大型水泥企业冀东水泥平板玻璃运行指标重组进程投资策略房地产政策资本市场房地产投资海
摘要：<正>随着需求下滑风险逐步得到释放,水泥行业景气度仍处于向下阶段。但大型水泥企业通过停窑、提价等方式,有望增加盈利。考虑到政策支持下资金到位情况好转,基建重启进程加快,房地产微调政策向良好方向发展,水利建设加快等因素,预计下半年水泥需求有望回暖。目前水泥行业估值处于历史低位,政策持续微调提供估值修复机会,资本市场先于基本面启动,维持行业"看好"评级。投资策略:建议紧盯需求端,如基建重启的进程及力度、房地产运行指标。(1)基建:目前铁路、公路基建投资
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