作者：陈庆生财务策划行业香港个人理财专业人士澳大利亚专业协会社保基金
摘要：有人说,财务策划行业源于美国,始于一群专业人士在芝加哥机场内的咖啡店碰头,探讨成立财务专业协会的一个聚会开始.有人说财务策划源于澳大利亚,因当时政府推动社保基金而鼓励国民建立个人理财网,因此引发对财务策划的需求.也有人说是在加拿大,不少人为了税务筹划和房子按揭计划而建立局部的财务策划方案.无论哪一种看法,普遍同意理财策划这个行业,类似把私人银行服务平民化的行业,面世大概已有二三十年左右.
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