作者：杨元献准客户营销流程理财顾问转化过程业务流程用科学成交
摘要：对理财顾问的整个工作进行梳理和拆分，用科学、理性的方式看待，从准客户转化为客户可分为两条线路：一是营销流程，包括获取客户、转化过程和关系经营;二是业务流程，包括客户名单、约见、面谈、成交和服务。两个流程相互对应。
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《大众理财顾问》是一本有较高学术价值的月刊，自创刊以来，追踪财会改革热点、交流财会实践经验、报道财会政策法规、研讨财会管理。选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《大众理财顾问》现已更名为《财务管理研究》。
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