据存储服务”项目中调查了38个不同学科的科研人员的数据管理需求，此外，在“嵌入研究过程的数据管理服务”项目中通过对3个科研小组成员的调查，了解他们在数据存储、数据可视化及共享的工具、元数据等方面的需求，在开展“人文科学数据管理基础设施支持”项目时调研了32个科研人员，了解其数据管理行为及需求、阻碍数据管理的因素，以此开展具有针对性的措施。
建立专门的数据管理服务网页，分门别类地组织各类咨询问题或服务的资料，引导和协助研究人员有步骤有计划地在研究工作中进行数据管理，是国外各高校开展数据管理参考/咨询服务的主要方式。本次调研的30所高校中，有28所建立了数据管理服务网站。各高校数据管理服务网页的设计风格和建设内容各不一样，网站一般提供数据管理计划、数据组织、数据存储与备份、数据共享与保存等涉及数据生命周期管理的信息，并指引研究人员至其他机构所提供的数据管理支持与服务。大部分高校采用了一站式的网站建设模式，仅少部分高校通过LibGuides系统提供服务，如耶鲁大学通过Lib-Guides系统展示数据管理所涉及的问题、数据共享和重用、数据管理计划等信息。此外，美国雪城大学、澳大利亚昆士兰大学也通过LibGuides系统提供数据需求评估、数据管理计划、数据收集、数据分析、数据管理等信息。在数据管理服务网页上，大部分图书馆列出可咨询的馆员及服务机构，提供不同的咨询服务方式，如耶鲁大学图书馆将咨询馆员的信息嵌入数据管理网页，无论点击数据管理页面的任何主题，即呈现负责该主题的咨询馆员及其手机、邮箱、Gtalk、MSN等多种咨询方式，非常方便科研人员咨询。剑桥大学则专门提供了一个“咨询与支持”版块，提供机构库、图书馆各部门、大学计算服务咨询台、研究办公室、数据保护办公室、信息自由办公室等的电子邮件、电话及网页，供研究人员咨询。
建设数据管理服务网站的28所高校中，有20所是由图书馆来建设并且是校园范围内统一的服务网站，包括英国的剑桥大学、曼彻斯特大学、爱丁堡大学、谢菲尔德大学、南安普顿大学等5所，美国除康奈尔大学外的9所，澳大利亚的昆士兰科技大学、莫纳什大学、墨尔本大学、纽卡斯尔大学、昆士兰大学、格里菲斯大学等6所。其余高校的数据管理服务网站由研究服务部（如诺丁汉大学）、信息技术服务中心（如卧龙岗大学）、大学管理与服务办公室（如牛津大学）等负责建设，还有的高校存在多家单位同时建立数据管理服务网站的情况，如詹姆斯库克大学图书馆网站设置了一个简单的数据管理服务版块，但该校研究服务部网站也有数据管理信息的介绍，这种多头建设网站的情况是否有利于校园整体数据管理的统一服务值得斟酌。
2.3 数据管理的IT基础设施
研究人员需要一系列的系统与设施进行数据管理，为此，提供可靠并且易于使用的数据管理的基础设施成为高校的重要职责之一。数据管理的基础设施主要包括数据的存储、备份与安全等硬件设施及数据管理平台、数据存储库或机构库等软件。本文只调研了软件方面的情况。在软件方面，本次调研的30所高校中，有24所高校正在准备或已经建设了数据存储库或机构库提供数据保存服务（见表2），其余未建设数据存储库或机构库的高校则向研究人员推荐外部仓储，如部级数据仓储或学科领域的数据中心等。近年来，英国、美国及澳大利亚高校还开展了一系列数据管理的基础设施建设项目（见表3）。
2.4 数据管理教育与培训
教育与培训体系的建立是一个领域得以持续发展的重要保证。国外各高校都已开展了不同程度的数据管理教育与培训项目。在本次调研中，英国的10所高校全部开展数据管理教育与培训，美国的10所高校中除斯坦福大学外其余9所都提供数据管理教育与培训服务，澳大利亚则仅有莫纳什大学及墨尔本大学2所高校开展了数据管理教育与培训服务，其余高校的数据管理服务网站上并未明确列出具体的培训内容。基于调查可见，英美两国高校更加注重数据管理教育与培训，基本建立起比较完善的教育与培训体系。英美两国的教育与培训主要针对三大类人群：研究人员；研究生；提供数据管理服务的支持人员，如图书馆员等。
英美各高校针对研究人员的培训主要由图书馆或高校的员工发展服务部、IT服务中心、学术研究部等组织提供，图书馆开展培训采取的最理想的方式是与学术及研究部门或学科数据专家合作以保证培训内容的契合性。针对研究生的教育与培训通常由各高校的图书情报学院（iSchool）开设专门课程。该类课程具有教育性质，授课形式正规，一般授予相应的学位，门槛较高，通常仅针对图情领域或其他学科的硕士及博士。继续教育类型的培训通常由图书馆或其他组织提供，该类课程具有培训性质，一般不授予学位，形式比较灵活，一般采取研讨会、座谈、短期培训等方式，门槛较低，相关从业者或感兴趣者都可参加。
英美在数据管理教育与培训上形成了各自的优势与特点。英国针对研究人员及研究生，通常以特定学科为范围进行教育与培训，因而形成了一些专门针对具体学科的培训课程，如爱丁堡大学的MANTRA，主要针对社会科学、临床心理学、地理科学等三个学科，比利斯托尔大学主导的管理艺术研究成果（Curating Artistic Research Output，CAi-RO）针对艺术学科，剑桥大学数据管理培训项目DataTrain针对考古及社会人类学，诺桑比亚大学主导的DATUM for Health针对健康科学，约克大学主导的DMTpsych针对心理学。美国的图书情报学院，如伊利诺伊大学、北德克萨斯大学、北卡罗来纳大学教堂山分校、雪城大学等开展的数据管理课程则偏向普适性教育，内容不分学科，涵盖数据管理生命周期的一般性内容。
2.5 数据管理组织与人员
组织机构及人员配置是高校顺利进行数据管理的保障，为此国外不少高校或者设置了专门的数据管理机构，或者设置全新的数据管理岗位，或者调配现有员工积极参与数据管理与服务。本次调研中，英国、美国在组织机构建设及人员配置方面比较成熟，多所高校不仅设置了数据管理部门，还设置专门的数据管理岗位，且基本上由图书馆所设置（见表4）。澳大利亚则主要是调配现有园丁，很少设置专门的部门或岗位。对于未有能力设置数据管理新岗位及新部门的图书馆，调配学科馆员参与数据管理服务是其所采取方式之一，如麻省理工学院由生物科学、工程技术和社会科学等学科领域的5名学科馆员参与数据管理服务。
3 国外高校数据管理服务的特点
3.1 图书馆成为数据管理服务的主要角色
调研了解到，图书馆在数据管理政策制定与宣传、数据管理参考/咨询、数据管理的IT基础设施建设、数据管理教育与培训、构建数据管理组织与人员等领域中发挥重要作用。剑桥大学图书馆、谢菲尔德大学图书馆参与高校的数据管理政策的制定，莫纳什大学的数据管理政策中明确指出图书馆有责任促进政策的实施。此外，图书馆辅助科研人员制定数据管理计划，提供元数据标准、数据知识产权等方面的咨询，并建立统一的网站提供数据管理咨询服务。在本次调研的30所国外高校中，有20所高校的数据管理服务网站是由图书馆建设的。很多高校的数据管理的IT基础设施也是由图书馆参与建设的，特别是数据存储库的建设，大部分由图书馆完成，图书馆为科研人员提供数据保存服务，制定数据收集、选择、评估的标准。不少图书馆还将数据管理纳入到用户信息素养教育中，对科研人员进行研究数据管理意识、知识和技能的培训。很多图书馆甚至设置专门的数据管理组织机构或岗位支持数据管理服务的开展（见表4）。综上可看出，图书馆在高校层面的数据管理服务中发挥着重要作用。
3.2 以合作方式开展数据管理服务
数据管理与服务是一个系统工程，需要高校内外多个部门协调配合，才能完成数据管理生命周期的所有任务。本次调研中，英国、美国、澳大利亚高校在数据管理服务过程中进行了不同层次的合作（英国10所、美国9所、澳大利亚6所）。在合作范围上，既有校内之间的合作，又有校际之间的合作，还有国际合作。合作领域非常广泛，涉及数据管理政策、数据管理培训与教育、数据管理服务网站、IT基础设施、数据管理平台建设、数据管理计划制定的工具等各个方面（见表5）。
4 数据管理服务的实施框架体系
国外高校积极制定机构数据管理政策与战略，开展多种形式的数据管理咨询服务，建设数据管理的IT基础设施，开展多样化的数据管理教育与培训，为数据管理服务配置组织机构与人员。但是，各高校开展的数据管理服务还未形成统一的框架体系，服务的水平及程度参差不齐，有的高校没有制定数据管理政策，但是已开始开展数据管理服务，有的高校制定了数据管理政策但还没提供统一的数据管理服务网站，还有的高校提供了数据管理参考与咨询服务，但是没有建设数据存储库或设置专门的组织机构与岗位。因此，亟需一个完整的数据管理服务框架体系来指导高校如何开展服务及开展哪些服务。
基于英国、美国、澳大利亚30所高校开展的数据管理服务及英国数据监护中心（Digital Curation Center，DCC）的资料文档，本文绘制了一个可供国内高校参考的数据管理服务的实施框架体系（见图2）。该框架中所包含的要素是开展完整的数据管理服务所必须经历的过程。开展数据管理服务首要前提即是进行需求评估，调研科研人员的数据管理需求与行为。其次是制定数据管理政策与战略，其三是确定数据管理服务的经营规划与可持续发展问题。在完成这三项前期工作后，才开始数据生命周期的具体细节管理，包括：数据管理计划、数据创建与组织、数据选择与提交、数据存储与安全、数据获取与共享等。数据创建与组织、数据选择与提交主要解决元数据的管理，数据存储与安全、数据获取与共享主要依赖IT基础设施的建设。数据管理指导、培训与支持（包括咨询支持、技术支持、培训支持、组织支持）则贯穿于需求评估、数据管理政策及经营规划的制定、数据生命周期管理的整个过程中。而在这个全过程中，校内外各利益相关者之间的合作是数据管理服务实施的机制保障，其中图书馆是数据管理服务过程中不可缺少的一个合作伙伴。
需求评估
评估科研人员的数据管理需求及行为有助于确定制定数据管理政策的必要性、使用的数据管理工具的类型、数据基础设施建设的投入力度、数据管理培训的侧重点、数据管理服务的具体内容等，是每个高校开展数据管理服务前所必不可少的一个环节。
数据管理政策与战略规划
数据管理离不开完善的政策法规的保障及战略规划的制定。数据管理战略规划与数据管理政策有所不同。数据管理政策清晰界定机构的任务及数据管理相关利益者之间的职责与义务，有利于协渊各方参与数据管理，并为数据管理提供行动框架。而数据管理战略规划则通常是确定具体的实施路线。有些机构在制定数据管理战略规划前制定数据管理政策，有的机构（如巴斯大学）则是先制定数据管理战略规划，之后制定数据管理政策。具体采用何种步骤，应视各机构的组织文化来确定。
数据管理经营规划与可持续发展
为了确保数据资源在未来也能访问和使用，数据管理与服务必须拥有一个可持续的经营规划。数据管理经营规划是指对未来所有已知或预期的成本进行彻底分析，制定能以可持续的方式来负担这些费用的策略。数据管理与服务的成本主要涵盖软硬件、人员及管理等方面的成本。不同的组织通常使用不同的资金模型来支持数据管理与服务，包括：政府资金、机构资金、社区成员出资、补助资金等。在实施数据管理服务前，高校应从技术、人力、财力等方面规划数据管理服务的可持续发展。
数据管理的具体实施细节与机制
数据管理计划、元数据管理、IT基础设施、数据管理指导、培训与支持（参考/咨询、组织、人力培训）是各高校实施数据管理服务的具体环节。高校在实施数据管理服务的过程中应始终贯彻合作理念，同时应发挥图书馆在高校数据管理中的角色与作用。
5 数据管理服务的最佳实施路线
【关键词】 咨询机构 配合 信贷管理
房地产作为我国的支柱性产业，其重要的地位不可避免成为各金融机构贷款营销的重点。由于房地产开发建设周期长，同时也将不可避免的会面临各种风险，为有效的规避风险，监管机构在2009年7月颁布了《固定资产贷款管理暂行办法》，对房地产开发贷款进行了流程化、制度化规定，如何借助工程咨询机构的支持实现专业化管理，控制好贷款的发放和收回，是本文将探讨的内容。
1. 房地产开发项目的特点
房地产开发直接从事土地与建筑产品的生产和经营，开发项目的一般特点概括如下：
1.1地理位置的固定性
房地产开发项目必须考虑到地区差异，考虑到就地开发土地，就地建房，就地经营销售，就地使用获利的可能性及投资收益。
1.2建设投资大
房地产业属资金密集性产业，开发一个项目往往需要投入大量资金，对开发商的资金实力有很高的要求。
1.3开发周期长
土地及建筑物作为项目开发的内容，一般体量较大，项目开工建设前的有关手续繁杂，也影响着项目开发周期。完成一个开发项目一般需要1-3年甚至更长的时间。
1.4受国家法规政策严格约束和调控
房地产开发作为特殊的经济活动，涉及社会生产生活方方面面的综合开发活动和过程，从项目立项开始，房地产项目的各开发环节都受到政策的直接约束和控制。如项目开发必须符合国家产业政策，服从城市统一规划，遵守城市建设法规，房地产售价受国家有关法规政策调控等。
1.5建设环节多
从我国现行管理体制来看，参与房地产开发项目管理的部门很多，项目建设环节多，而且各环节不可或缺。
1.6多源资金筹措
由于房地产开发项目投资大，开发周期长，项目资金来源不可能完全依靠开发商自有资金来运作，大量建设资金需要通过各种渠道筹措，其中又往往以银行债务资金为主。
1.7资金周转慢
从房地产项目前期工作开始，到项目建成竣工可以交付使用，这一期间大量的是资金投入，投资回收时间较长，资金周转慢。
1.8项目投资即为项目成本费用
房地产开发项目总投资即为房地产开发产品的总成本费用之和（自营自用情况暂不考虑）。房地产项目总投资包括开发建设投资与经营资金两大部分。
1.9人员要求高
一个房地产开发项目的开发和建设，往往需要大量的投资环境及市场调研、精心的规划设计、高标准的工程施工、专业化的营销策划、细致的全程服务，对从业人员的综合素质与专业素质要求很高。
1.10 风险较大
由于房地产项目具有以上特点，也就相应决定了其投资风险较大。如由于开发周期长，很容易受到国家政策、宏观政治经济形势、市场需求变化及竞争对手等方面的影响；在项目建设期间材料价格、劳动力价格等有可能发生变动，从而影响项目的投资额。
1.11开发项目的差异性
房地产开发项目由于项目用途、内容、规模、要求不同，以及建筑物本身的造型、装修、结构、设施配套等不同，各开发项目存在很大的差异性。这种差异性直接影响项目投资水平及投资效益。
1.12项目决策的多专业协同
一个房地产项目投资决策的完成需要多种专业人才的协同作战，实际上也是多方面专业人才的集体智慧的结晶。
2. 目前银行开发贷款管理的现状
通过我们的调查，在房地产贷款实际管理操作过程中，存在诸多无法满足监管机构要求的地方，其出现的普遍性问题主要有：
2.1 项目资金的核查存在一定偏差
特别对项目已经投入资金，其财务数据与工程实体之间的差异由于受管理人知识面、经验限制，其核查项目已投入资本金存在高估情况。
2.2 项目总投资核算不准确
受多种客观因素影响，其计算的投资概算无法真实反映项目实际需求，造成的后果，要么是项目融资后仍然存在缺口，要么是实际支用远小于计划，造成信贷资源的浪费。
2.3支用的合规性普遍有瑕疵
按照《固定资产贷款管理暂行办法》，金融机构应根据贷款项目进度和有效贷款需求，在借款人需要对外支付贷款资金时，根据借款人的提款申请以及支付委托，将贷款资金主要通过贷款人受托支付的方式，支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。据我们调查，在支付环节出现较多的问题是：超项目建设实际进度支付；贷款资金回流；支用资料缺乏第三方提供证据证明真实性。
2.4 贷后监管中项目运行数据滞后
长期以来，我国银行业金融机构普遍存在“重贷轻管”的现象，造成在开发贷款管理过程中，其检查的频率、检查的深度存在不足，具体变现在建设进度与原计划进度的情况分析不透彻；是否突破总投资不清楚；已完工部分质量状况不了解。
3. 房地产贷款管理，需要第三方的支持
房地产开发项目的专业化特点以及目前银行业自身管理中的诸多不足，说明在房地产开发贷款管理过程中应多方面管理集合，不仅需要充分调动内部各种资源，同时也应该借助外部资源与力量，确保贷款管理工作的全面性和有效性，有助于提高金融机构对开发贷款的风险敏感度和风险捕捉能力。因此，在房地产贷款管理过程中，应有针对性的引入工程咨询机构协助进行贷款管理。
3.1工程咨询机构的特点
3.1.1独立性 它在组织上及经济上不能依附于咨询工作的对象，否则它就不可能自主地履行其义务。
3.1.2科学性 工程咨询机构拥有从事咨询工程的专业人士---各专业工程师，它将应用所掌握的工程咨询科学的思想、组织、方法和手段从事工程咨询活动。
3.1.3公正性 咨询机构接受委托人的委托开展咨询业务，当利益方和第三方发生冲突或矛盾时，咨询机构必须以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护委托人的合法利益时，不损害其它人的合法利益。
3.1.4服务性 咨询机构提供的不是项目承包，而是服务，咨询机构将尽一切努力进行项目的目标控制，但它不可能保证项目的目标一定能实现，它也不可能承担由于不是它的缘由而导致项目目标的失控。
3.1.5综合性和系统性 咨工程咨询是以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，为经济社会发展、投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理的智力服务。
3.2工程咨询机构的作用
工程咨询机构参与房地产贷款项目管理，其主要作用：
3.2.1有利于促进投资者及时准确了解国家政策，把握投资方向和投资机遇，获得高质量的专业技术支持。
3.2.2有利于提高投资决策的科学化水平，有效规避投资风险，确保投资建设项目的高质量和可持续，实现经济、社会、环境等方面协调发展。
4. 项目建设期不同阶段咨询机构协助管理要点分析
根据房地产开放贷款管理的实际需要，咨询机构应在项目的不同阶段，为金融机构的投资决策、过程管理，后期效益性分析提供相应阶段详细的数据支撑，保证开发项目按约完成，实现经济效益、社会效益的最大化。在开发项目实施的不同阶段，其咨询结果应重点把握的关键点主要把握：
4.1规划设计阶段 任何工程设计都是技术和经济的辨证统一，设计阶段如何处理好技术和经济之间的关系，是控制工程造价的最关键环节。房地产项目的设计遵循的原则：按照取得的土地权属的容积率、高度、间距、外观等要求，同时结合开发企业确定的项目定位进行规划设计。在这个阶段，银行融资处于调查初期，金融机构最希望了解的咨询内容是：项目可行性报告；设计单位的资质状况；设计成果的合规性；所开发的户型组成，配套状况；项目投资概算，自有资金来源、缺口资金如何解决；取得土地所有权证、环评、规划许可及用地规划许可证情况。
4.2项目准备阶段 在此阶段，最终将决定实体项目的实施是否达到预期效果，是较为关键准备期。金融机构重点关注的是以下几方面：施工单位的综合实力，取得施工许可证；施工图预算是否存在遗漏；签订的施工合同预计执行情况等。如果项目资本金充足，该阶段也是金融机构项目融资决策阶段，因此，详实、严谨的项目资料将会大大的节约融资时间。
4.3项目实施阶段 此阶段的主要任务是将计划变成工程项目实体，实现经济价值创造的关键阶段。在这一阶段，通过施工，是否按期保质保量完工，既存在建设风险，也存在是否如期交房等的履约风险，是风险高度集中阶段，也是金融机构贷款监控的重点环节，其主要监控的重点是：合同的履约情况，是否存在偏差；出现偏差后采取的策略；是否造成严重后果，严重后果的补救措施。按照“三办法一指引”的要求，其资金使用流向将是监控的重中之重，资金的合理使用取决于咨询机构提供准确的计量依据支撑，因此定期的咨询报告应对上述情况有较为详细的说明。同时金融机构贷款的抵押物也将在该阶段转换为在建工程抵押，其完成价值更需要咨询机构提供准确的数据佐证。在本阶段，项目将达到预售条件，实现收入。
4.4工程项目竣工验收交房和后评价阶段 开发项目如期完工并经业主验收后，开发项目建设完成。但从开发项目管理的角度看，在保修期间，仍要进行项目管理咨询。项目后评价是指对已经完成的项目计划与实际运行情况的比较，找出问题，提出值得总结和改进的方法。提供的咨询报告应包括：交房中是否出现质量缺陷及补救；项目结算的总体情况，与投资计划的偏差程度，偏差的应对策略。通过这一阶段的工作，可以为综合评价开发企业对项目的管控能力、市场地位、投资效益提供专业角度的评判，为金融机构按照不同客户制定差别化服务奠定基础。另外其实际投入产出数据将能够丰富银行决策数据库，为将来提供的融资决策提供更为接近实际市场的数据支持。
结语
经常有人会问：“为什么需要咨询，咨询公司能为用户创造什么效益?”这是项目建设前期普遍受到关注的问题。美国管理咨询研究院提出的咨询的定义是：给予专业忠告或服务的人，表现出公正忠告以及为客户提供全面的、有竞争力的客观公正的服务。由此可见，咨询的核心是完全站在有利于用户的立场，为用户提供独立、客观、公正的博采众长的多方位服务，并且所提供的服务是科学、细致、可靠的。因此，专业咨询公司需要采用相应的工具与方法论。例如，达特物流咨询中的企业关键技术环节就采用了数据分析、计算机仿真技术、网络优化等相应工具，向用户提供科学的决策支持，以规避风险，确保项目成功。
对用户来说，最重要的是确保项目成功实施。所以他们更希望一个能提供集咨询、规划、设计、协助招标、监理于一体的一条龙服务的企业为自己服务。而仅仅提供完美的物流战略、定位、规划、设计、软硬件功能理论，并不能满足用户的需要，他们更需要可以操作的战术上的支持。
物流咨询的分类与发展
总体来说，国内物流咨询的发展已经走过10年的历程。最初的咨询基本上是物流概念的引入和普及，以物流培训为主要形式。随着物流热的升温，政府、企业越来越关注物流的发展，物流相关企业遍地开花，同时也促进了物流咨询的发展。在此阶段，物流咨询在市场的作用下基本上分为学院类(偏重物流理论)、IT类(偏重物流软件)、设备类(重点是推销自己的设备)。在后两类咨询公司中不乏国际知名企业。他们在提供物流咨询的同时，更注重市场的培育。
笔者对物流咨询的发展进行了大胆预测，认为物流咨询逐渐会发展成为一种“教练”式的运作模式，咨询公司如同运动员的教练，帮助企业达成自己的目标。美国职业与个人教练协会(ACA)把教练(coaching)定义为一种动态关系，意在从客户自身的角度和目的出发，由专人教授他们采取行动的步骤和实现目标的方法，做这种指导的人就是教练。现代社会科学技术日新月异，商业环境不断变化，“物流教练”作为一种新兴的运作模式，就是以中立的身份，用科学的方法和技巧帮助客户及时调整、明确目标，以最佳状态创造成果。
在国内物流工程项目建设中，聘请专业咨询公司参与物流项目的全过程，已经得到广泛的认可。物流咨询内容包括物流项目立项、物流总体规划方案设计、对核心问题进行专项论证、物流初步设计、施工图设计、编制对土建公用工程设计院和物流供应商的招标书以及协助招标、物流监理(设计监理、制造监理、安装调试监理、验收)、后评价的全过程。咨询公司通过科学细致的分析论证，对项目全过程的重大决策提供支持，成为业主的最得力助手。这类物流咨询我们称之为“工程类”，这是充分利用准确、适用的信息，集中专家的群体智慧和经验，运用现代科学理论及工程技术、经济、管理和法律等方面的专业知识，为工程项目的决策、实施和管理提供技术支持。
物流咨询在项目运作中的作用
针对目前物流项目的运作方式，分阶段进行简单分析。
1．项目建设程序
项目建设程序对于项目的实施过程是至关重要的，忽视任何一个环节都会为项目的实施带来不必要的麻烦。从项目立项、可行性研究、初步设计、施工图、设备采购安调、验收，以及城市规划、消防、环保、能源等环节，都是主管部门为了项目成功进行管理的必要环节。其中，设计招标和物流系统招标都是在保证企业利益的前提下，通过招标的手段得到性价比最优的实施方案和合格的供应商。关键是要在设计院介入项目之前，就从系统使用的角度全方位进行论证、规划、设计，从而将企业可能遇到的各类风险降到最低。所以在项目建设过程中不能因为某种原因而忽视建设程序。解决这一问题的最佳方法就是，在项目启动的最初阶段找到一个具有专业能力、经验丰富、公正客观的咨询单位，协助企业来完成相关工作。即，企业与咨询单位签订合同后，对外即是“双甲方”的关系，荣辱共享，风雨共担。
2．项目报告书和可行性研究
根据项目的不同要求进行可行性研究和项目报告书，从企业的现状出发，对建设的必要性、指导思想、市场预测、建设规模、建设用地、工程概述、工艺设计方案、专项技术论证、公用工程、环保、节能、劳动安全、卫生、消防、企业组织、劳动定员、投资估算等方面进行描述。如果有咨询公司参与，将在选址和工艺设计方案采用多方案对比的方式，并附以专项技术论证，对优选的方案进行多方面的综合说明，为决策者提供一份科学严谨、数据详实、论据充分的可行性研究和项目报告书，避免将可行性研究变成“可批性”研究报告。
在可行性研究和项目报告书中，咨询公司建议应该对项目的目标进行量化。首先是建设规模及投资，在通过科学的数据分析和专项论证后，明确如经营类型、标准、工作制度、功能分区、储量及各作业环节处理能力等参数，为顺利进入下一步工作打下基础。项目目标一般都预留发展空间，但往往比较大，咨询公司会提出一次规划、分步实施、操作性强的具体实施意见。系统集成商与设计单位通常会按照“你要什么，我就给你设计什么”的思路为用户进行设计，并且希望建设规模越大越好。系统集成商设计的方案，往往偏重于设计者自身的优势，尤其是在方案中应用某些专用技术，而一旦设计方案更改会为土建、公用工程及相关设备配套带来一系列不可挽回的损失。设计单位设计方案的特点，侧重土建和公用工程。专业的咨询公司则可以集众家之所长，提出恰如其分的系统指标。
3．项目各阶段的招标
因为咨询公司没有开展商务性的系统集成业务，不介入设备的买卖，因此能够从事协助招标的工作，客观地提供招标前、招标中、招标后的专业服务。项目招标是项目成功的关键环节之一。项目实施过程中，因为技术漏项、追加款项、以次充好、拖延工期等等原因影响项目顺利实施的事例，大多是由于招标过程中方案没有可比性，以及技术、商务条款不严谨、不规范造成的。借助于专业物流咨询公司，业主可以在完善的物流系统方案的基础上，得到性价比最优的成套设备及管理软件，合理降低投资。咨询公司还在审定技术协议和合同上发挥不可估量的作用，尤其是招标文件中无法规定的内容，如验收标准、详细技术方案、设备技术规格及配置和售后服务等方面。
4．初步设计与施工图阶段
初步设计阶段的工艺设计不仅仅是简单的流程设计，咨询公司可以提供一个集物流技术、信息技术与加工工艺技术紧密结合的、全面的整体解决方案。咨询公司将使业主、设计院、系统集成商、分包商相互沟通、互相配合，要求仓储、分拣、运输、控制、信息等各种技术统一协调完成阶段任务，尤其是从物流工艺的角度提出对土建及公用工程的要求。
5．项目监理
7月份是开诊以来的第一个月，企划部工作由前期相对独立的全面宣传，逐步转为根据全院实际，结合各科室的需要，而有针对性的宣传。
（一）宣传范围上：7月份的宣传仍以巩固尧都区为主，逐步辐射周边县市。
分析：
1、在261名能确定信息来源的咨询者中，除电视、短信、网络、广播等不可确定受众方位的媒体，在尧都区内投放的：公交、户外、附近、报纸等方式获得信息的咨询者占到了61.7%。
2、从电话咨询与挂号量对比来看：7月4日—7月23日，电话咨询为424名，而实际挂号量为604名，这种现象的原因多为患者为附近住户，无须咨询就前来治疗。
总结：患者前来就诊及咨询的实际，与广告的宣传轻重相符:尧都区居民是咨询及门诊的主要群体。
(二)在媒介选择上：从门诊及咨询实际来看，患者的主要信息来源还是电视广告。适时调整广告投放比例，加重了电视广告所占份额。从较为局限的《临汾晚报》转调资金，投向在尧都区城区内覆盖面较广的《消费广场》等dm广告。
分析：
1、 7月份，在261名能确定广告信息来源的电话咨询者中，电视广告作为信息来源的咨询者为141名，占到了54.0%，而晚报作为信息来源者为6名，仅占0.23%，电视广告有效率为0.0007，报纸有效率为0.0004，相比而言报纸效果甚微。
2、 在辐射范围上，临汾四套覆盖整个尧都区60万左右人口，临汾晚报发行量为2万左右，
3、 从目标人群来讲：晚报目标人群锁定为政府部门，男性居多，女性也多享受医保，非我院主要目标人群。
总结： 将晚报广告费抽调至《消费广场》等dm广告，效果还待八月份情况来确定。
三：建立新的宣传载体：114转号业务
还是从咨询量来看，7月19日—7月31日，13天中23名咨询者由114转至我院咨询室，而且每日转接量呈递增趋势。
四：7月份宣传重点科室：整形美容科
从7月份咨询量（7月4日—7月23日）来看，整形美容科咨询量为93，占到了总咨询量的21.9%。
五：门诊结构分析：（7月4日—7月23日）
1、重点门诊就诊人数分析与广告宣传侧重：
计生科挂号量占到总挂号量的18.5%，炎症科挂号量占到34.7%，子宫肌瘤挂号量占到2.8%，不孕不育挂号量占到8.1%。
1) 对策：子宫肌瘤为女性多发病，且与宫腹腔镜、不孕不育等科室均有密切关联，在下月作为重点宣传科室，设计印刷《子宫肌瘤手册》一本。
2) 其中不孕不育科的导丝介入为创收项目，但至今仍未开展，下月由夹报软文等形式加大宣传。
3) 计生科每日挂号量浮动不大，下个月在临汾四套增加广告。印发优惠卡、9月份开学之际，印发校园《青春向左》画册。
2、患者年龄结构分析与广告内容侧重：（7月4日—7月23日）
1) 结合临汾当地实际计生科以24岁为界，在所有可确定年龄的患者中，24岁及以上的结婚者19名，就诊量为以下的未婚人者21名。
今年为猪年，人们普遍渴望得到“金猪”宝宝，已婚人群做人流的现象减少。因此，人流广告主要针对未婚人群，包括很大一部分学生群体，软文主要采取恐吓诉求方式并开展针对学生的校园活动。
2) 子宫肌瘤登记在册的患者中，最小年龄24岁。子宫肌瘤为常见病、多发病。之所以前来就诊的人少，是很多患者的肌瘤并未影响生活。因此在下一步宣传中，也同样使用理性恐吓诉求的方式。
3) 不孕不育的宣传中，添加导丝介入的内容。
另：第一期《时尚临汾》已经交付印刷，为8月份即将全面展开的终端营销做好了准备。
前期进行的公交车广告、小区广告、电视广告等抽查和监播工作一直在进行，从门诊及咨询实际来分析，广告效果均达到预期目的。
二：关于部门
四个月的时间，企划部内部顺利度过磨合期，各岗位配合严密，工作热情很高，由于人少任务重，加班加点也毫无怨言，保证了7月份工作基本按照原计划完成。
三：存在问题
教育部、 总政治部日前联合下发《关于严格规范军队院校招收青年学生和普通高校招收国防生工作的通知》，对军队院校招收青年学生和普通高等学校招收国防生有关政策和工作进行了调整和规范。今年军事院校和国防生招生的总体情况今年国家教育部、总政治部在西藏投放军警院校青年学生和国防生招生计划共134名，其中军队院校65名、武警院校60名、国防生9名，全部为二本以上（一本86名、二本48名）；除1名女生（理科）和8名文科男生计划外，其余均为理科男生计划。另外，解放军理工大学有3名招生计划，为全国人防系统定向培养学员（无军籍），理科二本，不限性别。报考以上院校专业的考生均需参加省军区系统组织的政治考核和军检。今年的军事院校和国防生招生，进一步加大了新型作战力量人才培养，压减传统力量和老旧装备专业招生数量，适度扩大指挥类专业招生比例，初级指挥军官基本立足军校培养，技术类专业主要安排军队综合大学、军医大学和依托培养高校招收培养。在招生计划投放上，坚持向生源大省、教育大省重点倾斜，兼顾边远地区、少数民族地区考生升学需求。今年报考军事院校和国防生的对象条件调整从今年起，根据国家兵役制度规定，报考军事院校和国防生的考生最低报考年龄均不得低于 17 周岁、 不超过 20 周岁（截至报考当年 8 月 31 日）；取消普通高中往届毕业生报考限制， 符合条件的普通高中应届、往届毕业生均可报考。政治考核政策调整一是调整了政治考核的组织时间。为了增强政治考核的针对性、有效性，避免人力、物力浪费，政治考核主要在高考结束后组织实施，并由省军区招生办公室在投档录取前将考生政治考核结论与军事职业适应性检测结论一并送交省级高校招生办公室。二是简化政治考核组织流程。明确省军区招生办公室为政治考核的责任主体，负责确定政治考核组织程序和完成时限。考生可从省级高校招生办公室官方网站下载或到县级人民武装部领取《政治考核表》，填报个人信息并报送县级人民武装部。县级人民武装部扎实做好政治考核工作，并按时将政治考核合格考生名单、《政治考核表》集中报送省军区招生办公室。军检政策调整及其主要考虑军事职业适应性检测包括体格检查、面试和心理检测，由省军区招生办公室组织，省级高校招生办公室配合，从军队院校和驻普通高校选培办抽调人员具体实施。主要有 3 个方面调整：一是严格控制军检数量比例。参加面试考生数量由以前的“原则上不低于各院校招生计划的3-4 倍，一本线以上考生原则上全部参加面试”，调整为“原则上按照各院校招生计划（区分性别）的3 倍掌握”，并规定高考体检结论不作为考生是否参加军检条件。二是全程公开公布军检信息。省军区招生办公室拟制军检工作手册，明确军检工作流程、标准条件、复议程序、申诉渠道、结论查询等，并通过省级高校招生办公室官方网站公布，考生可从省级高校招生办公室官方网站下载或在军检现场获取关于军检相关信息。军检各项目结论应当场告知考生本人。三是明确军检结果查询及申诉复议渠道。考生对军检结论有异议可现场提出复议申请，对复议结果仍持异议的，可向省军区所在军区级单位招生办公室提出申诉。明确规定对当场不能作出结论的血常规、尿液、血清艾滋病毒抗体等体格检查项目，应于考生体格检查结束后2 天内向社会公布检查结论，考生可按规定自行查询检测情况。对可通过服用药物或其他治疗手段影响检查结果的项目不予复议，考生的初检结论即为最终结论。招生投档录取政策调整一是明确投档方式。省级高校招生办公室依据院校招生计划，区分性别和指挥、非指挥类分别向院校投档。实行顺序志愿投档的省份，按照招生计划数量的 110%投档 （投档数量按四舍五入取整）。 总分成绩相同的依次比较单科成绩， 其中文科专业比较顺序为语文、数学、外语，理科专业比较顺序为数学、语文、外语。除同分考生外，不得超比例投档。实行平行志愿投档的省份，按照招生计划数量的100%投档。 二是减少优先录取对象。保留对“烈士子女、因公牺牲军人的子女、现役军人子女，在投档比例范围内优先录取”的资格，取消“省级以上三好学生、优秀学生干部、单科竞赛获奖者、有文体专长并获得省级以上相应证书者”等 4 类对象的优先录取资格。三是严把退档条件及程序。投档过程中，招生院校与省级高校招生办公室对考生退档意见不一致时，由招生院校填写《退档申请单》，详细说明退档理由和政策依据，省级高校招生办公室提出复审意见。若双方意见仍然存在分歧，由全军招生办公室会同教育部有关部门作出最终裁定。今年在招生信息公开及监督方面有重大改进今年深入实施阳光招生工程，要求加大招生信息公开力度，确保军队生长干部招生工作全程公开透明。主要有 3个方面的改进：一是搭建信息公开平台。主要是依托国家教育部阳光高考网(Gaokao.Chsi.com.cn)、中国军网(www.81.cn)、军队人才网（www.81rc.mil.cn）建立招生宣传网络平台，实现招生政策信息的及时及关键环节的信息查询。二是开展多种形式宣传活动。在军地有关媒体上播发招生政策、 院校情况、学科发展等内容。5 月中旬，军区级单位指导省军区和招生院校开展“军队招生宣传月”活动，组织招生政策咨询会，依托部分重点中学建立生源基地，及时掌握优质生源情况，为考生填报志愿提供信息咨询。 三是畅通信息咨询及下载渠道。省军区及招生院校开辟网络专栏、开通咨询电话，提供招生政策、计划，以及军检安排等信息咨询，政治考核表和军检工作手册等文件可通过各省级高校招生办公室官方网站下载，军检结果可通过网络查询，进一步减少工作环节、增加招生工作透明度。四是加大招生全程舆论监督。组织军队新闻媒体对省军区、院校年度招生情况进行跟踪采访报道，并对新生复查复试、入学军训、新生教育等工作进行全方位宣传，将招生工作全程纳入舆论监督之中。普通高中毕业生报考军事院校和国防生应具备的基本条件参加全国普通高等学校招生统一考试，普通中学高中毕业，未婚。政治条件符合《关于军队院校招收普通高中毕业生和军队院校接收普通高等学校毕业生政治条件的规定》。身体条件达到军队院校招收学员体格检查有关标准。报考机要、潜艇、飞行、刑侦、艺术类专业的，还应符合相关专业政治条件、身体条件方面的特殊要求，院校招生简章中会作出具体明确。国防生与军事院校学员、军队院校预备军官学员、普通高等学校其他学生的区别国防生与军事院校学员、军队院校预备军官学员同为军队生长干部的重要来源，三者主要区别在于：①军事院校学员“入学即入伍”，拥有军人身份；②军队院校预备军官学员主要由解放军第二、三、四军医大学和艺术学院招生，学员入学不办理入伍手续，享受军队提供的相关待遇，毕业考核合格者，择优选拔为军队干部分配到部队工作，未被选拔为军队干部的毕业学员，面向社会自主就业，可以优先招聘录用为军队文职人员；③国防生在普通高等学校学习期间不办理入伍手续，享受国防奖学金，毕业考核合格才办理入伍手续。国防生与普通高等学校其他学生接受相同的课程学习和专业教育，二者不同之处在于，国防生还要完成规定的军政训练课程，接受所在高校和军队驻校选培办双重管理。
附件：
关键词：职业咨询 历史演变 审视与思考 对策
课 题：本文为2012年河南省大中专毕业生就业创业研究重点课题成果（项目批准号JYA2012013）；获中国就业促进会2012年度优秀职业指导论文二等奖。
一、我国职业咨询历史演变
我国早期职业指导始于20世纪初， 1916年清华大学校长周寄梅先生初创职业指导。1929年，中华职业教育社《教育与职业》杂志第100期《十年来之中国职业指导》一文介绍职业指导。1996年，朱启臻所著的《职业指导理论与方法》对改革开放以后我国内地职业指导理论的深化、发展以及向职业生涯理论的转化，具有筚路蓝缕之功。2000年前后，我国职业指导迎来了繁荣发展的新时期。1999年，《职业指导人员国家职业标准（试行）》出台，标志着职业指导人员作为一个新职业从社会中分离出来。2006年劳动和社会保障部门开展的职业指导训练，推动了我国《国家职业指导师》资格认证工作的实施和职业指导的全面开展。同时，北森测评公司引进的美国职业咨询技术，促进了我国《全球职业规划师（GCDF）》的培训和认证工作。这两项资格认证工作，在我国职业指导发展过程中具有里程碑的意义。
我国职业指导的历史演变表明，职业指导是基于市场经济条件下人力资源配置的必要措施，受社会人力资源调配方式的直接影响。职业指导是服务社会就业、提高社会劳动力职业素质的有效载体。建立适合我国国情的职业咨询技术，必须与时俱进，对职业咨询技术进行本土化改造。
二、对职业咨询理论的审视与思考
1.职业咨询理论与中国传统文化适配性不足
由于我国职业咨询起步较晚，职业咨询应用的理论大部分是“舶来品”，如帕森斯的特质因素论、霍兰德的人格类型论、明尼苏达的工作适应论、舒伯的生涯发展理论以及认知信息加工理论皆是建立在西方社会规范之上的。其主要特征是：价值观是个人主义的；哲学基础抽象人性论；学科基础畸偏心理学；研究样本西方社会化；职业指导理论各有局限性。价值观的差异是造成中西方职业规划理论不能很好匹配的主要原因。由于我国大学生职业咨询工作主要是依赖美国传统职业咨询理论，而职业咨询理论作为社会科学理论及知识的范畴，是在特定的历史背景下产生的。职业咨询理论知识，是关于人本身的知识，则更明显地体现了历史文化的影响。传统西方职业咨询理论依仗其世界地位获得超越文化的权力的同时，必定给其他本土文化带来不适应。这种对咨询理论与其应用对象的文化适配性的不足是当前大学生职业咨询的一大误区，是需要反思与改变的。
2.职业咨询的操作程序、方法与中国传统教育理念适应性不够
（1）对充分尊重来询者决策自由的反思。大学生来询者会无意识地将职业咨询师当作导师，当作可以信赖和依靠的专家，期望从他们那里得到直接的决策或具体规划。因此常用的职业咨询技术，如共情技术、来访者至上的态度就很难被一般的大学生所接受。如果过分平等尊重来访者，对来访者提出的问题不予以明确指导，常常使他们对职业咨询产生失望情绪，影响咨询效果。职业咨询让来询者自我抉择的原则 ，对中国大学生而言是值得反思的，不考虑中西方个体行为与性情倾向性的差异，生硬照搬“让来询者自我抉择”则会严重影响咨询效果。
（2）对职业价值观差异的反思。中国传统文化中职业等级观根深蒂固，存在体力、脑力劳动的观念差异，“学而优则仕”的思想在大学生尚有余存，因而会出现“国考第一考”的现象。相对中国传统文化，西方的职业平等意识较强，行业的收入差距也比较小。而职业咨询技术是建立在职业平等的基础上的，因而在大学生职业辅导过程中应加以考量。
（3）宏观调控政策对职业咨询的影响。欧美国家实施完全市场化制度时间较长，人力资源市场发展相对成熟。而我国市场经济发展相对滞后且不断进行政府宏观调控，人力市场受政府宏观调控的影响较大，需要我们在职业信息探索的过程中应给予充分考虑。
（4）家庭社会关系对职业规划的影响。由于大学生在就业信息上存在着信息通道的差异性，来自学生父母、亲属的信息和就业推荐对大学生的就业影响很大。同时，某些招聘单位还对职工子女在就业上给予一定优先照顾。同时地域因素、家庭经济条件因素等对大学生职业价值观也存在影响，这种社会因素对是中国传统文化的特殊因素，与职业规划理论产生的社会基础不同，在我国大学生职业规划中，应给予考虑。
（5）职业规划队伍专业化建设的审视与反思。据统计，2005年美国有职业咨询师（相当于我国的高级职业指导师）约16万余人，平均一位职业咨询师面对1250人；2010年我国获取《高级职业指导师职业资格证书》有1万余人，加上职业指导师这一级人员，不过15万余人。按照2005年美国的标准，我国尚需100万高级职业指导师，与社会需求相比，数量不足。另一方面，职业指导人员多为兼职，专业背景多元化，职业指导学术底蕴和指导经验不足，直接影响我国职业咨询技术的本土化进程。
三、走出职业咨询误区的对策
1.建立适合我国国情的职业咨询理论
职业咨询理论的本土化改造，首先要形成适合我国国情的职业咨询理论。需要从大学生的生理、心理以及传统文化、社会经济、国家体制等实际出发，探索大学生职业抉择的动机、职业抉择机制以及职业发展路径。充分考虑中国国情、经济和传统的职业理念，摸索出一套对我国大学生职业咨询可行且实用的实践模式，包括高校职业咨询机构的建设、专业队伍和资格审查、职业道德、督导制度、学术制度、质量评价等。
2.建立符合我国国情的大学生职业咨询程序与方法
（1）去商业化操作模式。在西方发达国家，绝大多数职业咨询是一种商业行为，需要商业化的流程和运作。而我国高校对大学生职业指导是义务提供的服务，可以简化程序，突出重点。适合我国高校大学生职业咨询的流程是：觉知网上测评团体咨询个体预约面谈形成共识制定行动计划。具体来说：通过职业生涯报告会，让学生认识到职业规划的目的和意义；而后组织学生参加网上职业测评；根据职业测评的结果，分类进行团体咨询辅导，解决大多数学生的职业规划问题；对于团体咨询不能解决的个性化问题，由学生进行个性化咨询预约；学生与职业咨询师面谈，解决职业规划问题，形成共识；由学生自我制定职业规划、行动计划、调整方案。这样既可以解决当前高校学生多，职业咨询师少的矛盾，也可以提高职业规划指导的效率和效果。
（2）职业咨询模式的改造。一是师长关怀式。大学生普遍尊重师长、信赖师长。从学生学业、就业出发，以生为本，按照自我认知、职业认知和人职匹配的原则，帮助学生进行职业定位，指出大学生今后的努力方向和必要的职场体验。教育学生从大学学业开始明确目标，坚持不懈，定期总结，合理调整，从专业技能、职业素养、通用职业技能等方面入手，逐步提升自身的职业成熟度。二是专家指导式。在我国，大学生们若求助于职业咨询机构，则他们会希望为自己提供帮助的是有特别的专业背景、有职业咨询的经验和方法的专家型权威的职业咨询师。而我国目前具有专业学科背景而又熟悉职业规划理论、方法的专家型职业咨询师较少。因此，我国要加大力度培养大量专业性强的职业咨询人员，并不断加强职后教育，不断提高职业咨询队伍专业素质和能力。
三、对职业咨询测评工具的改造
1.建立适合中国实际的测评工具
我国政府为促进大学生就业，不断地出台一些新的政策和措施，如：农村义务教育特岗教师计划、大学生兵役计划等，对大学生就业起到了很好的调控作用。在大学生职业咨询测评软件制作中，应给予体现。
2.建立体现我国高校层次结构的测评工具
我国普通高校可分为：研究型大学、研究教学型大学、教学研究型大学、教学型大学以及高职高专院校，不同类别院校在人才培养目标上各不相同，直接影响着大学生的职业价值观、职业能力，职业咨询测评工作应该体现学校人才培养目标，帮助学生合理定位。
3.三个维度的就业能力模型
2004年，福格特提出了职业生涯识别、个体适应性、社会和人力资本三个维度的就业能力模型。社会和人力资本是个体所拥有的社会网络，例如教育经历、工作经验、情商等，其可以拓展个人身份并影响个体职业生涯机会。而当前大学生职业咨询测评系统中，很少涉及社会和人力资本因素。在大学生测评工具本土化改造中，必须给以补充完善。
四、对职业发展路径的完善
1.“论资排辈”现象影响职业发展路径的选择
在我国职业发展的路径中，往往存在“论资排辈”的现象。如：公务员升职需要一定的岗位工作年限，专业技术人员升级需要一定的岗位技术工作年限等，同时还有轮岗、二线工作的等特殊的职业发展路径，外职业生涯对个人内职业生涯发展影响较大，在职业发展路径上必须给予充分考虑。
2.行业之间人员流动的障碍影响职业发展路径的选择
我国国家机关、事业单位、企业等单位的用人制度不同，尤其是国家机关、事业单位的用人还受到岗位编制的限制，影响了人员的自由流动性。因而，在职业发展路径选择上，要适应组织的要求。
3.户籍制度影响职业发展路径的选择
为保持城市的健康发展，部分城市实施较为严格的户籍管理制度，户籍与就业、购房、孩子入学等挂钩，势必影响大学生就业的地域结构。
参考文献：
[1]张维为.中国震撼[M].上海：上海人民出版社，2011.
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[4]丁新胜.大学生心理资本生成模式研究[J].南都学坛，2012（2）.
为了使广大群众了解计划免疫知识，理解计划免疫工作，自觉接受免疫服务，xx市利用“4.25计划免疫宣传日”的锲机，以“接种疫苗，保障健康”为宣传主题，结合今年工作重点，通过形式多样的宣传活动广泛宣传接种疫苗对于预防疾病的重要意义。现将开展此项工作总结如下：
为了能将今年的宣传工作深入实际，xx市采取了发放宣传单、横幅、宣传板面、设立咨询台、开展讲座、利用村医宣传等多种形式，并及时讲解传单的内容，大力宣传卫生政策及预防接种的好处，着重讲解传染病给日常生活带来的危害。
元宝区疾控中心在活动期间通过电子屏幕滚动字幕宣传了国家免疫规划接种程序和今年宣传主题，广泛宣传接种疫苗对于预防疾病的重要意义，并组织预防接种工作人员走乡入户，深入人口密集地区、市场、流动人口聚集区等预防接种工作相对薄弱的地方，加强对村级重点人群的宣传和教育，提高对及时和全程预防接种的重要性、必要性以及国家免疫规划政策的认识。各医疗接种单位采用在单位门口张贴宣传画、悬挂横幅、板报、分发免疫规划宣传手册，并设立预防接种咨询台等形式，向儿童家长讲解有关国家扩大免疫规划实施情况和疫苗相关知识，使家长对计划免疫有了进一步的了解。医务人员还深入辖区内的社区街道、托幼机构开展多种形式的宣传，加大宣传的深度和广度，将预防接种知识送到千家万户，动员广大人民群众关注预防接种工作，普及了免疫规划知识，营造了全社会参与支持的氛围。
全国亿万农民健康促进行动xx市办公室，创建国家卫生城市xx市办公室，xx市卫生局，xx市疾控中心，xx市卫生监督所，xx市中医院，xx市中心医院，大东卫生院，xx市妇幼保健院为主办单位分别在中医院大厅、中心医院大厅、新华街等地点开展以“接种疫苗，保障健康”为主题的宣传活动。活动共出动参与人员20人，设咨询台4处，出展板6块，标语4幅，现场咨询50人次，免费测量血压80人次，共发放预防接种相关知识宣传单、小折页、小册子、小读本、健康教育处方等2000余份，多个大型电子屏幕反复播放宣传主题和相关信息，新闻媒体在现场采访并进行了新闻报道，受教育人数达2万余人次。
凤城市于3月26日在凤城市疾控中心会议室召开了由各镇预防保健站、社区卫生服务中心相关人员参加的会议。会议上，计划免疫科于风艳科长对计免宣传日宣传活动工作也做了详细安排，市疾控中心王庆忠主任作了总结发言，并对计划免疫宣传日宣传活动提出了具体要求，使得计划免疫宣传活动的开展得到了有力保障。宣传活动期间各镇预防保健站、社区卫生服务中心张贴宣传标语48张，宣传板（墙）276块，发放各种宣传资料2300余份，设立咨询台24处。
宽甸县疾控中心在门前用LED屏播放活动宣传标语，设立免费咨询台，向群众宣传国家免疫规划政策、疫苗相关疾病的预防、预防接种的相关知识、预防接种注意事项等。
本次活动，使广大群众了解国家在预防接种工作方面的政策、方针。实施国家免疫规划预防疾病和儿童保护健康的重要性，强调了及时接种疫苗的必要性，更加普及了预防接种知识，并能以正确、积极的态度对待儿童预防接种工作，达到了很好的宣传效果。
