如何有效开展基金定投营销

作者：周葛客户营销基金定投投资手段销售人员经济情况客户群体风险偏好投资需求

摘要：一是理解产品，做足功课。销售人员首先要充分了解基金定投产品的特点以及与其他投资手段的差别，在此基础上还要对近期宏观经济情况有一定的理解，在营销客户时准备充分，充分展现专业度。二是了解客户，找准需求。在针对不同客户营销基金定投产品时，需要有所侧重，不能“一刀切”照搬营销话术，而是根据投资需求和风险偏好来区分客户群体，有针对性地设计话术，做到有的放矢。

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