时间：2023-07-04 17:08:07
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇银行业发展前景，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
关键词：利率市场化 银行业 影响
近年来，利率市场化成为国内金融行业的热词。一般而言，利率市场化包括商业银行的存贷款利率市场化、中央银行通过间接调控的方式影响市场利率两个方面的内容。众所周知，利率市场化能够让金融交易主体享有决定利率的权利。如今，随着利率市场化步伐的加快，其引起了我国银行业的生存环境和经营方式的深刻变革。这种巨大的影响，主要体现在积极和消极两方面。
一、利率市场化有利于我国银行业的发展和革新
第一，利率市场化将加快我国银行业健全的内部定价机制的形成的步伐。利率市场化，使得我国银行业，尤其是商业银行首先要解决的问题就是利率定价问题。可以说，利率定价问题在很大程度上影响商业银行的成本、赢利和市场竞争力。由于竞争的存在，我国银行逐渐由量向质转变，随之改变的，也包括其经营理念、发展定位、经营策略等。我国银行业可以通过合理的方法，精确计算其经营成本，预测预期收益，从而确定合理的市场价格，对银行的资金进行有效的引导。
第二，利率市场化大大增加了银行进行产品创新的可能性，其竞争力也可以得到较大程度的提升。利率管制时期，我国银行没有自主定价权，完全受制于中央银行规定的利率，金融创新受到极大的阻碍。利率市场化后，我国银行业通过利差收入的增长来弥补利差收入的下降的时代一去不复返。然而，如今，我国银行业享有了议价的权力，通过利率市场化带来的新的、有利的因素，进行金融创新，使得这种新因素成为现实。这种新的理财产品的开发，不仅适应了客户的个性化需求，也增加了中间业务收入，并且使得银行的经营风险大大的降低，整个金融环境的改变，让银行参与市场的积极性也极大的提高，将大大争强其市场竞争力。
第三，利率市场化实施以后，我国银行的经营将会变得更加透明、更为规范。我国银行业行为的透明，主要体现在银行与银行、银行与个人。银行与企业之间。在利率市场化之后，我国银行业将更加以自身的综合实力和经营中的效益为基础来确定其吸收存款的价格。 而与之相对应的，则是逐渐公开、透明的贷款价格，这样就会让竞争的环境更加公平，贷款的集体性占有，使得银行交易的效率也大大提高。
第四，利率市场化有利于我国经济的增长，规范金融市场秩序，优化我国银行业的宏观环境。迄今为止，世界上大多发达国家都实施了利率市场化改革，诸多发展中国家也开始了利率自由化的步伐，它们都取得了良好的效果。 这充分表面，利率的市场化将极大的推动经济的发展。通过整个市场的供求来确定利率，能够精确的反映国内对资金的需求现状，提高投资的自量，也使得地下金融活动受到重创。
二、利率市场化在我国银行业发展过程中的阻碍作用
首先，使我国银行业发生危机的风险大大提高。国外利率市场化改革经验显示，银行发生危机的风险与实际利率的变动呈现出亦步亦趋的规律，迄今为止，世界上很多国家，如美、日等，在推动利率市场化后，银行发生危机的风险都变得非常之高。而我国银行长久以来，过分依赖中央银行规定的利率，造成在利率改革的浪潮中变得滞后，从而面临着生死考验，最终有可能导致整个银行业陷入危机之中。
其次，使得银行的经营成本大大增加。虽然，利率的市场化让我国商业银行享有利率自主决定的权利，但是，这也严重的挑战和考验着我国商业银行的市场竞争能力。利率市场化后，资金成本、存贷费用、贷款的目标收益率、风险性、期限、资金所投入行业的发展前景等，都成为我国银行考虑的因素，其经营的难道无疑会相应增加，所需的成本也会大大提高。另外，利率市场化后，银行业的竞争市场上可能出现恶性竞争，比如有些商业银行为了吸引更多的存款，可能会通过提高存款利率等极端手段，进一步抬高银行资金的平均成本。同时，利差收入的缩小，让银行的经营更加困难。
最后，利率市场化将使得我国银行业信贷风险增大。一方面，公开竞争的环境可能使得银行竞相提高存款利率，以此来扩大存款规模。诚然，银行利率的上调可以为银行吸收很多的存款，但是银行的放贷压力也随之增加，不断增加的融资成本让银行不得不采取冒险的手段，将资金投放到高风险、高收入行业，从而使不良资产比例迅速增加。另一方面，“逆向选择”和“道德风险”会随着信贷膨胀的恶化而出现，进一步加大银行的经营风险，最终陷入恶性循环的境地。而一旦这些高危行业出现泡沫，信贷危机便无可避免。
三、结语
在经济全球化愈演愈烈的今天，作为我国经济核心的银行业，其作用已经日益体现着资本无穷的力量。虽然利息的上调带给我国银行业诸多压力，增加了信贷风险，加大银行同国外银行竞争的压力，但是也给我过银行业带来了前所未有的发展机遇。随着我国经济贸易全球化速度的加快，我国银行业更应该抓住机遇，迎难而上，使得我国银行业进入一个新的发展阶段。
参考文献：
[1]唐旭一.金融理论前沿课题[M].北京：中国金融出版社，2003
[2]王廷科.人民币利率上调对商业银行业务经营的影响[J].中国金融，2004；22
一、当前我国银行业发展现状
自从2001年加入了WTO，我们银行业的发展面临着巨大挑战以及一系列的瓶颈制约，主要表现在：1、银行管理体制严重束缚了银行自身的发展。可以说，银行业的体制改革远远落后于国民经济的发展，银行内部产权结构也存在诸多不尽合理之处，同时，银行管理体制的落后、僵化，也进一步导致了资产效益低，盈利能力差。2、当前银行业务主要还是属于“分离型”，产品业务线比较狭窄，而且互不成体系。随着社会经济的快速发展，非银行金融资产呈现出高越增长的态势，显然，此类业务的收益要明显高于传统业务比如储蓄、投资、汇款之类的结算收益。正是基于此种原因，许多银行业开始尝试办理以代收代付为核心的中间业务。然而由于国内银行的无序竞争状态，以及相关政策的原因，使得来自这类业务的收益也非常有限，而对于一些收益较高的业务如保险业务、个人金融业务和理财咨询服务等，要么开展不是很顺利，要么开展进度和规模都很有限，效果、收益不是很理想。
二、我国银行业发展的必然趋势
1.全能化
随着WTO五年缓冲期的结束，一旦市场开放，大量外资、通讯、银行、医疗、保险等等公司都会陆续进入中国。目前，银行业的主要竞争来自国内外的金融业与非金融业的竞争，而非之前的国内同行业的竞争。就国际金融竞争而言，其主要表现为跨国银行的竞争，尤其是对全球金融市场的争夺，应对之一就是组建大型的全能化银行集团。相较西方发达国家全能银行，我国商业银行在金融市场上根本无力与其竞争，即使是国内金融市场上外资银行所带来的冲击和压力难以与之抗衡。究其原因，主要是我国商业银行的业务范围比较狭窄，无法形成规模效益，难以组建大型的全能化银行集团，这些因素都对我国商业银行的盈利能力以及竞争力造成很大的影响。从表面上看，银行、信托、证券以及保险等金融服务的服务对象和服务方式各不相同，但实际上，从它们在吸收资金时的契约签订、当条件符合时资金的归还情况来看，并没有实质性的不同。因此，我国商业银行在面对即将开放的金融市场的情况下，对业务进行经营战略调整，使其积极稳妥地向全能银行转变是必要的。
第一，全能银行能降低我国银行业的金融风险。长期以来，我国国有商业银行资产负债结构一直相对单一，因此造成了硬债务与软债权同时存在的严重局面，相较西方发达国家的全能银行，国有商业银行除了财务状况差，盈利能力与其资金实力不相称外，还一直处于高风险的运行状态之中，凡此种种，都极大的影响了其抵御风险的能力。而全能银行的业务范围广，形式多样，有着内在的稳定性，如果利用内部补偿机制来使银行的利润收入得到稳定，那么扩大业务领域就不啻为改善国有商业银行财务状况的一条行之有效的途径。所以，在国内发展全能银行对改善商业银行尤其是国有商业银行的财务状况以及降低其金融风险有着积极的重要的现实意义。
第二，资本市场的发展需要全能银行。改革开放以来，尤其是近年，随着我国资本市场迅猛的发展，商业银行的生存与发展也受到了其极大的影响。其具体影响在于：首先是投资的渠道多元化，由此导致储蓄存款向资本市场的分流；其次，企业的融资渠道多元化以及对资本市场直接融资的依赖性，导致银行资产结构不对称，对现有的银行资产业务规模造成了强劲的冲击；再者，对商业银行的获利空间造成影响，使其获利空间日渐缩小，增加了商业银行的金融风险。在资本市场的强劲冲击下，向全能银行发展，是我国商业银行调整发展的方向。
2.信息化、网络化
与西方发达国家的银行信息化发展相比，我国银行信息化建设起步晚，在银行信息化方面与发达国家也存在许多大大小小的差距。但是，在人民银行的领导下，经过差不多20年的建设，在各种类型的商业银行（包括四大国有商业银行）的共同努力下，我国银行在信息化战略上成绩显著，商业银行的现代化改造基本得以实现，完成了数据大集中，这标志着信息化创新的开始。
与之同时，银行业的相关部门在技术创新的基础上对组织结构调整加强了力度，对业务风险以及技术风险加强了管理，使内部的控制机制得到完善；除此之外，通过对客户关系的管理的强化，使银行信息化从之前的以业务为中心到现在以客户为中心的转变得以实现；将信息技术对传统业务过程进行集成、优化进行创造性的运用，实现了信息的共享、资源的整合以及资源的综合利用，将银行的各项作用集中起来，进行优势互补，将资源统一进行调配，为银行的客户开发、职能管理、综合理财、客户服务、风险防范等建立了坚实的基础。
三、我国银行业发展的战略选择
发展全能银行，在我国商业银行中势在必行，其在战略上的选择主要有：
1.在现行的法律框架内拓展银行业务。第一，我国现行的商业银行法目前并没有限制我国银行在境外经营的业务范围，因此，中资银行境外分支机构可以发展全能银行业务，比如说从事投资银行业务、保险业务、向非银行金融机构和企业投资等。第二，现行商业银行法并不禁止我国商业银行从事部分投资银行业务以及部分保险业务。因此，商业银行应该把握这个机会将业务（比如说金融债券，发行、兑付、承销政府债券，买卖政府债券，保险业务等）开展好，使银行资产结构得以改善、增大收益，增强抵抗风险的能力。第三，我国现行商业银行法允许我国商业银行参与从事金融创新以及与资本有关的中间业务，因此商业银行可以从事与资本市场有关的一些业务（比如说，项目融资、资金结算与清算、客户理财、基金资产管理、企业评级以及项目评估等）。积极创造条件，
2.全能银行进行试点，为银行业务全能化创造有利条件并为之做好充分的准备。自加入WTO后，我国分离型银行制度因国家间开放银行、证券、保险市场以及西方发达国家的全能银行制度的影响，不可避免受到了强烈的冲击。因而在全面开放金融市场前，我国金融业必须要做好与国际金融接轨的准备。比如说，确立某家在外推行全能银行业务较成功的商业银行为试点，准许其全面推行全能银行业务，一方面允许其在境内外并购投资银行、证券机构等，形成较完整的机构网络体系，以利于开办全能银行业务另一方面要求其根据业务发展特点建立完善的内部控制体系，探索全能银行的内控机制。同时，中国人民银行按审慎原则对其进行严格监管，积累全能银行的监管经验，在试点阶段，可实行商业银行业务、证券业务分立帐目，并分别由中国人民银行和证券监督委员会进行监管;在监管机构监管能力提高、相互协调配合加强、整个系统风险控制日趋完善的前提下，逐渐向统一监管过渡。随着我国实施全能银行基本条件的逐步成熟，在试点成功的基础上，我国商业银行将全面实现全能化经营。
3.重视发展网上金融服务以及加强技术风险防范。网络银行不仅是互联网在银行业务上的重要应用，而且还是银行业自身业务在互联网上的延伸，同时也是当今金融创新领域的重要内容。网络银行发展到今天，极大地便利了人们的消费需求，发展前景极为可观。正是网络银行的这种快速便捷金融服务，银行与银行之间展开了激烈的竞争。我们同样也要看到，网络银行将银行的业务系统暴露在互联网面前，这种新的技术风险和金融风险的挑战是极其严峻的。与此同时，互联网上层出不穷的安全威胁手段不断涌现，到目前为止还没有哪个国家能够使用有效的、事前的技术手段防范病毒、黑客、等金融作案事件的发生。网上银行的安全性已经成为一个重要课题。如何加强技术风险防范，如何进一步加强银行业的金融安全性，将成为今后银行业发展必须面临和解决的核心议题。
参考文献：
［1］王元龙.关于发展我国全能银行问题的探讨［J］.经济研究参考,1999,(107)
要研究投资银行,首先必须先了解一下资本市场,因为投资银行是伴随资本市场的产生而产生发展的,没有资本市场的不断创新与发展,就不会有投资银行业今天的辉煌。反过来理解,如果没有广大投资银行家在资本市场上的精彩表演,国际资本市场也不会像今天这样耀眼。
(一)资本市场的概念。资本市场是金融市场的重要组成部分,作为与货币市场相对应的概念,资本市场着眼于从长期限上对融资活动进行划分,它通常指的是由期限在1年以上的各种融资活动组成的市场,是提供一种有效的将资金从储蓄者(同时又是证券持有者)手中转移到投资者(即企业或政府部门,它们同时又是证券发行者)手中的市场机制。在西方发达资本主义国家,资本市场的交易几乎已经覆盖了全部金融市场。
(二)资本市场的主体。资本市场的主体通常被称为市场参与者,在发达的资本市场中,发行和购买金融工具的市场参与者一般包括居民家庭、企业、中央政府及其、地方政府以及境外投资者。境外投资者一般包括国际机构(如世界银行、国际金融公司、亚洲发展银行、国际货币基金组织等)、外国公司以及境外个人投资者。
二、投资银行理论概述
在全球经济迅猛发展的今天,资本市场作为金融市场最重要的组成部分,发挥着越来越大的作用,而在国际资本市场的参与者中,投资银行应当是最活跃、发展最迅速的。可以这样说,没有投资银行的努力和创新就没有国际资本市场今日的繁荣。
(一)投资银行业发展简史。在国际投资银行发展历史当中,英国和美国的投资银行发展历程是最具特点的,其他国家投资银行的发展在很大程度上参照和模仿了它们的模式,以下是欧美投资银行业发展的简单回顾。
1、欧洲商人银行的发展。投资银行萌芽于欧洲,其雏形可以追溯到15世纪欧洲的商人银行。早在商业银行发展以前,一些欧洲商人就开始为他们自身和其他商人的短期债务进行融资,这一般是通过承兑贸易商人们的汇票对贸易商进行资金融通。由于这些金融业务是由商人提供的,因而这类银行就被称为商人银行。
欧洲的工业革命,扩大了商人银行的业务范围,包括帮助公司筹集股本金、进行资产管理、协助公司融资以及投资顾问等。20世纪以后,商人银行业务中的证券承销、证券自营、债券交易等业务的比重有所增大,而商人银行积极参与证券市场业务还是近几十年的事情。在欧洲的商人银行业务中,英国是最发达的,它在世界上的地位仅次于美国。另外,德国、瑞士等国家的商人银行也比较发达。
2、美国投资银行的发展。美国的投资银行业发展的历程并不很长,但其发展的速度在全球是首屈一指的,近几十年来,美国的投资银行在全球一直处于霸主地位。研究全球的投资银行业,最重要的就是研究美国的投资银行,美国的投资银行业始于19世纪,但它真正连贯的历史应当从第一次世界大战结束时开始。
(二)投资银行业务
1、投资银行的传统业务。传统的投资银行业务主要就是投资银行协助企业、公司和个人客户筹集资金,并且帮助客户交易证券。
(1)证券承销业务。证券承销是投资银行最原始的业务之一,最早的投资银行的业务收益主要来自于证券的承销,在承销的过程中,投资银行起了极为关键的媒介作用。投资银行承销的证券范围很广,它不仅承销本国中央政府及地方政府、政府部门所发行的债券,各种企业所发行的债券和股票,外国政府与外国公司发行的证券,甚至还承销国际金融机构,例如世界银行、亚洲发展银行等发行的证券。投资银行承销证券有四种方式:包销、投标方式、尽力推销、赞助推销。投资银行的承销收益主要来自差价(或叫毛利差额)和佣金。
(2)证券交易。投资银行参与二级市场证券交易主要有三个原因,同样,他们在二级市场扮演着做市商、经纪商、交易商的角色。
(3)兼并收购业务。投资银行所支持的收购兼并活动,在一个国家乃至整个世界上都是最富有戏剧性,最引人入胜的。投资银行在收购和兼并的过程中扮演了不同的角色。它不仅为猎手公司服务,也在为猎物公司服务。
2、投资银行的创新业务与延伸业务。随着投资银行竞争的逐渐加大,仅靠传统业务已经很难维持投资银行迅猛发展的需要,投资银行作为最活跃的金融部门,从七十年代以来不断开拓创新业务,并且取得了巨大的成绩,既活跃了资本市场,增加了投资者的投资选择,也为自己赚了巨额收益。
(1)财务顾问。财务顾问就是投资银行作为客户的金融顾问或经营管理顾问提供咨询、策划或运作,一般可分为三类:一是按照公司、个人或政府的要求,对某个行业、某种产品、某种证券或某个市场进行深入的分析与研究,提出较为全面的、长期的决策参考资料;二是宏观经济环境等因素发生突变,使某些公司、企业遇到困难时,投资银行往往主动地或被邀请向有关公司、企业出谋划策,提出应变措施,诸如重新制定发展战略、重建财务制度、出售转让子公司等,来化解这些公司、企业在突变事件中带来的压力与困难;三是在公司兼并和收购的过程中,投资银行作为,帮助咨询、策划、直到参与实际运作。从目前的情况看,投资银行在第三类业务中正发挥着越来越大的作用。
(2)项目融资。项目融资是以项目的财产权益作借款保证责任的一种融资方式,从理论上讲,项目融资的贷款方主要看融资项目有无偿债能力,评估和保证的范围以项目为限。因此,一旦贷款发生风险,贷款方只能以项目的财产或收益作为追索的对象,不涉及其他财产和收益,即要求项目公司、项目公司的股东或第三方(包括供应商、项目产品的购买者、政府机构等)做出某种保证或承诺,但这种保证和承诺仅仅停留在投资者将不会放弃投资项目,承诺某种支持或保证项目收益的层次上。贷款方并不要求借款人提供金融机构提供的还款保证,更无需出具政府担保。借款方将项目资产和收益均抵押给贷款方。
由于项目融资无金融机构担保,也无政府担保,全靠项目投资者的信用和项目本身的前景。这样,仅从市场角度看起来不错的项目还远远不够,还必须树立良好的信用形象,投资银行的介入将有利于增加项目的可靠性,有利于争取到信用级别较高的投资者参加。运用项目融资的方式要订立一套严谨的合同来转移和分散风险,投资银行有各种专业人才,通晓项目所在地的法律、法规和各种惯例,能够尽力维护合同双方的利益,使合同得以顺利执行。投资银行还可以运用自己的各种渠道,为项目寻找合适的贷款人,也能为贷款方找到好项目。
(3)基金管理。投资基金是一种由众多不确定的投资者将不同的出资份额汇集起来,交由专业投资机构进行操作,所得收益由投资者按出资比例分享的投资工具。投资基金实行的是一种集合投资制度,集资的主要方式是向投资者发行股票或受益券,从而将分散的小额资金汇集为较大的基金,然后加以投资运作。投资基金是一种复杂的投资制度,它强调分权、制衡。由于认购和赎回机制不同,投资基金分为封闭式和开放式两大类。投资基金是发达国家投资者常用的投资方式,投资银行作为发起人或基金经理人活跃在此领域。
(4)资产证券化。资产证券化是一种与企业发行股票、债券筹资同步的新型融资方式。传统的证券融资方式是企业以自身产权为清偿基础,企业对债券本息及股票权益的偿付以公司全部法定财产为界。资产证券化虽然也采取证券的形式,但证券的发行依据不是公司全部法定财产而是公司资产负债表中的某一部分资产,证券权益的偿还不是以公司财产为基础,而是仅以被证券化的资产为限。资产证券的购买者与持有人在证券到期时可获得本金和利息的偿付,证券偿付资金来源于担保资产所创造的现金流量。如果担保资产违约拒付,资产证券的清偿也仅限于被证券化资产的数额,而金融资产的发起人或购买者无超过该资产限额的清偿义务。
(5)证券网上交易。随着INTERNET的普及和信息时代的到来,在线经纪和网上交易给传统的证券市场带来了革命性的冲击,证券业面临着巨大的变革与挑战。有报告预测,网上证券交易商的资产从1999～2003年增长了7倍以上,从4,150亿美元增长到30,000亿美元。许多大型国际投资银行纷纷进入证券网上交易领域,并且出现了专门经营网上交易的经纪商。
(6)风险投资。风险投资,也称创业投资,是由职业投资人投入到新兴的、迅速发展的、有巨大竞争潜力的企业(特别是中小型企业)中的一种股权资本;风险投资是由专业投资机构在自担风险的前提下,通过科学评估和严格筛选,向有潜在发展前景的新创或市值被低估的公司、项目、产品注入资本,并运用科学管理方式增加风险资本的附加值。虽然风险投资的发展历史只有20年的时间,但国外的投资银行已经把它培育成利润的主要来源之一。同时,因为创业投资的大力帮助,全球的高科技产业以迅猛的速度全面发展,已经成为世界经济增长的亮点。
[关键词] 金融危机 机会 威胁
一、浦发银行概述
1990年4月18日,中国政府宣布开发上海浦东,提出以浦东开发开放为龙头,进一步开放长江沿岸城市,尽快把上海建设成国际经济、金融、贸易中心之一,带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃。
上海浦东发展银行(以下简称浦发银行)正是在这样的背景下成立 的。1992年10月,由上海市人民政府牵头,上海的多家国有企业,如久事集团、一百集团、上海实业、烟糖集团、农工商集团、申能股份、东方国际等多家大型企业集团支持浦发的发展。
自正式开业以来,浦发银行就将公司银行业务作为最主要的银行业务。浦发银行不仅在网点布局、人员设置、客户关系、产品特色、业务流程等方面优先将公司银行业务放在首位,而且投入较大的银行资源对公司银行业务给予重点支持。浦发银行对于公司银行业务的投入,也可以从银行的历年经营业绩中得到反映。
二、金融危机后浦发银行面 临的机会(Opportunity)
由美国次贷引发的国际金融危机,对全球金融业带来了深远影响,可以预见,在未来一段时期,全球金融业将发生一系列变革,并推动银行业进入新的发展阶段。首先,金融监管的范围将进一步扩大,更多的金融机构和业务范围将被纳入监管视野。其次,一些大型金融机构在获得国有资本和国家信用注入后,其公司治理将被重构,激励机制将面临重大调整。第三,全球银行业和金融市场将进一步“回归传统”,“华尔街模式”的交易与自营业务比重将大幅下降,传统银行业务比重将上升,远离实体经济发展的金融衍生品市场将日渐萎缩。
浦发银行在全球金融危机爆发以后,主要面临两个方面的机遇:
第一,金融危机将使我国的银行行秩序得到重视,企业的贷款行为、居民的按揭贷款行为必将受到严格管制,从而降低整个银行业的不良贷款。而浦发银行主要针对公司金融业务,金融危机以后,国有企业以及民营企业的发展将由于受到金融危机的影响而将大大地扩大投资,而浦发银行将是这场面“企业刺激消费,扩大投资”活动中的最大受益者。浦发银行不仅将吸引大量的民间客户 ,主要是其公司业务、业务 、国际结算业务将得到大大地提高,从而拉高整个银行的利润率。第二,金融危机发生后,投资者变得更加谨慎,公司客户在贷款时也是经过实际调研做的决策,否则企业不会在“后金融危机”期间冒险大量贷款做投资,这样就自然而然地减少了铺发银行的不良贷款率。
三、金融危机后面临的威胁(Threat)
金融危机爆发后,同样给浦发银行的发展前景带来了较大的威胁。主要体现在以下几个方面:
第一,同行业竞争加剧,面临市场份额变小的威胁。金融危机爆发以后,内外资银行都深深了解到要想在金融业立于不败之地,市场份额是关键,随着我国加入WTO,银行业已面向全球,浦发银行不仅要面向大量外资银行,而且在“后金融时期”阶段,还要面临大量小型银行的剧烈的竞争
第二,受金融危机的影响,实体经济增速减慢和下滑。受海内外市场有效需求锐减的影响,直接导致广大中小企业产能无法得到充分发挥作用,一些中小企业生产处于减产、半停产和停产状态,基于对未来经济增长放慢的预期,加上房地产、钢铁等基础行业市场供求过剩,企业不敢进行投资,大多数企业处于一种维持现状的状态,不愿承担投资风险,企业的投资资金需求大幅下降。,由于浦发银行的主要客户 是中小型企业 ,这会严重影响浦发银行业务的可持续性发展。
四、浦发银行的风险防范
浦发银行吉晓辉董事长谈金融危机应对谈到,在金融危机背景下,应对系统性风险,不能单纯从一般风险管理的角度来看问题,必须要拓宽视野,在加强基础风险管理的同时,实施战略应对,才能从根本上抵御系统性风险的冲击。所谓战略应对,可以概括为三句话,即“预测大雨,打造方舟,发现绿洲”。预测大雨,就是抓住机遇做好银行主营业务,不断做大做强,增强整体抗风险能力;同时加强经济金融形势研判,对局部风险进行预测并实施压力测试,提前加以应对。打造方舟,就是加强战略管理,推进业务经营与银行管理两个维度的战略转型,实现银行发展结构的优化,提升整体管理能力,使银行成为一艘在大风大浪中仍能稳健前行的生命之舟。发现绿洲,就是在做好银行主业的同时,稳步扩展经营地域和领域,向中小企业业务、农村金融服务等蓝海领域以及各类非银行金融服务领域推进,从而达到发现新的增长点和分散风险的双重目标”。
参考文献:
[1]张 霆:论我国股份制商业银行的可持续发展.特区经济,2006,(1)
服务实体经济、服务小微企业是我国正在进行的金融改革的核心。对于占金融业资产总量90%以上的银行业而言，更好地服务实体经济需要从两个方面努力：一方面是增加总量，提高支持实体经济的绝对数额；另一方面是调整结构，优化支持实体经济的结构比例。在结构调整方面，做好贷款的行业分布， 保障贷款行业分布既能够符合国家产业结构调整的政策导向要求，符合产业结构发展演进的趋势和规律，又能够突出自身的优势和特长，提高市场竞争力，这是每家商业银行必须认真思考的问题。
一、商业银行贷款行业分布回顾及现状
商业银行贷款行业分布的一个典型特征是行业分布不均，在某些行业的贷款占比较高，而另一些行业的贷款占比较低，且差距较大。这一状况在商业银行改革以前存在，商业银行改革后仍然存在。就近年的情况看，商业银行贷款行业分布不均匀的问题依然存在。
（一）商业银行贷款行业分布不均的历史回顾
1994年以前，在国家专业银行改革为国有商业银行之前，受政府政策的影响，银行贷款行业分布不均的情况较为突出。 表1反映了某国有商业银行1986～1992年贷款行业分布情况， 具有如下特点：（1）贷款行业分布不均的情况十分明显。银行用于农业领域的贷款占比较低， 工业领域的贷款占比较高，尤其是重工业领域贷款占比最高，在重工业的细分行业中贷款分布也不均， 电力和能源行业占比较高，而加工制造类工业占比较低。（2）贷款行业分布不均的情况持续存在，在部分行业中的差距有逐渐扩大的趋势。从该国有商业银行的数据看，8年中该行的贷款行业分布不均的状况不仅没有改善， 反而呈逐步加大的态势。
银行商业化改革启动之后，虽然银行业经历了多种改革并取得了显著成效，第一至三次全国金融工作会议先后提出要加快国有商业银行的商业化步伐，必须把银行办成现代金融企业，以及加快建设现代银行制度等，但是贷款行业分布不均的情况仍然存在。从表2可以发现，在1999～2006年间我国商业银行的短期贷款中呈以下趋势：（1）工业、其他短期贷款占比较高，农业贷款占比较低。（2）尽管贷款行业分布不均的情况持续存在，但不同行业贷款占比的差距有逐渐缩小的态势。工业、建筑业行业贷款占比稳中有降，商业贷款占比持续较大幅度下降，农业贷款占比持续稳步上升， 不同行业贷款占比的差距逐渐缩小。
（二）商业银行贷款行业分布不均的现状
就目前的情况看，商业银行贷款行业分布不均的状况依然存在。表3显示了17家上市商业银行贷款的行业分布 ① ， 其中第二产业中传统制造业贷款占比较高，而农业和新兴产业贷款占比较低。2007～2011年贷款占比较高的行业包括：制造业，其他服务业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，电力、燃气及水的生产和供应业， 这5个行业合计占贷款总额比例的平均值是85.55%。 贷款占比较低的行业包括：农林牧渔业，住宿和餐饮业，信息传输、计算机服务和软件业，金融业，建筑业，这5个行业合计占贷款总额比例的平均值是4.7%。 从行业贷款占比来看， 行业贷款占比最高的制造业是最低的农林牧渔业的近500倍。
贷款行业分布不均在各家上市商业银行中都有突出表现，而且各家商业银行贷款行业集中度较高的行业呈高度一致的态势。在17家上市商业银行中，9家商业银行其他服务业贷款占比最高，8家商业银行制造业贷款占比最高。各家商业银行贷款占比较高的行业集中分布在其他服务业，制造业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业。没有一家商业银行在农林牧渔业，采矿业，信息传输、计算机服务和软件业，住宿和餐饮业的行业贷款占比可以排到前五位。
二、商业银行贷款行业分布不均的成因
（一）政府政策导向的影响
银行业作为宏观经济体系的重要组成部分，在其发展过程中自然会受到政府宏观调控政策的影响，也正是如此，宏观调整政策是银行业贷款行业分布不均的成因之一。 政府宏观调控政策导致商业银行贷款行业分布不均的途径包括政府宏观调控政策直接决定商业银行贷款行业投向， 以及政府宏观调控政策间接引导商业银行的贷款行业投向。
首先， 政府宏观调控政策直接决定商业银行贷款行业投向，造成贷款行业分布不均。改革开放前，我国为了保障重工业优先发展， 建立了中国人民银行独家垄断并按照国家意愿来配置信贷资金的模式。 [1] 改革开放后的一段时期，国家继续实行“统一计划、分级管理、存贷挂钩、差额控制”的计划信贷制度。从1984年起，中国人民银行开始行使央行的职能，国家专业银行进入企业化改革阶段，三家政策性银行陆续组建，股份制银行纷纷创建，城市及农村金融体系不断充实，但是银行与财政相互补充，共同为经济发展提供推动力的情况依然存在，直接导致贷款行业分布不均。
其次，政府宏观调控政策引导商业银行贷款行业投向，造成贷款行业分布不均。1998年，政府对四大国有商业银行进行一系列改革，取消对商业银行信贷规模计划管理的模式，信贷计划由指令性计划变为指导性计划。 [1] 然而，宏观调控政策在间接调节商业银行贷款行业的投向方面作用重大。如国家的区域经济振兴规划、行业发展战略、淘汰落后产能的制度规定等，都直接影响商业银行在不同行业贷款的风险和收益，商业银行出于政府宏观调控政策导向和自己利益的考虑，会相应调整贷款的行业投向，从而引发贷款行业分布不均。再如，监管机构也要求商业银行要根据国家宏观调控的要求贯彻国家产业政策，在贷款行业的管理方面，不断改进信贷投向管理技术和手段，与经济社会发展的需要和产业政策相一致等，也会引发贷款行业分布不均。
（二）行业发展特征的影响
商业银行贷款行业分布不均与行业发展特征有着不可分割的关系。行业发展对于要素需求的差异，行业在生命周期的不同阶段的风险收益不同等，都造成商业银行贷款行业分布不均。
首先，行业的要素密集程度不同，对于资金的需求存在差异，造成商业银行贷款行业分布不均。以要素密集度作为分类标准，行业可以分为资金密集型行业、劳动密集型行业、资源密集型行业、技术密集型行业。资金密集型行业主要分布在基础工业和重工业领域，如钢铁业、一般电子与通信设备制造业、运输设备制造业、石油化工、重型机械工业、电力工业、房地产业等。上述行业的发展对资金的需求量较大，多为基础工业和重加工业，可用于抵押的不动产较多，自然容易得到商业银行的贷款支持。劳动密集型行业、 资源密集型行业和技术密集型行业的发展对劳动力、资源、技术的依赖性较大，而对资金的需求相对较小，其从商业银行融资的需求较少，从而导致商业银行对这类行业的贷款占比较低。再者，我国仍属于发展中国家， 制造业在国民经济中占的比重较高，子行业较多，也容易导致贷款资金占比较高。
其次，行业所处的生命周期阶段不同，风险收益不同，导致其获得贷款的能力不同，进而引发贷款行业分布不均。各个行业都有自己的生命周期，处于生命周期不同阶段的行业， 其风险与收益水平也不一样。 [2] 按照一般的分类，可将行业生命周期分为幼稚期、成长期、成熟期、衰退期。同一行业在生命周期各个阶段的风险收益呈现不同的特点， 幼稚期收益较低甚至为负，风险较大；成长期收益增长迅速，风险也随之增长；成熟期收益趋于稳定，风险相对较小；衰退期收益开始下降，风险再度凸显。行业生命周期与商业银行贷款行业分布之间存在累计因果循环关系，发展较好或处于成熟期的行业贷款存量较大，在获取商业银行信贷支持方面具有更大的优势， 从而易于获得信贷支持， 进一步导致该行业易于获得商业银行贷款， 最终形成贷款存量的增加。 如信息传输、计算机服务和软件业，按照行业生命周期来看，其处于成长期，因为在这个阶段风险较大，获得商业银行信贷资金的支持相对较难， 行业贷款占比较低，科技型中小企业的贷款规模较小也是佐证。
（三）银行逐利性的影响
商业银行作为经济主体之一， 其经营发展的根本目的是实现利润最大化。为此，商业银行会制定相应的信贷业务发展战略并研发相应的产品， 以实现其经营目标。 在市场的配置机制和商业银行逐利动机的影响下， 商业银行的贷款资源逐渐从低收益行业流向高收益行业，造成贷款行业分布不均。
首先， 商业银行的贷款策略导致贷款行业分布不均。在国内金融业实行分业经营的情况下，商业银行收入主要来源于信贷业务。 如2012年上半年，17家上市银行的平均非利息收入占比仅为16.15%，其中中间业务收入占比为13.72%， [3] 四大国有商业银行利息收入均超过其营业收入的70%，这直接决定了商业银行在业务发展中会特别重视信贷业务。在银行同业激烈的竞争下，为实现盈利目标，部分商业银行率先提出贷款集中投向大行业， [4] 其他银行在策略制定时迅速效仿， [5] 最终导致各家商业银行的贷款策略基本趋同，贷款较为集中地投向部分行业。同时，目前我国各行业发展不平衡，部分行业贷款收益率较高且不良贷款率较低， 商业银行作为理性的经济行为个体，发放贷款的目的是逐利，因此只有能为商业银行带来较高收益的行业才能获取更多贷款，而不能带来足够收益的行业较少或者无法获得贷款，结果同样会导致商业银行贷款集中在某些行业。 [6]
其次，商业银行为实现盈利目标而研发相应的贷款产品，造成贷款行业分布不均。商业银行提高经营收入的一个重要途径是，降低风险事件发生的概率或降低风险事件的损失。为此，商业银行在贷款时除了评估借款人的还款意愿和还款能力外，还会积极寻求抵质押担保作为第二还款来源，并将抵质押物视为最主要的信用风险缓释技术，以期通过抵质押物降低或转移信用风险发生的概率及损失程度。不动产因为价值较大不宜变动而受到商业银行的青睐，因此，商业银行研发的信贷产品往往有不动产抵押。数据显示，全国范围内不动产抵押贷款的占比为79.97%，其中房产抵押占比为48.96%，土地抵押贷款占比为31.01%。 [7] 这一做法也会导致缺少不动产抵押物的行业难以从商业银行获得贷款，而有足够的不动产抵押物的行业就易于从商业银行获得贷款，造成贷款的行业分布不均。
三、商业银行贷款行业分布不均的负面效应分析
商业银行贷款行业分布不均对于宏观经济、行业发展和商业银行自身发展的影响是双重的，既有利好的一面，也有不利的一面。综合来看，商业银行贷款行业分布不均，特别是部分行业贷款集中度较高存在的弊端更加明显。
（一）不利于宏观经济发展
商业银行贷款行业分布不均会通过两种途径对宏观经济发展造成不良影响，一是通过影响其他行业发展，从而间接影响宏观经济发展，二是对商业银行自身发展带来不利影响，直接影响宏观经济发展。
首先，商业银行贷款行业分布不均，影响其他行业发展，从而影响宏观经济的均衡发展。银行信贷资金是支撑经济增长的重要力量之一，在国民经济发展中发挥着举足轻重的作用。按照美国金融学家哥德斯密的“引致增长效应理论”，银行对经济的引致增长效应主要源于将储蓄在各种投资机会中进行有效分配， 提高投资的边际收益率， 从而促进经济增长。 [8] 然而，商业银行贷款行业分布不均，可能导致贷款过于集中的行业资金较为充裕，其他要素与资金要素配置不成比例，信贷资金利用效率低下；而贷款较少的行业资金极为紧缺， 其他要素不能有效利用发挥其效能。 上述两种情况下行业发展都可能出现问题，从而影响经济的平稳快速发展。同时，我国的社会资金大部分是通过商业银行进行分配， 贷款行业分布不均将影响货币政策传导机制的正常运行，不利于国家开展宏观调控调整行业发展，并最终影响经济发展。
其次，商业银行贷款行业分布不均，影响银行业自身发展，并可能引发系统性金融风险，进而影响宏观经济平稳发展。 银行业是国民经济的核心和重要组成部分， 贷款行业分布不均会直接加大银行业的经营风险，从而影响宏观经济发展。贷款集中投向关联行业时， 相当于商业银行把自己的命运与这些行业绑在一起， 银行经营将更易于受到行业经营周期的影响，[9] 一旦集中贷款的行业出现经营失利或市场变化将引发风险积聚，并可能蔓延至其他行业，甚至可能引发系统的风险并导致危机。 [10] 巴塞尔委员会在2005年召开的会议中提到， 从过去25年的银行危机中可以发现， 贷款集中投向相互关联的几个行业是十分危险的。 如美国德克萨斯州在大力发展能源行业时，衍生带动房地产行业的发展，当地这两个行业的相关性很高且同时获得银行的巨额贷款，但是当其中一个行业衰退期时， 相关联的行业也陷入衰退，导致银行业坏账大范围出现， [4] 进而影响宏观经济发展。
（二）不利于产业优化升级
从中观的产业层面看， 商业银行贷款行业分布不均不利于产业结构的优化，也不利于产业的升级。
首先， 商业银行贷款行业分布不均不利于产业结构的优化。从三大产业结构看，截至2011年底，它们占GDP的比重依次为10.1%、46.8%、43.1%，呈现“二三一”的特征，与发达国家1971年的水平基本相当，进一步优化的潜力较大。同时，目前我国总体上正在由工业化的中级发展阶段向高级发展阶段过渡，工业发展存在重工业太重，轻工业太轻的问题。产业结构调整的压力较大， 需要商业银行的信贷资金对不同行业予以合理的支持， 从资金投入方面助推产业结构调整。 然而， 商业银行贷款行业分布不均，贷款集中在第二产业和重工业，没有从资金配置方面为稳固农业的基础地位、 促进轻工业和第三产业的发展做出更大的贡献， 产业结构的调整也会因此而受到不良影响。
其次，商业银行贷款行业分布不均，不利于产业的升级。对比表3和表4可以发现，农林牧渔业，制造业，信息传输、计算机服务和软件业，住宿和餐饮业的固定资产投资占全社会固定资产投资总额的比值高于这些行业贷款金额占商业银行贷款总额的比值。我国要从制造大国转向制造强国，急需更新制造业的技术和设备，需要大量的资金。从商业银行贷款行业分布的情况看，虽然2007～2011年商业银行对制造业投放的贷款占贷款投放总额的比例都在25%以上；然而，同期制造业固定资产投资额占全社会固定资产投资总额的比例均在30%以上。可见，商业银行贷款并没有有效满足制造业的资金需求。再者，我国建设现代农业，提高农业生产的机械化水平也需要大量的资金支持， 而商业银行贷款资金不足同样不利于加速推进这一进程。
（三）不利于银行自身发展
商业银行贷款行业分布不均对银行业自身发展有不可忽视的作用。单个商业银行受自身资金规模、经营管理能力的限制，将有限的贷款资金集中投入几个行业， 可以降低管理成本和信息不对称水平，增加贷款投放的精准度， 并增强贷款监管能力 [11]，进而提高核心竞争力。但即便如此，商业银行贷款行业分布不均对于银行业自身发展的弊端也是极为明显的。
首先，贷款行业分布不均不利于商业银行提高盈利能力和收益水平。其原因在于：（1）不同行业有不同的收益水平和风险水平，受行业生命周期的影响，不同行业发展存在高峰错位的态势，商业银行贷款行业分布广泛可以充分利用行业的收益和错位发展获取较高的收益；（2）商业银行在不同行业投放贷款的收益会受边际收益递减的影响，在某一行业投放贷款初期，随着贷款规模的增加，贷款的边际收益会呈现增加的趋势，当行业贷款存量达到一定规模后，贷款的边际收益开始下降，总收益的增长趋势随之趋缓； [2] （3）任何行业都有可能经历繁荣和衰退的周期，商业银行贷款集中在个别行业带来高收益的同时也必然积聚风险，一旦国家产业政策调整或市场行情发生变化，导致这些行业走向衰退，信贷风险就会突显，造成商业银行不良贷款率上升。
其次，不同行业的风险与收益是不同的，商业银行贷款行业过于集中易于诱发风险。 一是银行内部贷款行业集中度较高，行业系统风险较大；二是不同银行贷款行业分布呈高度雷同态势， 加剧了行业竞争，市场竞争压力较大，易于导致恶性竞争风险。 目前这一问题已经在我国银行业有较为突出的表现，如2012年部分上市商业银行的半年报显示，兴业银行、 平安银行制造业新增不良贷款占全部新增不良贷款余额的比例为78%、70%，浦发银行制造业不良贷款占全行不良贷款余额的比例超过50%， 这与银行在制造业贷款占比较高有着密切的关系。 正是如此，国外的部分银行特别注重贷款的分散化发放，从贷款发放规模、 发放行业以及发放对象地理位置三方面加以控制， 并将其作为降低贷款风险的重要途径。如2007年，美国富国银行商业贷款的投放对象呈现高度的行业分散化， 发放贷款额最多的10个行业中， 比例最高的小企业贷款也仅仅占11.4%，其余均低于5%。 [12] 相比之下，我国商业银行贷款行业集中度太高。
四、优化商业银行贷款行业分布的建议
商业银行贷款行业分布不均对于宏观经济发展，产业优化升级和银行业自身的发展有着较大的负面影响，正是如此，必须结合商业银行贷款行业分布不均的成因，积极采取措施加以优化调整，从而不断发挥其积极作用并降低负面影响。
（一） 结合国家政策导向， 在对机构自身进行分析的基础上确定行业信贷政策
银行业作为宏观经济的重要组成部分之一，在其发展中势必受到政府宏观调控政策的影响，但其经营的高风险性决定自身发展不能盲从政府宏观调控政策。在贷款投向方面，需要紧跟政府宏观调控政策导向，在对本机构的实力和优势进行全面分析的基础上，推行差异化的竞争战略，确定重点支持的行业以及不同行业的贷款比例和准入条件，并在业务发展中予以重点支持。同时，根据政府的政策导向，始终坚持金融服务实体经济的要求，不断创新金融产品和服务，促进产业优化升级。
（二）加强行业分析研究， 在准确判断行业发展前景的基础上确定重点支持行业
从外部环境看，国家宏观调控政策对不同行业的支持力度存在相当大的差异。从行业自身看，不同行业贷款的信用风险水平不同，同一行业在生命周期的不同阶段具有不同的风险和收益特征。商业银行在确定贷款的行业投向时，必须做好行业分析工作，准确把握市场供求关系和产业发展变化趋势，全面评估贷款行业投放规模和预期收益水平，[2] 在行业之间合理分配信贷资金。也可以通过行业研究分析，建立市场信息预测体系，在对行业发展前景进行准确研判的基础上，率先进入特定行业，谋求战略的主动。 [13]
（三）不断扩大收入来源， 逐步降低商业银行对于贷款利差收入的依赖程度
我国的经济发展水平、金融结构和信用文化等，决定了利息收入仍然是商业银行利润的主要来源，由此诱导商业银行在贷款业务发展中热衷于向高利润行业进行信贷的集中投放，造成贷款行业分布不均。对此，从长远看，商业银行需要不断扩大收入来源，降低对贷款利差收入的依赖程度，为调整贷款行业投向奠定坚实的经济基础。从短期看，商业银行内部需要不断加强贷款集中度的管制，完善贷款集中风险计量方法，建立对贷款集中的授信预警线。 [4] 同时，商业银行要注重贷款规模在行业之间的均衡分布，通过上收审批权限和规定利率浮动范围的方式主动调节信贷资金在行业之间的分配，在突出主导行业和优势行业的同时，兼顾行业之间的相对均衡。
关键词：银行业；金融服务；充分性；区域布局
中图分类号：F830.2文献标识码：A文章编号：1006－3544（2012）02－0020－06
一、广东银行业金融服务的充分性
（一）从银行业金融服务的全方位满足度来看
在目前各银行金融产品和经营方式基本同质化的情况下，服务充分性很大一部分取决于其机构网点的数量和布局。对于一个城市（或区域），如果银行网点数量不足，则对当地经济的服务不够充分。为了抢夺市场份额，扩大资源占有，各银行争相扩大营业网点布局，增加全自助设备覆盖点。城市及经济较发达的县域地区有四大商业银行、近几年来迅速发展起来的各股份制银行，以及一些抢占先机的外资银行；广东乡镇地区有邮政储蓄、农村资金合作社、农村信用社以及由农信社改制而来的农村商业银行，以及刚兴起的一些村镇银行、小额贷款公司等等。从总体来看，广东银行网点基本上覆盖了全省各个地区。但是，农村金融服务还是不到位的。随着银行改制上市，4家大型商业银行网点陆续从县域撤并，其他股份制商业银行根本不涉足农村，部分农村金融机构也将信贷业务转向城市，致使部分农村地区出现了金融服务空白，农户获得的金融服务严重不足。广东省虽然是我国的金融大省， 存贷款总量近年来一直稳居全国前列， 但是银行网点在各地区的分布还不均衡。总体来看，经济发达的珠三角地区银行网点数量较多，而粤东、粤西“两翼”以及粤北山区的银行网点数量相对较少， 在一定程度上影响了当地城乡金融服务的有效需求（见表1）。同时，虽然广东省各银行都在积极开展中小企业授信， 优化中小企业信贷业务流程，提高中小企业授信占比，以及政府加大扶持金融担保公司、小额贷款公司、村镇银行的建设， 但是中小企业融资难的状况仍然无法从根本上得到解决。 由于抵押品单一、 中小企业贷款审批机制、贷款审批程序繁琐等原因，很多内部经营管理不规范但具有发展潜力的中小企业得不到贷款。
由表2可以看出，珠三角发达地区占到全省存款总量的87%以上，贷款总量占到91.23%，这与目前的经济发展状况是相适应的，但要实现和谐社会，统筹城乡，更好地发挥珠三角的辐射带动作用，银行信贷资源的配置应该相对均衡；从动态上看，金融产品创新以及信贷的空间布局要向珠三角两翼拓展和延伸，伴随产业的转移和提升，信贷资源和银行业空间布局在推动和引导产业链提升方面大有可为。
（二）从银行业金融服务的质量来看
近年来， 广东省各商业银行致力于提升金融服务质量。各行积极结合地方经济需求和特点，更新经营理念，革新服务流程，发挥比较优势，大力推进产品创新和业务创新，努力打造特色化的金融服务，使全省的金融服务质量在一定程度上得到提升。 截至2011年12月末， 广东银行业金融机构不良贷款余额648.33亿元，不良贷款率1.6%，比年初下降0.48个百分点。
但是， 农村金融服务深度却没有得到相应的改观。从总体上来看，农村金融在服务理念、服务范围、产品种类、经营机制等与农业增产、农民增收和农村经济发展对金融服务的要求尚有较大的差距。 另外，服务质量存在明显的区域差异：各大银行的硬件基础设施投入和网上电话银行的投入主要在广东省的发达地区，竞争激烈的地方服务质量更高。不发达的偏远地区金融服务硬件设施以及创新和质量都有较大差距，表现为设施老化，人员素质低等状况。同时，在经济欠发达地区，如粤北和“两翼”地区则更多地表现在金融服务的可获得性上， 中小民营企业和“三农”融资需求得不到有效满足已成为其进一步发展的障碍。
（三）从银行业金融服务的创新来看
广东省大部分地区的银行产品创新大多是吸纳性创新 ① 。目前国内银行大多实行一级法人制、 集约化经营、专业化管理。总、分行负责重大决策，分支机构负责具体执行。在这种组织体系下，新产品基本由总行研制开发，其分支机构没有开发权，也没有专门的研发机构，由于传导过程中情况失真，因此容易产生创新的供求脱节， 难以适时研发出适合市场需要的新产品，特别是当县域经济特色差异显著存在时， 总行研究出的基于整个市场的金融创新产品， 可能很难融入到当地的需求中去。
金融创新产品分布存在明显的地区差异。目前，广东省银行业的金融创新产品主要集中在发达地区的分支行， 需求满足对象主要是珠三角高收入阶层的白领和企业主， 大部分创新产品为个人理财产品 ② 。应加快银行、证券、保险、基金、期货等机构的金融产品和服务创新步伐， 有序开发跨机构、跨市场、跨领域的金融业务；进一步扩大跨境贸易人民币结算业务试点范围， 逐步扩大人民币资产在境外的流通与运用， 探索推动我国与东盟及其他国家和地区跨境贸易人民币结算逐步纳入粤港澳票据联合结算系统和粤港澳外汇实时支付系统； 稳步扩大中小企业集合债、中小企业短期融资券的发行规模，大力发展私人银行、个人理财业务、消费金融服务；开展供应链模式创新，探索财政、税收政策引导下的利益激励机制，切实解决中小企业融资难问题；探索设立土地基金、房地产投资信托基金，推动个人住房抵押贷款证券化业务； 积极进行外汇避险交易产品创新；争取广州、深圳进行碳排放权交易试点；提高金融服务信息化水平，加强金融机构网上支付、网上交易、移动支付的产品创新、平台构建和政策法规研究工作。
（四）从银行业发展所需的金融生态环境来看
信用体系有待完善，金融生态环境还需优化，信用体系覆盖面有待拓展。 目前仅有银行信贷信用体系，其采集的信息仅包括信用主体的银行信贷信息。信息渠道宽、 覆盖面广的社会综合信用信息体系尚未建立。信用评级市场有待发展，尚未建立企业信用等级评定体系， 由此也导致了信用评级服务的市场需求有待开发。
欠发达地区金融生态环境孱弱， 民营经济不发达，对银行业布局造成障碍。在粤西北等经济不发达地区，金融生态环境较为恶劣，特别是法制环境弱化，征信体系不完整，逃废债务情况严重；电、路和网络等基础设施环境差， 给银行业布局网点带来困境，对展业造成障碍。另外，部分地方政府金融环境治理不够，鼓励、支持和引导银行业布局的平台及政策欠缺。
（五）从银行业本身发展来看
从银行业本身发展来看，银行业机构门类单一、功能单一和产品服务单调。在调研中 ① ， 我们发现广东省银行业机构门类单调，主要以商业银行为主，其他非银行机构包括金融控股公司、小额贷款公司、农村资金合作社、担保以及信托机构不发达；从商业银行的功能上看，也存在功能单一的情况，以资金融通功能为主，咨询和理财等业务的发展有很大空间，表现在产品服务上，主要以存贷业务为主，中间业务有相当差距。 ②
二、存在的主要问题
（一）地区间的不平衡发展
广东省作为中国金融大省，其存、贷款等指标一直居于全国前列，从金融资产来源看，广东金融业也更接近市场化。但是，广东金融发展的区域差异也是非常明显的，金融资源高度集中于珠三角地区，东西两翼和山区金融市场发展滞后。截至2008年末，全省银行业金融机构人民币存款余额达56119.26亿元，占全国的12.04%；各项贷款余额达33835.86亿元，占全国的11.2%，截至2009年末，各项贷款余额44510亿元，各项存款余款69691亿元，二者均处于全国前列。但广东省内银行业发展极不平衡，珠三角地区的银行业发展水平比粤东、粤西、粤北等地区高出许多倍，且差距呈扩大之势（见表3）。2000年，广州各项存、贷款余额分别是肇庆地区的20.49倍和19.03倍，而到了2008年已分别增至23.23倍和29.61倍。
从各地区存贷款率（DLR）的数据看：珠三角最高为0.6506；最低的粤东地区为0.3915，区域差距较大，但都低于存贷比的红线75%，不会导致流动性风险。但太低的存贷比会使银行的盈利水平下降。珠三角地区银行业存贷比较为合理。 东西两翼和粤北山区存贷比都未达到50%， 低于广东省平均水平0.6197，将会影响其盈利水平。
存贷差与GDP之比反映了一个地区银行业存贷差的绝对数额相对于当地GDP的大小。 存贷比最高的珠三角地区高于粤西地区， 存贷差占地区GDP的60.59%，并且与粤东、粤北的差距要小于存贷比的差距。这表明从存贷差的绝对数额看，珠三角相对于其GDP还是偏高的。最低的粤西地区仅为0.4718，明显低于其他地区。 这是因为其存贷款之差相对于其GDP来说，规模很小。从存贷比和存贷差占GDP的比例可以看出（见表4），珠三角的银行业在存贷款方面重点调结构， 而东西两翼和粤北山区重点扩大其银行业发展规模。
（二）城乡统筹不协调问题
目前，广东省银行业空间布局不尽合理，金融资源配置失衡，阻碍了城乡统筹发展的实现，致使农村金融体系不健全，严重阻碍了新农村建设的步伐，从表5可以发现，近年来，广东省涉农贷款余额占GDP的比重趋于缩小， 反映了农村地区的金融深化水平还有待大力提高，具体表现如下：一是农村资金外流严重， 尤其是国有商业银行和邮政储蓄机构农村资金“抽水机”倾向明显影响了农村经济的发展；二是政策性金融作用发挥不充分； 三是农村金融网点收缩过快，部分涉农金融机构功能丧失；四是涉农贷款资金价格由于缺少竞争定价偏高； 五是信贷产品供给与农业生产不相匹配， 农村信用社发放的小额贷款限额偏低， 且期限不合理， 只能满足简单的农业生产，对于规模经营的资金需求极显不足；六是农业高风险与农村金融机构利益存在矛盾， 农业除了市场风险外，还要面临自然灾害风险，这无疑增加了农业贷款的风险度。
三、对策和建议
广东省银行业应按照“突出重点、兼顾发展、有效竞争和服务充分”的原则合理布局。银行业布局的重点是为主导产业和产业链服务、 为重点城市群的发展提供金融资源，并与区域金融中心完美匹配。同时，在银行业空间布局中，还要统筹城乡协调发展、服务民营经济、引导县域经济、推动农村经济，促进银行业服务充分，倡导良好有序的竞争局面。
（一）为主导产业和产业链服务
为实现和谐社会和统筹城乡发展，从动态上看，金融产品创新以及信贷的空间布局要向珠三角两翼拓展和延伸，伴随产业的转移和提升，信贷资源和银行业空间布局在推动和引导产业链提升方面大有可为。 银行业的空间布局要突出为主导产业和产业链提升服好务。
主导产业在产业结构中处于主要的支配地位，比重较大，综合效益较高，与其他产业关联度高，对国民经济的驱动作用较大，具有较大的增长潜力。银行业各金融机构要进一步解放思想，更新信贷关念，充分认识支持主导产业对优化信贷结构、 产业结构和促进金融业及全市经济发展的重要性； 按照珠三角改革发展规划纲要中的最新产业发展规划， 围绕以现代服务业和先进制造业“双轮驱动”为核心的六大主体产业群，采取重点扶持、优先服务的方式，重点支持资金技术密集、关联度高、带动性强的现代装备、汽车、钢铁、石化、船舶等先进制造业和物流、商务会展、 文化创意和外包服务等生产业的发展壮大；认真贯彻一系列货币信贷政策，提高贷款营销积极性，提高信贷质量，增强贷款营销观念，建立贴近市场、以客户为中心的经营管理体制，按照固定资产贷款权集中、 流动资金贷款权下放的原则赋予基层行必要的贷款营销权； 按照以支持潜力产品开发战略为核心，不断改进其经营策略、目标、手段，使其更贴近市场，为潜力产品开发提供高效、快捷、优质服务，推进主导产业优化升级；同时积极推进科技和信贷结合，在装备制造、汽车、钢铁、石化、船舶等传统产业支持一批重点企业技术改造， 支持企业通过自主开发和引进关键技术设备， 提高技术装备水平、 技术创新能力和产品质量档次； 对符合产业政策，能够提高产品技术含量和附加值，提高企业市场竞争力的技术改造项目，要优先发放技改贷款；对企业研制开发的具有高技术水平、高技术含量、高关联度的科技项目，要发放科技贷款予以支持。此外，银行业等金融机构在防范风险的同时， 要进一步优化金融服务， 为主导产业的改革和发展创造良好的金融生态环境，支持主导产业、骨干企业做专、做大、做强，实现银行和企业相互支持、互惠双赢、共谋发展，推动全省经济又好又快发展。 还可以通过组建新的资产管理公司、 外资银行以及银行控股集团为高新技术产业提供良好的金融服务； 在服务产业链的信贷产品创新方面，应该由大的银行牵头，联合中小股份制银行、外资银行进行共同开发。
（二）为重点城市群的发展提供强大金融资源
在充分考虑珠江三角洲、 以梅州为代表的粤北山区、 以湛江市为代表的东西两翼地区经济金融发展实际做出分工，分别开展发展城市金融产业，加快农村金融体制改革、 完善农村金融服务体系和建立统筹城乡金融协调发展新机制三方面的推广和试点。具体而言，在珠江三角洲地区重点推进城市金融改革创新综合实验； 在梅州地区重点推进农村金融改革创新综合实验； 在湛江地区重点推进统筹协调发展金融改革创新综合实验。以此为基础，从空间上优化银行业的空间布局， 为不同的重点城市群提供强大的资源。
（三）要与区域金融中心建设完美匹配
加快推进银行网点、支付结算体系、社会信用体系、银行后台服务设施等金融基础设施一体化建设，逐步推进金融服务功能一体化。 科学规划珠江三角洲金融改革创新综合实验区建设，完善区域分工，实行错位发展， 优化区域内金融资源配置。 加快广州、深圳区域金融中心建设， 与粤港澳建立更紧密的金融合作机制，初步建立起粤港澳金融共同市场。
以广佛同城和珠江三角洲经济一体化为契机，推进国家战略层面区域金融中心建设， 提升广州金融核心竞争力，增强广州金融辐射带动功能，强化广州的国家中心大都市地位； 以广州为引擎促进珠江三角洲区域经济转型和腾飞， 辐射和带动泛珠江三角洲经济发展， 加快中国经济和金融崛起进程；激发珠江三角洲金融创新活力， 深化金融体制机制创新，为我国金融改革发展探索新路径，提供新经验；支持香港国际金融中心的巩固和繁荣，实现香港、深圳和广州金融中心的优势互补、良性互动，构建东南亚甚至世界级的金融中心城市群， 维护国家区域金融安全和稳定， 提升中国金融竞争力和话语权。 广州应着力建设成为以现代银行业为主体，证券、保险等多层次的金融市场体系和多元化的金融组织体系共生， 以财富管理和人民币局部自由兑换及其衍生产品交易为特色，带动全省、辐射华南、连通港澳、面向东南亚的，综合性的高端金融服务中心。与深圳、香港的关系是： 广州应该侧重发展货币信贷和保险市场，推出期货市场，主要辐射广东，呼应泛珠三角；深圳侧重发展以中小板和创业板为主的资本市场，以及创投、私募等新兴金融市场，并辐射全国，牵手国际；香港应该侧重发扬其国际化优势，建设国际金融中心，进一步发挥外引内联的桥梁作用 [3] 。
在广东省银行业空间布局服务广东产业转型升级的同时，还要积极建设广东省金融创新实验区，建设推进适合珠江三角洲开放型经济体系需要的外汇市场和离岸金融市场建设。 要率先在珠海横琴新区开展离岸金融和资本项目下开放试点； 大力发展金融后台服务产业和金融服务外包产业， 将广东金融高新技术服务区建设成为辐射亚太地区的现代金融产业后援服务基地。 通过离岸市场和后援基地的建设， 优化银行业投资、服务环境和提高创新能力，吸引外资和民间资本进入银行业在广东的布局，更好地服务高新技术产业集群，完善核心城市群的功能。
（四）统筹城乡协调发展
1. 探索推进统筹城乡金融协调发展新机制。坚持城市金融反哺农村金融，引导、促进金融资源回流农村地区的指导原则， 探索建立城市金融资源反哺农村金融的长效机制 [4] ，内容包括：财政上的激励机制、农村信贷风险分担机制、珠江三角洲地区支持环珠三角地区金融发展机制、 金融监管部门对金融机构支持“三农”的考核约束机制等。
2. 加快构建城乡金融市场对接平台。 通过构建城乡金融市场对接平台， 引导城市金融资源投向农村，促进金融资源在城乡间便利流动。内容包括：搭建地方政府支持投融资平台和农业企业融资平台，建立农副、水产品远期交易中心，搭建农业和农村保险创新平台、统筹城乡支付结算一体化平台、城乡信用一体化平台等。
3. 加快形成城乡一体化基础金融服务体系。由于城市和农村金融发展规律和特点不同， 发展水平存在天然差距，这个差距不可能完全消除，所以，我们使用基础金融服务城乡一体化的提法， 加强农村基础性的信贷、汇兑、证券投资、保险等金融服务。内容包括：优化城乡金融机构网点布局，提高农村金融网点的人均拥有率和网点覆盖率；支持农业银行、农信社等涉农金融机构扩大支农产业覆盖面， 重点扩大农村贫困地区金融服务覆盖面， 解决金融服务空白村镇问题；加快农村金融产品和服务方式创新，延伸城市金融服务链；大力培育农村社区金融组织，探索一站式、社区式、综合化农村金融服务模式等。
（五）支持民营经济发展
民营经济是国民经济的中坚力量， 在促进就业、推动技术创新、扩大对外贸易、促进国民经济增长方面发挥着重要的作用。然而，随着民营经济的迅猛发展， 一些困扰广东民营经济发展的矛盾日益尖锐，其中资金紧张、融资困难成为制约民营经济发展的主要瓶颈。为了缓解民营经济资金紧张的局面，各银行业金融机构应从以下几个方面强化中小企业信贷：
1. 搭建中小企业贷款运作平台， 在信贷运行机制上实现新突破。 加快设立专门的中小企业客户管理部门，组建专门为中小企业服务的营销队伍，建立和完善适合中小企业特点的信贷管理制度， 推出符合不同中小企业需求的多样化信贷产品。 加大力度支持符合产业政策、有一定科技含量、有良好发展前景的中小企业，重点支持科技型、劳动密集型、资源综合利用型、农副产品加工型、出口创汇型和社区服务型等中小企业。对基本面和信用记录较好、有竞争力、有市场、有订单但暂时出现经营或财务困难的中小企业加大信贷及多元化融资支持，利用授信开证、押汇、保理、融资租赁等多种融资手段，进一步拓宽中小企业的融资渠道， 做好对中小企业的金融信息咨询和代客理财服务。同时加强与政府的有机联动，建立企业信用档案，规范金融市场的借贷行为，防范企业违约现象，确保金融机构的合法权益。
2. 创新为民营经济服务的金融产品。 包括授信方式， 制定科学的贷款定价政策， 合理浮动贷款利率，在贷款利率定价机制上实现新突破。
3. 在民营经济发达地区和高科技园区， 组建新型金融机构。 健全中小企业担保机制， 创新担保方式。加强银政、银企、银担的合作，降低信息不对称风险；同时积极创新担保方式，组建由政府牵头的信用担保体系，创新厂商银三方合作担保、供应链融资等信贷产品，选择经营管理良好、有发展前景的龙头民营企业，推广“龙头民营企业+担保公司+金融机构”的三位一体的金融创新方式。此外，充分发挥行业协会的职能，由行业协会牵头成立资金互助担保基金，积极为中小企业融资提供担保。
（六）壮大农村金融
1. 创新农村金融服务体系。 一是放宽农村金融准入门槛，加快培育和发展农村商业银行、农村合作银行、村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等适合农村特点的新型金融机构（组织）和以服务农村为主的地区性中小金融机构。
2. 优化农村金融发展环境。 主要包括完善农村金融基础设施建设、合理布局农村机构网点、建立完善农村金融风险补偿和利益协调机制、 建立农村信用担保体系等内容。
3. 扩大农村金融服务充分性， 提高农村金融机构的覆盖率，填补网点空白。各银行要加大对新农村建设的支持力度， 按照广东省新农村建设规划和进展情况，积极稳妥地在县（市）、区设立机构，逐步发展新型农村社区金融网点，改善农村金融服务。加快新兴股份制银行以及外资银行在各县（市）机构延伸步伐，加大支持统筹城乡改革发展力度；加快农村信用社改革步伐，组建农村商业银行或合作银行，增加支农力度 [5] 。做好村镇银行试点工作，各县（市）要组建一家村镇银行；积极发展小额贷款公司和农村资金互助组织，鼓励兴办直接为“三农”服务的多种所有制的新型投资开发组织， 建立完善农村信贷担保体系，填补网点空白，增强农村输血功能。
4. 加快机构创新。 可以考虑增设农业政策性保险、担保、投资等农业政策性金融机构。广东农信社计划成立中小企业金融服务专营机构和服务三农创新专营机构。并在全市推行流程化改革，将信贷部门分为公司部、个信部和授信中心等部门。另外，通过发展村镇银行消除广东偏远农村的供给性金融抑制；加强发展邮政储蓄银行的资产业务，简化贷款手续；加强农村征信体系建设；降低准入门槛，在条件相对成熟的地方组建农村商业银行。 正确规划和引导民间金融 [6] ；使民间金融具有合法身份，促进民间金融发展；鼓励民间资本进入正规金融机构；大力发展由民间资本组建的各类股份制、 股份合作制民营银行。进一步深化农村信用社改革。通过增资扩股，壮大信用社实力，进而组建农村商业银行，向现代银行迈进，更好地服务三农。可以考虑在政策上放松，吸引外资入股，加强农信社与粤港澳银行业的合作。
5. 加快城市金融服务链条的延伸， 大力开展网上银行、电子银行业务，便利三农金融服务。目前，网上银行业务以其便利快捷的交易结算功能， 已开始使三农受益， 同时也给没有开办网上银行业务的农信社带来压力， 使它们的中间业务和业务拓展受到一定影响。
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摘要：在分析银行业大数据需求和现状的基础上，基于电信行业大数据的特点和应用，梳理电信行业大数据在银行业的主要需求，结合需求设计提出16项具体的场景化应用，最后介绍了部分电信行业大数据在银行业的场景化应用实际案例。
关键词：大数据；银行业；电信行业；场景化；行业应用；电信运营商
1银行业大数据业务需求及现状
1.1银行业发展现状
截至2016年底，我国银行业金融机构本外币资产总额为232万亿，同比增长15.8%；本外币负债总额为215万亿，同比增长16.0%，资产和负债规模稳步增长；商业银行全年实现净利润16490亿元，同比增长3.54%，整体行业发展良好。随着互联网、移动手机的普及，传统银行的业务形态已经发生了极大变化，金融科技的发展正在逐步重塑银行业态，手机银行、网上银行、微信支付等新兴渠道正在快速替代传统的柜员服务，目前国内大型商业银行的电子交易占比已超过80%；同时，互联网金融的兴起对于传统银行业造成巨大冲击，互联网消费、互联网借贷等业务快速扩展，传统银行业面临管道化危险。因此，银行业面临迫切的转型需求，即从原来的账务性、交易性处理转向经济生活全场景化的服务。面对压力，银行业积极探索通过创新驱动业务增长和市场发展。作为金融服务业的一个分支，银行业创新的本质在于更好地吸引和服务客户，提升综合竞争力。其中，数据作为金融行业的核心资产，是服务好客户的前提和保障，而大数据的出现则为银行业充分利用数据手段提升客户服务效能、拉动业务增长提供了有效途径。在这种背景下，银行业也成为大数据应用最为广泛和深入的行业之一。
1.2银行业大数据业务需求及现状
从应用维度来看，银行业对于大数据业务的需求主要集中在客户精准识别画像、产品精准营销以及金融风险防范。从应用领域来看，银行业对于大数据的业务需求分布于零售业务、公司业务、资本市场业务、交易银行业务、资产管理业务、财富管理业务和风险管理。从银行业实际需求来看，银行业对于大数据业务的需求集中在应用、平台和数据3个维度。现阶段国内外银行业都在积极探索使用大数据创新业务模式，拉动银行业务快速增长。如建设银行已经实现在实时数据仓库上对客户经理做实时的数据提供和交付，并设计6类数据应用模式，包括挖掘类、数据实验室、机器查询、仪表盘、固定报表、自动查询等。中国银行则通过打造中银开放平台，将中国银行的大数据整合开发为1000多个标准的API接口，在将其应用于自身业务开展的同时，探索面向外部合作伙伴提供API接口服务。银行业在积极探索大数据应用的同时，也面临如下问题和挑战。a）随着客户交易行为越来越线上化以及第三方支付与店商的合作，银行对客户交易行为的了解相比以前减弱了，银行业急需通过多维度数据资源补全客户行为画像。b）由其行业特点所决定，银行业大数据需要使用个人类数据较多，如何获得数据拥有者的许可和信任，即合法合规利用大数据优化现有业务模式，也是银行业在开展大数据业务时不可忽视的问题。c）银行业积累了较强的数据研发能力，基本都已建完备的数据平台。但银行业细分业务场景繁多，如何将大数据与细分业务流程融合，寻求大数据业务合理的切入点，是目前银行业大数据应用的核心问题。
2电信行业大数据特点及应用现状
2.1电信行业大数据的4V特征
按照业界常用的方法，从体量（Volume）、速度（Velocity）、价值密度（Value）和多样性（Variety）4个维度分析电信行业大数据。a）体量：电信行业大数据具有体量大和覆盖广的特点。截至2016年底，全国移动通信用户累计达到13.278亿户，全国宽带用户累计达到2.76亿户。同时电信行业用户覆盖国内各级自然行政区域及国外漫游区域，数据采集基本不受地理和经济发展等因素影响。b）速度：电信行业在多年处理用户信息消费的过程中，通过计费、管理、服务等平台的多维度建设，已经建成可以快速处理海量用户数据的计算分析平台，能够快速地对外提供数据加工和挖掘服务。c）价值密度：大数据以低价值密度为主要特征，电信行业具有相对优质和高价值密度的数据资源。以国内电信运营商为例，截至2016年12月31日，国内已100%实现电话用户的实名登记。此外，电信运营商以号码为唯一的ID来整合各类数据，其刻画客户的完整性是一般企业难以企及的，因为号码就是业务本身，而且还有终端ID作为移动通信网业务属性而存在。d）多样性：从数据来源区分，电信运营商数据来源涵盖B域（Businesssupportsys），O域（Operationsup⁃portsys），M域（Managementsupportsys）。从数据类型区分，电信运营商数据分类包括消费、位置、终端、网络行为等多个维度，而且维度间存在强关联。
2.2电信行业大数据在细分行业应用情况
电信行业大数据因其数据质量高、数据应用经验丰富已经在许多细分行业得到深入应用，如表1所示，此处结合电信行业数据类型，对部分目前使用电信行业大数据较多的行业进行了分析。
3电信行业大数据在银行业场景化应用
3.1应用思路
在为银行业设计大数据应用解决方案时，应该立足电信行业已具备的大数据能力，通过深入了解银行业务应用场景，寻求电信行业大数据与银行业务流程的结合点，完成电信行业大数据在银行业的应用。
3.2电信行业大数据在银行业主要应用
按照上述思路，电信行业在银行业的主要应用可分为6类，分别是精准营销获客、用户特质描绘、消费信用评估、欺诈识别防范、智能投顾辅助和业务运营优化。a）精准营销获客：利用电信行业积累的用户消费、信息等数据，结合营销产品和计划，通过电信行业设定的用户标签筛选重点目标客户群体，然后开展精准触达营销。b）用户特质描绘：利用电信行业用户标签，完善银行业已有用户画像库，为后续开展针对和营销提供数据参考基础。c）消费信用评估：将用户在电信领域的消费、投诉等历史记录，作为银行业客户消费信用评估的重要参考维度，辅助银行开展互联网借贷等新业务，或者直接通过API接口比对验证用户在电信侧的相关数据。d）欺诈识别防范：包括事前、事中和事后3个环节的欺诈识别预防。利用电信行业用户位置、朋友圈等有效数据，合理设计场景，辅助识别金融欺诈行为，避免银行客户损失。e）智能投顾辅助：依托电信行业完整的用户画像，为银行业开展智能化投资理财提供用户分群参考。f）业务运营优化：利用电信行业的位置数据以及积累的PoI数据库等信息，辅助银行业开展日常业务运营优化，如网点选址、市场分析等。
3.3电信行业大数据在银行业通用场景化应用
基于上述6类应用场景，本文对电信行业大数据在银行业的具体应用进行了详细划分，在充分研究银行业务场景需求和用户隐私保护的前提下，共设计提出16项银行需求较为急迫的通用场景化应用，对场景化应用进行了详细介绍。
4电信行业大数据在银行业场景化应用案例
4.1银行客户征信
4.1.1应用场景银行在信用卡用户开卡、银行账户开立或者金融借贷发生时，利用电信行业大数据，判断用户提供的部分初始信息是否准确，进行金融业务的事前风险防范。
4.1.2应用方案数据传递：通过API接口传递数据，传输协议使用SOAP。银行客户通过调用接口完成数据征信。
4.2银行电子交易风控
4.2.1应用场景在电子银行交易过程中，存在用户交易确认短信被不法分子以非法手段截取的欺诈场景，如植入木马、复制SIM卡等。通过引入电信运营商的位置大数据服务，可在银行电子银行交易过程中实时比对用户登录电子银行、用户接收短信以及用户操作U盾等交易环节的位置数据，然后通过比对各交易环节位置数据，通过位置差值触发和阻断可疑交易。该思路同样适用于手机银行登录、手机银行交易等。
4.2.2应用方案引入电信运营商大数据服务以后的电子银行交易流程，通过运营商处位置和银行获取的用户交易位置进行比对，在发现距离超限后，银行实时阻断和挂起交易，减少欺诈的发生。
4.3利用电信行业大数据完成银行客户精准分群
4.3.1应用场景某银行希望对其部分有潜在理财需求的客户进行电话营销前，进行精准分群，针对不同属性的客户提供针对性的理财产品，并设计个性化的营销方案，进而提高电话营销的成功率。
4.3.2应用方案基于客户应用场景，在进行客户分群时共使用个性化定制标签34个，包括近3~6个月出账收入、触媒偏好、在网时长、终端类型、访问特定类型网站情况等，数据类型涵盖用户身份属性、终端基本属性、位置状态、上网行为、兴趣偏好等。最终，通过使用上述标签对银行提供的客户样本进行分析，完成客户精准分群如表5所示。按照营销产品属性，将样本用户分为4类，分别是关注商务应用类网站、关注炒股类APP、接听客服电话超过30s和关注××银行APP，针对分群后的不同用户，建议银行采用不同的营销方案，如针对接听客服电话超过30s的客户，建议通过外呼的方式进行产品销售。
4.4利用电信行业大数据风控模型帮助银行开展贷前授信评估
4.4.1应用场景
银行在提供小额信贷、消费贷等面向个人的灵活类型借贷时，需要通过一系列风控模型对借贷人进行信用评估。电信行业大数据可帮助银行从移动号码维度出发，对借贷人进行信用评估。
4.4.2应用方案
参考银行业借贷业务场景，贷前审核分为身份核实、授信额度信用评估两部分，由于个人信贷额度一般较小，因此对用户还款意愿的评估比还款能力的评估更为重要。提炼电信行业侧与用户小额借贷等个人借贷行为相关联通信信息行为属性，构建风控模型，经过模型能力训练，部署至实际数据生产环境，在借贷业务场景下调用模型接口，为银行提供风控参考。
5结束语
面对激烈的市场竞争，大数据已经成为银行业保持业务增长的重要手段。聚焦融合行业特色的场景化应用，电信行业大数据可有效助力银行业大数据应用，帮助银行业创造更多价值。通过跟踪银行业实际业务需求和新业务发展，电信行业大数据在银行业的应用将不断深入，应用场景将不断丰富，电信行业大数据在银行业的场景化应用将同时推动2个行业的转型升级。
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投资银行的行业结构不合理，处于垄断竞争状态。
我国的证券行业和证券市场规模扩张很快。据统计，截止到2003年5月，我国共有专业证券公司190家，具有兼营证券业务资格的信托投资公司203家，财务公司96家，融资租赁公司76家，证券交易营业部2412家；1999年5月份对原117家主承销商进行了资格复审，取消了信托投资公司的股票承销资格，批准确认了56家规模较大、业绩较好、运作较为规范、内部控制制度较为完善的专业证券公司的主承销商资格。2003年5月，变为83家，其中：信达、华融、东方、长城等四家资产治理公司只能从事各自资产治理范围内的承销业务。截至2003年12月31日，我国已设立基金治理公司40家，74家封闭式基金，规模已达18435亿元；有以投资公司、咨询公司等名义注册的近万家代客理财机构，它们将有可能成为未来民营金融机构——开放式基金的策源地。截至2003年5月，在深沪两市开户的投资者已突破9000万户，境内上市公司达1229家，市价总值为732049亿元。
我国的证券行业发展的早期实行特许经营制，因此虽然较传统的利差银行更少保护，但该行业的进出壁垒仍然很高，行业竞争不够充分，以及市场近于寡头垄断，二级市场的格局则类似于垄断竞争。几乎没有必要的特许限制了投行企业的自主选择和资源的有效配置，使得该朝阳行业在刚入少年即显露出了种种龙钟之态，对外竞争乏力。我国证券业经历了较短的券商供小于求的时期后迅速成为竞争比较激烈的行业，尤以发行市场为最。在发行市场，各个券商无不使尽浑身解数，力争获得一席之地，其原因主要是：发行和上市指标成了稀缺资源，发行市场与交易市场之间存在着较高的差价，而二级市场与一级市场之间的巨大升值又使发行市场几乎成为零风险、高附加值、高收益的市场，只要取得了承销商资格就能稳赚一把。受益与风险不对称，使得投资银行不惜一切手段把主要人力和财力都投入到一级市场的争夺上来。本来证券承销就是投资银行的本源业务、基础业务，在目前情况下，几乎成了唯一业务。1999年A股发行，前八名券商占70%左右份额，其它主承销商却只能分得30%左右份额；证券交易前八名券商占45%，而另外的券商才分得58.5%的市场份额。2000年，拥有中国证券会核准的股票主承销资格的113家券商中的43家承担了197家新股的主承销，其中前5名券商占据了70%，前20名占据了90%。一级市场的竞争异常激烈，尽管在承销排行榜上居前几名的大都依然为老牌大券商，但它们的市场占有率呈不断下跌之势，一些名不见经传的券商也纷纷凭借天时、地利、人和从中分取一杯羹。地方券商依靠地方保护雄踞一方，其它中小券商也通过系统归并、跨行业跨地区的资产合并、增资扩股等方式，实力不断扩大，缩小了与大券商的差距。与前些年相比，几个老牌大券商垄断一级市场的格局被打破，维护多年、次序严谨的第一承销团，受到其他券商的激烈挑战。
可见，我国投行市场现在正处于一种垄断竞争的市场结构状况。发行市场上的竞争主要存在于83家具有证券主承销资格的券商当中，而垄断则明显地体现在进入发行市场的门槛中，包括注册资本金等。在二级交易市场上，大券商依然依靠自身的实力和声誉保持一定的优势，随着通讯手段、交易网络化的发展，小券商也能瓜分一些地盘，但垄断竞争的总体局面并未改变。
我国投行的业务品种单一，层次浅，缺乏业务创新。
我国券商主营业务收入主要来自于证券一、二级市场，大中型券商目前的收入来源可分为五部分：承销股票收入、股票经纪佣金收入、保证金利差收入、股票自营收入、其他收入。据调查，以利润100%计，第一、二、四项合计占60%，第三项占30%，即券商经营重点仍是传统的投资银行业务，而企业并购、理财咨询、基金治理等新型核心业务尚不足10%。这与西方现资银行的收入构成形成鲜明对比，以美林集团为例。
*
目前，我国券商仅限于一级市场承销、二级市场经纪业务，只有少数券商有少量的资产治理业务，在金融创新、资产治理、金融顾问、项目融资等方面几乎是一片空白。也正由于业务品种的单一，很大程度上导致了我国券商在证券承销和经纪业务领域的恶性竞争和不规范行为。
我国券商的业务依然集中于投资银行传统业务范围当中，虽然现在大多数大券商已开始设立投资银行部，从事现资银行的核心业务，而在这方面做得最好的要数由中国建设银行与摩根斯坦利等国外投资银行共同出资设立的中国国际金融有限公司。但是，中国投资银行业的业务范围总体上还是过于单一、浅层次，这势必造成业务上的过分竞争，并转化成恶性竞争、低效率竞争。
二、中国投资银行业如何定位
这不仅是关系到它自身所赖以产生和发展的大问题，也是它与整体经济究竟是一种什么样关系的大问题。中国搞市场经济，需要资本市场，需要投资银行。如同证券市场的产生一样，投资银行也是我国实行市场经济的直接产物。更深入地讲，前几年，投资银行之所以能够成为我们的必然选择，最根本的一点，就是中国经济已经从产品市场化阶段进入了生产要素市场化阶段。在土地、劳动、资本等各种生产要素市场化过程中，资本要素市场化过程的相对滞后，使得资本要素的合理流动和优化配置成为经济生活中最突出的问题。因此，作为运营资本要素的专业中介机构投资银行自然必不可少，并随之也成为突出部门。非凡是在当前我国国有经济进行战略性重组，盘活国有资产存量，优化增量配置时，发挥直接融资的作用。同时为居民提供多种投资渠道，为企业减轻债务负担，通过企业在证券市场上市，以改变企业不合理的资本结构和运行机制提供金融服务。非凡在实施企业兼并收购、破产清偿和债务重组等，更离不开投资银行的服务。中国投资银行业作为第三产业中的金融服务行业，是应我国从计划经济向市场经济过渡的制度变迁的需要而产生的，并为制度变迁提供服务的。可以说，有了制度需求，便有了制度供给，制度需求创造制度供给。然而，一切都在变，非凡是当全球经济已经步入了一个新的经济形态之时，为整体经济发展提供金融服务应是投资银行业战略调整的目标。纵观我国，虽然越来越多的经济学家认为，我国经济也已经从“短缺”步入“过剩”，物质资本的匮乏已不再是制约经济增长的唯一障碍，需求不足正在成为制约当前经济发展的主要因素，并由此引发效益下滑、开工不足和下岗失业等问题。但同时要看到，这种转变不是工业化阶段意义上的转变，而是计划经济向市场经济转变的结果。在这一过程中，新产业替代旧产业，在对新产业及其需求的培育和开发等方面显得尤为不足，进而影响到新产业的市场规模、市场质量，甚至影响到对新产业的需求创造。本来，一个产业的产生、形成、发展和成熟，应该主要依靠市场的力量。但在我国，制度变迁与产业结构的自然升级换代却存在着许多非经济因素。这也许是目前我国投资银行业杂乱无序、低效竞争的主要原因。因此，如何站在跨世纪发展的前沿，用跨世纪的战略眼光给我国投资银行定位，制定未来发展的战略及目标，是关系到21世纪中国投资银行业前途命运的大事。有一点是明确的，那就是，知识经济的大趋势会超越时空向我们迅猛涌来。它不看你是发达国家，还是发展中国家；也不管你是做好了预备，还是不具备条件。相反，越不具备条件，越是落后，就越会成为发达国家攫取利润的来源国。因此，我国唯一的选择，就是迎头赶上。国际经验表明，投资银行业的兴盛繁荣，已经成为成熟的市场经济的重要标志。尤其是在当今的知识经济时代，发达国家的投资银行业更呈现出强烈的时代气息和鲜明的特点，具体讲：
其一、发达国家的投资银行业已经成为知识经济时代的典型代表。这主要体现在从事投资银行业的雇员素质高，那些隐性知识主要储存于雇员的脑海中，体现在雇员的智力和经验上。
其二、发达国家的投资银行业更多地体现出一种信息经济的特征。他们在信息的运用和创造上，最大限度地挖掘了雇员对信息认知能力和应变能力的发挥。
其三、发达国家的投资银行业同时也是创新经济的典型代表。它们在注重对雇员知识、智力的一种战略性运用的同时，更注重将创新和富有创造力作为公司经营的主要过程，甚至是全部过程。源于新，必然成长于斯。反观我国，目前我国投资银行业，无论是在理论研究探讨方面，还是在实际运作方面，与发达国家的投资银行业相比存在很大差距。我国投资银行业作为一个产业，其地位和作用不仅仅在计划经济体制向市场经济体制转变过程中，在国企战略重组中体现出来，更要在我国步入21世纪知识经济时代中逐步体现出来。为此，我国投资银行行业至少应具备以下几个条件：投资银行业的主体必须是拥有综合性知识和专业化技能的人力资本，这是知识经济的基本生产力要素；投资银行业的客体是一种真正意义上的需求满足，即生产者和消费者实现了真正的联动互动，迅速而充分地提供需求服务并创造性地满足需求，应该成为我国投资银行业的重要特色。投资银行业的业主。即创造性地运用知识、智力等去创新应是整个行业生产经营的核心内容。21世纪，我国投资银行业如何利用和发挥自己作为知识和智力密集型产业的特点和优势，在物质资源增量和资源存量都有限的情况下，如何运用知识、智力这一生产要素的生产能力，制造出更多的无形产品为经济发展服务，并在竞争中获胜。顺应经济形态的转型，寻找投资银行业新的利润增长点，应是我国投资银行发展趋势。
三、中国投资银行业市场发展前景
中国投资银行业正在发生一系列意义深远的重要变化。主要有：市场主体由“多而散”向“少而精”转变，市场态势由卖方市场向买方市场转变，竞争手段由“庸俗化”向规范化转化，业务范围由单一化向多元化转变，由暴利时代向微利时代转变，市场角色由单纯“承销商”向“金融工程师”等多重角色转变，人才素质由“公关型”向“专家型”人才转变，市场治理由行政化向市场化、法制化转变，由封闭化向开放型市场转化等。
借鉴西方投资银行发展历史，非凡是美国投资银行的历史演变过程，可以得知：投资银行业发展的繁荣时期，正是投资银行创立、兼并、集中的频繁时期。可以说，现资银行业务，由于竞争的压力和利益的驱动，业务多样化发展首先促使了业务的国际化发展，而业务的国际化竞争又加速了业务的专业化、集中化发展。虽然我国的投资银行业远未达到繁荣的阶段，但随着中国加入WTO，中国的投资银行市场将有不可估量的前景。作为客观规律，中国的投资银行业将走向与现代西方投资银行业相似的寡头竞争市场结构，原因如下：
从目前现状看，证券机构过多过滥，竞争力弱。专营证券公司90家，兼营300多家，呈现僧多粥少的状况，传统业务竞争激烈，大约有四成的证券机构收不抵支，而创新业务的研究与开发需一定的资金实力和经营规模，这对于资金规模小的券商来说是无能为力的，需大型公司来承担。此外，券商也面临着来自国外的挑战，随着我国金融对外开放，国外实力雄厚的大型公司将进入我国资本市场，我国券商若不及时增强实力，提高素质，将无法在跨国竞争中找到一席之地。因此，我国投资银行发展的关键在于迅速增强券商的实力，形成规模经济，提高经营效率，培养高、精、尖人才，加强研究与开发新兴业务的能力，迎接挑战。这也可从我国券商近阶段纷纷增资扩股体现出来，但比起西方大的投资银行还是小巫见大巫，我国最大的国泰君安的注册资本还不及美林公司的7‰。
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从行业特征看，投资银行凭借雄厚的资金实力和高素质人才来经营复杂和风险极大的创新业务。如：美林公司是美国超一流的投资银行，每年要维持一个庞大的承销网络，仅在研究费用上的支出就达2亿美元，为维持高水平服务，提高公司决策能力，每年需要高薪聘用大量分析人员和专家。因此，投资银行有一个适度规模是非常必要的，因为只有雄厚的公司才有实力聚集超一流专家型人才进行研究与开发创新业务。
从国外经验来看，我国投资银行必须进行并购，在市场竞争中形成梯级化的行业结构。美国投资银行的行业结构是一种金字塔型的结构，数百家投资银行中一流公司不到10家，像美林公司、高盛公司、摩根斯坦利公司等。而正是这几家为数不多的公司构成美国投资银行的主体，在承销业务中，前10名投资银行的承销量占全国总承销量的75%。英国、日本等其他国家的情况也大致如此。因此，我国投资银行集中趋势会进一步增强，将会进行一次大规模的兼并、收购活动，大量券商可能在这次兼并浪潮中被吞并，将形成若干规模较大的券商并存的寡头垄断的市场格局。
另外，梯级化的行业结构将在市场竞争中逐渐形成。从全球范围内投资银行所提供的服务看，主要可分成两类，即综合服务和专项服务。即使对那些为数不多的综合性投资银行来说，一方面业务向多样化、交叉化发展；另一方面又根据自身的规模及业务特长，各有所长地向专业化方向发展。以美国证券业为例，居于市场主导地位的主要是一些超大型证券公司，如美林、高盛、所罗门兄弟公司等，他们在业务上各有所侧重，美林公司善于组织项目融资、产权交易，乐于充当敌意收购方的财务顾问；所罗门兄弟公司擅长于商业票据发行和政府债券交易，其经济业务以机构投资者为主。可以预计，通过行业内部的重组与整合以及市场竞争的优胜劣汰，中国证券未来将形成更加合理的行业布局，建立起以全国性大型券商为主体，地区性券商为依托，各专业性公司并存的行业结构。
总而言之，中国投资银行业的自身特征决定了其发展必然要面临着一对历时性与共时性的矛盾。就中国投资银行发展的自身逻辑来说，它必须经历一个行业规制与规范发展的历史过程：就中国投资银行业发展所面临着来自国内外与行业内外金融企业的共同挑战，历时性与共时性的矛盾将伴随着中国投资银行业的成长与成熟，也催生着中国投资银行业竞争力的提升。体现在我国投资银行的市场结构上，其业务走向综合性，并以理资银行的核心业务即企业融资、兼并、收购、咨询服务、资产治理、创业资本等为主。同时，在行业结构上走向规模化、集团化、专业化的寡头竞争结构
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关键词:私人银行业;市场分析;未来展望
由于受到金融危机影响,近年来全球富裕人群的数量和财富总额均大幅减少。与全球形成鲜明对比的是,近年来中国的富裕人群数量却在逆势增长。未来数年,中国的私人财富市场潜力巨大,中外资银行纷纷抢滩中国的私人银行业务。对于中资银行来说,金融危机为其带来了短期的机会窗口,未来两年是中资银行私人银行业务发展的关键时期。
一、私人银行业概览
私人银行是专门针对富人进行的一种私密性极强的服务,其会根据客户需求量身定做投资理财产品,对客户投资企业进行全方位的投融资服务,对富人及其家人、孩子进行教育规划、移民计划、合理避税、信托计划等服务。比较常见的私人银行服务包括离岸基金、环球财富保障计划、家族信托基金等。
二、全球私人银行市场分析
私人银行市场规模的计算主要是测算高资产净值人士(HNWI,也称富裕人群)的数量及其财富总额。所谓高资产净值人士,在国际上一般指可投资资产超过100万美元的人士,在中国一般是超过1000万人民币。这里的可投资资产包括个人的金融资产(现金、股票、银行理财产品等) 和投资性房产,不包括自住房产、非上市公司股权及耐用消费品等资产。
根据凯捷顾问公司与美林集团联合的《2009年世界财富报告》,由于受到金融危机影响,2008年全球最富裕群体人数和财富总额均大幅减少,富豪人数的缩减创13年以来的最大降幅。2008年拥有100万美元以上的高资产净值人士的数量约为860万人,比2007年减少14.9%。他们的财富总额降至32.8万亿美元,比2007年40.7万亿美元减少约19.5%。名下"净值"至少3000万美元的"超高资产净值人士"受挫更重,这种超级富豪2008年人数比2007年减少24.6%降至7.8万人,他们的财富总额减少约23.9%。报告显示,这场空前的经济衰退抹去了2006年和2007年的增长,把高资产净值人士的数量和财富总额均拉至低于2005年的水平。
从国别人数分布排行榜上看,美国、日本、德国依然依次占据前三名位置,而中国内地继07年超越法国后08年进一步超过英国,首次名列第四为36.4万人,显示出了强劲的增长动力。
相对来说,亚太区受金融危机的影响要小于欧美,未来市场也能够保持一个相对较快的增长速度。预计在未来十年中,亚太区富裕人群的整体财富将以年均8.8%的速度攀升,高于7.1%的全球平均水平;而中国的财富成长率增速每年约12%,高于亚太区的平均水平。
IBM全球咨询部曾经根据金融市场成熟度和富于人群的专业化财富管理水平对主要国家的私人银行发展进行了研究。其中金融市场成熟度的评定是根据世界银行报告进行综合评估和排序,富裕人群的专业化管理水平则指通过专业化私人银行进行财富管理占总净值财富的比例。研究结果显示,虽然中国的高资产净值人士分布处于全球前列的地位,但是其金融市场成熟度和运用私人银行服务的比例还较低,拥有巨大的潜力发展私人银行业务。
事实上,从2008年起,许多全球财富管理公司已经纷纷入驻中国市场。由于中国的富裕人士相对年轻,47%介于46~55岁,只有4%中国富裕人士的财富是继承而得。这些特性导致中国富豪在追求最大回报率同时具备相对较高的风险承受能力,也具有惊人的成长潜力。
三、中国私人银行市场分析
在国内,贝恩咨询公司也对中国的私人银行市场进行过类似的分析,其运用贝恩公司的模型计算出个人可投资资产超过1千万人民币的富裕人群数量。从近三年的数据来看,中国的富裕人群的数量持续增长,已经从2006年的18.1万人增长到2008年的30.2万人,预计2009年将增长到32.1万人。
按照地域分布,2008年全国共有5个省市的富裕人群超过2万人,包括广东、上海、江苏、浙江、北京;富裕人群数量处于1-2万人之间的有6个省市,包括河南、福建、山东、河北、辽宁、四川;其余省市的富裕人群数量少于1万人。广东省的富裕人群数量最多,其次是上海和北京。
此外,在贝恩公司针对富裕人群的调研中还发现了如下的市场特征:
第一,中国富裕人群中约80%投资态度趋向保守或中等风险;
第二,中国富裕人群中约60%选择由自己或家人进行日常理财,约20%采用商业银行的普通理财服务,仅有5%左右选择使用私人银行业务;
第三,职业和个人可投资资产规模是针对中国富裕人群细分时最有用的指标;
第四,中国富裕人群选择私人银行的重要标准包括:客户经理的服务和私人关系、品牌和信任度、理财顾问的专业性。
四、中外资银行的业务竞争力比较分析
巨大的市场潜力使得众多中外资银行纷纷抢滩中国的私人银行业务,从2007年中国银行建立第一家私人银行开始,在过去的两年中相继有近20家中外资银行陆续开展私人银行业务,市场明显地形成了中资和外资两大阵营,两者的竞争力也大不相同。
中资银行的竞争优势主要体现在本土化服务及客户关系、在岸产品市场、政策监管、网点覆盖、金融危机对中资品牌的提升。
在本土化服务及客户关系方面,中资行强调本土化服务的细致,能够与客户建立起良好的客户关系;外资银行的服务尚未完全本土化,令众多中国客户感觉疏远。
在岸产品方面,中资行凭借对本土客户的多年服务积累了良好的基础,外资行由于无法全面展开人民币业务产品设计的优势难以体现。
在政策监管方面,银监会对私人银行业务的规范虽然尚未出台,但预计对外资行的限制会大于中资行。
在网点覆盖方面,中资行通过多年的经营覆盖了大量的城市,而外资行所能够覆盖的城市极其有限。
在金融危机对品牌的影响上,外资银行在这次金融危机中的糟糕表现令人失望,有70%中国客户表示对外资品牌的选择将更为谨慎,这对中资行的发展提供了阶段性的优势。
外资银行的竞争优势主要体现在投资建议的专业度、私人银行领域的品牌、离岸产品市场、银行资源整合能力。
在投资建议的专业度方面,外资银行的投资顾问经验和背景强大,享有声誉,客户经理的专业性也高于中资行。
在私人银行领域的品牌方面,外资行依靠其在全球市场上的悠久历史享有更高的私人银行品牌知名度,中资行在此处于劣势。
在离岸产品市场方面,外资行在境外的经验明显多于中资行,产品也比中资行丰富。
在银行资源整合能力方面,受企业文化和组织架构影响,外资行更加容易进行跨部门合作。例如,多数外资行有自己的投资银行部门,当客户对自己的企业有资本市场融资需求时,外资私人银行的客户经理会联系投资银行部门,帮助客户思考私募或是上市策略。这种跨部门合作不但为两个部门都创造了更多业务机会,而且提高了客户的忠诚度。
五、中国私人银行业的未来展望
对于未来私人银行业务在中国的发展前景,本文有如下观点:
第一,基于潜力巨大的中国私人财富市场,中国的私人银行业拥有极大的发展空间。正如市场分析部分所述,中国经济多年来持续快速的发展造就了大量的富余人群,私人财富市场潜力巨大。与此同时,由于私人银行的概念在中国尚未普及,私人银行服务在富裕人群中的市场渗透率还比较低,未来还有巨大的发展空间。
第二,以客户为中心、建立咨询驱动的业务模式是未来成功的重要因素。私人银行区别于传统银行服务的特征在于其以客户为中心、高度细分的差异化服务,以咨询驱动的业务模式正能满足客户的个性化需求。国际经验也表明,咨询驱动的私人银行的业务模式要高于中介等其他模式。
第三,金融危机为本土银行带来了短期的机会窗口,未来两年是中资银行私人银行服务发展的关键时期。在2008年的金融危机中,外资金融机构屡屡破产或濒危的报道让本土的富裕阶层对外资银行的安全性产生了一定程度的怀疑,很多中国的富裕人群相信中资行破产的可能性很小,并且在政策监管与支持等方面相对于外资行存在一定优势。但是长期而言,外资行在专业、品牌、离岸投资等领域仍然有众多的竞争优势,并且不会放弃中国这个潜力巨大的市场,中资行的发展“窗口期”会在最近两年,需要抓紧时间、把握机会,积极占领并稳固市场。
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关键词：金融危机 银行业 信用评级
信用评级作为一种信息服务产品，是市场经济条件下信用关系的产物，在国际上已有100多年的发展历史，现已成为发达国家现代市场经济体系不可或缺的组成部分。对于经营货币和为社会公众提供金融产品与服务的银行而言，信用评级显得尤为重要。银行信用评级正在成为从事金融活动的主要决策依据。
与国际银行信用评级的发展历史相比。我国银行信用评级行业起步较晚。始于1987年，最初主要是中国人民银行内部设立的一些评估部门。随着我国市场化进程的不断加快和金融体制改革的不断深化，我国资信评估行业也有了很大的发展：资信评估机构纷纷成立，如中国诚信证券评估公司、上海远东资信评估公司、大公国际资信评估公司等。中国银监会成立后，在借鉴国际通行的“骆驼”评级体系的基础，结合我国银行业经营发展实际，主要对银行在资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况进行评价以及在此基础上对银行进行总体评价。
一、科学认识银行信用评级
1、银行信用评级的界定
银行信用评级是对一家银行当前偿付其金融债务的总体金融能力的评价，它对于存款人和投资者评估风险报酬、优化投资结构、回避投资风险，对商业银行拓宽筹资渠道、稳定资金来源、降低筹资费用，对监管当局提高监管效率，减弱金融市场上的信息不对称，降低市场运行的波动性，具有非常重要的意义。
2、银行信用评级的三种形式
银行信用评级包含以下三个方面的业务：信用评级机构对银行的信用评级、银行内部评级和银行对客户(银行对借款人)的信用评级。
(1)信用评级机构对银行的信用评级是信用评级机构以第三方的立场，根据独立、客观、公正的原则及规范的评级指标体系和标准，履行必要的信息征集和评级程序，运用科学的评级方法，对经济主体、金融工具和其它社会组织的信用记录、内在素质、管理能力、经营水平、外部环境、财务状况、发展前景等要素对信用品质的影响进行全面分析研究和综合集成后，就其在未来一段时间履行承诺的意愿及能力的可信任程度给予的判断。并以一定的符号表示其可靠性，同时向市场公开，达到为受评者和社会公众服务目的的一种社会管理活动。
(2)银行内部评级(intemal ratings-based approaches，简称IRB)是指商业银行在满足监管当局规定的一系列监管标准的前提下，利用银行内部信用评级体系确定信用风险最低资本要求的方法。内部评级法根据复杂程度可分为基础内部评级法和高级内部评级法。前者须由银行自行估算违约概率(PD)，监管当局提供违约损失率(LGD)和风险暴露(EAD)；后者要求银行在积累数据的基础上。自行计算违约概率、违约损失率和风险暴露。IRB法要求银行积累至少5～7年的历史数据。通过数理统计分析，计算出反映客户和债项风险大小的量化指标，并以此为基础，全面开展信用风险管理。
(3)银行对客户的信用评级是银行内部评级、进行内部风险管理需要考虑的因素之一，不只是银行。任何一家企业都需要对自身客户进行信用评级，评级的唯一目的是加强自身的风险管理，评级的结果只能供内部使用，不具有第三方信用的特征。因此，有关法规政策规定：银行对客户评级不得向社会公布、不得收取评级费用，只供内部使用。
二，信用评级的作用及意义所在
1、信用评级对银行的作用
金融是经济的核心。而银行业又是我国金融体系的主体。其资产已超过60万个亿，占整个金融资产的比重超过95％。在成熟的经济体中，评级业已经成为银行业良性发展不可或缺的一环，也是银行业风险控制系统中最基础、最关键的一环。
吸取席卷全球的金融风暴教训，也给世界信用行业以体制化的风险控制手段。在经济全球化未来的浪潮中无疑将成为银行业这所巨轮乘风破浪的定海神针。纵观美国评级行业的发展，我们发现，评级业对于银行业乃至国民经济来讲，是一柄双刃剑，三大国际评级机构的百年兴衰史，对于正处于起步阶段的中国的评级业来说，无疑是一本值得参考的历史教科书。
信用评级是金融市场交易者拓宽融资渠道、降低融资费用不可缺少的手段和工具，是推动金融市场不断发展的重要力量。随着我国金融市场的不断发展，建立独立、有效、公正的信用评级机构显得日趋重要。信用评级对我国银行业发展的主要作用体现在三个方面，一是提高银行业监管的有效性；二是提升我国商业银行的管理水平；三是加快我国商业银行国际化步伐。
信用评级不仅是衡量一家商业银行好坏、核心竞争力的高低强弱的重要标志，也是政府监管有效发挥作用的重要辅助工具。一是根据信用级别限制受监管机构的投资范围；二是根据信用评级制定金融机构的资本充足率；三是对发债机构的信息披露和最低评级的要求。
2、银行信用评级的意义
大力培育和发展银行信用评级对我国银行经营及金融监管具有重要的现实作用。一方面，对于商业银行经营而言，银行信用评级好比是对商业银行进行全面体检，给商业银行提供了一次全面审视自我的机会。具体而言，银行信用评级对银行经营发展的推动作用主要体现在：第一，有利于优化银行资本结构，提升资本充足水平。第二，有利于加强银行内控建设，提升风险管理水平，促进银行走理性经营发展的道路。第三，有利于资产结构优化，提升资产质量。第四，有利于加快银行与国际接轨的速度，促进银行按照国际银行信用评级标准，加大对组织结构改造、业务流程再造、人力资源管理的力度，不断提高核心竞争力，推进银行经营的国际化进程。第五，有利于形成良好的外部环境，促进银行公平有序竞争。
信用评级业健康发展与国家经济可持续发展、国际金融稳定发展的关联：
三、金融危机下的银行信用评级情况
目前国际上对商业银行的评级主要分为三个层次：一是商业银行内部的信用评级，主要是各商业银行出于加强内控的目的，由专门的部门实施的评级，银行可以根据结果进行内部整改：二是国内外一些专门的评级机构提供的评级，这些权威性的评级报告能够对银行的经营管理起到约束作用；三是银行监管机构处于监管的目的对银行进行的分类评级。
在这三种评级中，银行自身的评级最为重要。因为内部评级能全面的了解银行各方面的情况，对于评级结果中指出的问题，银行也会出于改善银行经营管理的目的去努力改善，具有很强的激励效应。因此在改革过程中，各家银行应逐步建立起内部信用
评级机制，切实提高内部控制水平，促进银行抗风险能力的增强和各项业务的顺利开展。
1、金融危机对各银行信用评级的影响
日前，相关机构利用可获得的外部信息和银行公布的公开信息，在基于银行自身财务实力和获得外部支持可能性的综合分析和判断的基础上，对中国20家主要银行信用状况进行深度分析、研究和信用跟踪评级，了一份《中国银行业2008年信用风险指引》报告，对国内主要银行信用风险状况进行最新评价。信用评级排名结果依次为工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、国开行、交通银行、招商银行、中信银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、光大银行、广发银行、深发展、浙商银行、北京银行、上海银行、南京银行、宁波银行。
其中，与上年相比。光大银行、广发银行、深发展、北京银行、华夏银行的主体信用评级调升，农业银行评级展望由“稳健”调整为“正面”，宁波银行由“稳定”调整为“负面”。此外，个体财务实力调升的银行包括：工商银行、农业银行、华夏银行、光大银行、广发银行、深发展、北京银行。
可见，总体来讲，银行业的发展呈现先扬后抑态势。整体可持续盈利能力不强。
2、如何在金融危机前提下保持银行信用状况
银行自身评级，重点是要规范评级机构、信用登记机构等，规范各方面的权利、业务、责任，共同来促进信用评级业的发展。针对信用评级机构如何保持公信力，邵伏军表示应该强化信用评级机构内部管理，加强信用评级机构的人才建设和职业操守建设。如信用评级机构应根据经济形势变化，不断修正评级模型，更新评级理论，加强评级数据库的管理。
这次金融危机，给了全世界一个重新思考。如何建立一个公平合理的国际金融秩序的良好契机。总书记在11月份出席20国集团首脑峰会时，全面阐述了中国的看法，就是要以全面性、均衡性、渐进性和实效性的原则进行国际金融体系的改革，其核心精神是要逐步改革国际货币体系，打破美元一钞独霸的格局，形成多种主要国际货币共同支撑国际货币体系稳定的局面，为达到这个目标，首先要完善国际金融监管体系，打破美国信用评级机构的垄断地位，建立评级机构行为准则。而中国只有自身的金融实力增强了，才能获得世界金融话语权，才能在重构的国际金融体系中争得一席之地。
在此背景下，银行提升信用状况将主要依赖于其借助国家政策和经济结构调整的机会，实现业务模式的转型和业务能力的提升，改善管理水平并提高风险控制能力。
总之，受金融危机和经济下行影响，2008年我国银行业在很大范围内受外部宏观环境变化的影响，某种程度上呈消极发展态势。为此，在银行业建立并完善信用评级制度显得尤为重要。一方面，各商业银行应持积极的态度及早应对，另一方面，主管部门需从体制上完善信用评级体制，尽快建立起标准的评级公司。此举有利于提高银行经营的透明度，完善银行监管体系，促进银行业的稳涯、规范经营，使我国银行业能更快地参与国际竞争。
参考文献：
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关键词网上银行 业务风险 法律规制
中图分类号:d920.4 文献标识码:a 文章编号:1009-0592(2010)01-019-02
随着网络信息技术的飞速发展,网上银行业务应运而生并在全球蓬勃发展。保障网络世界的安全,最有效的方式是立法,但网上银行作为新生事物,我国相关的法律法规的缺位和不完善成为制约其进一步发展的重大瓶颈,由于网上银行业务本身所依赖的互联网的无国界性,任何人以任何方式在任何地点都可以享受网上银行业务带来的便捷服务,从而进一步加剧了金融全球化的趋势,使得国际银行业间的市场竞争突破了国界成为全球性的竞争。因此对网上银行法律保障机制的研究不能仅仅局限于国内国的层面,在对我国立法不断完善的基础上充分借鉴和吸收国外的立法经验具有重要的意义。
一、网上银行的概念
网上银行(internet bank or e-bank)又称网络银行,根据巴塞尔银行监管委员会2001年5月的《电子银行业务风险管理规则》,所谓“电子银行业务”,不仅包括“通过电子渠道提供的零售和小额银行产品与服务”,还包括“以电子方式提供的大额电子支付与其他批发性银行服务”。所谓“批发性银行业务”其针对的对象是大型工商企业和机构,单笔业务数额巨大,不同于银行与客户之间以传统方式构成的零售银行业务。“它们既包括如获取财务信息、取得贷款和开立存款账户之类的传统业务活动,又包括如电子票据支付服务、个人理财、账户汇总及商户对商户市场与交换之类较新的产品与服务。”网上银行又被称为“aaa银行”,因为其为客户提供了“aaa”式服务,其业务操作可以不受时间、空间、地点的限制。笔者认为,网上银行其本质上是网络信息技术发展的产物,是银行业在网络信息时代的一场技术革新,其实质上仍是以传统的银行业务为基础,是银行业等金融机构为客户提供服务方式的改变,即通过电子渠道向客户提供各种金融产品和服务。
全球第一个严格意义上的网上银行于1995年10月诞生于美国——安全第一网上银行(security first network bank),它通过互联网向全球客户提供金融服务,包括在线交易登记、联机声明、电子钞票兑付以及支票转账。一时之间,许多金融机构纷纷开展自己的网上银行业务,网上银行发展势头强劲,大有取代传统银行成为未来世界银行业发展主导之势。然而,仅仅时隔三年,安全第一网上银行就因为业务亏损而被收购。网上银行作为新生事物在将网络信息技术的先进性和传统银行制度的优势充分结合的同时也面临着两者带来的双重风险。
二、网上银行业务的风险分析
网上银行因其运行机制的特殊性,除了具有传统银行所面临的风险外还具有网络环境下新的风险表现形式。传统的银行业风险表现形式主要是指信用风险、声誉风险、外汇风险、流动性风险等,在巴塞尔银行监管委员会1998年颁布的《电子银行和电子货币业务的风险管理》中,电子货币的业务风险被分为声誉风险、操作风险、信用风险、法律风险、利率风险、流动性风险、市场风险及跨国风险等风险类型,要对网上银行业务风险进行有效规制,必须针对不同的风险类别制定不同的法律监管框架。笔者认为,在网上银行业务的风险中,比较重要的风险类型主要包括:
(一)操作风险
由于网上银行业务以网络信息系统为基础,来源于系统自身的安全性、稳定性和可靠性方面的重大缺陷而导致潜在损失的可能性被认为是操作风险。巴塞尔银行监管委员会在报告中认为操作风险主要包括如下几种情况带来的风险:电子货币犯罪;雇员的欺诈;系统的设计、实施和维护以及客户的操作不当。可以看出操作风险主要体现在三个方面:其一、系统和设备自身的设计和运行的不完善而引发的技术层面的风险;其二,银行内部的管理控制机制的不完善引发的风险,其三、作为网上银行业务参与人的客户对系统的错误操作也会引发操作风险。
(二)信用风险
信用风险是网上银行业务中最为常见的风险,存在于债务人履行与银行所签的合同的过程中,由于债务人未能按照合同的约定履行义务而给银行的资本或收益带来的风险。由于银行并不是电子货币的发行者,而仅仅是作为电子货币的“承销商”从发行者处购买货币在转售给客户,如果电子货币的发行者不对电子货币进行兑换将会使银行产生信用风险;同时,客户在使用电子银行业务的过程中,很可能发生迟延履行或不履行等违约情况,造成网上银行业务的信用风险。
(三)信誉风险
信誉风险也称为声誉风险,是指由于舆论导向的不利或公众的负面评价而对银行的资本和收益带来重大损失的风险。在金融全球化的今天,信誉乃是银行的生存之本,特别是在网络的环境下,网络的无国界性使得信息的传递比以往任何时候都更为快捷,一旦网上银行出现系统缺陷或是安全事故必然会迅速传播造成重大影响。此外,如果不能及时稳妥的解决客户的问题引起客户的信心危机,在媒体舆论进行负面报道的情况下,引起银行的信誉危机就在所难免了。
(四)法律风险
网上银行业务的法律风险是指违法相关的法律、法规、行业做法所产生的风险及由于相关法律、法规本身的不完善、不健全而引起法律后果所导致的风险。巴塞尔银行监管委员会认为法律风险还包括由于交易对象的法律权利义务未能确定所产生的风险。可从以下三方面理解法律风险:其一,由于网上银行作为新生事物与传统银行业务的差异性,针对传统银行业务的法律法规已难以规制网上银行业务出现的新问题。其二,由于参与主体的银行自身违法操作行为直接导致或者是其他主体的违法行为间接导致的法律风险。其三,由于网上银行交易的跨国性,针对网上银行业务的风险规制尚无一个统一的国际立法,各国基于不同的国情必然会制定不同的法律规范,那么会产生国际私法方面的管辖权和法律适用的冲突,无形中增加了法律成本,也会对网上银行业务的跨境交易的发展造成阻碍。
三、国际上关于网上银行业务风险规制的法律制度
由于网上银行业务风险的无国界性,对网上银行业务风险规制的研究已不能仅仅局限于传统意义上纯粹的国内法的层面,其所具有的特性及未来发展方向迫切要求国际社会不仅应在在国内法的层面就网上银行业务风险规制制定相关的法律法规,并且还应在国际社会之间就包括风险监管在内的重大法律问题达成共识,弥补各国立法规制的差异性,统一和协调网上银行业务风险规制的相关法律法规及形成国际惯例和标准。基于巴塞尔银行监管委员会在网上银行业务风险监管方面的突出研究成果,本文以巴塞尔银行监管委员会为开头概述国际上关于网上银行业务风险规制的法律制度。
巴塞尔银行监管委员会早在1997年就了《银行有效监管核心原则》。1998年3月,该委员会成立了专门工作组,对电子银行与电子货币的风险管理意义进行了研究,并了《电子银行和电子货币交易的风险管理》的报告。报告在肯定电子银行和电子货币交易的良好发展前景的基础上也指出了其作为新生事物对传统银行业的影响及带来的风险和挑战,并得出在电子银行业务风险管理领域进一步开展工作的必要性的结论。1999年11月,委员会设立了电子银行业务工作组(the electronic banking group), 致力于为电子银行业务制定相关的风险监管和银行监管指南。由来自成员国或地区的中央银行和银行监管机构组成。在此基础上,委员会在2001年5月公布了《电子银行业务的风险管理原则》报告,该报告对此前的相关研究进行了初步的总结,提出了14条电子银行业务风险管理的原则,以促进电子银行业务的安全与稳定发展。巴塞尔银行监管委员会对电子银行业务风险监管的最新阶段性成果。其内容包括有关董事会与管理层监控、安全控制和法律与信誉风险管理的原则。2007年7月,委员会又了《跨境电子银行业务活动的管理和监督》,其目的是对跨境电子银行业务的风险进行规制,构成了对上述《电子银行业务的风险管理原则》的重要的补充。
此外,欧盟(european union)作为重要的国际组织也对网上银行业务的风险监管进行了积极地探索和研究。其于2000年6月了《关于内部市场电子商务若干法律方面的欧共体指令》《关于信用机构业务开办与经营的2000/12/ec指令》为欧洲一体化过程中促进欧盟银行业市场一体化,为欧盟网上银行业务的监管提供了重要的指导原则,该指令涵盖了欧洲银行业务审慎监管的主要方面,确立了诸如相互承认原则、协调原则、互惠原则以及单一许可原则等一系列促进银行业务监管与发展的重要指导性原则。亚洲与太平洋经济合作组织(asian-pacific economic cooperation)作为亚洲及太平洋地区最具影响力的区域性经济组织,在对作为组织成员的各个经济实体网上银行业务的监管和发展进行深入研究的基础上提出了数项原则性建议,以期促进各成员网上银行业务的健康发展。其中包括实施风险管理、保护消费者、有效利用稳健做法、确立准入要求的建议。
除国际组织外,纵观网上银行的发展历史,网上银行作为新生事物最早出现在发达国家,世界上第一个严格意义上的网上银行——“安全第一网上银行”诞生于美国。美国作为发展网上银行业务的先驱国家,其对网上银行业务监管的研究也最为深入。所以通过深入研究美国网上银行业务的法律保障机制,对于完善我国的相关法律法规必然具有重要的参考意义。
在美国对银行业实施诸多的法律法规中,尤以规范银行业监管为主要内容。美国的银行业监管模式为双重银行监管机制,联邦和州均有权对银行进行监管,在联邦一级,负责银行监管的主要机构有三个:财政部货币监理署、联邦储备局和联邦存款保险公司。美国银行监管法基本上由国会颁布的法律和联邦、各州颁布的法规组成。1999年11月,美国国会通过了规制美国金融业经营和管理的《金融服务现代化法》为网上银行业务的监管问题提供了初步指导。该法以金融混业经营为核心,废除了分业隔离,鼓励银行与证券保险公司三者的联合经营,并加强了对金融消费者隐私的保护。《联邦银行法》是规制美国联邦银行业务活动的基本法律规范,该法为制定适合网上银行业务风险特征的新的监管法规提供了新的依据。其允许银行利用所有能够促进其银行业务的“剩余权限”,还规定“联邦银行可以从事开展银行业务所必需的附带业务”。此外,传统法律规范中有关网上银行业务的大量条款仍可适用。如《电子资金划拨法》中规定,从事网上银行业务的银行机构应当遵循其中关于扣抵客户账户款项的相关操作程序。 编辑整理
参考文献:
对此,兴业银行管理团队作了详尽而又令人信服的说明。当投资者问到应当怎样看待中国经济发展前景时,该行行长李仁杰表示,从长远看,他坚定看好中国经济,就目前而言,由于受国际金融危机影响,中国的外贸进出口均有较大幅度下降,国际化受到冲击,工业化也面临产能过剩的矛盾,在外部金融危机和国内经济结构调整的双重作用下,国际化和工业化作为当前经济增长的动力作用有限。因此,拉动内需的重点在于城市化,加快推进城市化已成为经济刺激的引导性方向。“城市化意味着港口、铁路、公路建设,简而言之,就是房子、基建。这些领域都是本行强项,所以本行非但不受影响,还面临许多重要机会。做银行就是在风险和收益之间灵活保持平衡。”
事实上,经过6年多的持续快速发展,兴业银行2009年上半年在资产和负债规模超预期增长的情况下,不良贷款率下降至0.7%的历史最低水平。有机构投资者感言,公司在保持信贷规模较快扩展的同时,把握住了风险控制的根本原则。
治理层面:植入绿色基因
在传统意义上,商业银行面临的主要风险因素为信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险。作为国内领先的绿色银行,兴业银行开创性地拓展了商业银行传统风险管理范畴,将环境社会风险纳入其内部全面风险管理体系,通过在治理层面注入绿色基因,推进银行风险管理的进一步完善。
2008年3月,兴业银行第六届董事会第七次会议将“研究拟定银行社会责任战略和政策,监督、检查和评估银行履行社会责任情况”作为董事会执行委员会的一项职责予以明确,并将其正式写入新修订的《董事会执行委员会工作规则》,确认将企业社会责任与可持续金融作为核心理念与价值导向,并用以指导经营管理和业务活动。
2008年底,兴业银行董事会制定并了《环境与社会风险管理政策》,将环境因素纳入商业决策的考量范围,通过建立科学、紧密、统一的环境社会风险管理体系,落实和加强环境社会风险管理,支持环境保护,实现可持续发展。
作为兴业银行环境与社会风险管理领域的原则性、导向性、纲领性规范文件,该政策旨在从根本上提升银行的环境与社会风险管理能力,促进管理规范化,既涵盖了银行环境与社会风险管理的指导方针、声明与承诺、职责与机构、适用标准、管理措施、管理流程、信息披露等基本内容,又着重体现了对组织机构和信贷制度在可持续发展过程中的定位与规划。在该政策指导下,兴业银行积极着手构建环境社会风险管理体系,全面定义银行风险,加强信贷业务的环境社会风险评估,将环境和社会因素纳入银行的日常经营管理和业务流程中,为业务的可持续发展提供保障和支持。
兴业银行董事会对环境社会风险管理的重视,实质反映了其公司治理理念从早期的“股东利益最大化”到“构建和谐多元利益主体”的升华。近年来,尤其是以引进境外战略投资者和公开上市为契机,兴业银行进一步探索履行社会责任与自身可持续发展的关系,将社会责任理念融入到公司治理之中,落实到银行经营管理的具体环节。
目前,兴业银行已经形成了“董事会-董事会风险管理委员会-高级管理层-总行风险管理委员会-风险管理相关部门”这一比较科学和完善的风险治理框架,各层级分工明确、职责清晰。在这一风险治理框架下,兴业银行加强风险监控力度,积极开展行业调研分析,摸清风险状况,下发风险提示,并通过制定《风险容忍度管理办法》,对信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、社会与环境风险等指标进行定期监测、预警、评估和分析,同时成立压力测试工作小组,协调组织各类风险的压力测试工作,为有效识别银行可承受的风险提供有价值的计量参考。此外,在银监会贷款五级分类制度的基础上,兴业更严格地将信贷资产风险细分为9级,对正常和关注类贷款的分类做了进一步的细化,并根据贷款的不同级别,采取不同的管理政策。
2009年,兴业银行董事会提出了“坚持按照商业银行规律办事,求质量、保稳定、保安全”的工作新要求,其中保安全的关键一条是“重点加强全面风险管理,完善体制,改进工具,持续健全内部控制,有效防范各类风险”。
对可持续金融领域风险管理的积极作为,高建平董事长认为,这实质上源于兴业银行董事会贯彻落实科学发展观,并将其作为公司治理理念予以持续深化和提高。
能效融资:践行风控新思维
自2006年5月,兴业银行联合国际金融公司首创推出能效融资项目(亦称节能减排项目贷款),专门面向环保、节能和开发使用新能源的企业和项目发放贷款。
如果说银行传统贷款模式是赚利差,主要看重抵、质押物,那么在绿色信贷领域这个方式行不通。“我们做绿色信贷的时候,这些企业多属创业型、科技型企业,所以一般会出现没有充足抵押物的情况,同时它们未来的现金流都相对较好,但风险也比较大,收益不确定。” 兴业银行企业金融部总经理朱力勇介绍说。
为了适应能效融资的新需要,兴业银行从风险控制、组织管理、信贷流程、团队建设等层面做了一系列改革与创新。
信贷流程方面,跟一般贷款比起来,节能减排项目融资更要注重项目贷款的实地考察,并咨询外部专家,询问和该项目有关的技术部分,并了解该项目能节约多少标准煤和减少多少二氧化碳排放,确保清楚并遵守有关社会和环境的法律法规。业务中充分体现了社会环境效益和经济效益并重的原则,所有的贷款项目在审批前都需要进行专业的项目属性认定,包括项目是否符合国家政策导向、测算项目的节能减排效果、项目实施的技术成熟度等。
风险控制方面,节能减排融资是依托新的风险管理工具,科学分析、正确把握且着重考量借款人和项目现金流,侧重于第一还款来源的有效性,大胆创新并运用信用增级方式。
“‘信用增级’也叫信用捆绑。”朱总解释说,对于从事环保发电或供气的项目,银行采用的有效办法是和企业约定好――如果不还款,它客户的钱就直接划到银行;如果按时还款了,后续贷款时可将利率适当压下来。”
能效融资的优点是融资速度快,不需要抵押物,今后还有信用增级激励。“这些项目在节约能源的同时,通常伴随提高产量、产品质量、降低原材料消耗、减少废品率等附加效益,环境效益也十分明显,能有效降低二氧化碳等温室气体、二氧化硫等有害气体,大气悬浮颗粒物和污水等污染物的排放。并且目前为止这些项目还没有出现不良贷款。”朱总表示。
此外,在团队建设方面,兴业银行业务营销团队逐步专业化,总分行内培育了一批节能减排业务的专业营销人员,并在项目的审查审批过程中,也积累了节能减排项目贷款的风险管理和控制经验。
为了提高员工认知和能力建设,兴业银行还建立了自学、部门内部培训,行外专家培训、行内专题研讨会等多种形式的培训机制,以加强员工对该领域知识的理解和掌握。
兴业银行企业金融部可持续金融中心负责人感言,技术含量高、风险控制要求高等因素,一方面给商业银行业务的开展带来较高成本,但另一方面也有利于提高进入壁垒和核心竞争力,节能金融服务目前还属于银行业的“蓝海”。
商业模式升级
从2002年专注发展对公批发和资金业务、强调规模扩张到近年来的能效融资及加入赤道原则,强化风险可控的可持续金融理念对兴业银行的商业模式转型产生了深远影响。
6年来,兴业银行从对公批发为主向批发、零售兼营转变,从规模扩张向有效风险控制下的利润导向转变。具体业务上,公司业务初具领先优势,零售业务尤其是信用卡业务开始实现盈利突破;全国统一客服热线、网上银行等电子银行业务日益健全。
特别是“银银平台”,是兴业银行同业业务中颇具特色和发展前景的领域。在银证、银保、银基多年来合作实践的基础上,兴业银行推出“银银平台”品牌,致力成为中小金融机构的银行服务专业提供商。银银平台业务以“共享资源、创新服务”为基本理念,通过输出核心产品、服务和技术,与拥有区域性网点优势的城市商业银行、农村信用社合作,实现优势互补、互惠互利、共同成长,从而达到中小型银行的和谐共生和多赢局面,并力争为广大客户提供更多的网点服务便利和更优质的整理金融服务。
目前,银银平台覆盖了支付结算、财富管理、科技管理输出、资本及资产负债结构优化、融资、资金运用、外汇、综合培训等业务板块。在实际操作中,兴业银行通过输出管理和技术、设计符合客户需求的产品,实现创收;中小银行则提高了服务客户的能力和水平,留住了客户,提高了竞争力。与此同时,合作各方在业务发展过程中各有侧重,合理分工,还有利于强化自身在特定领域的特色和优势,避免伴随同质化发展的重复建设。
从更高的角度看,银银平台是践行社会责任的可持续商业模式之一。“我们把它叫‘高速公路’,让城商行农信社等中小金融机构的系统(例如柜面系统、灾备中心)和我们连接起来。中小银行节省从科技到员工培训各项投入的同时,提升了金融服务。”兴业银行总行同业业务部总经理郑新林说。
利人亦能利己,通过修通这样的“信息高速公路”,将银行产品有效输送出去,兴业同样收获了渠道网点。“就网点数量而言,国内的大行,如工行全国接近有4万个,建行有3万个,交行有1万个,而兴业银行仅有约450个网点。通过这样的多赢模式,兴业银行的网点可实现十几倍甚至数十倍的增长,从而成为名副其实的中国主流银行。我们推广这种“优势互补、资源共享”的业务模式,实际上也是兴业银行践行社会责任的过程。” 郑新林介绍。
银银平台,拓宽了国内金融机构间的合作思路,开辟了国内商业银行的业务领域和业务模式,运用差异化的竞争手段突破金融产品同质化的“怪圈”,驶入广阔的“蓝海”。据悉,截至2008年末,与兴业银行签约合作协议的中小银行达到202家,实现系统联网上线138家,柜面连接网点约1万个;2008年全年实现理财产品销售约155亿元,今年1季度即已实现56亿元;科技管理输出业务成功上线6家城商行,1家村镇银行。
尽管兴业银行的可持续商业模式作出了大量的探索,但公司董事会并未止步于此。对于2009年的工作,兴业银行董事会提出“转型依然是今年业务工作的主线”,这体现在金融创新、专业服务、交叉销售与结构优化上。“可持续性既是好的管理,也是好的业务。”高建平董事长强调。
绿色转型:国家利益的召唤
从工行最早实践绿色信贷,到兴业银行加入赤道原则,折射出中国金融机构渴望实现绿色转型的迫切与坚持。
在中国,环保问题并非一时一事,离开经济问题谈环保无异于缘木求鱼,也不可能靠环保部门与一两家金融机构就能完全解决,因此还需要有更多务实的新形式,而眼下接受赤道原则、加速绿色信贷转型已具有相当的迫切性和必然性。
随着“走出去”战略的实施,中国金融机构在海外的项目融资日益增多,在这一转变的过程中,因为没有注重环境和社会责任的评估,没有监控项目的环境保护和劳工保护而遭遇国际规则“阻击”并不令人吃惊。中国不能简单地将国际NGO的批评看作国际竞争对手设定的“新贸易壁垒”,最好的应对策略就是“严于律己”,按国际准则和惯例行事,避免在金融业上沦为以较低的标准“向下游竞争”的推动者。因此,遵守赤道原则实现绿色转型,是中国实行“走出去”战略的必然选择。
加速绿色转型,也是中国现实国情的迫切需要。2007年上半年,中国工业平均增加值增长18.5%,六大高耗能行业增加值更是增长20.1%,高于平均水平1.6个百分点。同时期,全国大型恶性水污染事件频频发生。作为单纯的行政手段,“区域限批”和“流域限批”已是环保总局现有法规内最强力的措施,从现实来看,难以从根本上遏制“两高”企业的扩张趋势。
从国际分工看,由于在国际产业链中处于低端,大量产品的出口加剧了中国能源消耗和环境污染。据估算,约30%的二氧化硫、25%的烟尘和20%的化学需氧量的排放源于出口贸易,承担了发达国家巨大的转移排放。与此同时,西方发达国家正在加速发展新能源,尤其是美国奥巴马政府上台以后,强调新能源发展,通过了新能源法案。
环保部长周生贤指出,应该把应对金融危机看作是调整产业结构、转变发展方式、推进环境保护、培养新的经济增长点的重要机遇。积极扩大内需,大力发展绿色经济和绿色产业、毫不松懈地推进主要污染物的减排、促进十大产业振兴调整规划的落实、切实解决城市环境问题、统筹加强农村环境保护工作、不断完善环境经济政策以及倡导和引进绿色消费。
央行金融稳定局的官员认为,采纳赤道原则,接受NGO等利益相关者的监督,担负起应尽的环境与社会责任,符合中国长远的国家利益。
事实上,实施绿色转型、增强风险管理能力也是银行业自身发展刻不容缓的要求。按照改革的时间脉络,中国银行业风险管理体系的演变清晰地划为三个阶段。1997年国内银行业的商业化改革阶段,银行风险管理理念薄弱,风险管理体系缺乏,资产质量和经营绩效差,造成银行业累积了大量不良资产,对国内金融体系的安全造成了巨大威胁。在1998―2003年的银行业市场化改革阶段,贷款的信用风险被逐渐关注,信贷风险的评估和确认成为改革的主要目标,符合国际惯例的贷款五级分类普及,商业银行内部信用评级体系逐步建立,部分银行开始改革审贷制度和信贷流程,银行资产质量风险有所降低,新增不良贷款得以控制,银行经营绩效有所提升。而从2004年至今的银行业股份制改革阶段,全行业开始全面推进商业银行公司治理和组织结构改革,不仅信用风险得到持续关注,市场风险和操作风险也开始得到重视,全面风险管理框架开始建立。
然而,我们应该清醒地认识到,中国银行业发展还远落后于西方发达国家,风险管理体系不健全,风险量化管理落后,衍产品金融市场尚未形成,风险管理工具缺乏,巴赛尔新资本协议的实施对我国银行来说不啻是一个巨大的挑战。因此,在过去粗放的风险管理难以为继的情况下,以引入赤道原则实现绿色转型为切入点,有助于银行进行真正意义上的风险管理,进而促进风险管理能力的提高。
全球金融危机爆发后,发达国家金融机构建立在专业化基础上的全能银行业务模式正在加速形成,这似乎为中国银行业盈利模式的转型指明了方向。据悉,在此次危机中,那些损失最惨重的是独立的投资银行以及固守基础银行业务的规模较小的银行,它们没有足够的规模和多样化的业务,来消化抵押贷款和公司债券违约不断增加所带来的损失。而那些混业经营的全能银行虽然也因金融危机的影响亏损累累,但其凭借低杠杆和雄厚的资本金实力、稳定的资金来源和便捷的央行借款通道具有更强的对抗金融危机的能力。相对严厉的监管和保守的风险管理策略也使得这些全能银行和业务较为多样化的机构相比之下受到的冲击较小,更容易渡过难关。而以中国银行业现有初级粗放的经营模式,因为核心竞争力缺失,在未来的国际竞争中前景难言乐观。
留给中国银行业的时间已经不多,加快风险管理模式和商业经营模式的转变迫在眉睫。
结语
当前,我们正处在从化石能源时代向可再生新能源时代的转折点,从工业文明走向生态文明的关键节点,可持续发展的理念深入人心。而历史经验表明,每一次重大的经济危机都会孕育着新的技术革命,每一次能源变革都创造了巨大的经济成果,改变产业结构,改变人们的生活。中国银行业把握规律、与时俱进,深入推进绿色转型,既是对社会履行应尽的责任,也能在这场脱胎换骨的变革中开拓新的增长空间,真正引领与支撑经济社会的发展。而兴业银行卓有成效的探索,至少给国内银行在可持续金融发展战略下实现风险管理模式和商业经营模式的转型以两点启示:
