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银行理财为何缺乏魅力

作者:许建军; 王恩生客户银行理财商业银行个人理财业务投资组合股票计算器提示魅力

摘要:目前商业银行开办个人理财业务的内容:一是理财方案的设计。为客户计算和整理相应的投资组合,向客户推荐最适合客户需求的金融产品。二是理财计算器。包括股票买卖计算器、基金买卖计算器、保险计算器等。三是理财信息输出。在理财信息库中存储每位客户的理财信息,当客户需要时就可打印输出。四是事务提示。包括客户经理提示、客户警示等。

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金融博览

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