安全区大盘市场利率地产价格季节性pmi原材料订单
摘要:三季度是反弹的有利时期,PMI新订单有较强的季节性,再加上目前原材料库存不高,我们预计新订单在三季度可能触底反弹。而随着通胀下降和政策日趋宽松,市场利率也会进一步回落,因此三季度将是A股反弹的有利时期。但在四季度,随着地产价格和通胀的压力再次出现,我们担心逆周期政策会有所顾虑,市场也会出现摇摆。
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