时间：2022-05-12 11:10:25
第七条西部公司按照《节能法》等相关法律及其配套法规的要求，建立健全节能减排管理机构，明确工作职责，形成节能管理体系。
第八条西部公司节能管理实行统—领导。主要领导亲自抓，将节能减排工作作为重要事项纳入日常管理，并建立相应的协调机制，明确相关部门责任和分工，确保责任到位、措施到位、投入到位、监督考核到位。
第九条成立西部公司节能减排领导小组，设立西部公司节能减排办公室，负责西部公司节能减排日常工作。西部公司节能减排办公室设在市场部，设立两名专职（或兼职）节能减排管理岗位。
西部公司节能减排办公室主要职责：在西部公司党委领导下，贯彻国家有关节能减排管理的法律、法规和方针、政策；贯彻落实西部公司节能减排管理的工作方针、政策和目标；负责西部公司节能减排工作的日常管理、综合协调；负责节能减排综合目标测定、分解，编制年度节能减排工作计划；组织开展节能减排工作的监督检查和年终考核评比，负责各单位的年度节能减排综合指标考核工作；制定和完善西部公司节能减排管理办法和评价考核办法；负责提出节能减排管理和节能减排技术培训计划，并组织落实；参加重点投资项目节能篇(章)的技术评估与审查工作，并进行监督落实。
第十条西部公司各单位要建立健全节能减排管理机构或岗位。主要领导要亲自抓，并指派一名领导主管节能减排管理工作，明确节能减排管理岗位职责。设立两名专职（或兼职）节能减排岗位，其他相关部门应选派具有节能减排专业知识的人员兼职开展节能减排管理工作。
第十一条西部公司相关部门的职责
(一)市场部负责汇总、编制西部公司节能减排中长期规划和节能指标的分解落实；负责能源消耗的汇总统计、上报和分析工作；负责组织限额以上投资项目节能减排篇(章)以及限额以上节能减排投资项目的评估、审查和报批；负责监督检查各单位节能减排工作的进展情况。
(二)财务部负责编制西部公司节能减排中长期规划和限额以上投资项目资金的编制和筹资情况。
(三)党委工作部负责西部公司节能减排对外宣传工作。
(四)生产技术部负责组织节能减排技术开发和技术攻关；组织开展节能减排新技术、新工艺、新设备、新材料的交流活动；编写西部公司节能减排推广技术及节能减排设备目录；负责组织制定节能减排基础标准、技术标准和管理标准，完善节能减排标准体系；负责节能减排科技成果的鉴定和评选。
(五)保障部负责主要耗能设备、节能新技术、节能减排设备的市场准入；负责组织节能减排投资项目、参加限额以上投资项目节能减排篇(章)的技术评估与审查工作，并监督落实；
(六)人力资源部会同节能减排办公室共同做好节能减排培训工作。
(七)经理办公室负责办公设备的节能减排工作，应重点加强对高耗能、高污染办公设备的管理，防止环境污染。
(八)安全环保部负责施工现场节能减排监督管理工作。
(九)各项目部设立节能减排专职（或兼职）管理岗，贯彻落实公司节能减排工作的方针、政策和目标，全面履行节能减排管理岗位责职。
××负责贯彻、落实国家有关节能减排管理方面的方针、政策和法律、法规；制定所在工区节能减排管理工作的中长期规划。
××负责制定所在工区年度节能减排工作计划，分解节能减排指标。
××负责制定和完善所在工区节能减排管理制度或实施细则；
××负责所在工区节能减排年度考核工作；
××负责节能减排新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用；
××根据公司节能减排工作规划、节能减排新技术推广计划和节能减排管理工作需要，协助公司做好节能减排培训工作；
第十二条各单位节能减排岗位职责
(一)贯彻上级有关节能减排工作的各项规章制度，制定本单位有关节能减排管理的实施细则。
(二)负责编制本单位节能减排中长期规划和年度计划，制定或审查节能项目方案，经主管领导审定后上报公司节能减排办公室，经审批后组织实施。
(三)负责本单位节能减排工作的监督、检查、考核、评比和经验交流等。
(四)负责本单位节能减排新技术、新工艺、新设备和新材料推广，组织或参与节能技术开发工作。
(五)测定本单位的能源消费定额。
(六)组织开展本单位的能源审计、能耗监察、节能监测和能量平衡测试工作。
(七)负责能源消耗的统计工作，建立、健全节能减排管理档案和台账；按月对本单位节能减排状况进行分析和总结，编制本单位能源利用状况分析报告，提出本单位节能减排工作的改进措施建议，监督本单位节能减排措施的实施。
(八)参与节能减排项目竣工验收、监督工作。(
(九)协同有关部门做好职工岗位培训，提高节能减排管理水平，组织开展节能减排宣传工作，增强员工节能减排意识。
第—章总则
第—条为加强节能减排管理，提高能源利用效率，实现节能减排、保护环境、降本增效的可持续发展目标，建立节约型企业，依据《中华人民共和国节约能源法》(以下简称《节能法》)、国务院《关于加强节能工作的决定》以及相关法律、法规，特制定本办法。
第二条本办法适用于西部公司机关各部门、各项目部、钻井队、二线生产辅助单位(以下简称各单位)。
第三条本办法所称能源，是指原油、天然气、煤炭、电力、焦炭、煤气、热力、成品油、液化石油气。生物质能[i]和其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。
第四条指导思想：以科学发展观为指导，贯彻落实节约资源的基本国策。加强管理、强化全员节能意识，加快科技进步和技术改造，完善节能考核评价机制，提高能源利用效率，实现西部公司中长期和年度节能目标，确保企业持续高效发展。
第五条基本原则
(一)坚持开发与节约并举，节约优先的原则，以效率为本，突出节能减排工作的战略地位。
(二)坚持优化结构、多能互补的原则，依靠加强管理、结构调整、科技创新、技术改造，实现节能工作的持续有效开展。
(三)坚持节能减排与降本增效相结合，源头控制与存量挖潜相结合，依法管理与政策激励相结合，突出重点与全面推进相结合。
(四)坚持节能减排与发展相互促进的原则，实现节能减排和发展双赢目标。
第六条主要任务：遵照国家有关方针、政策和法律、法规，对能源生产和消费进行科学管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，优化能源结构和配置，减少能源消费全过程各个环节中的损失和浪费，更加科学、合理、高效地利用能源。
第三章节能管理
第十三条节能减排分析例会制度。西部公司建立节能减排例会制度，按季度召开节能减排分析会，对照年度节能减排工作目标计划，小结季节能减排工作的进展情况，分析查找存在的问题，研究制定改进措施。
第十四条节能减排计划管理。西部公司节能减排办公室、机关各部门和各项目部、钻井队、二线生产辅助单位按照各自职责及分工范围，根据华北局总体节能减排目标，结合西部公司具体情况提出节能减排中长期规划建议，编制年度节能减排计划，制定主要节能减排措施。
规划、计划建议的上报时间：各单位在规划期前1年的4月底前，将节能减排中长期规划建议报节能减排办公室；节能减排办公室在规划期前1年的6月底前，将各单位的节能减排中长期规划和建议汇总后，提交公司节能减排领导小组，并将正式规划报华北石油局节能减排委员会。
各单位在每年11月底前，将下年度节能减排工作计划和建议报节能减排办公室。
规划、计划的编制、审批和下达：节能减排办公室审核各单位的节能工作计划和建议，汇总、编制西部公司年度节能减排工作计划，并于每年12月底前，报华北石油局节能减排委员会批准后下发执行。
各单位根据公司节能减排办公室下达的中长期规划、年度节能减排计划，分解节能减排指标，结合本单位能源利用状况，制定本单位的具体实施计划和措施，上报节能减排办公室备案，并组织实施。
第十五条能源计量管理各单位要按照《中华人民共和国计量法》、《企业能源计量器具配备和管理通则》等有关法律、法规，合理配备能源计量器具和仪表，建立健全节能减排计量管理体系，完善各级节能减排计量台账和节能减排关键计量设备运行状况档案，努力提高能源计量管理工作水平。
第十六条能源统计管理。按照《中华人民共和国统计法》和西部公司有关能源消费统计报表制度的规定，公司及所属单位建立节能减排统计台账，定期开展能源消费统计、分析、核查工作，并将统计数据和分析报告按隶属关系按月上报。
第十七条各单位要依据相关法律法规的规定和企业实际工作需要开展能量平衡和能源审计等工作，摸清并分析现状，查找问题，挖掘潜力，提出切实可行的节能减排措施。
第十八条各单位要加强能源消耗成本管理，制定主要装置、和主要设备能耗定额或指标，实行生产经营全过程能源消耗成本管理。
第十九条各部门、各项目部、各单位要贯彻和执行国家、行业以及企业的相关节能减排标准，编制、完善节能减排设计标准和主要耗能设备能效标准，加快节能标准化进程，完善节能标准化体系。
第二十条各级单位和领导干部要提高节能减排意识，从自身做起、厉行节约，抓好采暖、空调、照明系统及办公设备节能减排，在节能减排工作中发挥表率作用。办公区域夏季室内空调温度设置不低于26℃，冬季室内空调温度设置不高于20℃；减少电脑、复印机、打印机、饮水机等耗能设备的待机能耗；优先使用绿色节能照明灯具，办公区域尽量使用自然光，走廊、通道等照明要求较低的场所，安装自动控制开关。随手关闭水龙头，减少水流排放。
第二十一条各单位要有计划地组织开展节能减排宣传教育活动，充分运用《华北西部之声》、《华北油气信息》等报刊、报纸、黑板报和其他宣传工具，积极宣传节能减排方针、政策、法律、法规，标准和节能减排科学知识，弘扬节能减排先进典型，曝光浪费行为，教育广大职工转变观念，提高节能减排意识。
第二十二条各单位要有计划地组织开展节能减排培训，使节能减排管理人员和用能设备操作人员熟悉国家的节能减排方针、政策、法律、法规、标准及节能减排专业知识，推广节能减排降耗的好经验、好做法，提高节能减排管理和技术水平及实际操作能力。
用能设备操作人员必须具备相应的操作技能和节能减排知识，重点耗能设备操作岗位实行持证上岗制度，未经节能减排教育、培训取得合格证的人员，不得上岗操作。
第二十三条各单位应加强多层次节能减排人才的开发和培训，有计划地培养节能减排管理方面的专业人才。
第四章合理利用能源
第二十四条各单位应按照合理用能的原则，加强节能减排管理，制定并组织实施本单位的节能减排技术措施，在生产经营全过程中努力降低能源消费，防止和减少能源损失和浪费，提高能源应用效率、转换效率和输送效率；努力节约非生产用能。
第二十五条各单位应积极开展节能减排合理化建议活动，对现有工艺和设备进行技术改进，优化操作，提高用能效率。
第五章节能技术进步
第二十六条西部公司积极开发、推广、应用节能减排新技术、新工艺、新设备、新材料，努力推行节能减排技术进步。
第二十七条西部公司积极组织实施重大节能减排科研项目、节能减排示范工程；对行业内外节能减排新技术进行评价，引进、消化、吸收行业先进节能技术；在条件允许的情况下节能减排推广技术目录，组织节能减排技术交流，推广应用节能减排新技术、新工艺、新设备、新材料。
第二十八条各单位要加强节能减排技改项目管理，由节能减排管理人员负责汇总、优选和提出节能减排技改项目建议计划，报公司节能管理办公室；公司节能管理办公室会同生产、保障、财务部门审查节能减排技改项目可行性研究报告，对重点节能减排技改项目实施过程进行监督、管理、检查，组织评价、考核、验收项目竣工后的节能减排效果。
第二十九条财务部每年要安排节能减排专项资金，保障部每年要有计划、分重点地组织实施节能减排技术更新改造，逐年淘汰高耗能的落后工艺、技术和设备。
第六章投资项目节能减排管理
第三十条投资项目在可行性研究报告或项目申请报告中必须包括节能减排篇(章)，凡无节能减排篇(章)的投资项目，公司节能减排办公室不予受理。
第三十一条公司节能减排办公室会同有关部门对投资项目的节能减排篇(章)应进行评估审查，并出具评估报告；对未进行节能减排评估审查或未通过节能减排评估审查的投资项目一律不得开工建设。
第三十二条节能减排篇(章)的编写、评估和审查都要本着合理利用能源、提高能源利用效率、达到行业先进水平的原则，依据合理用能标准和节能设计规范进行。
第三十三条投资项目的节能减排篇(章)应包括投资项目应遵循的合理用能标准及节能减排设计规范；投资项目能源消耗种类和数量分析；投资项目所在地能源供应状况分析；投资项目设备、工艺的能耗水平及其用能产品的效率、能耗指标；节能减排措施和节能减排效果分析等内容。工艺和设备用能指标、公用工程、装置能耗，单位产品能耗、单位能耗指标要以国际先进能耗水平作为设计依据。(
第三十四条投资项目的可行性研究报告和设计，必须采用先进、成熟、合理用能的工艺和设备，必须有完整的设计能耗数据，禁止采用国家明令淘汰的生产工艺和耗能设备。
第三十五条投资项目要严格执行“三同时”、“四到位”制度，即节能减排设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行；企业要做到用能计划到位、节能目标到位、节能措施到位、节能管理制度到位。
第七章监督、检查与考核
第三十六条公司及所属单位定期检查用能情况、节能减排措施落实情况、固定资产投资项目节能减排评估和审查情况、行业设计规范执行情况等，及时制止和处理浪费能源的违规、违法等行为。
第三十七条加强对节能减排管理的监督检查，对节能减排管理机构不健全、制度不落实、岗位责任不清、工作开展不力、节能减排指标不达标、能耗超过定额、浪费能源的单位进行通报批评，要求其限期整改，对逾期仍不能达到要求的单位提交公司节能减排领导小组。
第三十八条西部公司建立节能减排目标责任制和评价考核体系，将能耗指标作为各单位主要负责人经营业绩的重要考核内容，并与经济责任制考核直接挂钩，同时实行节能减排工作问责制。
第三十九条节能减排办公室每年组织相关部门对各单位的节能减排综合性指标完成情况进行考核。对评价考核结果未达标的单位，予以通报批评，并实行“一票否决”制，不得参与公司年终综合奖奖金分配。评价考核结果达标的单位，有权参加公司节能减排年度先进单位和先进个人的评选活动(西部公司节能减排目标责任制评价考核办法另行下发)。
第四十条西部公司对具有下列情形的单位和个人给予表彰奖励。
(一)在节能减排管理方面措施落实到位，节能减排指标居于西部公司先进水平的单位。
(二)在节能减排降耗、节能减排技术开发和推广应用方面成绩突出的单位和个人。
(三)积极参与节能减排的各项工作，献计献策，为节能减排工作做出突出贡献的个人。
第四十一条各单位要建立严格的节能减排管理制度和激励机制，充分发挥广大职工节能减排降耗工作的积极性。要将节能减排降耗的目标和责任落实班组和个人，提高全员节能减排意识
第八章附则
第四十二条各部门、各项目部、各单位应根据本办法，结合实际，制定本部门、本单位节能减排管理制度或实施细则。
第四十三条本办法由西部公司市场部（节能减排办公室）负责解释。
1.采购计划管理组织运作模式。
经过近年的实践与摸索，公司已基本建立省公司董事会审议批准省公司本级及所属企业宏观战略及计划、省公司管委会审定省公司本级及所属企业具体制度和实施方案、各级企业管办和其他业务部门负责落实细化的三级管理体制；建立以《管理委员会工作规则》及其《实施细则》为流程核心，以《采购管理程序》为流程依据，以信息系统为流程载体的三大管控体系，确保了全省采购工作的有效运行。
2.采购计划管理与过程管控。
在计划管理方面，采购办要求各单位要严格按照年度采购计划及其实施方案确定的采购项目、采购方式、采购金额实施采购计划。在计划执行过程中，对确实因为生产经营需要调整的项目，采购办及时组织调研，召开专题会议进行分析评审，严格按照规定程序进行申报、审批。在过程管控方面，采购办以全国烟草行业贯彻落实《烟草企业采购管理规定》电视电话会议精神为指导，严格执行行业、企业采购管理制度，加强对项目实施环节关键节点的控制，重点做好招标文件评审、拦标价格设置、评标办法、评标标准、定标原则、评标过程管理以及档案管理等工作。充分利用采购综合管理信息系统，按照采购管理制度，加强对项目实施环节关键节点的控制，严格把关，严格落实“上一个环节没有通过不得进入下一个环节”的工作要求，不断强化程序的硬约束作用，确保董事会和管委会会议各项决议在实际执行过程中无偏差、不走样。
二、采购计划管理中的差距
1.采购计划与投资计划的衔接有待进一步加强。
对于卷烟工业企业的发展而言，技术改造起着相当关键的推动作用。以福建卷烟工业系统为例，十年来，公司投资项目量多面广，投资量大，先后完成固定资产投资和信息化投资近百亿元，技术装备、基础设施、科技研发和信息化水平得到了全面提升，因此，投资计划中的采购项目是公司年度采购计划中十分重要的部分。
1.1采购计划与投资计划编制范围不同。
根据《烟草行业采购管理规定》要求，采购计划编制的范围为以合同方式取得的物资、工程（含信息化项目）和服务的所有采购项目，由各级公司的采购办进行编制汇总；投资计划编制的范围为固定资产投资项目（整体改造、局部技改、生产设施、工艺设备、辅助生产设施、公用动力设施、科学教育设施、后勤保障设施、烟叶仓储设施等）、信息化投资项目、多元化投资项目，不含建筑物的维护加固、设备的大修理等维护性工程及工器具、车辆、办公家具、计算机软硬件购置项目，由各级公司的投资管理部门进行编制汇总。
1.2采购计划与投资计划管理流程不同。
投资项目管理流程为：投资项目按照行业投资项目管理要求实行计划管理，各级公司在每年9月份启动投资计划编制工作，省公司的生产制造中心、信息中心于10月份对新增项目中与生产相关的项目、信息化项目进行职能评审，投资管理处11月初汇总、初审各单位提交的年度投资计划，经总经理办公会、管委会、董事会审议后于12月上报国家局。国家局于次年2-3月份下达投资计划，投资管理处根据国家局下达的投资计划及时进行投资计划分解，经总经理办公会、管委会审议、董事会审批后下发投资计划。采购计划管理流程为：省公司于每年12月下发采购计划编制通知，各单位根据下一年度生产经营目标于次年1月份报送采购计划，采购办汇总、初审全省采购计划，并由财务、审计、法规、监察等职能部门进行集中评审后，经管委会审议、董事会审批后下发采购计划通知，全省采购计划方可生效实施。
1.3采购计划与投资计划信息传递相对滞后。
由于全省的投资与采购计划，在计划的编制起点、审批的权限、编制的范围等方面均存在较大差异，同时基层企业投资管理部门与采购管理部门间对投资计划调整的沟通相对滞后，信息化平台尚未实现两个系统的关联，使得投资计划与采购计划目前无法实现实时的对接，无法在第一时间将审批后投资计划的调整情况及时传递到采购计划编制部门进行更新分解。
2.尚未建立采购计划进度跟踪与采购计划执行情况考评体系。
采购绩效评估是指通过建立科学、合理的评估指标体系，全面反映和评估采购政策功能目标和经济有效性目标实现程序的过程。我司采购计划实行按年度编制，分月实施的原则；在年度中期可对采购计划进行半年调整，对下半年度拟新增、采购金额拟变更、采购方式拟变更及拟取消的项目在总计划盘子中进行相应调整。虽然在采购实施方案的审定中对采购进度安排一并进行了评审，但对是否完成及是否按进度完成并未考核，尚未建立一套符合公司特性的采购计划进度跟踪与执行情况的考评体系，缺乏对项目实施过程中时间上的约束及奖惩激励措施。某些项目，尤其是货物及服务类项目，部分子公司或承办部门在项目实施中存在时间上的松散性和随意性，导致某一月份采购项目扎堆实施，某一月份采购项目零实施，或者到了年末才决定不予实施或结转至下年度实施，进度计划形同虚设，给采购办工作人员组织采购带来了不便，也为全省精益采购目标的实现和绩效的提升带来的阻碍。
3.采购计划管理信息化仍存在可提升空间。
3.1尚未建立采购绩效评估模块。
对于采购计划执行环节的评估，最直接的标准便是采购计划执行的进度。目前省公司的采购管理信息化平台尚未建立绩效评估模块，未能直观、客观的来衡量各采购部门的采购目标是否达成，缺乏对子公司采购计划执行情况的实时比较与观测。
3.2尚未建立采购计划趋势预测模块。
采购预测是指企业在商品采购市场上调查取得的资料的基础上，经过分析研究，并运用科学的方法来测算未来一定时期内商品或服务市场的供求及其变化趋势，从而为采购决策和制定采购计划提供科学的依据。通过信息化手段预测采购需求在公司的采购管理中尚属空白，若能借助信息化平台，对以往的采购信息进行整合，结合企业发展战略，发现市场供求变化和规律，对各子公司、各类采购的项目的需求趋势预测做到心中有数，将有助于提高采购计划编制的准确性，确保全省采购策略制定的合理性，从而提高采购计划编制精度，降低采购风险。
三、烟草工业企业采购计划管理的优化策略与方案
1.通过专案调整，实现采购计划与投资计划的有效对接。
目前我司采购计划实行按年度编制，分月实施的原则，除个别零星应急调整的项目外，均在年度中期对全省的采购计划进行一次全盘的批量计划调整。在采购计划半年调整的现有模式上，针对投资计划下达后所带来的采购计划的增减情况，可在每年的11月份将由各级公司的投资、采购部门将投资与采购计划先行对接，于次年2-3月份投资计划下达后及时进行一次采购计划的专案调整。由各级公司的投资管理部门与采购部门共同牵头，加强沟通，密切配合，对采购年度计划中涉及的固定资产投资项目及信息化投资项目的项目数，项目金额，调整理由等进行对接与核实，由下至上汇总，由省公司采购办向公司董事会统一申报专案调整计划；由各级公司采购部门及时在系统中进行分解、录入与维护，加快企业内部信息流的高效流动，以此实现投资计划与采购计划的无缝对接。
2.通过绩效评估，建立采购计划考评体系。
2.1对采购计划考核标准进行界定。
将采购计划执行率纳入各部门绩效考核指标，合理设置审批环节。明确各节点业务办理和审批所需耗用的时间，测算出五种采购方式的采购项目从启动实施采购计划直至完成采购所有流程所需耗用的时间，以此作为采购计划进度考评的依据，促进各承办、职能部门提高工作效率。经公司董事会审定的采购项目执行计划，应于当年全部完成。对于招标采购项目执行情况以招标公告送为项目完成节点；对于招标以外的其他采购项目以商务文件发送至谈判对象为项目完成节点；对于已经完成招标所有程序但招标失败或流标的项目，视同完成。
2.2对采购计划进行进度分解。
省公司各部门及各子公司要严格按照制定的采购进度计划完成采购的各环节工作，如无法按进度计划完成的需向采购办提交书面说明进行进度调整。在编制采购计划时应注意：根据采购物资、工程或服务的规模和数量，具体的技术规范与规格，使用性能要求，对每批货物、服务或工程从准备到交货或结算需要多长时间做出安排。
2.3将采购计划执行率纳入年度绩效考核。
对于没有按照年度采购计划完成计划实施也未进行进度调整的子公司或省公司相关部门（政策性因素或不可抗力因素除外），可由省公司采购办通知企业管理处，企业管理部根据实际情况对责任部门绩效进行考评。
3.通过优化信息化平台，提高工作效率和改善作业流程。
3.1实现与投资系统的及时对接。
每年在国家局下达投资计划后,由省公司严格按照国家局下达的年度投资计划和拟建项目自主审批权限额度进行明细分解后,各级公司投资部门便可同时在投资管理信息系统中进行录入维护,形成本年度准确的投资计划。通过采购管理信息系统与投资管理信息系统的对接与关联，由项目实施部门在采购信息系统的计划管理模块上直接对数据进行更新，实现针对投资计划变更带来的采购计划变更的线上专案调整。
3.2实现绩效考评。
采购绩效指标体系包括采购计划完成及时率、采购周期、采购从启动实施采购计划直至完成采购所有流程所需耗用的时间等。通过上述数据在系统中的体现，建立子公司或部门的绩效评估体系，与采购实施过程关联，在系统中动态、持续的进行评价，正确及时反馈考评结果。
3.3实现采购需求趋势预测。
采购计划是对未来计划期内采购管理活动所做的预见性的安排和部署，以确定从组织外部采购哪些产品和服务，以最好的满足企业内部的需求，而采购量与采购计划金额提供的是代表采购支出情况的数字预报。为了使这些预测的数据体现出最大价值，采购管理系统中应当建立一个趋势预测模块，建立采购需求趋势模型。以系统中存储的现有历史数据资料为基础，通过指数平滑法等定量的分析方法进行横向与纵向的对比，结合卷烟工业企业的生产经营情况及宣传促销计划，反映采购需求，市场行情的变化，形成采购计划编制的初步依据，为企业的采购决策提供支持。
四、结语
关键词：烟草工业精益采购采购计划管理现状方案优化
一、背景概述
2013年，国家局出台了《烟草企业采购管理规定》，对烟草行业的采购行为从采购范畴到采购计划，从采购实施到采购全过程监管，都提出了具体的要求；2014年，是烟草行业全面推行精益管理的开局之年，精益管理已成为行业能否持续健康发展的必要之行，成为企业能否实现转型升级的关键之举，其中，也对作为精益管理的重要一环——精益采购，提出了更为明确的方向：烟草企业应以质量、价格、技术和服务为依据，以降低采购成本、提高采购效率为切入点，建立健全物资采购保障体系，实施科学决策和有效控制，着力推进精准预测、精准采购与精准供应。因此，精准预测采购需求，科学合理编制采购计划，是企业开展采购工作流程的第一步，也是确保企业实现精益采购的关键一步。
二、福建中烟采购计划及实施的整体情况分析
1.采购计划管理组织运作模式。经过近年的实践与摸索，公司已基本建立省公司董事会审议批准省公司本级及所属企业宏观战略及计划、省公司管委会审定省公司本级及所属企业具体制度和实施方案、各级企业管办和其他业务部门负责落实细化的三级管理体制；建立以《管理委员会工作规则》及其《实施细则》为流程核心，以《采购管理程序》为流程依据，以信息系统为流程载体的三大管控体系，确保了全省采购工作的有效运行。2.采购计划管理与过程管控。在计划管理方面，采购办要求各单位要严格按照年度采购计划及其实施方案确定的采购项目、采购方式、采购金额实施采购计划。在计划执行过程中，对确实因为生产经营需要调整的项目，采购办及时组织调研，召开专题会议进行分析评审，严格按照规定程序进行申报、审批。在过程管控方面，采购办以全国烟草行业贯彻落实《烟草企业采购管理规定》电视电话会议精神为指导，严格执行行业、企业采购管理制度，加强对项目实施环节关键节点的控制，重点做好招标文件评审、拦标价格设置、评标办法、评标标准、定标原则、评标过程管理以及档案管理等工作。充分利用采购综合管理信息系统，按照采购管理制度，加强对项目实施环节关键节点的控制，严格把关，严格落实“上一个环节没有通过不得进入下一个环节”的工作要求，不断强化程序的硬约束作用，确保董事会和管委会会议各项决议在实际执行过程中无偏差、不走样。
三、采购计划管理中的差距
1.采购计划与投资计划的衔接有待进一步加强。对于卷烟工业企业的发展而言，技术改造起着相当关键的推动作用。以福建卷烟工业系统为例，十年来，公司投资项目量多面广，投资量大，先后完成固定资产投资和信息化投资近百亿元，技术装备、基础设施、科技研发和信息化水平得到了全面提升，因此，投资计划中的采购项目是公司年度采购计划中十分重要的部分。
1.1采购计划与投资计划编制范围不同。根据《烟草行业采购管理规定》要求，采购计划编制的范围为以合同方式取得的物资、工程（含信息化项目）和服务的所有采购项目，由各级公司的采购办进行编制汇总；投资计划编制的范围为固定资产投资项目（整体改造、局部技改、生产设施、工艺设备、辅助生产设施、公用动力设施、科学教育设施、后勤保障设施、烟叶仓储设施等）、信息化投资项目、多元化投资项目，不含建筑物的维护加固、设备的大修理等维护性工程及工器具、车辆、办公家具、计算机软硬件购置项目，由各级公司的投资管理部门进行编制汇总。
1.2采购计划与投资计划管理流程不同。投资项目管理流程为：投资项目按照行业投资项目管理要求实行计划管理，各级公司在每年9月份启动投资计划编制工作，省公司的生产制造中心、信息中心于10月份对新增项目中与生产相关的项目、信息化项目进行职能评审，投资管理处11月初汇总、初审各单位提交的年度投资计划，经总经理办公会、管委会、董事会审议后于12月上报国家局。国家局于次年2-3月份下达投资计划，投资管理处根据国家局下达的投资计划及时进行投资计划分解，经总经理办公会、管委会审议、董事会审批后下发投资计划。采购计划管理流程为：省公司于每年12月下发采购计划编制通知，各单位根据下一年度生产经营目标于次年1月份报送采购计划，采购办汇总、初审全省采购计划，并由财务、审计、法规、监察等职能部门进行集中评审后，经管委会审议、董事会审批后下发采购计划通知，全省采购计划方可生效实施。
1.3采购计划与投资计划信息传递相对滞后。由于全省的投资与采购计划，在计划的编制起点、审批的权限、编制的范围等方面均存在较大差异，同时基层企业投资管理部门与采购管理部门间对投资计划调整的沟通相对滞后，信息化平台尚未实现两个系统的关联，使得投资计划与采购计划目前无法实现实时的对接，无法在第一时间将审批后投资计划的调整情况及时传递到采购计划编制部门进行更新分解。
2.尚未建立采购计划进度跟踪与采购计划执行情况考评体系。采购绩效评估是指通过建立科学、合理的评估指标体系，全面反映和评估采购政策功能目标和经济有效性目标实现程序的过程。我司采购计划实行按年度编制，分月实施的原则；在年度中期可对采购计划进行半年调整，对下半年度拟新增、采购金额拟变更、采购方式拟变更及拟取消的项目在总计划盘子中进行相应调整。虽然在采购实施方案的审定中对采购进度安排一并进行了评审，但对是否完成及是否按进度完成并未考核，尚未建立一套符合公司特性的采购计划进度跟踪与执行情况的考评体系，缺乏对项目实施过程中时间上的约束及奖惩激励措施。某些项目，尤其是货物及服务类项目，部分子公司或承办部门在项目实施中存在时间上的松散性和随意性，导致某一月份采购项目扎堆实施，某一月份采购项目零实施，或者到了年末才决定不予实施或结转至下年度实施，进度计划形同虚设，给采购办工作人员组织采购带来了不便，也为全省精益采购目标的实现和绩效的提升带来的阻碍。
3.采购计划管理信息化仍存在可提升空间。
3.1尚未建立采购绩效评估模块。对于采购计划执行环节的评估，最直接的标准便是采购计划执行的进度。目前省公司的采购管理信息化平台尚未建立绩效评估模块，未能直观、客观的来衡量各采购部门的采购目标是否达成，缺乏对子公司采购计划执行情况的实时比较与观测。
3.2尚未建立采购计划趋势预测模块。采购预测是指企业在商品采购市场上调查取得的资料的基础上，经过分析研究，并运用科学的方法来测算未来一定时期内商品或服务市场的供求及其变化趋势，从而为采购决策和制定采购计划提供科学的依据。通过信息化手段预测采购需求在公司的采购管理中尚属空白，若能借助信息化平台，对以往的采购信息进行整合，结合企业发展战略，发现市场供求变化和规律，对各子公司、各类采购的项目的需求趋势预测做到心中有数，将有助于提高采购计划编制的准确性，确保全省采购策略制定的合理性，从而提高采购计划编制精度，降低采购风险。
四、烟草工业企业采购计划管理的优化策略与方案
1.通过专案调整，实现采购计划与投资计划的有效对接。目前我司采购计划实行按年度编制，分月实施的原则，除个别零星应急调整的项目外，均在年度中期对全省的采购计划进行一次全盘的批量计划调整。在采购计划半年调整的现有模式上，针对投资计划下达后所带来的采购计划的增减情况，可在每年的11月份将由各级公司的投资、采购部门将投资与采购计划先行对接，于次年2-3月份投资计划下达后及时进行一次采购计划的专案调整。由各级公司的投资管理部门与采购部门共同牵头，加强沟通，密切配合，对采购年度计划中涉及的固定资产投资项目及信息化投资项目的项目数，项目金额，调整理由等进行对接与核实，由下至上汇总，由省公司采购办向公司董事会统一申报专案调整计划；由各级公司采购部门及时在系统中进行分解、录入与维护，加快企业内部信息流的高效流动，以此实现投资计划与采购计划的无缝对接。
2.通过绩效评估，建立采购计划考评体系。
2.1对采购计划考核标准进行界定。将采购计划执行率纳入各部门绩效考核指标，合理设置审批环节。明确各节点业务办理和审批所需耗用的时间，测算出五种采购方式的采购项目从启动实施采购计划直至完成采购所有流程所需耗用的时间，以此作为采购计划进度考评的依据，促进各承办、职能部门提高工作效率。经公司董事会审定的采购项目执行计划，应于当年全部完成。对于招标采购项目执行情况以招标公告送为项目完成节点；对于招标以外的其他采购项目以商务文件发送至谈判对象为项目完成节点；对于已经完成招标所有程序但招标失败或流标的项目，视同完成。
2.2对采购计划进行进度分解。省公司各部门及各子公司要严格按照制定的采购进度计划完成采购的各环节工作，如无法按进度计划完成的需向采购办提交书面说明进行进度调整。在编制采购计划时应注意：根据采购物资、工程或服务的规模和数量，具体的技术规范与规格，使用性能要求，对每批货物、服务或工程从准备到交货或结算需要多长时间做出安排。
2.3将采购计划执行率纳入年度绩效考核。对于没有按照年度采购计划完成计划实施也未进行进度调整的子公司或省公司相关部门（政策性因素或不可抗力因素除外），可由省公司采购办通知企业管理处，企业管理部根据实际情况对责任部门绩效进行考评。
3.通过优化信息化平台，提高工作效率和改善作业流程。
3.1实现与投资系统的及时对接。每年在国家局下达投资计划后,由省公司严格按照国家局下达的年度投资计划和拟建项目自主审批权限额度进行明细分解后,各级公司投资部门便可同时在投资管理信息系统中进行录入维护,形成本年度准确的投资计划。通过采购管理信息系统与投资管理信息系统的对接与关联，由项目实施部门在采购信息系统的计划管理模块上直接对数据进行更新，实现针对投资计划变更带来的采购计划变更的线上专案调整。
3.2实现绩效考评。采购绩效指标体系包括采购计划完成及时率、采购周期、采购从启动实施采购计划直至完成采购所有流程所需耗用的时间等。通过上述数据在系统中的体现，建立子公司或部门的绩效评估体系，与采购实施过程关联，在系统中动态、持续的进行评价，正确及时反馈考评结果。
3.3实现采购需求趋势预测。采购计划是对未来计划期内采购管理活动所做的预见性的安排和部署，以确定从组织外部采购哪些产品和服务，以最好的满足企业内部的需求，而采购量与采购计划金额提供的是代表采购支出情况的数字预报。为了使这些预测的数据体现出最大价值，采购管理系统中应当建立一个趋势预测模块，建立采购需求趋势模型。以系统中存储的现有历史数据资料为基础，通过指数平滑法等定量的分析方法进行横向与纵向的对比，结合卷烟工业企业的生产经营情况及宣传促销计划，反映采购需求，市场行情的变化，形成采购计划编制的初步依据，为企业的采购决策提供支持。
五、结语
采购计划是在企业的战略目标框架之内提出的，应服务服从于企业的生产经营需要，只有趋于精准、科学、合理的采购预测与采购计划编制，才能从源头上推进采购实施的规范与高效，为实施精准采购、精准供应提供最基本的依据，杜绝采购中的各种资源的浪费，从而真正实现精益采购。
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2018年，上海佳美航食公司工会在中翼公司工会和上海佳美航食党委的正确领导下，在公司经营班子及全体会员的大力支持下，紧紧围绕公司中心工作，2018年结合公司两场工会自身工作的特点，开拓进取，充分调动和发挥广大职工的聪明才智和工作积极性，增强了公司凝聚力。现就公司工会2018年度工作总结和2019年工作计划报告如下：
一、2018年工作总结
（一）加强工会队伍建设，为促进工会发展提供组织保证
加强工会队伍建设，是提高工会工作水平、增强工会活力、促进工会创新发展的重要措施。公司工会以职代会代表会议和职工座谈会为契机，充分发挥工会参与职能，推进公司民主政治建设，维护职工的合法权益。公布公司经营情况、安全生产、民主管理等职工关心的热点问题，保证职工的知情权和监督权。2018年度公司工会结合实际，努力做好工会发展计划，扩大会员覆盖面，截止目前，公司两场工会会员总数875人，会员人数占全部职工的98.09%，其中浦东航食工会会员为698人；虹桥航食工会会员为177人。
（二）加强工会班组建设，夯实工作基础
班组是企业生产经营活动的基础环节，今年4月，公司工会召开工会委员会议，讨论和决定了《上海航食公司2017年度班组建设工作报告和2018年度工作计划》。公司工会按照生产部、运营部和设备维修部实际功能区域划分，浦东航食工会共建立13个班组，虹桥航食工会调整为9个班组，树立了班组品牌，不断完善班组建设展板。加强班组培训和考核，健全班组台账。建立健全现场管理、台账管理、安全管理、成本管理等各项班组管理制度。工会成立评审领导小组，对各班组班务管理、安全生产、服务质量等维度情况进行实地考核、打分以及综合评价，共评选出8个“优秀班组”和8位“优秀班组长”，通过班组建设实地考核活动，增加班组间交流互动，利用考评和激励手段促进班组为公司中心工作出力。
（三）坚持各项制度，履行维权职能
为充分发挥工会的职能作用，维护好会员的合法权益，更好地服务广大工会会员，上海佳美航食工会于2018年5月组织了公司第三届四次职工代表（会员代表）大会暨工会会员代表大会工作报告，维护职工合法权益和企业利益。通报了公司、工会工作情况、工会经费使用收支情况及经审报告等，行使职工对公司工会工作的监督作用，把关心和维护职工权益作为工会工作的出发点和落脚点，坚持以职工代表大会为基本形式的民主治理，民主监督制度，让职工知情，接受职工监督，作为维护职工合法权益的重点，真正发挥好工会的桥梁纽带作用。
（四）温暖职工生活，用心开展对职工帮扶活动
公司工会注重员工帮扶工作，2018年元旦期间，对浦东和虹桥两场组织开展帮扶送温暖行动，公司工会制订了2018年度春节期间慰问工作计划，经过摸底排查，及时更新完善了公司困难职工档案。春节前夕，由公司工会主席组织带队，代表中翼公司工会、公司工会分别走访慰问了浦东航食困难职工9名、虹桥航食困难职工5名，同时发放了中翼级和公司级慰问金。
为使员工体会到公司大家庭的温暖，度过一个欢乐祥和的新春佳节，公司工会对两场全体员工进行了过节慰问，并发放了慰问品，慰问人数合计882人。同时，公司工会十分注重春节和传统节日的职工慰问工作，公司工会以部门及班组为单位，对两场共计34个部门和班组以茶话会的形式进行了节日慰问，对除夕、年初一两场在岗职工313人进行节日当天在岗慰问。
为加强职工关怀，夏季高温时，工会领导心系员工。领导班子分两批对两场874名职工，尤其是机坪作业等岗位员工，开展高温送清凉慰问活动，给闷热天气里战斗在一线的职工送来了“清凉”和关怀。
对于扶贫工作，工会也积极响应上级工会号召，努力做好相关扶贫工作，2018年春节，中翼公司工会给两场全体员工购置扶贫牛羊肉，进行节日慰问。与此同时，工会已经对2019年元旦扶贫工作做出了相关计划，计划预订扶贫购置牛羊肉共计18.2万元。
日常工作中，工会也十分注重维护女职工特殊权益，在“三八”妇女节期间对两场女职工进行了节日慰问并组织观影活动；同时公司工会在两场举办了女职工插花艺术培训活动，建立“爱心妈妈”小屋，给公司上班的妈妈们送上了一份暖心的礼物，并取得了良好的效果。
加强了培训教育方面的要求，请专业老师从心理咨询、食品安全知识、司航机机坪操作等方面进行系统培训；同时，为了丰富职工业余生活，不断完善“职工之家活动室”。
（五）注重公司文化建设，开展多种形式的文化体育活动，不断丰富职工业余文化生活。
文体活动作为精神文化生活的主要体现，在促进职工对公司的感情、增强公司凝聚力方面起到了积极作用。公司年初制定了2018年活动计划，并印发上海航食公司三年全员健身目标及计划，依照计划推进活动的开展。
技能竞赛方面，3月份公司工会组织了浦东航食员工进行“包饺子”岗位技能大赛；4月份虹桥航食工会组织员工进行“包馄饨”岗位技能竞赛活动。4月份公司工会举办了两场包刀叉包岗位技能竞赛活动，5月份举办了浦东航食司航机岗位技能竞赛。6月份，虹桥航食工会组织员工进行食品安全知识竞赛。6月下旬举办了佳美航食举办厨艺大赛，9月组织参加国航上海分公司的月饼烘焙活动。
文体活动方面，今年，公司两场工会分别组织了员工前往农庄开展拓展活动，活动共计621人参与，增加了企业员工的向心力。此外，公司工会还组织浦东19组员工家庭参加了国航上海分公司举办的六一趣味嘉年华活动；虹桥航食工会组织33名员工家庭进行六一亲子烘焙活动。今年新成立了台球协会，并于6月举办了首届职工台球比赛，15人参加了此次比赛。幸福心计划活动中，组织员工开展“冥想”活动共35人，以此缓解员工工作压力。
“文艺活动月”期间，为加强对公司员工的关怀，进一步满足公司员工对心理健康的需求、提高员工幸福指数，9月进行了茶艺文化培训活动，共计40人参加培训；举办“庆中秋、迎国庆”的书画摄影比赛活动；四季度的“体育活动月”期间，将举办羽毛球比赛、拔河比赛及乒乓球比赛来丰富员工日常工作及生活，活跃了广大职工的业余生活。
“安全月活动”期间，积极参加集团“安康杯”竞赛，参赛班组21个。
学习方面，在7月份，工会积极动员公司全体员工共计86人参加了集团工会举办的网上答题活动，10月动员了全体员工参加了上级工会举办的网上答题活动，增强了公司员工对精神的贯彻。
工会是公司与职工互相联系的桥梁和纽带，充分发挥工会的作用，将有助于调动职工爱岗敬业的积极性、创造性、能动性。党的报告对新形势下工会的工作有了新的要求，做好工会工作任重道远。
二、2019年工作计划
公司工会将继续坚持党的领导、保持和增强政治性作为工会的灵魂、始终坚持工会工作正确的政治方向。围绕企业的中心工作，对照工会的工作要求，强化工会委员会人员的政治思想和工会业务的学习培训，提高工会工作人员业务水平及思想素养，推动工会各项工作再上新台阶。
（一）围绕发展大局，进一步深化民主管理工作。
坚持和完善职代会制度，在企业改革和发展的新形势下，不断充实和拓展职代会内容，依法落实职工代表的知情权、建议权和监督权。积极发挥工会作用，细化班组建设标准与工作的对标，加强组织协调班组建设的落实，强调班组建设在学习、业务、技能、团结协作等维度上效果，并开展竞赛、评比、交流等方法使各班组能积极参与并形成力争上游的工作氛围、提公司凝聚力。
（二）团结动员职工，提高技能在公司发展中建功立业。
组织好广大员工做好本职工作，根据“创新意、出新招、见实效”的要求，积极协同有关部门推进职工技能培训、技术比武和岗位练兵等活动的深入开展，为企业培育更多的技术能手、革新能手和生产业务骨干。
（三）扎实推进安全工作，维护职工生命健康。
维护职工生命健康是工会维权工作的底线，继续开展安全文化建设活动，做到在思想上关心爱护员工，在管理上不断完善安全管理保证体系，监督劳保用品发放，保证职工的安全与健康。进一步组织工会干部学习和掌握劳动安全卫生的相关业务知识，做到依法维权，抓好职工的安全教育、安全监督和不安全隐患的消除工作，为全体员工创造良好的安全作业环境。
（四）创新活动方式，开展健康向上的文体活动。
开展健康向上的文体活动是激励职工奋发向上意识、培养职工团结协作精神、增进职工生产工作热情的有效手段。在了解员工文化需求的基础上，突破和创新活动的方式拟定活动计划，落实专人负责，合理安排资金，联系活动场地，进一步满足职工日益增长的文化需求。
（五）继续开展送温暖工程，热心帮助困难职工。
坚持“深怀爱民之心，多办利民之事”，深入基层和职工群众之中，关心了解困难职工的生活现状，做好帮困扶贫，使他们切实感受到大家庭的温暖。完善特困职工档案，全面准确地掌握特困职工家庭的情况，分别情况、公平公正地使用资金，真正把温暖送到最需要帮助的职工家里。
（六）切实加强新形势下的工会建设工作
1．做好员工入会工作，增强工会工作活力。
随着公司近年来新员工的增加，工会组织及人员变化较快。及时把新员工吸收到工会中来，坚持哪里有职工，哪里就有工会组织。
2．加强工会财务和财产管理工作。
按照预算管理和规范化管理的要求，合理控制支出，加强资产管理。充分发挥工会经费审查委员会的审查与监督作用，管好、用好、用活工会经费和会员会费，确保工会工作正常开展。
3．进一步加强女职工组织建设，努力夯实工会女职工工作基础。
【关键词】平衡计分卡；供电公司；预算管理；分析研究
一、当下形势，供电企业预算管理弊端
1.预算预测片面性，没有和非财务指标紧密连接
在供电企业预算管理活动中，预算计划过于关注财务任务，忽略了非财务体系，进而造成预算预测活动不能从企业财务运作整体出发，造成财务预算管理弊端重重。以往供电企业财务预算是利用财务计划要求，来展开公司发展和经营管理活动。财务计划发展方向是公司机构较为关注环节，其中客户主体满意度和工作人员满意度和非财务计划指标对预算活动具有相应影响，关系着供电公司未来发展和预算管理活动。
2.预算编程较为固定化，无法紧随实际运作活动进程
随着经济科学技术不断发展，经济全球化不断深入，促进了供电公司管理全球化和对外贸易发展，进而供电公司之间竞争越来越大，供电企业经营和管理难度越来越大，尤其是在预算管理环节，供电企业的预算管理活动和企业长远发展计划，越来越受外部因素影响。因此，供电企业只有不断适应外部环境变化，依据实际运作活动中环境变化形势，改变自身预算管理策略。
二、平衡计分手段在供电企业预算管理活动中分析研究
1.分层进行供电企业预算管理活动，把发展策略和预算管理活动紧密结合
预算管理编程首先要以供电企业发展策略为基础，但是由于企业发展策略具有较强理论性，进而预算管理活动不能完全依据企业发展战略展开管理工作，会带来企业预算管理活动和企业实际运作活动分离，阻碍供电企业全面发展，在供电企业利用平衡计分卡来进行预算管理，可以把供电公司发展计划进行有序分析，把不同发展环节和预算进行整合发展，增加预算和企业发展战略均衡性，把供电公司财务体系和非财务体系，放在全面角度进行整合管理，把供电企业近期发展计划和长远发展计划，整合发展。
2.把不同财务指标进行关联，促进供电公司预算全面化
对于供电公司财务体系进行划分，主要包括财务性发展计划标准和非财务性发展计划标准平衡记分卡，在供电公司财务预算活动中应用，增加了这二者紧密联系性，促进了企业预算管理活动全面化整合化。利用平衡计分这一手段，可以在供电公司建立全面化管理框架，包括对企业财务进行管理、用户全体管理、企业自身管理学习和发展等等进行管理。这四个管理环节可以充分展现供电公司发展计划，进而对其管理活动；依据企业发展计划和要求把对不同管理主体进程进行评判，建立合理化评判指标，把不同指标结果和有效讯息，传送给预算管理体系，增加供电公司不同财务环节和指标管理水平，对不同环节财务工作进行有效管理和监控，进而实现供电公司预算管理全面化。
3.紧随外部环境变化，具有实际意义
平衡计分卡在供电公司预算管理活动中的应用，可以有效的对外部环境、市场变化、同行业发展进程等进行观察，依据不同主体变化情况，针对自身发展形势进行改变和创新，完善企业发展战略，优化评判发展策略，增添了预算管理灵活性和实际性。利用平衡计分进行预算管理活动，可以全面展现供电公司发展方向和策略，利于对外部环境和市场进行及时观察，具有实际应用意义。
4.方便对预算活动进行实时跟踪，发现弊端因素
在供电公司预算管理活动中，平衡计分卡的运用，不仅可以对企业财务活动进行及时观察和管理，也可以对企业不同财务指标和各个环节财务运作环节进行管理，达到了供电公司预算管理全面化。与此同时，平衡记分卡在供电公司运用，也平衡了企业内部财务进行管理、用户全体管理、企业自身管理学者三个环节关系，增添了管理紧密联系性。企业的长远发展，首先要满足客户群体需求，平衡计分卡可以实现进对企业经营活动和产品运作体系进行管控和分析，利用供电企业改善生产环节不足，对企业工作人员发展弊端进行指导和培训，增加企业工作人员学习机会，达到客户满意最大化，方便对预算活动进行实时跟踪，进而促进预算管理活动有效进行。
三、平衡计分手段在供电企业预算管理活动构建环节
平衡计分卡在供电企业预算管理活动中具有重要意义，其不仅满足企业自身发展战略，也具有可行性。平衡计分在供电企业预算管理活动中运用，是建立在供电公司发展目标和战略基础上，进行预算管理活动，把不同财务管理环节包括财务、客户群体、企业自身整合管理。对于供电公司预算管理活动，主要构建环节包括以下几个方面：其一，要建立在供电公司发展战略和方向基础上，包括对政治、经济、文化、社会背景等等元素和企业发展目标紧密联系，进而在整合不同外部因素，展开全面预算管理战略构建。其二，把企业员工学习计划、财务发展计划、内部管理计划和企业发展紧密联系，建立科学化预算管理体系，并对其进行管理和评判。其三，供电公司内部管理机构，对不同环节财务运作活动和管理人员工作行为进行管理和监控，增加预算管理工作规范性。其四，对供电公司预算成果进行评价，找出发展弊端，保证预算管理效果最大化。其五，构建合理预算管理周期，使其和企业发展方向结合，增加管理工作实际意义。其六，构建严格分析管理体系，对预算管理各个环节进行评判，制作业绩考核文件，对不同工作人员管理成绩进行奖励和惩罚，提高工作人员工作兴趣，保证预算活动效果最大化。
关键词：市、县一体化；“三集五大”；精益化管理
中D分类号：TM73 文献标识码：A 文章编号：1671-2064（2017）01-0194-02
国网滁州供电公司围绕“十三五”通信规划自建通信网全覆盖的目标，按照“强化协同、凝聚优势”思路，统筹规划市县公司通信网、整合优化光缆设备等资源，创新市县一体化通信网建设精益化管理模式，明确管理目标、细化管理内容、强化管理措施、优化管理流程。从统一规划、统一组织、统一标准、统一指导、统筹管控和协调优化等方面入手，实现通信网建设管理的横向协同、纵向贯通、整体实施，实现“五位一体”协同机制在市县公司的有效落地。达到更集约、更扁平、更高效、更标准、更规范、更专业、更优化的目标，提高通信网建设安全、质量、进度和投资管理的效率，提升市县公司通信网建设一体化、精益化管理水平。
1 市、县一体化通信精益化管理主要流程
1.1 建立沟通机制，统一组织协调
项目下达后，成立由分管领导任组长、涵盖市县公司信通部门人员的业主项目部，统一组织开展工程初步设计、招标采购、现场勘查、工程联络会、施工图会审、施工进度计划编制等工作，负责施工现场管控，组织工程验收、决算、固定资产转增等工程建设关键环节工作。
业主项目部负责与安全质量监察部、运维检修部、物资供应中心等部门横向协同，与省公司科技信通部、县公司运维检修部等部门纵向沟通，与设计、施工、监理单位整体协调、做好衔接。统筹谋划市县公司通信网工程总体建设方案、实施计划，形成合力共同推进。
结合市县公司专业月度例会，按月召开通信网建设工程联络会，会议对工程建设各阶段省公司要求进行宣贯。根据工程初步设计、招标采购、现场实施不同阶段，有重点、有针对性的组织施工、监理、设计、物资部门人员参会，研究解决工程实施遇到的疑难问题，会后编制会议纪要，将会议确定的解决方案以书面形式反馈相关部门。
1.2 加强进度管理，统一计划执行
加强对项目整体进度和单项工程的精细管控。以计划为先导，根据项目总体里程碑计划，业主项目部组织对每个项目分别编制建设管控表。涵盖项目建设内容、计划金额等基本信息和初步设计、招标采购、现场实施、竣工验收、资金入账、决算转资等关键环节时间计划，包括各类物资、非物资采购需求、招标批次、开标时间、中标厂商和金额、合同签订、到货日期、开工日期、验收决算、ERP系统各类数据信息等。以项目建设管控表作为项目实施各关键节点的计划表，根据进度更新表格信息，项目数据、建设进度及资金入账情况一目了然。
根据项目管控表所列采购计划，确保各类物资、非物资采购需求均在最早批次中申报，为后续物资到货、现场实施打下基础。物资到货，设计、监理和施工服务招标完成后，通信网建设进入实施阶段。业主项目部联合设计、监理和施工单位开展实施前现场勘察，充分考虑内外部环境、施工难度等因素，合理编制施工进度计划。市县公司每个单独建设项目均编制工程施工总体进度、光缆施工、站内设备施工计划和每周滚动计划。施工计划细化到每条线路、每个变电站，时间安排上细化到天，明确光缆线路组、设备安装组等组织机构及人员，由业主项目部核准后执行，保证项目按时间计划有序开展、稳步推进。
市县公司以双周报、工程进度月报等形式跟踪项目进展，报告本月进度、制定下月计划目标值，定期将项目进展情况报送业主项目部，审核汇总后报送省公司科技信通部。临近年底，利用最后2个月的时间倒排工程施工、决算、转资计划，确保项目年度实施进度、资金进度达到100%。
1.3 加强技术指导，统一建设标准
市信通公司注重在初步设计、图纸审查、招标批次计划、设备招标技术规范书编制、ERP物料挂接及采购申请提报、施工图纸交底、“三措一案”审查、现场施工、竣工验收等环节，对县公司进行全过程技术指导。
1.4 加强安全管理，统一检查监督
市县公司发挥项目建设主体作用，履行项目主体责任，分别与施工方签订安全协议，加强设计、监理、施工等单位的安全管理，明确安全职责，及时协调解决工程实施过程中遇到的疑难问题。施工阶段工程联络会重点讨论涉及交叉跨越等项目的安全控制，以降低安全风险为目标优化跨越施工方案。
涉及线路停电施工、光缆开断、改接和业务割接等影响通信运行电路的施工，业主项目部加强和施工单位的沟通，充分考虑工程施工对通信网络和业务的影响。每月10日前向市公司运检部、信通公司提报月度停电计划和通信检修计划。业主项目部统一组织“三措一案”的编制和审查，确保施工安全进行。
县公司光缆在市公司电力线路上架设、光缆和设备安装需进入市公司变电站等需要市公司协调、现场监护的施工，业主项目部协调市县公司运检部、安质部，梳理县公司通信人员进入市公司变电站施工安全管理流程、县公司使用市公司通信网资源技术管理流程。市县公司通信人员联合到现场勘查，细化光缆进站路径、变电站通信屏位布局、工期计划等，将施工方案和图纸提前报送业主项目部。审批通过后，由市信通公司与运检部沟通协调进站施工。县公司施工人员根据工作地点的不同，需参加市、县公司安质部组织的安规培训考试，并分别办理市、县公司变电站入场作业证。
业主项目部每月到每个施工现场至少一次开展实地安全督查。重点检查临近带电体施工、跨越施工等安全管理要求落实情况，施工方案的编审批流程、编制内容、现场执行。确保经批准的“三措一案”在工程现场严格执行。
1.5 加强档案管理，统一系统管控
坚持档案与工程进度同步管理的原则，把档案管理纳入到工程建设各环节中，通过IRS系统进行通信网建设项目全过程进度、工程档案管控。每月中旬，市信通公司通信专责统一维护、填报IRS系统通信项目管理模块、信息化项目管理模块。根据工程进度，组织市县公司收集通信技改、独立二次专项、信息化O睿基层单位网络覆盖和带宽提升项目）、基建配套项目工程档案资料，经审核后统一上传IRS系统。保证IRS系统数据及时、准确录入，工程资料上传完整规范。档案收集整理与工程前期、施工、竣工等环节同步管理、同步验收，保证档案客观、真实反映工程建设与管理全过程。降低后续内外部审计、项目后评估和依法治企检查的风险。
2 市、县一体化通信管理存在的问题及解决措施
2.1 一体化通信管理存在的问题
（1）通信专业面临着技术更新快、新设备、新业务逐步增多，运维人员少、技术水平参差不齐等困难。
（2）随着通信专业市县一体化进程推进，地区通信网建成后，很大一分部变电站同时有市县公司光缆、通信设备在运。县公司人员编制没有统一上划市公司，设备主人制的落实、“资产、调控、维护范围”差异引起的运维要求差异，目前要重点解决的问题。
2.2 解决存在问题的措施
采取管理与技术两方面措施，提高通信网建设管理和运维水平。
技术上积极应用通信新技术，通过市县一体化通信网建设，优化通信网架结构、运行方式，实现光传输设备市公司统一网管。通过市公司技术力量解决县公司技术薄弱问题。深化市县一体化运维监控体系，为设备监控提供基础保障。开展市县公司人员技术、技能培训。2016年迎峰度夏期间，计划组织市县公司通信人员统一到中兴通讯学院开展脱产培训，提高运维人员技术素质。
管理上，市县公司建立清晰、详尽、准确的通信网基础资料，市公司月度统计汇总。继续加大现场检查、监督管控力度，不断完善对县公司专业管理的指导、帮扶、检查、监督和考核。落实设备主人制，明确电力通信光缆运维涉及不同资产、调控、业务范围的运维工作职责。按照年度规章制度建设计划，完成《国网滁州供电公司电力通信光缆运维管理规定》的编制及，填补电力通信光缆运维管理方面制度空白。
3 案例分析
2015年，滁州市公司本部通信网升级改造投资1120万元，6个县公司通信网建设投资4500万元。实施市县一体化通信网建设精益化管理，市县公司通信网建设统筹考虑、资源共享、技术路线先进统一、网络架构设计合理、投资估算经济集约。建设过程中，保持工程实施进度、资金预算执行进度在省公司系统同类项目的领先地位，保持安全文明施工的良好局面。扩大了地区自建通信网覆盖范围、提升带宽水平、优化网络结构，实现项目安全、质量、进度管理目标。
滁州公司通信网建设管理成效显著，在省公司信息通信三季度会议上作了通信网建设管理经验交流；在2015年底省公司16家地市公司同业对标考核中，滁州公司通信重点工程建设进度完成率、信息化建设任务完成率两项指标都获满分，同处于A段。
光缆架设面临环境多样、施工黄金期短、赔青工作压力大等困难。光缆架设经过的各电压等级线路多，跨越带电线路、河流、经济作物大棚等，光缆施工难度大。传统的人工放线要对跨越线路停电或者是搭设跨越架，具有不安全因素，耗费大量人力、物力、时间和施工成本。
采用无人机施放光缆先进施工技术，解决跨越带电线路带来的安全问题、跨越河流等施工困难，保护了农作物及植被。此项技术的应用提高了施工安全水平和经济效益，同时加快了项目实施进程。
提升光缆施工工艺标准，改进光缆标识桩、提高地埋光缆运行的可靠性。新型标识桩颜色醒目，警示作用明显，长时间使用不褪色，可以指示光缆地埋走向。标识桩通过激光扫射添加字体信息，不会脱落。桩体上设有太阳能板与蓄电盒连接、蓄电盒与LED灯连接，实现夜间照明，带有发光标识后线缆被挖破或损坏的几率下降，有效提高通信光缆运行可靠性。
【关键词】计划管理 督查督办
一、具体问题描述
（一）计划制定颗粒度不够精细、不够全面
对于基层单位而言，工作计划的制定是否精细、全面直接影响了地市供电公司年度重点工作任务或重要指标的完成情况。随着国家电网公司管理更加精细化、科学化，基层单位作为一项工作任务的重要参与环节，对于管理部门下发的各项工作任务如果没有形成动态的管理机制，想要全部兼顾确实很难。
每一年年初国网公司、新疆公司各专业都会下达年度重点工作任务，将全年的工作方向传达到基层，基层单位应该结合自身实际，制定适合自己部门的年度工作计划，可现实呢，往往是不结合自身实际提出下一年工作思路，等靠上级单位下发全年重点工作任务，从源头上忽略了自身存在的短板，并没有把自身存在的不足和需要提升的工作列入下一年的工作任务中，上级单位下发的重点工作具有广泛性、代表性，基层单位除了遵照执行外还应将自己的重点工作补充进去，不能在制定计划的开始就流于形式。
（二）计划完成情况未形成监督、考核闭环管理
对于工作计划的监督和考核应是确保公司各项任务和指标完成的重中之重，但目前并未形成闭环管理机制，往往对于工作计划都是缺少督办，只注重考核，对于未完成工作任务引起的考核都是随着考核的结束而结束，未对考核原因进行分析评估，这些都是工作计划完成情况监督、考核闭环管理体系缺失造成的，是影响计划制定刚性、影响工作效率的主要因素之一。
（三）工作计划完成情况未进行循环持续跟踪
工作计划完成情况的监督是一个动态的过程。基层工作计划管理部门大多存在只注重工作安排，轻于工作任务过程管控的现象，往往造成工作计划处于托管状态，影响年度工作任务完成率，会对公司造成业绩考核风险；工作计划执行单位大多存在等靠思想，不主动上报、反馈工作计划完成情况，对监管部督办计划完成情况造成了较大影响。
二、解决问题的思路和方法
（一）科学制定下一年度工作思路和计划
对于各部门和单位而言，在每一年的年底总结一年工作成绩和不足时，如何科学、准确的制定下一年的工作思路是一个至关重要的工作。首先积极与上级管理部门沟通，制定下一年的工作思路。为了更好地配合上级管理部门的各项工作，作为基层单位必须提前了解上级部门来年的重点工作思路，将其列入公司或部门的年度重点工作计划；其次要从主要业绩考核、专业管理以及同业对标等指标入手，查找不足和缺陷，将指标落后原因分析出来，由分管领导牵头，制定年度指标提升计划，分解到部门周、月度工作计划中，分解到部门负责人、指标专责人，层层管控指标，确保指标提升计划完成。
（二）利用星级区分工作计划重要层级
基层单位要在年初对各项工作进行梳理，根据省公司、公司、部门级安排的重点专项工作、一般工作、公司“两会”安排的专项重点工作、一般工作（临时工作也按照以上等级区分），按照重要程度依次设置为五、四、三、二、一颗星，在制定计划时就通过星级对工作的重要程度进行区分，这样有利于基层单位有的放矢、抓住重点，将工作计划上报至管理部门，对于管理部门也是一种提醒，形成管理部门与基层单位良好的业务沟通体系。
（三）利用“二十四”节气表分解月度重点工作
各单位可以利用“二十四”节气表将上级和本公司年度重点工作任务分解至每月，加上上一年制定的工作思路，再将临时下达的重点工作任务滚动列入节气表中，每一个节气间根据实际情况安排3-5项重点工作，这样全年的重点工作任务在年初基本制定完成，将制定好的月度工作计划再分解到每周，这样就达到了年度计划分解至月、周度计划的目的，形成了工作计划闭环管理机制，避免了遗漏重点工作引起的考核风险。
（四）四个“围着转”加强督查督办管理 提升重点工作质效
办公室把督查督办工作作为确保政令畅通的一项重要工作，按照统一管理、突出重点、分工协作、务求实效的原则开展工作，并坚持做到“四个围绕”：一是紧紧围绕着问题转――问题不解决，督办不终断；二是紧紧围绕着中心转――公司中心工作有需求，督办工作不懈怠；三是紧紧围绕着重点转――年度工作任务重点在哪里，哪里就要有督办；四是紧紧围绕着会议转――会议有部署，任务责任速分解，跟踪督办要到位。通过四个“围着转”，把领导关心关注的“急事”，影响公司安全和稳定的“大事”及时督办，确保了督办工作督到位、落得实。充分发挥好办公室的参谋助手作用，强化执行力建设，确保政令畅通。
三、解决问题的实践过程描述
一、电网企业综合计划管理现状
目前大多数电网企业采取综合计划管理模式，即以企业整体效能价值目标为中心，对各项指标进行编制、平衡、控制、调整、监督及考核等全过程的管理模式[1]。综合计划管理模式在推进企业整体运作方面卓有成效，实现企业内部良好的资源优化配置，但是综合计划管理模式在电力行业的市场化改革过程中仍显露出以下不足：一是综合计划管理的指标体系不够完善，二是综合计划管理的反馈机制不够健全，三是综合计划与各专业计划指标的关系不够明确。国网天津市电力公司在长期经营实践中针对综合计划管理模式的不足进行了改进，逐步形成了以指标精益分解和项目全面覆盖为基础、以月度综合计划管理为主要管控方式的“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系，使公司的综合计划管理水平得到进一步提高，极大地推动了公司经营发展及战略目标的实现。
二、“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系概述
“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系改变原有专业管理为主的模式，转变成以综合计划为龙头，融合公司运营监控指标，与专业管理密切结合的方式，同时优化投资结构，科学安排投资规模和项目，提升公司管理效率和效益，构建指标和项目的“两精益”管理模式；实施月度综合计划管理，建立季度经济活动分析制度，发挥两级决策机制作用，建立月度指标分析、季度经济活动分析及五位一体保障机制的“三机制”模式，同时以“双反馈”确保分析结果的反馈作用，进一步提高计划管控力，提升综合公司计划管理水平（综合计划管理体系详见图1）。
三、“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系的方案设计
（一）实施“两个精益”
指标体系是综合计划管理的核心，贯穿于综合计划管理的每个环节。国网公司以卓越管理战略思想为指导，实施指标分解与设置管理精益化、综合计划项目储备管理精益化为主要内涵的“两个精益”。通过对指标体系的优化设计，增加运营监控类指标及部分核心过程指标，加强过程管控以确保公司目标的实现；在公司发展战略的指引下，公司项目储备管理实现全口径覆盖、全信息化管理，围绕强化管控的目标，应用电网发展诊断和经营诊断成果，实现企业战略和规划、计划与预算工作的有机衔接。
（二）建立“三个机制”
综合计划是公司既定的年度发展目标，实现年度目标，过程管理十分关键。实施月度综合计划管理，提高计划管控力，是提升综合计划管理水平和实现综合计划目标的有效方法。
在综合计划过程管理中，公司通过构建月度分析和季度经济活动分析预警机制、两级决策机制、五位一体协同保障机制在内的“三个机制”，实现综合计划管理的月度过程管控，并通过预警机制在综合计划实施过程中及时给出指标落地的偏差，极大地提高了计划实施的准确性和及时性。
（三）强化“双反馈”
公司通过加强综合计划的闭环管理，建立包涵月度指标分析反馈、季度经济活动分析反馈的“双反馈”，进一步强化反馈作用和闭环整改力度，确保综合计划指标和综合计划储备项目的实施过程可控、在控，以月度总结、季度总结的形式保障综合计划管理这艘大船的航向。
四、“两精益三机制双反馈”综合计划管理体系的具体实现
（一）精准事前计划编制
综合计划编制的准确性与否决定着公司整体战略能否全面实现，因此为提高综合计划编制的准确性，宜采取指标历史趋势分析及各单位资源禀赋的差异性分析的方法来优化综合计划指标设置，融合运营监控指标，强化综合计划项目储备管理的全口径覆盖、全信息化管理。
1.综合计划指标精益化管理
在指标体系建设上，根据精益管理需要，将国网下达的综合计划指标开展指标体系分解与设计研究，融合运营监控类。将单位分类，包括分公司、有限公司、成本单位、子公司和检修公司等五类。基层单位指标包括电网建设、资产质量、供电服务、经营业绩等四类。公司本部增加购电类和损益类。
电网发展指标中，设置工程资金需求指标以便提前掌握下月资金需求情况，为融资及资金管理提供参考依据；设置电网工程建设节点和工程前期节点，为公司掌握下月新开工、投产工程预期以及前期节点进度提供依据。
资产质量指标中，设置资产负债率和流动资产周转率指标以便掌握子公司单位指标安排进度情况；设置应收电费余额指标来掌握电费回收预期。
供电服务指标中，设置城市和农网的电压合格率、供电可靠率指标，是为了能够对该指标进行过程控制，避免偏离年度目标。
经营业绩指标中，设置售电量、购电量、线损率指标以便掌握电力市场预测情况以及各单位指标安排；为了优化售电结构，实现公司均价目标，设置售电均价指标；设置销售收入、内部利润、可控费用等指标来了解各单位预计财务指标情况，为公司整体掌握预算指标进度提供依据。
设置购电类指标是公司每月的月度电厂电量交易计划安排，是测算购电成本的依据。
设置损益类指标体现公司利润总额进度的总体安排，达到业务计划与财务预算的融合。
2.综合计划项目的全口径储备及全信息化管理
在项目储备管理上，一是根据公司规划和电网规划，结合经营发展要求，梳理项目需求，细化到年度项目，超前开展各专业投资项目三年行动计划的编制，形成逐年度的前期项目库；二是规范可研论证、评审、批复工作，保证储备项目合理、程序规范、批复有效，储备项目与规划前期在工作流程和工作时序上紧密衔接；三是实事求是、优选项目。综合考虑投资能力、效益投资等因素，坚持实事求是先急后缓的原则，结合前期工作进展情况，优选项目列入年度投资计划，保障项目按计划节点实施；四是建立健全项目储备管理的工作机制，统一启动编制工作，建立形成月通报和检查机制，适时召开阶段性成果汇报会，形成工作常态机制。
（二）强化事中过程管控
事中过程管控作为全过程控制的重要环节，对于企业目标的实现有着直接的影响。事中过程管控的前提是编制月度综合计划来实现年度综合计划的细分。月度综合计划的编制下达一般分为两个阶段：第一个阶段是基层单位编制月度综合计划，第二阶段为本部审核基层单位月度计划并形成公司月度综合计划。事中过程管控的内容即月度综合计划的有效执行，其执行过程也分为两个阶段：第一阶段为重点指标执行情况分析（又称异动分析），主要对售电量、售电均价、线损率等指标进行分析，为公司月度工作例会指标分析奠定基础，第二阶段为月度综合计划执行情况分析，需要对年度综合计划目标执行情况及月度综合计划执行情况都进行分析。最后，对月度计划执行情况进行汇总分析。
1.建立月度分析和季度经济活动分析预警机制
运用信息化技术构建月度综合计划管理体系。在“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的战略构想的指引下，中国电力企业信息化正在获得快速发展，利用信息化技术构建月度综合计划管理体系在大大减少管理环节的同时也会极大地降低企业的人力成本。电网公司应该通过信息化系统建设构建较为完整的综合计划管理体系， 建立综合计划管理信息平台，设置确保流程正常运行的专业管理绩效考核标准与控制措施，综合平衡各项指标，以实现指标分层和归口管理。
创新企业运营能力指标体系。传统的电网企业运营能力评价主要通过同业对标、企业负责人绩效考核等来实现，然而由于同业对标、企业负责人绩效考核等缺少评价标准极易造成结果的不客观性，因此，重新设计一套更加客观的、面向能力评价的方法变得非常必要。基于以上的不足，公司从有别于现有评价体系的全新视角出发，选择公司的价值创造能力、持续改进能力、永续发展能力作为企业运营能力评价的内容，在完成对评价指标梳理改进以及评价标准设计的基础上，采取适当的权重设置方法对评价指标进行权重设置，最后对企业运营能力做出综合的定量评价（企业运营能力指标体系详见图3）。该企业运营能力评价体系极大地克服了传统的电网企业运营能力评价中普遍存在的主观臆断性，创造性地实现了电网企业运营能力评价的客观化与标准化。
创新指标评价预警机制。决定电网企业整体运营情况的基本指标一般为运营绩效、业务运营状况、资源利用情况三个方面，而决定这三个指标的优劣均可以由管理波动性、成长水平高低两个维度进行描述，因此可以利用波士顿矩阵的变形，设计电网企业指标评价预警机制，以此全面掌握公司整体运营情况，做出正确的决策（公司指标评价预警机制详见图3）。公司指标预警机制的应用将提高电网管理人员的分析和战略决策能力，同时帮助他们以前瞻性的眼光看待问题，更深刻地理解企业各项业务活动之间的联系，及时调整企业的业务投资组合，收获或放弃萎缩业务，加大在更有发展前景的业务中的投资，紧缩在没有发展前景的业务中的投资。
2.构建两级决策机制
在项目决策阶段对项目的可行性做出正确的判断是项目成功的关键，对工程项目的长远经济效益和战略方向起着决定性的作用。电网企业在决策环节应制定项目决策管理办法，具体做法如下：一是设立两级项目决策管理机构，严把项目入口关，提升项目计划安排的科学性、准确性；二是逐项制定各专业项目节点计划，实施项目专业平衡会制度，强化项目计划过程管理，确保计划执行刚性；三是建立月度总额计划指标体系，开展指标月度计划管理；四是在计划执行中，及时掌握国网公司相关政策变化，处理好各部门指标间平衡关系，推动各项指标调整，使其更加科学合理。
（三）做实“双反馈”，及时修正计划偏差
加强电力公司的成本核算工作，有助于公司明细各个项目资金的使用效益。公司只有加强成本核算工作，才能更好地定制公司资金的运营计划，为公司的可持续发展服务。
1.1公司应树立成本核算的理念
电力公司的成本核算工作直接影响到公司资金的有效利用，公司应树立成本核算的理念，促进电力成本核算工作的开展。公司应建立健全一个成本核算的体系，加强电力造价的管理，转换电力成本核算的管理模式，加强对成本核算人员的培训，营造公司成本核算的氛围，让公司的每一个员工都参与到公司的成本核算工作，促进成本核算工作的顺利实施。
1.2建立健全电力公司的成本核算体系
由于电力公司运营模式的复杂性，如果没有完善的成本核算体系，很难对电力公司进行有效的管理。因此，电力公司应建立健全成本核算体系，在公司设立一个专门的成本核算部门。管理人员还需要具备一定的电力专业基础知识，企业应发掘具有管理才能的电力技术人员，并对他们进行严格的电力成本核算培训，只有经过培训合格后才能够持证上岗，这样才能保证成本核算的专业性及严谨性。公司应在内部建立一个经济奖惩制度。公司的成本核算部门对参与电力项目施工的各个环节的部门进行统一的管理，每个环节的资金做一个详细的规划。如果施工的部门能在规划的资金范围内按时按质完成项目的施工，则对该部门进行一个绩效的奖励；若是大范围的超出资金的规划，则扣掉该部门相应的绩效奖励。经济奖惩制度的建立，可以让公司的每一个员工都参与到公司的成本核算工作。
1.3加强电力工程造价的管理
电力工程造价的有效管理，直接影响到电力公司的成本核算，对电力项目的投资以及收益都会有一定的影响。电力公司通过合理的编制招标文件，有计划地做好项目预算，有效地管理签证，并及时结算项目的款项等可以有效地控制电力工程造价。公司在编写招标文件时应注意将项目施工的范围明确规划给项目的承包商，以避免日后项目施工带来的麻烦。公司在项目施工前应对整个项目有一个初步的了解，定制出项目的概算计划，并和项目的实施部门进行沟通，及时更正项目的概算计划，并设立监督小组，对概算计划的实施进行不定时的监控，对项目实施的进度所需的经费进行核查，及时发现滥用资金、预支资金的问题，并采取有效措施及时解决。在管理工程签证时，应明确规定合同的施工内容，并对签证的内容作一个详实的记录，规范签证的程序，将签证法律化，这样有利于避免金钱上的纠纷，从而促进项目工程造价的有效管理。
1.4转换电力成本核算的管理模式
电力工程项目施工的任何环节都应做好成本预算。电力公司在项目施工的过程，应时时做好成本核算的统一复核工作。公司成本核算部门的核算人员应及时调整项目的资金成本核算。成本核算工作还应包括对项目的设计、实施阶段以及资金结算的用途做一个具体的分析，如果发现问题，应及时与责任部门做好协调工作，及时地核算项目的款项，及时发现项目成本核算的问题。在实施成本核算时，公司应将项目的前期、实施阶段以及结算各阶段视作一体，制定一体化成本核算管理方案，为公司的长远发展服务。
2结语
（一）挑选推行基建施工的精英团队
基建工程施工是个创新的事务，因而推行项目施工对公司来说，必定是一项改革，而公司的改革，稍有迟疑，就会被打折扣，永远达不成目标，改革对任何公司都是一件重大的事。改革初期最需要对基建工程施工有先知先觉的员工，针对公司施工所制定的阶段性目标，确信不移勇往直前，务必达成目标。因此，重要的施工组成员，一定要精挑细选，他们必须是推行基建工程施工的精英团队。
（二）建立支持组织
国内施工企业的组织，都采用功能性的专业分工性组织，每个部门负责某个专业，如结构部、基础工程部；或者负责某种工程，如港湾工程部、道路工程部。这些部门为了推行合理施工，除了原有的部门内部组织之外，还必须进行稍微的变动调整，也即建立基建施工的支持组织。这虽然不会引发组织再造，但是关于组织的任何变动，公司都不可轻忽，必须谨慎行事。
（三）建立执行基建施工的标准作业程序
把基建施工当成公司最新增的一项业务，必须先建立一套标准作业程序(简称SOP)，导员工要如何使用。SOP写得越简单明白，执行者不须花费太多时间，就能轻易上手，顺利推行基建施工。
（四）建立基建施工的数据库
基建施工是一种重要的施工，公司必须累积改善基建施工的经验，成为公司宝贵的智慧财产。基建施工的数据库中，除了公司本身经验的累积之外，还可以收集各式各样的创新工法，提供执行基建施工的时候选择采用。
二、基建工程项目投标阶段管理的注意事项
（一）召集主要成员成立项目组织
施工企业的业务来源主要是业主的采购项目，若业主是政府机关，则必须受采购法的约束，通过公开招标或限制性招标的方式办理。施工企业通过参与投标，得标后取得工程施工的资格，然后签约，开始进行工程的可行性研究、规划、基本设计或细节设计的服务。在公司决定参加投标后，就必须召集主要成员，成立项目组织，这是个小型的项目组织，只有少数的主要成员参加，当然包括具有基建施工专业的成员，任务是撰写服务建议书，投标并且得标。
（二）制定项目基建施工的目标
基建施工公司应利用自身优势，在该阶段发挥基建施工的技术，在服务建议书，利用基建施工专业人员，向业主宣传公司基建施工实施的成果，并预先制定项目基建施工的目标，向业主承诺得标后，将如何实施基建施工，会带来哪些利益，让公司基建施工的专业技术成为市场区隔得标的利器。
（三）撰写项目服务建议书
根据相关投标规定，撰写项目服务建议书(proposal)，内容通常包括对工程项目内容的了解、打算如何完成项目、项目组织人员介绍等。最常见的情形是，各施工企业为了急于表现，希望能得标抢到业务，在撰写服务建议书阶段，就提出规划或设计的主要构想，把服务工作的主要部份提前呈现，获取评审委员的青睐，寄望得到最高分或最高名次。
（四）投标
工程施工企业通过参与投标来争取业务，若得标则正式成立项目组织，替业主规划或设计工程项目。
三、基建工程项目施工阶段管理的注意事项
（一）确认项目的障碍及困难点
项目基建施工也会面对许多障碍及困难点，必须事先找出来加以解决。目前很多施工企业不习惯于事先承认会有障碍或困难点，为了改善这种不足，可参考美国建设研究院的基建施工研究，其中有许多项目推行基建施工的障碍表，可以做为参张秀婷宁波中建投资服务公司考。
（二）强化施工成本管理
施工成本控制就是在保证工期和质量满足要求的前提下，采取相应管理措施，包括组织措施、经济措施、技术措施、合同措施，把成本控制在计划范围内，随时揭示并及时反馈，且进一步采取措施，消除施工中的损失浪费现象，寻求最大程度的成本节约。成本控制贯穿于施工全过程，是企业全面成本管理的重要环节。
（三）保障施工进度的有效开展
施工方进度管理的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度。施工进度的检查与进度计划的实施是并行的。施工进度管理主要是通过进度计划的检查进行的，把实际的进度和计划的进度进行比较，找出偏差，并对产生偏差的因素和影响工程目标的程度进行分析与评估，以及组织、指导、协调、监督监理单位、承包商及相关单位，及时采取有效措施调整工程进度计划。
四、基建工程项目执行阶段管理的注意事项
（一）执行基建施工计划
项目开始进行后，即应依照基建施工计划，在适当的时机，投入施工的专业人员，依照预定的执行程序，执行基建施工计划的所有作业。在设计期间，各类专业工程师，依基建施工检核表，逐项建构项目基建施工的完整性，使项目的基建施工维持良好的状态，不致有基建施工的缺失。而不是等设计成果都完成了，才依据基建施工检核表，逐项检核，遇有缺失才思改进，增加重做的机会。
（二）监测、评估执行基建施工计划的效益
在项目设计成果产出的期间，利用项目基建施工检核表，逐项改进项目基建施工的同时，必须逐项评估，因为执行基建施工计划，带来的各种效益，包括：缩短的工期、节省的成本、减少重做。至于执行项目基建施工计划，所花费的成本，在成本管理计划中，很容易就可以分离计算出来，然后计算出益本比。
（三）执行基建施工计划过程文件化
跟所有的项目管理计划一样，执行基建施工计划也必须留存纪录，定期分析、评估执行绩效，不断地改进缺失。最后做整体评估，分析出优缺点，建档文件化。
五、基建工程项目反馈阶段管理的注意事项
（一）评估公司基建施工计划的有效性
公司的基建施工计划，尤其是在建立的初期，大都是间接引用从外部获得的资料，有部分甚至是想象出来的，并非全来自真实经验累积的知识。通过项目实际的演练，产生的有效性，与原先的猜测，当然会有相当程度的差距。但是不可否认，公司的基建施工计划，在项目初期，的确提供了项目一个依据。如今项目完成了，应将执行的心得反馈公司，项目的基建施工工程师，评估公司基建施工计划的有效性，提出应该或值得改进的地方，对改善或充实公司的基建施工计划，有很大的帮助。
（二）修正基建施工组织
公司的基建施工支持组织及项目的基建施工组织，经过项目执行的实际演练，应检讨其缺失，提出改进的建议，使下一个项目的基建施工作业，在公司内的运作，能更为顺畅。
（三）修正基建施工的标准作业程序
与修正组织一样，公司的标准作业程序(SOP)，经过项目执行的实际演练，也应检讨其缺失，提出改进的建议，使下一个项目，依据公司的标准作业程序，执行基建施工的各项作业时，能更为顺利。
（四）更新公司基建施工的历史数据库
在当今核电项目的建设过程中，设备采购一直是连接在设计和现场施工之间的关键环节，起着承上启下的作用。核电站各系统的设备约有480000多套件，包括核岛、常规岛和辅助设备三部分，分别占电站总投资的23%、15%和12%，所以核电设备采购费用高达总投资额的50%左右，在核电项目成本控制中占有举足轻重的地位。作为贯穿整个设备采购过程的计划管理工作，无疑成为一切采购工作开展的前提。建设过程中，在EPC总承包模式下，面对如此庞大的设备需求量，面对制造、验收、交货过程中可能出现的各种变化和困难，如何将采购计划编制的更加准确可行，如何及时有效的根据实际情况调整计划，如何更好的提升采购计划的前瞻性、可跟踪性和考核完整性，显得尤为重要。只有当设备采购计划管理水平真正提高了，才能实现采购计划与设计计划、现场施工计划的无缝对接，才能保证采购满足核电站二级进度计划的要求，才能有效降低资金占用和库存量，真正实现核电站安全、高效、经济建设和运营。
二、计划管理在海南核电设备采购中的应用
在EPC总承包模式下，按照中国核工业集团公司“计划-预算-考核”JYK管理体系的总体思路，海南核电设备采购计划管理主要分为编制与分交、执行与监督、执行考核3大部分。
1.采购计划的编制与分交
计划的编制是一切采购工作的起点，也是设计、施工协调工作的开端。计划编制的依据是海南昌江核电工程二级网络进度计划，设备采购三级进度计划及其下级工作计划,工程公司设计部门或分包设计院提交的设备采购文件（规格书、图纸或清单等），公司单项外委的设计单位体检的设备采购文件，以及企管处批准下达的专项物资采购立项申请。采购计划一般包括以下节点：采购文件提交时间、发标时间、收标时间、合同签署时间、接口资料提交时间、设备发货时间以及设备到货时间。海南核电设备采购计划主要分为九类，分别是设备采购三级进度计划、设备采购年度计划、设备采购年度投资计划、设备采购管理处月工作计划、设备采购资金需求计划、专项采购计划、设备制造进度节点控制计划、设备监造计划、年度到货计划。在这里就几项较为重要的计划做简要介绍：
（1）设备采购三级进度计划。
在海南昌江核电工程二级网络进度计划的基础上，由海南核电监督工程公司编制、设备采购三级进度计划，作为设备采购工作进度控制的依据。其中明确了设备规格书提交时间、设备发标和收标时间，设备最晚签约时间、交货时间等信息。此计划经海南核电组织审查认可后，由工程公司批准实施。
（2）设备采购年度计划。
由海南核电监督工程公司于每年的11月底前（随公司总体要求可调整），根据设备采购三级进度计划编制完成下一年的设备采购年度计划，其中明确了下一年度计划采购的设备名称、负责部门、完成订货的时间、采购文件应提交的时间。此计划由工程公司自行审查批准并报海南核电备案。
（3）设备采购年度投资计划。
由海南核电监督工程公司于每年的10月底（随公司总体要求可调整），根据设备采购与制造进度进行审查并结合自主采购设备投资需求，编制设备采购年度投资计划。其中明确了项目、投资额、形象进度、预计时间等，并根据费用类别进行必要的分类。在总承包模式下，根据工程公司内部采购分交的原则，海南核电一直负责跟踪、督促工程公司采购部所采购设备的质量和进度控制情况，并监督工程公司的采购分交工作，确保设备采购质量和进度控制管理要求不被降低，当由于工程公司内部采购分工可能导致这一情况出现时，则及时要求工程纠正，或联系公司其他相关职能部门予以跟踪。
2.采购计划的执行与监督
有效的执行与监督可以保证采购项目按照预先设定的计划轨道行驶，使采购项目不偏离预定的发展进程。海南核电设备采购计划的监督工作主要分为对设备采购文件、设备供方评价和设备采购计划和执行反馈四方面的跟踪与监督。
（1）设备采购文件的跟踪与监督。
海南核电督促工程公司根据批准的设备采购三级进度计划、设备采购年度计划编制满足采购需要的设备设计进度计划，并负责跟踪、落实设计计划，纳入设计考核的范畴，并根据总承包合同规定，按时组织完成设备采购文件的审查工作，以保障采购计划的实施。
（2）设备供方评价的跟踪与监督。
海南核电要求工程公司提交采购供方评价计划，跟踪、监督工程供方评价情况，以保障采购计划的顺利实施。对于自主采购设备，海南核电则根据采购计划，自行组织开展供方评价工作。
（3）设备采购计划的执行跟踪与监督。
海南核电组织对工程公司的采购计划进行跟踪与监督，全面掌握计划执行情况，对工程公司采购计划实施过程中存在的问题及时提出建议或要求。对于自主采购设备，海南核电则在采购计划下达后按时自行组织开展采购工作计划执行跟踪和监督过程中，海南核电与工程公司保持紧密的日常沟通，切实掌握设备供货进度，一旦发生拖期现象，甚至可能影响到工程二级网络进度计划的采购与制造进度偏差，则及时与工程公司或制造厂召开专题会议，分析延期原因和影响，落实纠正措施，减少或消除对设备制造关键节点和设备交货时间的影响。
（4）设备采购计划的执行反馈。
海南核电对工程公司采购计划及自主采购计划进行跟踪与督促，全面掌握计划执行情况。海南核电设备采购管理处专业科室每周像计划科室提交详细的周报及下周主要工作计划，并就工作计划向计划科室提出建议、反馈执行情况，计划科室充分考虑并与工程公司统一协调或调整，定期编制并设备周报、处室工作月报等，定期就采购计划的执行情况、设备投资完成情况、设备制造质量、进度控制情况进行统计与分析，定期组织双周工作例会，对前两周处内工作计划完成情况进行简要总结、提出需关注的问题，汇报计划未完成（若有）的原因和存在问题，并由领导部署下两周计划的实施，确保计划保质保量完成。
3.采购计划的执行考核
海南核电在设备采购领域有着较为完整的考核体系，包括对工程公司总承包合同的考核、设备采购管理处室考核的考核等等。海南核电设备采购领域对工程公司总承包合同的执行以季度为单位，以打分形式定期进行考核，考核内容包括监造投入、监造覆盖范围、见证点出席率、质量监督监造有效性、Ⅱ/Ⅲ类设备不符合项关闭率、设备不符合项处理、较大及以上设备质量事件、设备到货完成率、设备制造里程碑、设备制造进度节点、总承包合同管理等几个方面。并通过海南昌江核电厂1、2号机组工程总承包合同考核报告对考核结果进行公布。海南核电通过全员年度考核以及ATS中处室月度工作计划的关闭情况对处室及个人进行考核，并且要求每个处室建立独立的处室绩效考核管理办法，设备采购管理处则以季度为单位，通过绩效考核管理手段，对各科室工作计划的执行情况进行全面考核，以确保采购计划的高效顺利完成。此考核以每个员工的岗位职责和所承担的工作任务为基本依据，结合公司绩效考核办法及KPI指标，主要考核处内员工履行岗位职责的能力、工作业绩、工作态度及工作计划完成情况。海南核电也会定期对自主采购设备供货商进行考核，考核内容包括：设备合同管理组织情况，设备制造、供货质量控制，设备交货进度情况，现场交验情况、交验遗留问题的处理，安装调试期间现场服务情况，设备运行情况、设备产品性能符合性，售后服务情况，产品历史价格评估。对于连续两次考核结果为优秀的设备供货商，在后续设备招标是，同等条件下优先推荐。对于考核不及格的供货商，则无法再参与其他设备项目投标或签订供货合同。
三、设备采购计划管理中的常见问及几点建议
1.建立详细规范的计划管理程序
在多项目核电设备采购计划管理工作下，设备采购周期长、质量标准高、人员接口多，为保证设备采购工作保质保量完成，圆满实现预期采购计划，一份详尽的设备采购计划相关管理程序是不可或缺的。按照程序制定的方法和原则，将采购工作落实细化到每一个步奏，通过设置相关角色，明确角色固有的职责，对每一项工作、每一个环节进行有条不紊的跟踪、预警、落实。计划管理相关程序的建立，使采购工作处于受控状态。海南核电也对制订了公司设备采购计划管理程序，对各部门的职责进行细分，对计划管理的具体流程进行了规定。在工程建造期间、调试阶段，此程序对工程公司设备采购计划的跟踪、监督、控制及业主自主负责采购的生产备品备件采购计划管理起着指导性的作用。
2.设计、采购、建安计划的不匹配问题
核电设备设计计划、采购计划和建安三个板块计划相互承接，环环相扣，上游计划的完成情况直接影响着下游计划的执行，因此需要将设计、采购、建安计划作为一个整体计划管理，其中，设备采购计划在一体化计划中充当承上启下的关键角色。而很多核电项目中，三领域间不匹配不协调的状况绝不鲜见，在海南核电中，也遇到不少设计输入不全、设计文件出版滞后，设备供货与现场需求不匹配的情况，造成变更较多、供货范围变大，不仅增加了不必要的工作量，同时也耽误了采购进度。同时我们也发现许多到了的设备并无法得以使用，而是堆积在现场仓库，给现场库存带来了巨大的压力，一定程度上造成经济损失。在制定采购计划的时候，业主方应加强组织工程公司对各板块计划的匹配性进行检查，对三级以下计划也应关注协调，计划执行过程中，业主方应紧密跟踪进展情况，加强沟通交流，督促工程公司加强定期与施工、调试进行计划匹配性复查，必要时组织专题会议并及时调整计划，编制赶工计划并派专人驻厂监督，最大程度减少对现场工程的影响，满足现场安装需求。通过一系列的措施，自2013年至今，计划内到货率逐步从20%左右直线提高到80%左右，实现了飞跃式的进步。
3.计划管理风险预警机制
计划与实施之间也会存在一定的偏差，当这些偏差积累到一定程度则会导致计划的拖延甚至是失效。采购过程中无疑会伴随着很多的风险和不确定性，而风险和风险管理也在当下受到企业前所未有的关注。风险管理指的是通过识别、衡量和评估影响组织目标实现的各种不确定性因素，并及时采取相应措施将其控制在可接受范围内，一般流程包括目标的设定、风险识别、风险评估、风险应对措施和风险评价几部分。良好的采购计划为采购工作提供依据，利于资源的合理配置，可以有效地规避风险、保证采购质量、减少经济损失。但在现实采购中，仍有不少企业仅注重制定计划，却忽视计划工作中的各种风险因素，往往导致文件提交不及时，合同签署未按计划进行等，对设备的到货乃至工程进度产生不良影响。风险预警在核电设备采购计划管理中同样重要，核电设备供货商成百上千，更有很多国外供应商，在设计、制造和交验的过程中，总会面临各种各样的风险，建立采购计划风险预警体系，通过设置预警线来控制风险，对风险进行可行性分析、预报，当预警信号出现后，就应立刻执行应急措施，预先管理、规避风险，对风险程度进行事前控制，做到防患于未然。在海南核电项目中，公司也一直对各领域包括采购领域进行风险跟踪，每月、每季度都利用重大风险清单对风险辨识、风险分析、风险评价、风险应对和风险管控情况进行统计和反馈。业主也应该针对采购计划管理进行更细化更系统的风险预警体制，做好进度管控，使风险的概念贯穿整个采购过程，减少设备到货延期的现象。
4.加强对计划执行情况的考核及赔付制度
核电是一个庞大的工程项目，对进度、投资和质量要求甚高，接口涉及面广，关系复杂，面对着众多的设备厂家和承包商单位，若对计划的执行情况没有规范的考核及赔付制度，一旦出现问题往往会引发很多推卸、争议、甚至是纠纷，实难管理。纵使在ERP大环境下，且采购过程中合同明确规范了各供应商的交货时间，但还是出现了延期交货或未按要求提交等现象，不期而至的偏离的预期的计划。诚然，长周期的采购过程中存在着许多不可避免的客观因素，但也有许多人因造成的不良后果，还需要有专门的考核及赔付制度去进行有力的控制及保障，采购过程中应保留好一系列过程文件，作为支持性材料，尤其是重大项目、重大变更的相关材料。对计划执行情况产生不良影响或考核结果不合格的，应处以相应惩罚并通过违约金等手段进行赔付，甚至是终止合作关系。
5.建立先进有效的信息系统
在高速发展的21世纪，企业规模不断扩大，数量不断递增，尤其是在经济全球化的社会背景下，各大企业的设备采购计划管理日益繁杂。以往人机作坊的报表模式、文字记录早已过时，完全不能满足和适应当今社会的设备采购管理模式，以信息技术为基础和手段的信息化管理已得到越来越多企业的关注。尤其是核电这种设备系统极多、设备数量极大，设备范围较难控制、设备要求极高的企业，如果利用人工跟踪和核对检查，难免会出现较大偏差和遗漏，也必然会耗费掉大量不必要的人力投入，但若合理运用各种领域的知识、结合计算机开发的设备采购信息管理系统，便可大大提高采购计划管理的时效性和精准度。核电承包商应按照现实需求选择适用的软件，并在该软件的基础上做二次开发，真正建立实用完善的设备采购信息管理系统，对计划起草、计划修改、计划实施跟踪、完成结果统计、业主监控等一系列进行数字化管理，将采购过程清晰记录，方便业主公司检查及跟踪，可第一时间反映出计划当前的完成情况和现存矛盾及风险，势必在很大程度上节省人力，提高采购的整体效率。
四、结束语
一、 2010年上半年工作进展
1、完成促销活动15次：
《10周年店庆促销》、《春季旅游鞋特卖会促销》、《三八妇女节促销》、《3.15消协促销》《周二答谢日的推广活动》、《清明节促销活动》、《五一劳动节促销活动》、《五一劳动节促销》、《母亲节促销》、《大家电开业促销》、《六一儿童节促销》、《端午节促销》、《父亲节促销》、《第五届床品凉席节促销》、《百团大战2促销》
2、完成吊旗更换2次，卖场换季装饰2次。
3、完成电视台《莒州纵横》栏目广告拍摄7次，更换1分钟广告27次，6秒广告19次，更换飞字广告28次，更换气象局广告21次。
4、10年1--6月份公司写真制作1784平方，外出做喷绘441.9平方。
5、促销管理流程化：根据我们实际工作情况推出并推广《关于规范卖场pop书写及悬挂的管理办法》、《关于临时性演出活动的审批规定管理办法》、《企划部卖场巡查每天1小时制度》《dm促销海报流程化管理办法》等相关管理，使企划部的工作清晰明朗，责任细分，做到流程化管理，保障了更快更好的完成工作任务。
6、出版发行新世纪报6期、《流风》杂志1期。
7、写真管理正规化：10年上半年，针对公司联营供货商的广告制作，出现寻找公司人员讲情而不收费制作写真的现象，我们推出新的应对办法，本着为公司负责，为公司节约每一分钱的原则，对供应商的写真制作定出收费标准，按照规定先写申请，由企划部算出费用后让其本人到财务部交款再凭单给与制作，杜绝了随便制作写真的现象。
8、dm促销细则流程化：力争做到责任明确、分工明确，内容清晰。现在以超市的《洗化节》作为首例进行推广，具体流程是从企划部提前15天下发促销通知，让参加促销活动的部门进行谈判采购，按照《dm商品报表》要求上报促销商品，企划部根据上报的商品拍照设计，然后返回各部核对，并加强促销前中后的促销跟进检查，利用《dm缺货情况汇总表》、《dm促销情况后核查表》《dm销售情况一览表》、《dm促销活动回执表》《促销活动检查表》到最后的活动评估表等，对促销活动商品的缺货、滞销、部门自查、企划部检查等办法，责任到人，保障促销工作高效进行。
9、培养员工时刻保持危机感意识、提升工作激情。工作中，我们最大限度的挖掘员工潜力，动员大家动脑筋，想点子，出谋献策，每周一次的座谈会，让大家畅所欲言，工作氛围融洽快乐，让员工在工作中找到自己的发展空间，确保员工对公司的归属感。
10、上半年企划部员工思想稳定，工作热情积极，团队合作意识强，于新峰、马永峰非常善于自学，对设计水平提升快速，工作执行力强，能够以身作则，很好的完成计划工作任务。李彦伟可能是刚进入公司时间短，在设计理念和风格上等还欠缺，但基础不错，我们会加大压力，让其得到锻炼提升。赵生娟、王俊等工作认真，能很好的完成交办的工作任务。
二、 2010年上半年工作中存在的问题
1、沟通力不到位
企划部从成立至今，人员队伍不断壮大，虽然我们按时完成相关工作任务，但是，作为企划部人员在沟通能力上还是欠缺，部门内我们进行多次调整修正，效果改善很大。但沟通这一项还是我们部门的缺陷，我们会继续努力改进。
2、企业文化宣传不到位10年公司快速壮大发展，在企业文化建设宣传，文化内涵和精神理念上，我们企划部做的还不到位，对文化内涵没有根据公司要求进行有效的提炼、宣讲与推广，对此，企划部会加大力度做好企业文化氛围的营造与宣传工作，促进公司健康发展。
三、对公司工作中提出的几点建议
1、有效的提高中层管理人员的管理能力，明确中层管理人员的权力和职责；
2、提倡工作的准确化、快速化、流程化、数据化。准确化就是做事的正确性，做得不对会越干越错造成浪费；快速化就是学习海尔的日事日毕做事原则，有安排就有回馈；流程化就是一切按规定流程做，也减少不必要的流程；数据化就是任何东西要以数字数据说话，而不要空头的汇报；
3、建议公司每月一次工作座谈会制度，主任以上人员参加，让各部门代表讲讲自己的事情，增加部门沟通。公司最后做总结部署，让公司高层了解基层，中层了解公司发展动态及阶段性计划，并按照公司目标认真执行；
4、公司奖与罚的制度透明化、人性化,不要只罚不奖，对者能奖，错之必罚； 1
医院企划部工作总结相关：
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5、小公司发展靠管理，大公司发展靠文化，建议成立公司的图书室、员工活动室、党员活动室、荣誉档案室。增强员工的后勤保障，为员工提供良好的工作环境的同时，也要关心员工8小时以外的需求保障，如图书室、员工活动室，提升员工的业余文化生活，增强员工对公司的归属感，增强公司凝聚力。
6、《新世纪报》《流风》杂志的印量加大，针对会员发放，提升会员的满意度，提升企业的宣传力度。
7、建议组建新世纪的女子“仪仗队”，在楼前做升降旗仪式。
8、建议组建新世纪文艺团，购买一辆演出车，成立“新世纪文化下乡”巡回演出活动，让新世纪的家电产品走进乡镇、走进农村、走进老百姓，为我们公司的发展打好基础。
12、人才储备
设计人才储备：作为公司的企划部，专业、团队的发展尤为重要。缔造一支专业化的企划团队，塑造专业人才、提升部门综合作战能力是10年下半年企划部的工作重点。我们要在合适的机会吸纳高素质的photoshop设计人员2名，作为新人民商以及公司发展储备人才力量。
管理人员储备：作为企划管理人员的培养，适合在本部门成长中员工发展，张国强同志，自XX年下半年工作至今，工作思想稳定，自学能力、组织能力、执行力、管理能力提升快速，工作方式及方法上突破很大，作为管理人员是我们参考的培养对象。
四、建议待解决的问题事项：
《新世纪购物广场》报，征稿流程及奖励办法是否可行？
成立市场拓展部，对新商品的开发。
赶紧出台我们的员工手册。
赶紧推行我们的会员卡及会员手册。
成立女子乐队，每天升国旗。
建议稿费从每字5分提到每字8分。
五、10年下半年工作计划
1、按照年初的促销计划，按时完成下半年的促销活动。完成出版新世纪报6期、流风杂志2期。完成外界媒体的相关广告宣传活动。
2、广告宣传形象统一，体现出公司的品牌形象，针对目前联营商在宣传方面参差不齐的情况，加大公司广告宣传的管理，对联营商的广告统一要求标准。
3、加大公司网站维护更新及网络商品的推广，做到网站内容更新及时准确，信息滞后时间不能超过一个星期。力争做到1. 新产品更新与产品上市同步。2. 重大新闻随时更新，其他信息做到每周更新一次。3.建设人力资源招聘、员工天地、荣誉榜等网站的相关板块，让员工参与，充分发挥网站的作用。
4、企业文化建设：加大企业文化的宣传推广，让公司员工能够通过公司的一些活动，了解公司的企业文化，让公司企业文化深入到每个员工心里。对优秀员工和优秀干部通过报刊、网站、宣传栏等多种形式进行典型宣传，提高员工的积极性、主动性。
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医院企划部工作总结相关：
